12月30日國際金融快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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6995.47 |
23.37 |
3890.65 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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330.71 |
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79.80 |
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-2.00 |
91.16 |
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1773 |
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美股盤后─交易平靜 窄幅整理 道瓊收高9點
平靜交易中，美國股市周三狹幅整理，終場小幅收高，交易員期盼今年收盤有個歡樂結(jié)局。今日沒有經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布，投資人渴望今年股市收紅，今日終場小幅上揚。分析師說，即將進(jìn)入1月，預(yù)期未來二天，股市將能持續(xù)走高。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高9.84點或0.09%至11585.38。
Nasdaq指數(shù)收高4.05點或0.15%至2666.93。
S&P 500指數(shù)收高1.27點或0.10%至1259.78。
費城半導(dǎo)體指數(shù)收低1.35點或0.33%至411.20。
分析師預(yù)期，未來二天成交量仍將清淡，美國東北部持續(xù)擺脫暴風(fēng)雪影響，且投資人年底亦不愿大舉進(jìn)場。
12月，整體股市上漲了6%，今年則可望創(chuàng)下二位數(shù)漲幅。2010年全年而言，道瓊上漲約11%，S&P 500上漲近13%，Nasdaq指數(shù)大漲近18%。
企業(yè)：大型能源公司，包括Chevron (雪佛龍)(CVX-US)，ConocoPhillips (COP-US)與Exxon Mobil (XOM-US)，周三盤中均創(chuàng)新52周高點，但尾盤削減漲幅。
Sears Holdings (SHLD-US)股價上漲6.3%，昨日該公司宣布推出自己的在線電影下載服務(wù)。
BJ's Wholesale Club (BJ-US)上漲7.1%。紐約郵報報導(dǎo)指出，位于洛杉磯的Leonard Green & Partners公司可能對該公司進(jìn)行敵意并購。
一名地方法官裁決，德國企業(yè)軟件制造商SAP (SAP-US)將必須針對13億美元侵權(quán)判決，支付競爭對手Oracle (甲骨文)(ORCL-US)數(shù)百萬美元利息。SAP股價上漲0.5%，甲骨文股價則下跌0.2%。
Bank of America (美國銀行) (BAC-US)股價下跌0.1%。大型保險公司Allstate (ALL-US)針對購買逾7億美元抵押貸款擔(dān)保債券，對美國銀行及其Countrywide金融部門提出法律訴訟。這次訴訟亦提及前 Countrywide執(zhí)行長Angelo Mozilo，Mozilo已于10月同意支付6750萬美元，為詐欺指控進(jìn)行和解。
經(jīng)濟(jì)：今日美國沒有重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布。
世界市場：歐洲股市收盤錯綜。英國FTSE-100指數(shù)下跌0.2%，德國DAX指數(shù)上漲0.2%，法國CAC-40指數(shù)上漲0.8%。
亞洲股市收高。上海綜合指數(shù)上漲0.7%，香港恒生指數(shù)上漲1.5%，日經(jīng)指數(shù)收高0.5%。
匯率與商品：美元兌歐元，兌英鎊與兌日元均下跌。
2月原油下跌37美分，收于每桶91.12美元，但仍接近二年高點，投資人預(yù)期2011年能源需求增加。
2月黃金期貨上漲7.90美元，收于每盎司1413.50美元。
公債：美國10年期公債價格上漲，殖利率下降至3.35%，周二為3.48%。
歐股盤后─明年經(jīng)濟(jì)樂觀 歐指再走揚 彈回2年來新高
周三 (29 日) 歐洲股市再度走揚，泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤接近 2008 年 9 月以來最高點。反映出投資人預(yù)期，經(jīng)濟(jì)成長步伐正在加快。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤同樣小漲 0.2 %，收 280.47 點；漲跌比 2:1。18 個西歐國家股指中，多達(dá) 14 個收高；其中法國 CAC 40 指數(shù)勁揚 0.9%，德國 DAX 指數(shù)小漲 0.2%。英國富時 100 指數(shù)結(jié)束 4 日圣誕假期重新開市，收低 0.2%。
昨日歐股同樣收高，主要受到美國假期銷售數(shù)據(jù)樂觀帶動，抵銷美國消費者信心及房價意外下滑的負(fù)面沖擊。美國芝加哥供應(yīng)管理協(xié)會 (ISM) 預(yù)定明日公布 12 月企業(yè)成長數(shù)據(jù)，預(yù)期將出現(xiàn)連續(xù)第 15 個月擴(kuò)張。
加上美國聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 繼續(xù)推動二度量化寬松 (QE2) 刺激措施，種種跡象刺激市場預(yù)期，明年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力道將增強(qiáng)。
Dalton Strategic Partnership 駐倫敦投資長 Andrew Dalton 指出，他們看好美國的工業(yè)成長速度將加快，企業(yè)信心也正在上升。且股價相對而言依舊便宜。
本周介于圣誕節(jié)及新年假期之間，交易量清淡。今日泛歐 Stoxx 600 指數(shù)成分企業(yè)交易量共僅 14 億股，遠(yuǎn)低于過去一年單日平均的 41 億股。
北歐最大建商 Skanska AB (SKAB-SE) 今日將持有的智利高速公路公司Autopista Central 的 50% 股份，出售給加拿大投資公司 Alberta Investment Management Corporation，稅后獲利 50 億克朗 (7.31 億美元)。股價應(yīng)聲勁揚 2.2% 收 133.9 克朗。
英國金銀礦企 Hochschild Mining (HOC-UK) 今日宣布，與 International Minerals Corp. 達(dá)成協(xié)議，將組成合資企業(yè)，開采秘魯南部的 Inmaculada 金銀礦區(qū)。股價聞訊大漲 4% 收 649 便士。
紐約匯市─美債殖利率跌 美元兌日紐元貶 澳元攀新高
周三 (29 日) 美元兌所有主要對手貨幣下貶，兌日元連續(xù)第 8 個交易日貶值，創(chuàng) 2004 年來最長貶勢，兌澳元也貶至 1982 年以來新低，兌紐元亦重挫。因預(yù)期美國明日公布初次申請失業(yè)津貼人數(shù)下降，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇看好，刺激市場較高收益資產(chǎn)需求的套利交易大增。
紐約時間周三下午 5:03，美元兌日元下貶 0.9% 至 81.62 日元，創(chuàng) 11 月 10 日以來新低；兌歐元亦貶 0.8% 至 1.3225 美元；兌澳元連續(xù)第 8 日走貶，再貶 0.8% 至 1.0179 美元；兌紐元更下挫 1.7% 至 76.86 美分。
Interactive Brokers Group 資深市場分析師 Andrew Wilkinson 指出，今日匯市追求較高收益，不利美元。亞洲貨幣持續(xù)走強(qiáng)，市場追求風(fēng)險，躲避歐洲。
今日美國公債殖利率繼續(xù)走跌，因標(biāo)售的一筆 290 億美元 7 年期公債，需求較前批標(biāo)售更強(qiáng)勁。10 年期美債殖利率由昨日的增加 15 個基點，轉(zhuǎn)為下跌 16 個基點或 0.16 個百分點，降至 3.32%。
Brown Brothers Harriman & Co 駐紐約貨幣策略師 Mark McCormick 表示，今日美元走貶壓力，來自殖利率差。因美國公債殖利率較低，而其它國家同樣 10 年期公債的殖利率則升高，例如澳洲。
日本財長野田佳彥周三在記者會上表示，日元近期漲勢屬「單向性」，政府將密切觀察匯市，必要時采取「大膽」行動打壓日元漲幅。盡管如此，今日日元兌美元依舊走強(qiáng)。
亞洲貨幣攀漲至 6 周以來最高水平，因外資熱衷投入亞洲股市。追蹤亞洲日元以外 10 種交易最熱絡(luò)貨幣的彭博-摩根大通亞幣指數(shù) (Bloomberg- JPMorgan Asia Dollar Index)，今日上升 0.1 至 11 月 18 日以來新高。
紐約債市—公債價格年底前將持堅,因七年期公債標(biāo)售結(jié)果強(qiáng)勁
* 月底漲勢延續(xù),軋平頭寸提供買盤
* 美聯(lián)儲下周將購買多至270億美元公債
* 七年期公債標(biāo)售結(jié)果強(qiáng)勁,市場受到提振
周三進(jìn)行的七年期公債標(biāo)售結(jié)果強(qiáng)勁,美國公債價格在年底前應(yīng)持堅,投資者在年底前軋平賬面,并為美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)下周的購債行動作準(zhǔn)備.
公債價格周三上揚,投資者利用年內(nèi)倒數(shù)第三個交易日來延長組合的存續(xù)期,抵銷了為美聯(lián)儲購債行動而建立的空頭敞口和頭寸.
許多投資者利用今日進(jìn)行的290億美元七年期公債標(biāo)售的機(jī)會來購買公債,扶助擴(kuò)大市場漲幅.今日的標(biāo)售中,間接投標(biāo)的參與度為2009年6月以來最高.
"今日的標(biāo)售進(jìn)行得異常順利,"孟菲斯的FTN Financial的利率策略師Jim Vogel稱,"七年期公債標(biāo)售結(jié)果超過了所有人的想象."
美聯(lián)儲下周的購債計劃可能也是扶助今日標(biāo)售需求的因素之一,摩根士丹利駐紐約的利率策略師Igor Cashyn表示.
美聯(lián)儲將下周將購入高至270億美元美國公債以及多達(dá)25億美元的通膨保值債券(TIPS),下周一將購買70-90億美元的2018-2020到期的公債.在本周僅有兩日進(jìn)場購債后,下周每天都將購買.
投資者希望在年底前軋平公債空頭頭寸,這也可能提振對周三標(biāo)售的需求.
"我認(rèn)為投資者在年底前逐步減少部分押注.投資者明顯做空,且在近期公債價格下跌中頗有斬獲,目前在削減部分空頭頭寸,"Cashyn表示.
月底延長組合存續(xù)期,即投資者購買較長期公債以達(dá)到投資組合的存續(xù)期指標(biāo)的做法可能也扶助提振需求,他表示.
能源盤后─油價看多 庫存公布前布局 小跌37美分
周三 (29 日) 紐約原油期貨價格自 2 年來最高點回跌。因投資人趕在每周原油庫存數(shù)據(jù)公布前布置部位，預(yù)期美國東北部受到酷寒風(fēng)雪侵襲，將刺激能源需求大增。
今日紐約期貨交易市場 Comex 2 月交貨原油價格下跌 37 美分或 0.4%，收每桶 91.12 美元。周一一度躥上 26 個月來新高每桶 91.88 美元。
美國石油學(xué)會 (American Petroleum Institute) 及美國能源信息局 (EIA)，分別將于今日稍后及明天，公布上周原油庫存數(shù)據(jù)。分析師預(yù)期，至上周五 (24 日) 截止的一周，美國原油庫存大致將減少 320 萬桶。
不過，由于煉油廠通常因稅務(wù)理由，在年底降低庫存，因此交易員不一定視此為多頭跡象。
原油價格周一沖上 2 年來新高，盡管該日美國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，不盡然正面；其中 10 月份房價指數(shù)下挫，本月消費者信心指數(shù)亦降。
然而，曼氏 (MF Global) 分析師 Tom Pawlicki 指出，這些消息仍有助支撐油價，因為這將刺激聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 可能持續(xù)其寬松貨幣政策。
他在報告中預(yù)期，油價可能會再度上漲，但在每桶 93 美元水平，將會遭遇關(guān)鍵阻力區(qū)。
Pawlicki 并補(bǔ)充，油價支撐力量可能來自空頭回補(bǔ)，以及投資人相信，年底原油庫存減少，是因為需求走揚，而非年終會計計算因素�；蚴强仆刂芤会槍τ蛢r的利多發(fā)言。
媒體報導(dǎo)，科威特石油部長周一表示，全球經(jīng)濟(jì)可承受油價處于每桶 100 美元水平的壓力。消息打壓外界預(yù)期，石油輸出國家可能會增產(chǎn)，以削弱油價上漲對于消費者造成的壓力。
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