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國(guó)際金融市場(chǎng)

美股盤(pán)后─希臘危機(jī)解除 南北韓爆沖突 所幸本周仍收高

周五美股收盤(pán)漲跌互見(jiàn)，道瓊與S&P 500 微漲，Nasdaq 則小跌，然而本周總結(jié)再度收高。受到昨日希臘紓困傳出好消息激勵(lì)，歐元反彈美元回跌，今日開(kāi)盤(pán)不久股指便攜手樂(lè)觀走揚(yáng)；不過(guò)午盤(pán)傳出南北韓疑似爆發(fā)海上軍事沖突消息，漲勢(shì)頓失動(dòng)力。所幸收盤(pán)時(shí)商品及金融類(lèi)股仍能穩(wěn)住，惟科技類(lèi)股拉低 Nasdaq 指數(shù)。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)微漲 9.15 點(diǎn)或 0.08%，收 10850.36 點(diǎn)。

Nasdaq 指數(shù)小跌 2.28 點(diǎn)或 0.10%，收 2395.13 點(diǎn)。

S&P 500 指數(shù)微跌 0.86 點(diǎn)或 0.07%，收 1166.59 點(diǎn)。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)小跌 1.94 點(diǎn)或 0.53%，收 362.89 點(diǎn)。

歐盟高峰會(huì)周四達(dá)成協(xié)議，同意設(shè)立一融資機(jī)制，在希臘或其它歐元區(qū)國(guó)家在無(wú)能力自行籌得所需資金時(shí)，提供成本低廉貸款。該機(jī)制資金來(lái)源除了歐元區(qū)成員國(guó)，還包括國(guó)際貨幣基金組織 (IMF)。消息使得市場(chǎng)焦慮獲得紓解，帶動(dòng)今日漲勢(shì)，無(wú)視美國(guó)去年第 4 季經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率遭下修的負(fù)面訊息。

然而午后消息傳出，南韓一艘軍艦在南北韓爭(zhēng)議海域遭炮彈攻擊，引發(fā)兩韓爆發(fā)軍事沖突焦慮，美股應(yīng)聲走低。盡管南韓官方仍未確認(rèn)攻擊是否來(lái)自北韓，但已對(duì)市場(chǎng)投下陰影。

所幸在希臘問(wèn)題紓解氣氛下，歐元兌美元自本周稍早創(chuàng)下的 10 個(gè)月來(lái)最低點(diǎn)反彈，美元兌歐元及日元也順勢(shì)走貶，帶動(dòng)大宗商品類(lèi)股走揚(yáng)，能源巨擘如雪佛龍 (Chevron)(CVX-US) 及艾克森美孚 (Exxon)(XOM-US)，大型跨國(guó)企業(yè)股價(jià)也受到激勵(lì)。

金融類(lèi)股同樣受惠，包括摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US)、美國(guó)銀行 (Bank of America)(BAC-US) 及產(chǎn)險(xiǎn)巨頭旅行家集團(tuán) (Travelers Companies)(TRV-US)，分別收高 0.18%、0.9% 及 0.5%。

周四美股早盤(pán)強(qiáng)勁漲勢(shì)，不幸收盤(pán)前半小時(shí)情勢(shì)逆轉(zhuǎn)，美元重振走強(qiáng)，大宗商品價(jià)格漲幅縮小，股市頓時(shí)元?dú)獯髠�，三大基�?zhǔn)指數(shù)收盤(pán)落入漲跌互見(jiàn)，但幅度不大。盤(pán)面大致仍維持過(guò)去 6 周多達(dá) 5 周總結(jié)收漲趨勢(shì)。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：美國(guó)第 4 季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額 (GDP) 年增率，由先前公布的 5.9% 下修至 5.6%，遜于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估的維持在 5.9%。

密西根大學(xué)公布，3 月份美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)由本月稍早的 72.5 上升至 73.6，優(yōu)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 73。另外美國(guó)上個(gè)月失業(yè)率上升的州數(shù)，由 1 月份的 30 個(gè)州下降至 27 個(gè)州。

企業(yè)消息：軟件業(yè)巨擘甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 周四盤(pán)后公布財(cái)報(bào)，獲利下降但營(yíng)收上升，并雙雙優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)估。不過(guò)周五股價(jià)仍下挫 1.34% 收 25.69 美元。

摩根大通 (JPMorgan Chase) 周五調(diào)升智能型手機(jī)黑莓機(jī) (BlackBerry) 制造商 RIM (RIM-CA)(RIMM-US) 股票評(píng)等，原因是預(yù)見(jiàn)今年行動(dòng)計(jì)算機(jī)將更為普及。該股應(yīng)聲勁揚(yáng) 2.22% 收 75.06 美元，同業(yè) Palm (PALM-US) 股價(jià)更受到強(qiáng)勁拉抬，收漲 4.92%。

其它市場(chǎng)：周五歐股收低，英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)跌 0.4%，法國(guó)CAC 40 指數(shù)跌 0.3%，德國(guó) DAX 指數(shù)跌 0.2%。亞股則勁揚(yáng)，日經(jīng)指數(shù)上漲 1.6%，港股恒生指數(shù)亦漲 1.3%。美國(guó)公債價(jià)格反彈，10 年期公債殖利率降至 3.89%。

今日美國(guó) 5 月交貨輕原油價(jià)格仍下跌 53 美分至每桶 80 美元。5 月交貨黃金價(jià)格則上漲 11.30 美元至每盎司 1105.40 美元。

歐股盤(pán)后—重新思考援助希臘計(jì)劃 歐股回檔收低

歐洲股市周五自年度高點(diǎn)回檔下跌，投資人思索援助希臘計(jì)劃的細(xì)節(jié)。歐洲央行延長(zhǎng)寬松抵押品標(biāo)準(zhǔn)期限，希臘金融股大幅上漲。

歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌0.6%至263.28，結(jié)束了連續(xù)三天的漲勢(shì)。昨日該指數(shù)創(chuàng)新2008年9月26日以來(lái)收盤(pán)高點(diǎn)。

周四晚，歐洲領(lǐng)袖說(shuō)，若提出要求，他們將支持對(duì)希臘的金融援助機(jī)制，國(guó)際貨幣基金(IMF)亦將介入此一機(jī)制。

一分析師說(shuō)，這只是在搪塞，并沒(méi)有回答真正需要回答的問(wèn)題。

希臘股市周五上漲，ASE指數(shù)上漲4.1%至2147.83。消息指出，歐洲央行將延長(zhǎng)寬松抵押品標(biāo)準(zhǔn)至2011年，希臘銀行股因而上漲。

Alpha銀行股價(jià)上漲近10%，National Bank of Greece (NBG-US)上漲8.1%。希臘交易所股價(jià)上漲9.5%。

歐元上漲0.6%至1.3350美元，自十個(gè)月低點(diǎn)反彈。但分析師對(duì)歐元漲勢(shì)能否持續(xù)表示懷疑。其它歐盟會(huì)員國(guó)財(cái)政困境持續(xù)，歐元壓力恐未結(jié)束。

由于財(cái)政赤字偏高，葡萄牙，西班牙，意大利與愛(ài)爾蘭的財(cái)政狀況仍受到嚴(yán)格檢驗(yàn)。Allied Irish Banks (IE:AIB)股價(jià)下跌5.9%，Bank of Ireland (IE:BIR)下跌4.5%。

地區(qū)性股市中，英國(guó)FTSE-100指數(shù)下跌0.4%至5703.02，德國(guó)DAX指數(shù)下跌0.2%至6120.05，法國(guó)CAC-40指數(shù)下跌0.3%至3988.93。

亞洲股市收高，美國(guó)股市中場(chǎng)進(jìn)行整理，美國(guó)今日公布第四季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)年率成長(zhǎng)5.6%。

近幾周，美國(guó)與歐洲股市表現(xiàn)強(qiáng)勁，歐洲Stoxx 600指數(shù)多次創(chuàng)新年度高點(diǎn)。

今年以來(lái)，業(yè)務(wù)展望與經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)密切相關(guān)的工業(yè)類(lèi)股表現(xiàn)強(qiáng)勁，上漲了10.6%，僅次于科技股16.4%的漲幅。

然而，瑞典電信設(shè)備供貨商Ericsson (SE:ERICB)周五股價(jià)受到壓力，下跌1.7%。

德意志銀行將其評(píng)等由觀望調(diào)降至賣(mài)出，并說(shuō)周期性的復(fù)蘇是沒(méi)有根據(jù)的。

英國(guó)避險(xiǎn)基金Man Group (UK:EMG)股價(jià)下跌3.6%。該公司在美國(guó)尋求投資或并購(gòu)，已與GLG Partners與SAC Capital Advisors公司洽談過(guò)。

上漲股票方面，意大利乳品大廠(chǎng)Parmalat (IT:PLT)股價(jià)上漲3.1%。

Volkswagen (DE:VOW3)優(yōu)先股上漲近4%。該汽車(chē)廠(chǎng)將股票發(fā)行價(jià)格定為每股65歐元，籌資41億歐元。

紐約匯市─希臘援助計(jì)劃過(guò)關(guān) 歐元自十個(gè)月低點(diǎn)上揚(yáng)

歐元兌美元自十個(gè)月低點(diǎn)上漲。歐洲領(lǐng)袖支持法國(guó)與德國(guó)提議，透過(guò)國(guó)際貨幣基金(IMF)與雙邊貸款，成立援助希臘的計(jì)劃，支撐了歐元走高。

澳元與加元下跌，預(yù)期該二貨幣對(duì)美元與歐元的漲勢(shì)將難持續(xù)。歐洲央行總裁Trichet對(duì)IMF介入希臘援助計(jì)劃，批評(píng)減緩，亦有助歐元兌主要外幣上漲。

分析師說(shuō)，昨日的計(jì)劃使投資人大為安心，推升了歐元走高。這項(xiàng)計(jì)劃推出，且有德國(guó)參與，有助支撐希臘，減少了違約的風(fēng)險(xiǎn)。

臺(tái)北時(shí)間02:18 歐元上漲0.9%至1.3387美元，昨日為1.3273。但本周，本月與本季，歐元兌美元仍可能下跌。歐元上漲0.7%至123.88日元，昨日為123.08。

歐元區(qū)領(lǐng)袖在布魯塞爾召開(kāi)會(huì)議，讓IMF準(zhǔn)備協(xié)助債務(wù)纏身的希臘，歐元今日因而上漲，為四天來(lái)首度走高。

Trichet于昨日晚告訴記者說(shuō)，他非常高興，歐元區(qū)各國(guó)政府找到了一項(xiàng)可行的解決方案。

稍早，這位歐洲央行總裁說(shuō)，IMF在援助希臘融資上的角色將「非常非常不佳�！顾麚�(dān)憂(yōu)轉(zhuǎn)向IMF求援，可能顯示歐洲無(wú)法解決自己的問(wèn)題。

分析師說(shuō)，Trichet對(duì)援助希臘計(jì)劃的立場(chǎng)改變，引發(fā)了歐元的立即買(mǎi)盤(pán)。這項(xiàng)改變也減緩了歐洲領(lǐng)袖對(duì)援助希臘問(wèn)題的擔(dān)憂(yōu)。

根據(jù)BNP Paribas銀行分析師指出，投資人應(yīng)趁歐元兌瑞士法郎上漲時(shí)，賣(mài)出歐元。預(yù)期瑞士央行將停止賣(mài)出瑞士法郎，改采升息。

瑞士央行在短期內(nèi)，由量化式寬松轉(zhuǎn)變?yōu)樯�息，投資人因而賣(mài)出歐元，買(mǎi)進(jìn)瑞士法郎。

加元與澳元兌主要外幣下跌，投資人回補(bǔ)歐元，為加元與澳元帶來(lái)壓力。

澳元下跌1.6%至1.4859兌1歐元，下跌0.7%至90.15美分。加元下跌0.5%至1.0288兌1美元，下跌1.4%至1.3778兌1歐元。

加元與墨西哥披索將走強(qiáng)，因?yàn)槊绹?guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有助支撐北美自由貿(mào)易協(xié)議中的其它國(guó)家。分析師說(shuō)，披索漲勢(shì)可能超越加元。

披索今年上漲了4.4%，為對(duì)美元表現(xiàn)最佳外幣。披索本周上漲0.4%至12.5395兌1美元。

紐約債市—公債價(jià)格小漲,本周走勢(shì)艱難

* 公債價(jià)格小幅上漲

* 10年期公債收益率從九個(gè)月高位回落

美國(guó)公債價(jià)格周五小幅上升,壓低指標(biāo)公債收益率(殖利率)從九個(gè)月高位回落,因在一連串公債標(biāo)售成績(jī)疲弱重創(chuàng)市場(chǎng)后,公債價(jià)格嘗試企穩(wěn).

本周財(cái)政部進(jìn)行規(guī)模達(dá)1,180億美元的三次公債標(biāo)售重燃市場(chǎng)對(duì)美國(guó)債務(wù)膨脹的憂(yōu)慮.

"有些擔(dān)心標(biāo)售成績(jī)未來(lái)將如何.所有債市的市場(chǎng)人士都憂(yōu)慮標(biāo)售,因我們本周錄得兩次很壞的成績(jī),"駐紐約的法國(guó)巴黎銀行公債交易部董事總經(jīng)理Rick Klingman說(shuō).

除了樓市數(shù)據(jù)之外,近期多數(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均正面,加重了對(duì)公債的壓力.利好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一般都支撐諸如股市等較高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng),損及債市.

美國(guó)商務(wù)部周五公布,美國(guó)第四季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比年率終值為增長(zhǎng)5.6%,預(yù)估為增長(zhǎng)5.9%,前值為增長(zhǎng)5.9%.數(shù)據(jù)沒(méi)有影響上述的觀點(diǎn).

"特別是本周有點(diǎn)艱難.標(biāo)售沒(méi)有得到良好的需求,"Tower Bridge Advisors董事總經(jīng)理Bob Whalen說(shuō).

"事實(shí)是開(kāi)始看到人們?cè)敢獬惺芨�大風(fēng)險(xiǎn),股市表現(xiàn)強(qiáng)勁就提供了憑證,這對(duì)公債也造成影響,"他說(shuō).

指標(biāo)10年期公債US10YT=RR上升6/32,收益率(殖利率)報(bào)3.86%.周四10年期公債下跌時(shí),該收益率上升至3.9282%高位,根據(jù)路透數(shù)據(jù),此為2009年6月以來(lái)首見(jiàn).

基于10年期公債收益率計(jì)算,債市可能錄得自12月底以來(lái)表現(xiàn)最差的一周.

**技術(shù)因素**

不過(guò),一些交易商對(duì)本周標(biāo)售成績(jī)欠佳的原因及由此引發(fā)的公債下跌有些困惑.公債供應(yīng)巨大,但本周標(biāo)售兩年期、五年期和七年期公債的規(guī)模和上月相同.

更令人意外的是,兩周前較長(zhǎng)期公債標(biāo)售成績(jī)也理想.

多數(shù)交易員把焦點(diǎn)放在10年期互換利差收窄及最終倒置.利率互換一般持于公債收益率上方.

互換利差收窄可反映利率將保持在低位的觀點(diǎn)或?qū)τ写罅抗珎�供�?yīng)的擔(dān)憂(yōu).

互換利差收窄也和風(fēng)險(xiǎn)承受意愿上升走勢(shì)一致.

在這情況下,這可能是由幾個(gè)因素造成,但當(dāng)利差最終跌至負(fù)的區(qū)域,將造成新一輪公債拋售,一些人士稱(chēng)這是基于技術(shù)因素多于受對(duì)利率的基本面觀點(diǎn)所影響.

加上季末臨近,一般季末將影響短期投資決定.對(duì)一些人士來(lái)說(shuō),最近價(jià)格的走勢(shì)是暫時(shí)性的機(jī)率很高.

"部份是技術(shù)因素.部份因素是季末,"Williams Capital Group固定收益銷(xiāo)售及交易部主管David Coard說(shuō),"可能是互換利差的一些技術(shù)含意.

能源盤(pán)后─擔(dān)憂(yōu)需求不佳 原油收低53美分

原油期貨周五收低。歐元兌美元上漲，支撐原油稍早走高，但擔(dān)憂(yōu)能源需求不佳，使得原油價(jià)格仍告回文件。

紐約5月原油下跌53美分至每桶80美元。紐約收盤(pán)后，電子盤(pán)交易中，原油跌破每桶80美元。

美國(guó)原油庫(kù)存增加幅度大于預(yù)期，需求的擔(dān)憂(yōu)對(duì)市場(chǎng)的影響取得上風(fēng)。本周，原油價(jià)格下跌1.2%。

分析師說(shuō)，本周庫(kù)存數(shù)據(jù)攀高，利空因素籠罩市場(chǎng)，油價(jià)因而易于下跌。

今日美元兌歐元下跌，提供了市場(chǎng)支撐，但需求預(yù)期則屬利空，原油走勢(shì)因而震蕩。

美國(guó)商務(wù)部今日公布第四季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)小幅往下修正，引發(fā)了部份原油需求的擔(dān)憂(yōu)。

美國(guó)第四季GDP修正為年率成長(zhǎng)5.6%，符合分析師預(yù)估，且為六年來(lái)最快上升速度，上個(gè)月預(yù)估為年率成長(zhǎng)5.9%。

同時(shí)，密西根大學(xué)公布3月消費(fèi)者信心指數(shù)持平于73.6，分析師預(yù)估為73。

歐元兌美元上漲。歐元區(qū)會(huì)員國(guó)與國(guó)際貨幣基金(IMF)同意，若有需要，將共同援助債務(wù)纏身的希臘。但這項(xiàng)計(jì)劃的內(nèi)容，包括任何金融援助的規(guī)模，仍不明朗。

投資人仍擔(dān)憂(yōu)歐洲，歐元區(qū)會(huì)員國(guó)若傳出任何利空消息，均將對(duì)原油市場(chǎng)造成沖擊。

除了歐洲的消息外，交易員將注意下周的庫(kù)存數(shù)據(jù)及下周五的就業(yè)報(bào)告。下周五為美國(guó)復(fù)活節(jié)假日，市場(chǎng)休市，但該報(bào)告仍將如期公布。

衡量美元兌一籃貨幣走勢(shì)的美元指數(shù)下跌0.5%至81.70。美元疲弱有助支撐以美元計(jì)價(jià)的商品市場(chǎng)。

5月天然氣收低10美分，或2.5%，至每百萬(wàn)Btu 3.93美元。5月汽油下跌1美分，或0.5%，至每加侖2.2085美元。

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