12月23日國際金融快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
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德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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紐約原油近月 |
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美股盤后─原油破90美元 投資人心情放假 三大股指持續(xù)墊高
美股周三(22日)收盤小幅墊高，且原油上揚至每桶 90 美元，主要是投資人已在為假期整理行囊，亦放眼 2011 年股市走勢。
道瓊工業(yè)指數(shù)上漲 26.22 點或0.23% 報11559.49 點。
Nasdaq 指數(shù)上揚 3.87 點或 0.15% 報2671.48 點。
S&P 500 指數(shù)上揚 4.24 點或0.34% 報 1258.84 點。
費城半導體指數(shù)上升 0.13 點或 0.03% 報 413.09 點。
原油成了周三盤面焦點，在原油庫存上周掉了530 萬桶后，原油收高至每桶 90.4 美元，來到 2008 年10 月以來就未曾見過的水平。
美股的交易量在假期季節(jié)中預計將相當清淡。此外，雖然到年底為止不會有什么新聞，但美股仍是上揚。銀行股是今日亮點，包括美國銀行(BAC-US)、摩根大通(JPM-US)，其升幅均上揚近 3%。
分析師表示，今年對股市來說是個平淡之日，但就全年來看美股表現(xiàn)不錯。因此整個12月交易員忙著鎖定2010年的獲利表現(xiàn)。
12月美股走勢強勁，道瓊工業(yè)指數(shù)升幅達 3%，而S&P 500指數(shù)及Nasdaq指數(shù)升福近5%。三大股指全年漲幅預計將來到雙位數(shù)。
分析師表示，隨著經(jīng)濟數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)好，投資人對 2011 年看多。不過他們依舊等著企業(yè)增加投資并新增雇員。
經(jīng)濟消息：美國商務(wù)部公布調(diào)整后 Q3 GDP 數(shù)據(jù)，為成長 2.6%，較初步預期的成長 2.6% 些微增加。不過與分析師預期的 2.7% 相比有一些差距。
美國成屋銷售 11 月時則月增 5.6% 至年率 468 萬棟，與去年同期相比則下降 27.9%。
企業(yè)消息：開盤之前，Walgreens(WAG-US)公布2011年第1財季財報，升至每股62美元，超越分析師預期的每股54美分，獲利方面則從去年同期的4.89億美元上升18.8%至5.80億美元。該公司股價收盤升幅達5.5%。
伊利諾法庭判決美國航空不能片面中斷與旅游網(wǎng)站Orbitz.com 的契約。美國航空母公司AMR Corp.(AMR-US)股價下降1.2%。
國際股市：歐股漲跌互見。英國FTSE 100指數(shù)增加0.5%。德國DAX指數(shù)則挫低0.1%。法國CAC 40指數(shù)則收低 0.2%。
英國Q3 GDP下修至成長0.7%，原先數(shù)據(jù)則為成長0.8%，不過修正后的數(shù)據(jù)仍較去年同期成長2.7%。
外匯及大宗物資：
美元兌歐元及日元走低，但兌歐元些微走升。
2 月黃金下跌 1.40 美元至每盎司 1387.40 美元。
銅價今年以來升幅達30%，身為該金屬主要消費國的中國，消耗量占全球產(chǎn)量的 35-40%。
債券：10 年期美國公債走低，些微推升殖利率至 3.34%。
歐股盤后─美上修GDP 連3日收漲再創(chuàng)27個月來新高
周三 (22 日) 歐洲股市連續(xù)第 3 日上揚，將 27 個月來最高收盤水平向上推升。主要動力來自美國經(jīng)濟成長率上修，加上企業(yè)并購活動熱絡(luò)，驅(qū)使精品大廠愛馬仕 (Hermes)(RMS-FR) 及工程服務(wù)供貨商 Aker Solutions (AKSO-NO) 等一連串企業(yè)股價領(lǐng)漲。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤小漲 0.1 % 至 281.45 點，今年以來已累積上漲 11%，將 2008 年雷曼兄弟倒閉以來的跌幅全部收復。不過，18 個的西歐國家股指中多達 11 個收低，其中法國 CAC 40 指數(shù)小跌 0.2%，德國 DAX 指數(shù)微跌 0.1%，英國富時 100 指數(shù)則上漲 0.5%。
美國商務(wù)部周三公布，第 3 季經(jīng)濟成長率由初值 2.5% 上修至 2.6%，但仍遜于經(jīng)濟學家的預估中值 2.8%。
摩根大通資產(chǎn)管理 (JPMorgan Asset Management) 駐香港投資服務(wù)部主任 Geoff Lewis 表示，美國經(jīng)濟預測專家正紛紛上調(diào) GDP 預估，有的甚至將明年 GDP 上修至 4%。這將使美國失業(yè)率大幅滑落，屆時消費者信心也會真正上攀探頂。
今日美國還公布，11 月成屋銷售增幅遜于預期，顯示美國房市在政府減稅優(yōu)惠結(jié)束后，仍難以擺脫困境。
不過巴克萊財富 (Barclays Wealth) 全球投資策略部主任 Kevin Gardiner 指出，人們忘了在美國甚至在歐洲的企業(yè)，實際上正獲利豐厚；且股價看來也相當便宜。他認為與經(jīng)濟周期較相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，以及資本財和科技相關(guān)類股，表現(xiàn)將相當 不錯。股市還有很大的再度上漲空間。
英國政府今日則下修第 3 季經(jīng)濟成長率終值，與前季相較，由原本的 0.8% 降至 0.7%，并遜于經(jīng)濟學家預期的 0.8%。
消息人士透露，微軟 (Microsoft) 將于明年 1 月推出新版的窗口 (Windows) 操作系統(tǒng)，適用于平板計算機等手持產(chǎn)品，將采用英國半導體大廠安謀 (ARM)(ARM-UK) 的芯片。安謀股價今日聞訊激漲 9.1% 至 440.3 便士，創(chuàng) 2001 年以來最高收盤價位。
全球最大精品集團 LVMH (MC-FR) 周三表示，公司已在市場上收購愛馬仕股票，使得持股比例由 10 月份公布的 17.1% 增至 20% 以上。刺激市場揣測，LVMH 正計劃并購愛馬仕。后者股價聞訊勁揚 2.3% 收 160.30 歐元。
美國工程服務(wù)公司 Jacobs Engineering (JEC-US) 同意以 6.75 億美元價格，收購 Aker Solutions 部分子部門，以擴大金屬及采礦業(yè)務(wù)規(guī)模。后者股價應聲大漲 4.3% 收 101.5 克朗。
紐約匯市─美數(shù)據(jù)遜預期 美元走軟 瑞郎再創(chuàng)新高
周三 (22 日) 美元兌日元下貶至 1 周新低，兌大部分主要對手貨幣震蕩。因美國上季經(jīng)濟成長率修正后數(shù)據(jù)以上個月成屋銷售數(shù)據(jù)，雙雙遜于預期，打壓美元資產(chǎn)需求。此外，歐債危機激起的避險需求仍強，帶動瑞郎兌歐元連續(xù)第 6 日升值。
紐約時間周三下午 5:01，美元兌日元小貶 0.2% 至 83.57 日元，盤中一度觸及本月 14 日以來新低點；兌歐元則幾乎持平在 1.3100 美元。瑞郎兌歐元勁揚 0.9% 至 1.2439 瑞郎，再創(chuàng)歐元有史以來新高；兌美元亦升值 0.8% 至 95.02 瑞郎，創(chuàng) 10 月 15 日以來最高價位。
美國商務(wù)部今日公布，第 3 季美國經(jīng)濟成長率上修至 2.6%，遜于經(jīng)濟學家預期的 2.8%。在線外匯交易商 GFT Forex 駐紐約研究主任 Kathy Lien 指出，該結(jié)果有些令人失望，可能影響到美元漲勢。
全美房地產(chǎn)經(jīng)紀人協(xié)會 (National Association of Realtors，NAR) 也公布，上個月美國成屋銷售增加 5.6% 至 468 萬間，遜于經(jīng)濟學家預期的增至 475 萬間。
信評機構(gòu)穆迪 (Moody’s) 周二表示，可能會將葡萄牙的債信評等調(diào)降 1-2 級，因擔憂政府刪減赤字計劃，恐使其疲軟的經(jīng)濟成長惡化。惠譽 (Fitch) 也警告，未來 6 周可能將希臘主權(quán)信評，下砍至非投資等級。
不過今日稍早，歐元一度升值。因歐洲最大經(jīng)濟體德國 11 月進口物價年增 10%，創(chuàng) 10 年來最大增幅。此外，意大利 10 月份零售銷售，也較前月增長 0.3%。
紐約債市—公債價格在下周公債供應前下滑
* 公債價格在美聯(lián)儲買入后下滑
* 下周新債供應令中期公債承壓
* 美聯(lián)儲購入20.7億美元2021-2027年到期的公債
美國公債價格周三在淡靜的節(jié)前交易中下滑,五年期和七年期公債在下周供應前表現(xiàn)最差.
經(jīng)濟報告略遜預期,本應對公債價格有支撐.
但交易商表示,市場人士已開始離場度假,在周四平安夜假期前可能更是如此.周四美國債市將提前至1900GMT收市.
"交投頗為清淡,美聯(lián)儲結(jié)束本周最后一次購買公債,所以市場開始轉(zhuǎn)為有些擔心供應."ING Investment Management旗下ING Global Bond Fund聯(lián)席經(jīng)理Chris Diaz表示.
美聯(lián)儲周三買入20.7億美元2021-2027年到期的公債,為下周二以前的最后一次.
美聯(lián)儲計劃在明年年中前購買6,000億美元美國公債,以提振經(jīng)濟成長.
下周美國財政部計劃標售兩年期、五年期和七年期公債.
"市場一直擔心在今年最后一周是否有足夠的需求能消化財政部的供應,"Diaz稱,"下周美聯(lián)儲還有一些回購,但我們也將有約1,000億美元兩年期、五年期和七年期公債供應."
Diaz指出,周三,五年期和七年期公債表現(xiàn)不及其它年期公債.
五年期公債US5YT=RR跌7/32,收益率(殖利率)升至2%,七年期公債US7YT=RR跌11/32,收益率升至2.72%.
節(jié)前美國公債市場的典型走勢是在美聯(lián)儲購買前的早盤上漲,一旦購買結(jié)束,價格開始下滑.
美國第三季國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)和個人支出修正值本應對公債市場有支撐作用,但卻無甚影響.
指標10年期公債US10YT=RR下挫10/32,收益率由周二尾盤的3.30%升至3.35%,30年期長債US30YT=RR跌13/32,收益率升至4.45%.
周四有大量經(jīng)濟數(shù)據(jù)將出爐,德意志銀行證券的首席美國分析師Joseph LaVorgna稱,市場將關(guān)注11月耐用品訂單,個人支出和收入,以及上周初請失業(yè)金數(shù)據(jù).
"上季,消費者在耐用品的支出以及企業(yè)在設(shè)備和軟件支出都大增,"他表示,"我們將關(guān)注耐用品訂單以及個人消費支出數(shù)據(jù),以證實動能可以持續(xù)."
路透訪查的分析師預計11月耐用品訂單下滑0.5%,10月為大跌3.4%.但代表企業(yè)支出的扣除飛機的非國防訂單預計將增加2.5%,10月為下挫4.3%.
路透調(diào)查預估中值顯示,11月個人收入預計增加0.2%,支出預計增加0.5%.上周初請失業(yè)金人數(shù)預計為42萬人,同之前一周持平.
1500GMT,美國還將公布新屋銷售數(shù)據(jù),預計將顯示銷售極度遲滯,年率僅為30萬戶,10月為28.3萬戶.
路透/密西根大學消費者信心12月終值預計為74.7,11月為74.2.
能源盤后─經(jīng)濟樂觀 油價沖破90美元 創(chuàng)2年多新高
周三 (22 日) 紐約原油期貨價格收盤終于站上每桶 90 美元，創(chuàng) 2008 年 10 月以來首見。主要由于出現(xiàn)一波波關(guān)于全球經(jīng)濟復蘇的樂觀消息，加上美國上周原油庫存跌幅大于預期。
紐約期貨交易市場 Comex 2 月交貨原油，今日價格再漲 66 美分或 0.7%，收每桶 90.48 美元。上回油價收盤高于該水平，得上溯至 2008 年 10 月 3 日收在每桶 93 美元時。
盡管油價今年大部分時間走低，但投資人已開始預期，美國及新興市場的原油需求正在上升。Auerbach Grayson 全球技術(shù)策略師 Richard Ross 指出，由于美股及道瓊運輸平均指數(shù)持續(xù)走揚，刺激這類看法大增，協(xié)助油價沖破重要關(guān)卡。
中國今日傳出兩項利多消息，其一是宣布允許燃料價格上漲，其二是媒體報導，政府計劃收購 40-50 億歐元的葡萄牙公債，以協(xié)助紓解歐債危機。
美國商務(wù)部今日也公布，第 3 季經(jīng)濟成長率由初值 2.5% 上修至 2.6%。加上美國 11 月成屋銷售增加 5.8%，符合市場預期。種種消息，足以支持油價沖破 90 美元。 美國能源信息局 (EIA) 今日公布，至本月 17 日截止的一周，美國原油庫存減少 530 萬桶，多于分析師預期的減少 230 萬桶。不過，汽油庫存則增加 240 萬桶，遠多于預期的增加 90 萬桶。消息略微對今日油價漲勢構(gòu)成壓力。燃油庫存則減少 60 萬桶，符合預期。
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