金屬市場(chǎng)需求低迷，看好稀土、鎢的供給彈性

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

近兩周有色金屬走出一波反彈行情,主要催化劑仍在供應(yīng)端。嘉能可利潤(rùn)端惡化傳導(dǎo)至資產(chǎn)端,由此引發(fā)的停產(chǎn)效應(yīng)帶動(dòng)鋅等品種及相關(guān)股票的反彈。在出口配額、關(guān)稅取消的大背景下行業(yè),今年6到9月份國(guó)內(nèi)稀土出口數(shù)量連創(chuàng)新高,但價(jià)格持續(xù)低迷,進(jìn)一步反映保護(hù)中國(guó)優(yōu)勢(shì)資源緊迫性。上周6大稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)限產(chǎn)保價(jià)也引發(fā)稀土板塊股價(jià)集體回暖。

從供應(yīng)端出發(fā),對(duì)于大金屬,我們認(rèn)為在需求仍處低迷情況下,嘉能可停產(chǎn)引發(fā)的相關(guān)品種反彈應(yīng)以主題投資參與策略為主。一方面,相關(guān)品種的供應(yīng)集中度較為分散。第二,停產(chǎn)對(duì)于礦山而言,意味了較高的沉沒(méi)成本, 除非生死存亡,否則很難看到大范圍的停產(chǎn)效應(yīng)。我們更看好稀土、鎢小金屬的價(jià)格彈性。除了企業(yè)自發(fā)的限產(chǎn)保價(jià)、民間收儲(chǔ)外,從行業(yè)長(zhǎng)期健康、可持續(xù)的發(fā)展看,未來(lái)行業(yè)整合及規(guī)范管理仍是主要方向。

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