“稀土”飆升“黃金價”下游風(fēng)機(jī)受波及
從去年國土資源部、國家發(fā)改委等六部委聯(lián)合整頓稀土礦以來，稀土的價格一直穩(wěn)步上升，多個品種漲幅達(dá)3倍左右。業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來，稀土價格呈現(xiàn)大幅攀升之勢，有的產(chǎn)品甚至已經(jīng)翻了幾十倍。未來，稀土價格仍將呈現(xiàn)上漲之勢。對于下游行業(yè)來說，今年稀土價格高漲，必將給下游行業(yè)帶來不小的影響。筆者了解到，作為稀土下游行業(yè)之一，以金風(fēng)科技(002202,股吧)為代表的部分采用永磁直驅(qū)技術(shù)的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)已經(jīng)感受到寒意，受到不同程度的影響，有的甚至停產(chǎn)。
稀土價格高漲壓縮直驅(qū)永磁風(fēng)機(jī)毛利率
據(jù)了解，直驅(qū)永磁風(fēng)機(jī)的主要部件永磁發(fā)電機(jī)大多采用釹鐵硼永磁體，而釹鐵硼材料中的釹就是稀土元素。近日，中金公司一份研究報告指出，風(fēng)電機(jī)組廠商金風(fēng)科技目前深受原材料成本上漲的困擾，原因即在于選擇直驅(qū)永磁技術(shù)路線的金風(fēng)科技生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)核心原材料為稀土。同樣受此困擾的另一家企業(yè)為湘電股份(600416,股吧)。
目前主流風(fēng)機(jī)的技術(shù)路線分為雙饋式和直驅(qū)式兩種�，F(xiàn)在全世界風(fēng)電機(jī)組中，帶齒輪箱的雙饋技術(shù)是風(fēng)電機(jī)組市場上的主流，以維斯塔斯、GE、華銳風(fēng)電(601558,股吧)、國電聯(lián)合動力等為代表，該技術(shù)路線的風(fēng)電機(jī)組在全球風(fēng)電市場中所占市場份額超過85%。在中國排名前十的風(fēng)電機(jī)組制造商中，只有金風(fēng)科技和湘電風(fēng)能兩家采用直驅(qū)永磁技術(shù)。
稀土價格的高漲，推動著永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)的造價大幅提高。中金公司分析師陳華在研究報告中稱，一臺1.5MW永磁直驅(qū)發(fā)電機(jī)大約消耗掉1MT(公噸)永磁材料。永磁材料現(xiàn)貨價格已從每公斤約100元飆升至約700元。按此計算，一臺1.5MW永磁直驅(qū)發(fā)電機(jī)今年年初采購的永磁材料還只有10萬元，但是目前如果完全按照現(xiàn)貨價格，將升至70萬元。這意味著，每臺1.5MW永磁直驅(qū)機(jī)型成本每千瓦增加400元，如果全部在現(xiàn)貨市場采購，將壓縮毛利率超過10個百分點。隨著行業(yè)競爭的日益加劇，成本上升無疑將對相關(guān)企業(yè)造成重大打擊。
戰(zhàn)略資源用于風(fēng)機(jī)有浪費(fèi)之嫌未來價格仍上漲
“將如此重要的戰(zhàn)略資源運(yùn)用于風(fēng)電通用設(shè)備領(lǐng)域，可謂是一種資源的浪費(fèi)”，業(yè)內(nèi)專家表示。稀土一直被稱為“21世紀(jì)戰(zhàn)略元素”，是國家的戰(zhàn)略儲備資源，是現(xiàn)代工業(yè)的“味精”。據(jù)悉，當(dāng)今世界，每6項新技術(shù)的發(fā)明，就有一項離不開稀土。而在風(fēng)機(jī)制造領(lǐng)域，并非所有的直驅(qū)風(fēng)機(jī)都必須采用稀土原料。據(jù)全球權(quán)威風(fēng)能產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)BTM發(fā)布的2009年全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)報告顯示，在直驅(qū)風(fēng)電產(chǎn)品中，絕大部分產(chǎn)品采用的是技術(shù)相對成熟的電勵磁直驅(qū)方式，而永磁直驅(qū)不足5%。
而作為戰(zhàn)略儲備資源的稀土價格繼續(xù)上漲似乎是不可避免的事情。7月21日，針對稀土價格上漲問題，工信部總工程師、新聞發(fā)言人朱宏任回應(yīng)表示，“過去由于亂采亂挖使得稀土價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離它應(yīng)有的價值，現(xiàn)在稀土價格回升，有它本身合理的方面。”朱宏任介紹，此前，由于不考慮環(huán)境和資源的消耗，加上走私猖獗，使得稀土價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離它應(yīng)有的價值。此后，在保護(hù)資源、保護(hù)環(huán)境的前提下，我國稀土生產(chǎn)方面會考慮到合理需求，讓稀土價格逐漸回升至其應(yīng)有的價格層面，稀土應(yīng)用企業(yè)也要理性看待和適應(yīng)稀土價格上漲。從其字里行間不難體會，未來稀土價格的繼續(xù)上漲乃是必然趨勢，永磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)劣勢漸顯，技術(shù)路線孰優(yōu)孰劣也日漸清晰。
稀土價格上漲使采用直驅(qū)永磁技術(shù)的風(fēng)電企業(yè)遭遇成本危機(jī)，而稀土價格的持續(xù)上漲，并在中長期看漲的趨勢，將會逐漸提升采用直驅(qū)永磁技術(shù)的風(fēng)電機(jī)組的成本，以金風(fēng)科技為代表的永磁直驅(qū)技術(shù)路線的風(fēng)電企業(yè)將會面臨更大的市場競爭壓力，以維斯塔斯、華銳、GE等位代表的采用齒輪箱技術(shù)的風(fēng)電企業(yè)價格優(yōu)勢將進(jìn)一步明顯。市場上主流的雙饋式風(fēng)機(jī)并不會使用到稀土材料。尤其是在成本方面，雙饋式機(jī)組的原材料價格相對穩(wěn)定，不涉及稀有戰(zhàn)略資源，完全不會出現(xiàn)成本大幅上漲的情況。
據(jù)了解，金風(fēng)科技中報發(fā)布在即，而中金公司預(yù)測，金風(fēng)2011~2013年的綜合毛利率將大幅下滑至12.9%~12.3%。
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