11月29日國際金融快訊
國際金融市場
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納斯達(dá)克綜合 |
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紐約原油近月 |
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美股盤后─歐債問題消弭黑色星期五正面買氣 道指挫95.28點(diǎn)
來自歐洲地區(qū)的擔(dān)憂情緒增溫，投資人關(guān)注焦點(diǎn)集中在葡萄牙和西班牙情況，周五 (26日) 美股收盤一片低迷。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)下跌 95.28 點(diǎn)或 0.85% 至 11092.00 點(diǎn)。
Nasdaq 指數(shù)挫低 8.56 點(diǎn)或 0.34% 至 2534.56 點(diǎn)。
S&P 500 指數(shù)萎縮 8.95 點(diǎn)或 0.75% 至 1189.40 點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收黑 2.68 點(diǎn)或 0.67% 至 396.03 點(diǎn)。
本周道瓊工業(yè)平均指數(shù)周線
下跌 1%、S&P 指數(shù)挫低 0.8%，Nasdaq 則萎縮 0.7%。
在最近幾周期間，對于歐洲國家長期債務(wù)問題的擔(dān)憂，持續(xù)成為壓低股指曲線的因素。此種趨勢在周五繼續(xù)發(fā)展，對世界市場帶來壓力，同時(shí)令歐元巨幅貶值，并消弭「黑色星期五」銷售情況熱絡(luò)帶來的樂觀情緒。
SmarTrend 創(chuàng)始人 Chip Brian 指出，許多投資人在感恩假期當(dāng)周抽資，交易量較平日減少 30% 以上，這樣清淡的交易量，往往容易造成大幅市場波動。
美國股市昨日因感恩節(jié)休市，今日在美東時(shí)間 01:00 (北京時(shí)間 02:00) 休市。
Miller Taback & Co 首席市場分析師 Dan Greenhaus 宣稱：「左右市場人士目光的，依然是歐洲債務(wù)問題的恐懼。雖然黑色星期五消費(fèi)情況同樣重要，但目前尚無定論數(shù)據(jù)，因此市場重心現(xiàn)位在歐洲議題。」
上周愛爾蘭政府終于妥協(xié)，宣布接受歐盟和國際貨幣基金組織 (IMF) 的金融援助，為其主要金融機(jī)構(gòu)紓困。然而此舉也點(diǎn)燃市場對于「歐豬五國」(PIIGS) 的恐慌，并在本周對美國股市造成下行壓力。
愛爾蘭第 2 大銀行 Bank of Ireland (BKIR-IE)(BKIR-UK)(IRE-US) 股價(jià)暴跌 7%，愛爾蘭聯(lián)合銀行 Allied Irish Banks Plc (ALBK-IE)(ALBK-UK)(AIB-US) 股價(jià)也大幅下挫 6%。
Greenhaus 指出：「葡萄牙已是投資人心目中需要金援的國家，目前市場關(guān)心的，是西班牙有無需要金援，以及所需金援的規(guī)模大小�！�
葡萄牙電信 (Portugal Telecom)(PTC-PT) 股價(jià)也下挫約 2%；西班牙巨擘銀行 Banco Santander (SAN-ES) 股價(jià)則暴跌近 5%。
歐股賣壓波及美國，花旗集團(tuán) (Citigroup Inc.)(C-US)(8710-JP)、富國銀行 (Wells Fargo & Co.)(WFC-US) 以及全美最大銀行美國銀行 (Bank of America Corp.)(BAC-US) 等股價(jià)，收盤盡數(shù)下跌無一幸免。
然而今日缺少經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或者企業(yè)財(cái)報(bào)，且投資人受到朝鮮半島的不穩(wěn)局勢所沖擊，同時(shí)也擔(dān)憂中國緊縮政策的實(shí)施，將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)的相對放緩。
企業(yè)消息：食品生產(chǎn)商 Del Monte Food (DLM-US) 宣布，同意以 53 億美元的價(jià)格，將股權(quán)全額出售予私募基金業(yè)者 Kohlberg Kravis Roberts (KKR-US)。換算協(xié)議金額為每股 19 美元，較 Del Monte 近期股價(jià)溢價(jià)約 40%。
Del Monte 股價(jià)收盤上漲 4.67%，KKR 股價(jià)則小跌 0.08%。
世界市場：歐洲股指收盤下跌，法國 CAC-40 指數(shù)走低 0.8%，英國 FTSE-100 指數(shù)萎縮 0.5%，德國 DAX 指數(shù)挫低 0.5%。
亞股收黑結(jié)尾，上海綜合指數(shù)挫低 0.9%，香港恒生指數(shù)下跌 0.8%，日本日經(jīng)指數(shù)收黑 0.4%。
美元和商品：美元兌歐元、英鎊和日元價(jià)格均上漲。
1 月交割的原油期貨價(jià)格下滑 13 美分至每桶 83.73 美元。
12 月 COMEX 期金價(jià)格挫低 14.0 美元，至每盎司 1359.0 美元。
公債：10 年期基準(zhǔn)公債價(jià)格午盤下跌，公債殖利率升至 2.87%。公債價(jià)格殖利率系呈反向走勢。
歐股盤后─主權(quán)債務(wù)緊張 大盤下跌0.4%
歐洲股市周五下跌，西班牙股市跌幅領(lǐng)先，歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)擴(kuò)散的擔(dān)憂持續(xù)升高。
歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌0.4%至266.60點(diǎn)，本周跌幅為1.1%。
成交量清淡，許多交易員未進(jìn)場。美國市場周四休市，周五僅交易半天。美國股市早場下跌。
歐洲周邊市場賣壓最重，但尾盤削減跌幅。
西班牙 Ibex 35指數(shù)下跌1.8%至9547.20，銀行股帶來壓力。
BBVA (ES:BBVA)下跌2.4%，Banco Santander (ES:SAN)下跌3.7%。
葡萄牙PSI 20指數(shù)下跌0.6%至7581.80。
在匈牙利，BUX指數(shù)下跌2.8%。政府計(jì)劃改變民間退休基金體系，投資人擔(dān)憂升高。
愛爾蘭ISEQ指數(shù)一反早場跌勢，上漲0.4%。
愛爾蘭決定要求歐盟與國際貨幣基金紓困后，投資人持續(xù)擔(dān)憂葡萄牙與西班牙亦可能步上后塵。
金融時(shí)報(bào)周五報(bào)導(dǎo)，歐元區(qū)國家依賴匍萄牙尋求紓困，以避免西班牙亦尋求紓困。
但一位葡萄牙政府發(fā)言人否認(rèn)了金融時(shí)報(bào)的報(bào)導(dǎo)，并說這項(xiàng)報(bào)導(dǎo)沒有根據(jù)。葡萄牙國家周五通過了2011年預(yù)算計(jì)劃，一如預(yù)期。
分析師說，問題在于有更多國家尋求紓困，卻有更少國家提供資金。若希臘，愛爾蘭，葡萄牙與西班牙都尋求紓困，德國，法國與意大利出資便需大幅增加。意大利無法應(yīng)付。
意大利FTSE MIB指數(shù)下跌0.5%。法國CAC-40指數(shù)下跌0.8%至3728.65。BNP Paribas (FR:BNP)下跌2.2%， Societe Generale (FR:GLE)下跌1%。
德國DAX-30指數(shù)下跌0.5%至6848.98。BMW AG (DE:BMW)下跌1.1%，Deutsche Bank (DE:DBK)下跌1.7%。
在倫敦，礦業(yè)股與銀行股拖累FTSe-100指數(shù)下跌0.5%至5668.70。Vedanta Resources (UK:VED)下跌3.2%，BHP Billiton (UK:BLT)下跌1.6%。
紐約匯市─南北韓與歐洲債務(wù)擔(dān)憂 美元上漲至二個月高點(diǎn)
擔(dān)憂南北韓沖突升高及歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)惡化，增加了美元的避險(xiǎn)吸引力，美元兌日元與兌歐元上至二個月高點(diǎn)。
美元兌16種主要外幣均上漲，北韓國營新聞機(jī)構(gòu)說，南韓與美國計(jì)劃的海軍演習(xí)將朝鮮半島帶到了戰(zhàn)爭邊緣。韓圜創(chuàng)五個月來最大單日跌幅。愛爾蘭官員急于完成國際紓困計(jì)劃，歐元下跌。
分析師說，消息面增加了美元的避險(xiǎn)吸引力，南北韓危機(jī)使得投資人擔(dān)憂日元。
北京時(shí)間05:50 美元上漲0.5%至84.07美元，盤中觸及84.19，創(chuàng)9月28日以來最高水平。11月，日元下跌4.6%，為4月以來首度單月下跌。
美元指數(shù)連續(xù)第三周上漲，創(chuàng)5月以來最長上漲期間。追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數(shù)上漲至80.522，創(chuàng)9月21日以來高點(diǎn)。該指數(shù)于11月上漲4%。
歐元下跌0.9%至1.3239美元，稍早觸及1.3201美元，創(chuàng)9月21日以來最低水平。歐元本周下跌3.2%，本月下跌5.1%。
歐元本周對大多外幣下跌，德國金融時(shí)報(bào)報(bào)導(dǎo)，歐元區(qū)決策官員敦促葡萄牙尋求紓困，讓西班牙避免被債務(wù)危機(jī)波及。本周，決策官員成功促使愛爾蘭尋求紓困。
分析師說，歐洲的問題屬基本面問題，難以解決，歐元因而下跌。
過去一個月，歐元下跌2.5%，美元上漲2.6%，日元下跌1%。
歐巴馬總統(tǒng)派遣華盛頓號航空母艦，參加11月28日至12月1日在黃海舉行的軍事演習(xí)。朝鮮危機(jī)中，由于日本靠近韓國，投資人可能因而買進(jìn)美元，賣出日元。
在北韓于11月23日炮擊南韓一小島后，美國派遣該航空母艦展示實(shí)力。北韓則警告，任何上升的對峙均將導(dǎo)致戰(zhàn)爭。
韓圜下跌1.9%至1159.63兌1美元，創(chuàng)6月25日以來最大單日跌幅。
分析師說，情況仍高度緊張，投資人更加擔(dān)憂，因而規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
愛爾蘭終于接受紓困，支撐其銀行業(yè)，引發(fā)市場預(yù)期其它國家亦將尋求紓困，歐元區(qū)債務(wù)沉重國家的借款成本因而大幅上升。
愛爾蘭10年期公債殖利率較德國同期公債殖利率今日高出6.56個百分點(diǎn)，創(chuàng)新高。葡萄牙10年期公債與德國同期公債的殖利率差距擴(kuò)大至4.45個百分點(diǎn)。
分析師說，歐洲的擔(dān)憂在于危機(jī)不見結(jié)束跡象。愛爾蘭上周末宣布正式要求紓困，并未阻止危機(jī)蔓延，這情況已日益明顯。
紐約債市—公債價(jià)格上漲,因憂慮歐元區(qū)債務(wù)問題蔓延
* 對葡萄牙可能成為下一個需要金援的國家的臆測升溫
* 三個月美元LIBOR連續(xù)第三天攀升
美國公債價(jià)格周五上漲,因臆測葡萄牙可能尋求援助,這促使投資者出售股票和買入風(fēng)險(xiǎn)較低的政府公債.
今天公債高開,此前德國報(bào)章稱,葡萄牙面臨來自歐元區(qū)伙伴要求該國申請資金援助的壓力,以防止歐元區(qū)危機(jī)蔓延至區(qū)內(nèi)第四大經(jīng)濟(jì)體西班牙.今天公債市場提早休市.
本周,愛爾蘭尋求援助,引發(fā)市場擔(dān)憂歐元區(qū)債信問題蔓延可能最終將影響美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇.
"歐洲十分負(fù)面的基調(diào)主導(dǎo)交易,"Guggenheim Partners董事總經(jīng)理Andrew Brenner說.
周五,歐元區(qū)多國政府否認(rèn)葡萄牙和西班牙最終將步愛爾蘭后塵尋求援助,以支撐國內(nèi)銀行業(yè)和確保獲得較低成本資金.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格尾盤上升10/32,收益率(殖利率)報(bào)2.88%,周三尾盤為2.91%.30年期公債US30YT=RR價(jià)格大漲1-5/32,收益率從周三尾盤的4.28%下跌至4.21%.
"在這時(shí)候,美國(公債)有避險(xiǎn)買需,"D.A. Davidson & Co固定收益交易部副總裁Mary Ann Hurley說.
美國公債得到進(jìn)一步支持,此前中國外交部發(fā)言人洪磊周五稱,中國反對任何一方未經(jīng)允許在中國專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)采取任何軍事行動.之前韓國和美國分別宣稱,為應(yīng)對朝韓日前發(fā)生的交火事件,將于本月底在黃海舉行聯(lián)合軍演,美國喬治.華盛頓號航空母艦將參演.
周五,美國股市收低,和商品有關(guān)的類股領(lǐng)跌,因擔(dān)心歐元區(qū)債務(wù)問題可能蔓延,投資者撤出風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn).
**LIBOR跳升**
對歐洲國家財(cái)政問題的擔(dān)憂在銀行間拆放款利率上揚(yáng)中反映出來,三個月倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)連續(xù)第三天攀升.
三個月LIBOR周三跳升,為10月以來首見,瑞信的分析師在報(bào)告中寫道,因歐洲二線國家的借款人尋求將歐元頭寸兌換成美元.
瑞信的分析師稱,歐洲的借款人一直在外匯掉期市場將歐元兌換為美元.
此舉以及周三歐洲央行進(jìn)行的三個月較長期再融資操作中,銀行向歐洲央行的借款規(guī)模大于預(yù)期,"暗示一些歐洲二線國家的銀行已從歐洲央行拆借了額外的資金,且將會把這些資金兌換成美元,以確保年底和之后有充足的資金."
指標(biāo)三個月LIBOR USD3MFSR=上升至0.29438%,為9月初以來最高位.但較今年6月希臘財(cái)政危機(jī)最嚴(yán)竣時(shí)的水平低超過0.20個百分點(diǎn).
銀行也上調(diào)其無擔(dān)保貸款利率,鑒于歐洲清算所LCH.Clearnet周四將愛爾蘭主權(quán)債的交易保證金要求上調(diào)15個百分點(diǎn),以回應(yīng)愛爾蘭在公開市場融資成本上升.
美國市場周四因感恩節(jié)假期休市一天,周五,公債市場提早在1900 GMT收市.
能源盤后─歐元區(qū)擔(dān)憂持續(xù) 原油收低10美分
原油價(jià)格周五小幅下跌。擔(dān)憂歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)可能持續(xù)擴(kuò)散，美元因而上漲，為原油市場帶來壓力。
紐約1月原油收低10美分至每桶83.76美元。倫敦布倫特原油收低52美分，或0.6%，至每桶85.58美元。
歐元周五下跌，推升美元走高，投資人尋求避險(xiǎn)。本周初，愛爾蘭接受金融紓困計(jì)劃，展望債務(wù)沉重的葡萄牙與西班牙可能隨后亦接受歐州鄰國的紓困，歐元因而疲弱。盡管歐洲官員否認(rèn)另一波的紓困即將來到，但歐元仍下跌。
朝鮮半島緊張，投資人退出日元，亦支撐了美元上揚(yáng)。
美元走強(qiáng)傾向壓低原油價(jià)格，因?yàn)閷Τ钟衅渌泿诺耐顿Y人而言，以美元計(jì)價(jià)的商品變得更貴。追蹤美元兌一籃貨幣的美元指數(shù)上漲至80.362，稍早為79.747，創(chuàng)9月底以來高點(diǎn)。
盡管原油收低，但卻收復(fù)了大部份的跌幅。周四美國感恩節(jié)假日后，市場交易清淡。近來80美元關(guān)卡提供了市筆強(qiáng)勁支撐。
分析師說，過去一周，盡管偶有利空消息，但原油并未能跌破每桶80美元。在市場波動情況下，投資人愈益視原油為避險(xiǎn)商品，亦有助支撐價(jià)格。韓國情況不定，原油有避險(xiǎn)買盤進(jìn)場。
12月新配方汽油下跌0.33美分，或0.2%，至每加侖2.2103美元。12月熱燃油下跌0.93美分，或0.4%，至每加侖2.3162美元。
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