跨國(guó)公司對(duì)中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的影響及對(duì)策
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我國(guó)稀土行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)概況
我國(guó)是目前世界上最大的稀土生產(chǎn)、應(yīng)用和出口國(guó)，以占世界23%的稀土資源承擔(dān)了世界90%以上的市場(chǎng)供應(yīng)。我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)如下：
惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面趨于好轉(zhuǎn)。我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度不斷上升，體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是自身發(fā)展過(guò)程中，從縱向進(jìn)行比較的市場(chǎng)集中度；二是國(guó)際同行業(yè)間，從橫向進(jìn)行比較的市場(chǎng)集中度。
從縱向來(lái)看，相對(duì)于鋼鐵、石油，稀土產(chǎn)業(yè)是一個(gè)較小的行業(yè)。2013年，稀土行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入769億元，利潤(rùn)77.4億元。由于歷史原因，過(guò)去我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理，產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)眾多，是價(jià)格的接受者而非制定者，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的各個(gè)環(huán)節(jié)存在不同程度的惡性競(jìng)爭(zhēng)。上世紀(jì)80年代初期，我國(guó)只有少數(shù)幾家稀土礦和稀土冶煉分離企業(yè)，市場(chǎng)集中度很高，隨著稀土生產(chǎn)技術(shù)的擴(kuò)散，稀土探礦權(quán)和采礦權(quán)一度超過(guò)400個(gè)，稀土企業(yè)迅速擴(kuò)展到200多家。經(jīng)過(guò)重組整合，到1998年稀土探礦權(quán)和采礦權(quán)整合為215個(gè)。到2012年，只保留了稀土探礦權(quán)10個(gè)、采礦權(quán)67個(gè)。2014年，國(guó)家公示了工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能企業(yè)名單，涉及稀土企業(yè)28家、稀土冶煉分離產(chǎn)能10.75萬(wàn)噸；不僅稀土冶煉分離產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，稀土功能材料產(chǎn)能也呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，下游稀土新材料和終端應(yīng)用產(chǎn)品中高端產(chǎn)品不足、低端產(chǎn)品過(guò)剩。例如，我國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)噸，年產(chǎn)量?jī)H為8萬(wàn)噸左右，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。
從橫向來(lái)看，在稀土中上游行業(yè)，美國(guó)綜合性的稀土生產(chǎn)企業(yè)只有鉬公司一家，澳大利亞從事稀土精礦生產(chǎn)的只有萊納公司一家，法國(guó)則是羅地亞電子與催化劑公司，日本的稀土材料生產(chǎn)也集中在少數(shù)幾家公司，其他還有奧地利、巴西、加拿大、印度等十幾個(gè)國(guó)家，每國(guó)有1至3家稀土知名企業(yè)，主要生產(chǎn)稀土功能材料和深加工產(chǎn)品。
跨國(guó)公司加劇了我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，除我國(guó)以外的其他國(guó)家在其國(guó)家內(nèi)部稀土產(chǎn)業(yè)高度集中，在國(guó)家間稀土產(chǎn)業(yè)則是壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局。目前我國(guó)稀土企業(yè)仍然偏多，產(chǎn)業(yè)的集中度偏低，由于過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和地方性行政壟斷，影響了我國(guó)稀土資源的有效配置和市場(chǎng)績(jī)效。
稀土產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度不同。市場(chǎng)集中度是對(duì)整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中程度的測(cè)量指標(biāo)，用來(lái)衡量企業(yè)的數(shù)目和相對(duì)規(guī)模的差異，是市場(chǎng)勢(shì)力的重要量化指標(biāo)。經(jīng)常使用的集中度計(jì)量指標(biāo)有行業(yè)集中率（CRn指數(shù)①）和赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)②。但是，赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)需要有全行業(yè)所有企業(yè)所占市場(chǎng)份額的數(shù)據(jù)才能計(jì)算，在實(shí)踐中運(yùn)用不多。
稀土產(chǎn)品按照在整個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)中的特征，可分為中上游的稀土原材料產(chǎn)品、稀土深加工產(chǎn)品和下游稀土功能性產(chǎn)品。2008年，我國(guó)稀土中上游產(chǎn)品的CR4為29.6%，隨著稀土企業(yè)加速整合兼并重組，市場(chǎng)集中度迅速提高，2013年達(dá)到55%。
稀土中上游產(chǎn)品又分為輕稀土產(chǎn)品和中重稀土產(chǎn)品。國(guó)家對(duì)稀土中上游產(chǎn)品實(shí)行指令計(jì)劃管理，按照2014年稀土礦開(kāi)采控制指標(biāo)分配情況計(jì)算，輕稀土產(chǎn)品CR4達(dá)到81.9%，中重稀土產(chǎn)品CR4為23.2%。根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩（1959）和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)粗分為寡占型和競(jìng)爭(zhēng)型兩類，輕稀土產(chǎn)品屬于寡占型產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，中重稀土產(chǎn)品屬于競(jìng)爭(zhēng)型產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
稀土功能性產(chǎn)品處于稀土產(chǎn)業(yè)鏈的下游，包括稀土永磁材料、發(fā)光材料、貯氫材料、拋光材料等�！秶�(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》明確的7個(gè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，其中包括稀土功能材料，我國(guó)生產(chǎn)的稀土功能性產(chǎn)品占世界產(chǎn)量的70%以上。這一環(huán)節(jié)的稀土生產(chǎn)廠家眾多，按照2013年各企業(yè)供應(yīng)量計(jì)算，各類功能材料的CR4平均只有20%左右，是典型的競(jìng)爭(zhēng)型產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
我國(guó)稀土定價(jià)權(quán)缺失的現(xiàn)象正在改變。我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)沒(méi)有像歐佩克石油組織、三大鐵礦石企業(yè)那樣獲取高額壟斷利潤(rùn)，相反，一段時(shí)期以來(lái)，我國(guó)稀土定價(jià)權(quán)缺失。1987年～2005年，稀土產(chǎn)品的出口量不斷增長(zhǎng)，但平均價(jià)格呈下降趨勢(shì)：稀土產(chǎn)品出口噸均出口額1987年～1990年為1.21萬(wàn)美元，1991年～2000年下降為0.98萬(wàn)美元，2001年～2005年進(jìn)一步下降為0.77萬(wàn)美元�？鐕�(guó)公司憑借資本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)控制了高端稀土產(chǎn)品市場(chǎng)，獲取超額壟斷利潤(rùn)，本質(zhì)是壟斷資本對(duì)發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)掠奪。
我國(guó)從出口許可證制度、出口配額、出口關(guān)稅等方面采取了戰(zhàn)略性貿(mào)易保護(hù)政策，實(shí)施《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，調(diào)整提高了稀土礦原礦資源稅稅額標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)成立了稀土行業(yè)協(xié)會(huì)以加強(qiáng)行業(yè)自律，組建了包頭稀土交易平臺(tái)以謀求稀土金融定價(jià)權(quán)，鼓勵(lì)稀土企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，加快稀土關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，稀土定價(jià)權(quán)缺失的局面初步得到改觀，2006年稀土產(chǎn)品出口噸均出口額1.36萬(wàn)美元，2013年則提高到2.63萬(wàn)美元。
跨國(guó)公司對(duì)我國(guó)稀土行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響
1998年及以前，跨國(guó)公司與我國(guó)稀土企業(yè)開(kāi)展貿(mào)易與技術(shù)交流，在我國(guó)稀土市場(chǎng)摸索探路。1998年起，我國(guó)實(shí)施稀土產(chǎn)品出口配額許可證制度，把稀土原料列入加工貿(mào)易禁止類商品目錄，限制初級(jí)稀土產(chǎn)品出口。發(fā)達(dá)國(guó)家在我國(guó)創(chuàng)辦合資稀土企業(yè)出現(xiàn)了加速趨勢(shì)，除了少數(shù)幾家稀土冶煉企業(yè)外，大多數(shù)是稀土新材料及器件合資企業(yè)。2007年，新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》將稀土冶煉、分離列入限制外商進(jìn)入領(lǐng)域，對(duì)于稀土的勘查、開(kāi)采、選礦則完全禁止外資進(jìn)入，同時(shí)開(kāi)始征收出口關(guān)稅，嚴(yán)格出口配額制度，嚴(yán)厲打擊稀土產(chǎn)品出口走私�？鐕�(guó)公司為了壓低我國(guó)稀土出口價(jià)格向WTO提起訴訟。2014年，世貿(mào)組織裁決我國(guó)對(duì)稀土、鉬、鎢三種原材料實(shí)施的加收出口關(guān)稅、限制出口數(shù)量、設(shè)定最低出口價(jià)格違規(guī)。2015年1月1日起，我國(guó)取消稀土出口配額管理，并將于5月2日起取消出口關(guān)稅。隨著我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)政策的變化，跨國(guó)公司為獲取廉價(jià)資源和占領(lǐng)市場(chǎng)，紛紛將稀土永磁材料、熒光粉等生產(chǎn)線不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移。目前，美、德、法、日本和加拿大等國(guó)家的跨國(guó)公司已在我國(guó)投資設(shè)立稀土企業(yè)。跨國(guó)公司對(duì)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的影響極其復(fù)雜，既有許多消極不利影響，也存在積極的方面。
對(duì)市場(chǎng)集中度的影響。跨國(guó)公司的進(jìn)入，促進(jìn)了我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體多元化和競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的形成。我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)下游消費(fèi)市場(chǎng)快速發(fā)展，帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已經(jīng)形成國(guó)有、民營(yíng)、外資等多種經(jīng)濟(jì)成分并存、企業(yè)自主決策、價(jià)格供求決定的稀土市場(chǎng)，雖然近年來(lái)國(guó)家主導(dǎo)了稀土行業(yè)的兼并重組，但是，按照2013年我國(guó)稀土營(yíng)業(yè)收入計(jì)算，稀土產(chǎn)業(yè)CR4為23.5%，屬競(jìng)爭(zhēng)型產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。另一方面，外資稀土公司和民營(yíng)稀土企業(yè)的快速發(fā)展，加劇了競(jìng)爭(zhēng)，形成了惡性競(jìng)爭(zhēng)的格局。我國(guó)稀土企業(yè)眾多，不能形成議價(jià)合力；稀土產(chǎn)品出口供過(guò)于求，與跨國(guó)公司談判時(shí)各自為戰(zhàn)，散亂無(wú)序，競(jìng)相壓價(jià)，使跨國(guó)公司坐收漁利。
與我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)缺乏話語(yǔ)權(quán)形成鮮明對(duì)比的是，跨國(guó)公司形成了買(mǎi)方市場(chǎng)壟斷，包括下游產(chǎn)品銷售市場(chǎng)的壟斷以及高端產(chǎn)品技術(shù)的壟斷�？鐕�(guó)稀土公司部分壟斷著稀土新材料核心技術(shù)專利的研發(fā)和創(chuàng)新。
對(duì)進(jìn)入壁壘的影響。隨著跨國(guó)公司的不斷進(jìn)入，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻不斷提高。第一，跨國(guó)公司憑借其雄厚的資本優(yōu)勢(shì)進(jìn)行大規(guī)模投資，提高了我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)裝備水平，也提高了稀土行業(yè)的平均資本規(guī)模，從而提高了進(jìn)入門(mén)檻。對(duì)于稀土礦山開(kāi)發(fā)、冶煉分離和總投資1億元及以上的稀土深加工項(xiàng)目保留由國(guó)務(wù)院投資主管部門(mén)核準(zhǔn)，其余稀土深加工項(xiàng)目要求由省級(jí)政府投資主管部門(mén)核準(zhǔn)。第二，跨國(guó)公司不僅通過(guò)專利等合法手段建立了技術(shù)壁壘，迫使后來(lái)者交納高額的技術(shù)使用費(fèi)用，而且對(duì)高端前沿技術(shù)進(jìn)行封鎖，嚴(yán)重制約了我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；同時(shí)，全球化生產(chǎn)和高度一體化的經(jīng)營(yíng)，使跨國(guó)公司可以利潤(rùn)關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利潤(rùn)，高端稀土產(chǎn)品的利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般稀土產(chǎn)品利潤(rùn)水平，跨國(guó)公司單位產(chǎn)品利潤(rùn)遠(yuǎn)高于我國(guó)稀土企業(yè)平均水平。第三，跨國(guó)公司憑借銷售渠道優(yōu)勢(shì)，通過(guò)壟斷技術(shù)、控制下游銷售渠道等手段在一定程度上提高了行業(yè)進(jìn)入壁壘。我國(guó)是釹鐵硼永磁材料的生產(chǎn)大國(guó)，但是日本企業(yè)日立金屬壟斷了600多項(xiàng)相關(guān)的專利技術(shù)，8家被授權(quán)企業(yè)每年出口2～3萬(wàn)噸釹鐵硼永磁材料，需要向日本企業(yè)支付專利費(fèi)購(gòu)買(mǎi)其專利許可。
跨國(guó)公司的沖擊，迫使我國(guó)稀土企業(yè)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)工藝技術(shù)的重視，逐步建立較為完整的稀土研發(fā)體系，擁有多項(xiàng)國(guó)際先進(jìn)水平的原創(chuàng)技術(shù)，包括獨(dú)有的稀土采選工藝、先進(jìn)的稀土冶煉技術(shù)，為稀土資源的綜合開(kāi)發(fā)利用奠定了基礎(chǔ)。發(fā)光材料、永磁材料、儲(chǔ)氫材料、催化劑等稀土新材料對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。我國(guó)稀土企業(yè)通過(guò)與跨國(guó)公司的合作，引進(jìn)新技術(shù)、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，形成完整稀土采選、稀土冶煉分離以及稀土裝備制造、稀土材料加工和稀土應(yīng)用的工業(yè)體系。
對(duì)行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的影響�？鐕�(guó)公司具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)所帶來(lái)的明顯優(yōu)勢(shì)，對(duì)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的整合發(fā)展起到了積極的示范和壓力作用。面對(duì)跨國(guó)公司的激烈競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)家出臺(tái)一系列行業(yè)政策，促進(jìn)了稀土企業(yè)兼并重組、整合發(fā)展，一些規(guī)模小、環(huán)保不達(dá)標(biāo)、不具有競(jìng)爭(zhēng)力的小企業(yè)陸續(xù)退出稀土行業(yè)或并入大企業(yè)。2011年，《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》提出要用1～2年的時(shí)間，形成以大型稀土企業(yè)為主導(dǎo)的行業(yè)格局。2014年底，中鋁公司、中國(guó)北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)和中國(guó)五礦、廣東稀土、中國(guó)南方稀土6家稀土大集團(tuán)的組建方案已備案。
但是，與國(guó)外跨國(guó)稀土公司相比，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的集中度較低、市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)較弱。需要遵循市場(chǎng)規(guī)律、通過(guò)市場(chǎng)化手段加快重組整合。因此，優(yōu)化我國(guó)稀土企業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，既要反對(duì)行政壟斷，更要反對(duì)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)務(wù)之急是加快組建稀土企業(yè)集團(tuán)，盡快形成合理的壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，提高競(jìng)爭(zhēng)的效率和效益。
我國(guó)稀土行業(yè)參與全球化競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)策建議
面對(duì)跨國(guó)稀土公司的沖擊，既要積極參與全球化進(jìn)程，主動(dòng)應(yīng)對(duì)，又要系統(tǒng)規(guī)劃，頂層設(shè)計(jì)，防范風(fēng)險(xiǎn)。
創(chuàng)新資源資產(chǎn)化管理模式，加強(qiáng)政府引導(dǎo)和監(jiān)督。深化稀土資源管理體制改革，創(chuàng)新資源資產(chǎn)化管理模式。實(shí)施國(guó)家稀土資源戰(zhàn)略，堅(jiān)持保護(hù)環(huán)境和節(jié)約資源，建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的稀土產(chǎn)業(yè)監(jiān)督管理體系，制定稀土產(chǎn)業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng)政策，建立健全相關(guān)的法律法規(guī)，既反對(duì)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，又反對(duì)行政壟斷，設(shè)立監(jiān)控指標(biāo)，實(shí)行有效監(jiān)控，特別是對(duì)市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績(jī)效等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；同時(shí)，從供給和需求兩個(gè)方面研究稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，正確判斷稀土供需變化的基本走向，全面客觀分析評(píng)價(jià)稀土產(chǎn)業(yè)政策的績(jī)效，有序引導(dǎo)和監(jiān)督我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變遷。
加快組建我國(guó)稀土大企業(yè)集團(tuán)，提高市場(chǎng)集中度。以六大稀土企業(yè)集團(tuán)為基礎(chǔ)，重組整合國(guó)內(nèi)稀土礦山和冶煉分離企業(yè)，關(guān)閉一批非法企業(yè)，轉(zhuǎn)產(chǎn)一批企業(yè)，重組一批企業(yè)，化解過(guò)剩產(chǎn)能。堅(jiān)持政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、多元投資、市場(chǎng)化運(yùn)作的原則，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，形成規(guī)模、高效、清潔化生產(chǎn)的現(xiàn)代大型稀土企業(yè)集團(tuán)，促進(jìn)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、可持續(xù)發(fā)展。
推進(jìn)國(guó)際交流合作，提高我國(guó)稀土企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。按照國(guó)際慣例和市場(chǎng)規(guī)則，加強(qiáng)我國(guó)稀土企業(yè)與跨國(guó)公司的合作。積極發(fā)揮包頭國(guó)際稀土論壇、國(guó)際稀土高峰論壇等學(xué)術(shù)交流平臺(tái)的作用，與美、日、歐盟、俄羅斯等開(kāi)展廣泛的交流與對(duì)話。充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩種稀土資源、兩個(gè)稀土市場(chǎng)，促進(jìn)國(guó)際稀土行業(yè)公平貿(mào)易，既要保持國(guó)際市場(chǎng)稀土合理供應(yīng)，又要保護(hù)我國(guó)生態(tài)環(huán)境與資源。積極應(yīng)對(duì)稀土WTO事件帶來(lái)的不利沖擊，實(shí)現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)合理開(kāi)發(fā)、有序生產(chǎn)、高效利用、技術(shù)先進(jìn)、集約發(fā)展。
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