8月18日國(guó)際金融早報(bào)
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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10405.85 |
103.84 |
2209.44 |
27.57 |
5350.55 |
74.45 |
6206.4 |
95.8 |
3663.13 |
65.53 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9053 |
0.0078 |
1.5572 |
-0.0079 |
1.2878 |
0.0059 |
85.49 |
0.17 |
6.7922 |
-0.0118 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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270.19 |
2.08 |
82.23 |
-0.24 |
1228.3 |
2.1 |
75.77 |
0.53 |
2515 |
27 |
美股盤后─Fed分行總裁緩頰 企業(yè)財(cái)報(bào)佳 道瓊大漲103點(diǎn)
美國(guó)明尼亞波里斯 Fed分行總裁 Narayana Kocherlakota聲稱，市場(chǎng)擔(dān)憂聯(lián)準(zhǔn)會(huì)新寬松政策，可能代表對(duì)于經(jīng)濟(jì)喪失信心之說(shuō)，是「沒(méi)有根據(jù)」的，并緩頰表示經(jīng)濟(jì)狀況不如想象糟糕；同時(shí)零售業(yè)龍頭沃爾瑪 (Wal-Mart Stores Inc.)(WMT-US)以及家用品零售商 Home Depot (HD-US)財(cái)報(bào)表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，牽動(dòng)投資人正面情緒，周二 (17日)美股收盤指數(shù)各自漲 1%以上。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收漲 103.84點(diǎn)或 1.01%至 10405.85點(diǎn)。
Nasdaq指數(shù)揚(yáng)升 27.57點(diǎn)或 1.26%至 2209.44點(diǎn)。
S&P 500指數(shù)走高 13.16點(diǎn)或 1.22%至 1092.54點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上增 4.33點(diǎn)或 1.34%至 328.59點(diǎn)。
昨日美股開(kāi)低后交易盤中始終震蕩，Nasdaq指數(shù)最后僅小幅收高 0.4%，其它兩大指數(shù)則是幾乎未有變更。
盡管聯(lián)準(zhǔn)會(huì)上周對(duì)于經(jīng)濟(jì)的宣言，仍在投資人心中形成壓力，但 Fed分行總裁 Kocherlakota發(fā)言后舒緩了市場(chǎng)不安，他認(rèn)為針對(duì)聯(lián)準(zhǔn)會(huì)舉措質(zhì)疑經(jīng)濟(jì)狀況，是缺乏根據(jù)性的。
Kocherlakota聲稱：「我自己的解釋是，聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì) (FOMC)的行動(dòng)似令投資人相信，美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況比市場(chǎng)所想象的還要惡劣，然而這種反應(yīng)并無(wú)必要性。目前由 FOMC的舉措和聲明內(nèi)容中，找不到關(guān)于目前經(jīng)濟(jì)狀況的任何新變動(dòng)訊息。」
IG Markets資深市場(chǎng)分析師 Dan Cook認(rèn)為，盡管 Fed分行總裁發(fā)言緩和不安，另沃爾瑪和 Home Depot財(cái)報(bào)表現(xiàn)屬佳，他仍抱持「景況沒(méi)有變化」的觀點(diǎn)。
「只要基準(zhǔn)面和企業(yè)財(cái)報(bào)仍有令人擔(dān)憂的因素，我就無(wú)法感到安心。我認(rèn)為在可見(jiàn)的不遠(yuǎn)未來(lái)，9月內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)便將開(kāi)始動(dòng)蕩�！顾绱诵Q。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：美國(guó)商務(wù)部估計(jì)，美國(guó) 7月新屋開(kāi)工率小幅上升，但前二個(gè)月下降比例則進(jìn)一步往下修正。7月新屋開(kāi)工率上升 1.7%至年率 54.6萬(wàn)棟，低于分析師預(yù)估。6月開(kāi)工率則下修至 53.7萬(wàn)棟。
美國(guó)勞工部公布，國(guó)內(nèi) 7月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù) (PPI)上升 0.2%�？鄢称放c能源后，7月核心生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)揚(yáng)升 0.3%。
聯(lián)準(zhǔn)會(huì)表示，國(guó)內(nèi)工廠、礦業(yè)和公共事業(yè)等工業(yè)產(chǎn)值，7月分向上揚(yáng)升 1.0%，增幅優(yōu)于分析師預(yù)期，主要乃受汽車業(yè)產(chǎn)值飆升帶動(dòng)。
歐股盤后─礦業(yè)股與肥料股上漲 支撐大盤收高1.1%v
歐洲股市周二收高，礦業(yè)股上漲提供大盤支撐。BHP Billiton主動(dòng)提議并購(gòu)Potash公司，拉抬了該肥料供貨商股價(jià)。
歐洲Stoxx 600指數(shù)昨日收盤接近持平，今日上漲1.1%至258.43。
礦業(yè)股表現(xiàn)優(yōu)異。智利銅礦場(chǎng)Antofagasta (UK:ANTO)上漲4.4%，煤與銅礦場(chǎng)Xstrata (UK:XTA)上漲4.5%。
金屬期貨上漲，美元兌歐元小幅走低，亦有助支撐礦業(yè)股。歐元上漲0.6%至1.2885美元。
但BHP Billiton (UK:BLT)股價(jià)下跌2.4%，Potash公司拒絕了其386億美元的并購(gòu)提議。
分析師說(shuō)，Potash股價(jià)當(dāng)在每股150美元之上，BHP Billiton可能提高并購(gòu)價(jià)格。在低成長(zhǎng)的環(huán)境里，企業(yè)被迫合并收入，創(chuàng)造綜效，未來(lái)12個(gè)月，此一并購(gòu)案可能成為主題。
Potash公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手亦因并購(gòu)案獲利，Yara International (NO:YAR)上漲5.9%，K+S DE:SDF)上漲5.7%。
地區(qū)性股市中，法國(guó)CAC-40指數(shù)上漲1.8%至3663.13。德國(guó)DAX指數(shù)上漲1.6%至6206.40，英國(guó)FTSE-100指數(shù)收高1.4%至5350.55。
亞洲股市收盤錯(cuò)綜，日本股市落后其它股市，美國(guó)股市則上漲。
經(jīng)濟(jì)方面，德國(guó)信心指數(shù)錯(cuò)綜，8月ZEW指數(shù)下降至14，7月為21.2，分析師預(yù)估該指數(shù)持穩(wěn)。但8月現(xiàn)況指數(shù)大幅上升至44.3，7月為29.7。
在愛(ài)爾蘭，公債標(biāo)售進(jìn)行順利。愛(ài)爾蘭出售了15億歐元(19億美元)政府公債。愛(ài)爾蘭Iseq 20指數(shù)上漲1.7%至466.03。
其它上漲股票包括荷蘭保險(xiǎn)集團(tuán)Aegon (NL:AGN)上漲6.8%。該公司計(jì)劃于明年六月底前，償還20億歐元紓困基金。
丹麥酒廠Carlsberg (PINK:CABGY)上漲2%，該公司調(diào)高獲利展望，并公布第二季獲利增加36%。
汽車股與營(yíng)建股亦上漲，奧地利磚廠Wienerberger上漲9.3%。該公司上半年虧損縮小至3940萬(wàn)歐元，去年同期為虧損2.04億歐元。
紐約匯市─股市與商品上漲 削弱避險(xiǎn)需求 日元與美元下跌
美元與日元對(duì)大多外幣下跌，日元自近15年高點(diǎn)下滑。股市與商品價(jià)格上漲，削弱了避險(xiǎn)需求，美元與日元因而受到壓力。
今年以來(lái)，日元兌美元已上漲9%，預(yù)期日本決策官員將采取行動(dòng)，減緩日元升值，日元亦因而疲弱。西班牙與愛(ài)爾蘭標(biāo)售公債，需求良好，殖利率下降，有助削減其預(yù)算赤字，歐元因而上漲。
北京時(shí)間04:24 日元下跌0.7%至110.15兌1歐元。美元下跌0.4%至1.2880兌1歐元。日元下跌0.3%至85.53兌1美元。
西班牙標(biāo)售55億歐元12個(gè)月與18個(gè)月債券，因需求上升，殖利率較7月標(biāo)售下降。愛(ài)爾蘭標(biāo)售2020年到期債券10億歐元，平均殖利率為5.386%，低于上個(gè)月標(biāo)售的5.537%。該二國(guó)家正執(zhí)行緊縮措施，削減預(yù)算赤字。
分析師說(shuō)，市場(chǎng)近來(lái)?yè)?dān)憂歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)問(wèn)題。西班牙與愛(ài)爾蘭債券標(biāo)售順利，有助減緩該擔(dān)憂。
美國(guó)今日公布7月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)上升0.2%，為四個(gè)月來(lái)首度上升，顯示經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)減緩，并未導(dǎo)致通貨緊縮。但美元兌歐元仍疲弱。7月工業(yè)生產(chǎn)上升1%，亦高于預(yù)期。
日本政府將于8月20日開(kāi)始辯論刺激經(jīng)濟(jì)的措施。日本執(zhí)政黨國(guó)會(huì)議員上周敦促首相菅直人考慮干預(yù)匯市。日本自2004年3月以來(lái)便未曾干預(yù)匯市。
分析師說(shuō)，政府希望日元走低，但投資人仍預(yù)期日元有進(jìn)一步上漲空間。歷史上，短期而言，干預(yù)從未奏效。預(yù)期年底前，日元兌美元將進(jìn)一步上漲5%至7%。
加元今日上漲。原油--加拿大最大宗出口商品--六天來(lái)首度走高，且全球最大肥料生產(chǎn)商Potash公司接獲BHP Billiton公司390億美元的并購(gòu)提議，有助支撐加元。
加元上漲1%至1.0327兌1美元。澳元--另一檔商品貨幣--上漲0.8%至90.51美分。
英鎊與瑞士法郎今日表現(xiàn)最為弱勢(shì)。英鎊下跌1%至82.71便士?jī)?/SPAN>1歐元，下跌0.6%至1.5573美元。
被視為安全港貨幣的瑞士法郎下跌0.8%至1.3443兌1歐元。
紐約債市—獲利回吐令炙手可熱的美國(guó)公債市場(chǎng)降溫
* 周一大漲后出現(xiàn)獲利回吐
* 技術(shù)信號(hào)直指嚴(yán)重超買
* 調(diào)查顯示投資人在12月后最看好債市
* 長(zhǎng)債收益率仍徘徊在近16個(gè)月低點(diǎn)
美國(guó)公債市場(chǎng)周二有所降溫,因交易商在周一大漲令30年期公債收益率接近16個(gè)月低位后鎖定獲利.
分析師表示,在美國(guó)和歐洲企業(yè)公布了令人鼓舞的業(yè)績(jī)后,部分資金重回股市和其它風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),也令公債市場(chǎng)回落.
強(qiáng)于預(yù)期的美國(guó)工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)以及高于預(yù)估的生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)數(shù)據(jù)緩和了一些對(duì)通縮的擔(dān)憂,令公債價(jià)格的下滑壓力加重,但尚不足以驅(qū)散美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)正在放緩的觀念.
"市場(chǎng)走勢(shì)在過(guò)去幾個(gè)交易日尤為過(guò)度,我們現(xiàn)在所見(jiàn)的是出脫一些這些交易."Oppenheimer & Co. Inc.公債交易部門主管Alan De Rose表示.
拋售令美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))得以以更低價(jià)格在公開(kāi)市場(chǎng)買入美國(guó)公債.美聯(lián)儲(chǔ)重啟公債購(gòu)買計(jì)劃,旨在支撐顯露疲態(tài)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇.
美聯(lián)儲(chǔ)周二表示,買入25.5億美元2014至2016年到期的公債.
美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)債操作結(jié)束后,10年期和30年期公債收益率(殖利率)分別測(cè)試2.60%水準(zhǔn)中檔和3.70%水準(zhǔn)中檔.
周二尾盤,指標(biāo)10年期公債US10YT=RR跌21/32,收益率報(bào)2.64%,高于周一所創(chuàng)的17個(gè)月低點(diǎn)2.56%.
30年期長(zhǎng)債US30YT=RR跌29/32,收益率報(bào)3.76%,高于周一觸及的16個(gè)月低點(diǎn)3.71%.
收益率曲線趨陡,兩年期公債/30年期公債收益率差由周一尾盤的322基點(diǎn)擴(kuò)闊至326基點(diǎn).
**超買**
投資人一直在吸納低風(fēng)險(xiǎn)公債,以防通縮發(fā)生,但摩根大通周二發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示自12月以來(lái)投資人最為看多的就是美國(guó)公債.
分析師表示,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)公債短期呈現(xiàn)"超買".
根據(jù)Bespoke Investment Group,許多債市上市交易基金(ETF)在遠(yuǎn)高于近期均值的水準(zhǔn)交易,部分交易價(jià)高達(dá)50日移動(dòng)均值的三倍.
Oppenheimer的De Rose表示,"債市漲幅過(guò)大,漲勢(shì)過(guò)快."
另外,分析師表示,周一抵押貸款投資人大舉買入公債的行動(dòng)在24小時(shí)后逐漸平息下來(lái).市場(chǎng)擔(dān)心收益率下滑可能引發(fā)又一撥的房屋貸款再融資.
抵押貸款公司買入公債來(lái)補(bǔ)償?shù)盅嘿J款償還速度快于預(yù)期引發(fā)的利息損失.
能源盤后─股市上漲 美元下跌 支撐原油收高
原油期貨周二收高，結(jié)束了連續(xù)五天的跌勢(shì)。股市上漲及美元持續(xù)下跌，支撐了原油價(jià)格。
紐約9月原油收高53美分，或0.7%，至每桶75.77美元。布倫特原油收高1.30美元至每桶76.93美元。
分析師說(shuō)，市場(chǎng)已有技術(shù)性超賣，因而小幅反彈。市場(chǎng)基本面少有改變。
原油價(jià)格持續(xù)隨股市走勢(shì)。周二，美國(guó)股市上漲，大型零售商獲利優(yōu)于預(yù)期，提供了股市支撐。周三，美國(guó)能源部將公布上周能源庫(kù)存，預(yù)期供需情況少有變動(dòng)。分析師預(yù)期，原油市場(chǎng)焦點(diǎn)仍將在股市與美元走勢(shì)。
美國(guó)股市今日大幅上漲，歐元兌美元走高，美元疲弱，使得原油對(duì)持有外幣的投資人變得較為便宜，價(jià)格因而傾向上漲。
過(guò)去幾個(gè)月，原油大多限于70至80美元之間。上周原油自每桶82美元高點(diǎn)下跌。
由于原油與原油產(chǎn)品供給接近記錄高點(diǎn)，全球需求仍為主要焦點(diǎn)，投資人擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇減緩，恐無(wú)法支撐價(jià)格走高。由于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與其它市場(chǎng)沒(méi)有成長(zhǎng)加速的訊號(hào)，分析師說(shuō)，原油可能仍將陷于近來(lái)交易范圍一段時(shí)間。
分析師預(yù)估，美國(guó)能源信息局周三將公布原油庫(kù)存減少130萬(wàn)桶。
汽油庫(kù)存預(yù)期減少50萬(wàn)桶，在夏季開(kāi)車季節(jié)的尖峰時(shí)期，小幅下滑。蒸餾油--包含熱燃油與柴油--預(yù)期增加120萬(wàn)桶。
由于汽油庫(kù)存偏高，使得汽油價(jià)格跌幅遠(yuǎn)大于原油跌幅。自8月初以來(lái)，汽油價(jià)格大跌了近11%，原油僅下跌8%。
9月新配方汽油收高2.89美分，或1.5%，至每加侖1.9532美元。9月熱燃油收高3.71美分，或1.9%，至每加侖2.0259美元。
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