1月31日國際金融快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
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7105.29 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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美股盤后─埃及暴動(dòng) 消費(fèi)者信心下降 道指挫166點(diǎn)
美股周五 (28日) 下挫，系因投資者對埃及政治不穩(wěn)感到緊張，3大指數(shù)均創(chuàng)下數(shù)月來單日最大跌幅。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)下跌 166.13點(diǎn)或1.39%，收 11823.70點(diǎn)，為2010年11月16日以來最大跌幅，其中Microsoft (微軟) (MSFT-US)領(lǐng)跌藍(lán)籌股。道指周現(xiàn)下滑0.4%，終止連續(xù)8周收漲的趨勢。
Nasdaq指數(shù)下挫 68.25點(diǎn)或 2.48%，收2687.03點(diǎn)，其中在線零售商Amazon (亞馬遜) (AMZN-US) 挫逾 7%。
S&P 500指數(shù)下滑 23.19點(diǎn)或 1.78%，收1267.35點(diǎn)。Monster Worldwide (MWW-US)和Ford (福特) (F-US)領(lǐng)跌。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下降 12.67點(diǎn)或 2.81%，收 438.61 點(diǎn)。
S&P 500指數(shù)和Nasdaq指數(shù)均創(chuàng)為2010年8月以來最大單日跌幅。
投資者擔(dān)憂埃及社會(huì)不安的情形在周末會(huì)更加嚴(yán)重，因此先一步撤資。
市場恐懼指數(shù)VIX周五大升 23%以上。
Tuz：「政治混亂對市場穩(wěn)定性并不好，埃及人口眾多，也是全球航運(yùn)路線最忙碌的國家之一，所以這現(xiàn)象會(huì)讓投資者緊張�！�
Market Vectors Egypt 指數(shù)ETF挫逾 4%。
由于原油運(yùn)輸經(jīng)過埃及掌管的蘇黎士運(yùn)河，因此埃及不安引起市場擔(dān)憂，推高石油價(jià)格。全球海上交易約8%須經(jīng)由蘇黎士運(yùn)河，因此該運(yùn)河為全球最忙碌的河道之一。
投資者同時(shí)衡量企業(yè)季度報(bào)告，以及最新的美國經(jīng)濟(jì)成長報(bào)告。
美股周四守住小小的升幅，道指和S&P上推至2008年夏季以來最高點(diǎn)，道指收高4點(diǎn)至11989.83，差12000點(diǎn)關(guān)卡僅一步之遙，而S&P收高3點(diǎn)，也即將叩關(guān)1300點(diǎn)。
美股過去一直穩(wěn)定攀升，本周道指甚至一度突破12000點(diǎn)。
經(jīng)濟(jì)消息：
美國商務(wù)部周五公布，美國第四季國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)年率成長加速至3.2%，第三季為成長2.6%。但此數(shù)據(jù)低于分析師預(yù)期的3.5%升幅。
第4季消費(fèi)者支出上升 4.4%，為至少4年來最大升幅。密西根大學(xué)的1月份消費(fèi)者信心指數(shù)上升至 74.2，高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 73.2。
全球市場：
亞股大抵收低，香港恒生指數(shù)下滑 0.7%，日經(jīng)指數(shù)下滑 1.13%，上綜指數(shù)上漲 0.13%。
歐股收低。倫敦FTSE 100指數(shù)下滑 1.40%。法國CAC 40指數(shù)下滑 1.41%。德國 DAX指數(shù)下滑 0.74%。
公債、美元與商品市場：
埃及政局不安也推高美國公債的避險(xiǎn)需求。美國公債價(jià)格上漲，基準(zhǔn) 10 年期殖利率自3.39%下降至3.33%。
美元兌日元下跌近 1%，但兌歐元上漲 1%、兌英鎊上漲0.4%。
3月紐約期油上漲4.3%，至每桶 89.34美元。
2月紐約期金上漲 22.30美元或 1.7%，收每盎司 1340.70美元。
歐股盤后─美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳 大盤收低0.9%
歐洲股市周五下跌，法國與英國股市跌幅較大。數(shù)據(jù)顯示美國消費(fèi)者信心指數(shù)下降，重燃了對經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂。
歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌0.9%，收于280.45。本周，該指數(shù)下跌0.3%。
美國公布1月消費(fèi)者信心指數(shù)下降，歐洲股市跌勢加速。歐股收盤時(shí)，華爾街股市亦走低，企業(yè)財(cái)報(bào)讓人失望，為股市帶來進(jìn)一步壓力。
美國公布第四季國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)年率成長3.2%，小幅低于預(yù)期。第三季為成長2.6%。
英國FTSE-100指數(shù)下跌1.4%至5881.37。
法國CAC-40指數(shù)下跌1.4%，收于4002.32。Sanofi-Aventis (SNY-US)股價(jià)下跌近4%，該大藥廠說，乳癌藥物iniparib并無法減緩疾病進(jìn)展，亦無助于存活率。
分析師說，歐洲股市在近來強(qiáng)勁漲勢后，已易于回檔整理。是股利率類股帶動(dòng)大盤走高。投資人大舉輪動(dòng)，退出周期股，轉(zhuǎn)進(jìn)股利率類股，如金融股，公用事業(yè)股與健保股。
市場亦出現(xiàn)群眾心理，許多基金經(jīng)理人買進(jìn)股票，因?yàn)閾?dān)憂錯(cuò)過行情。分析師說，股市超買且股價(jià)高估，但投資人就是不愿落后。
在倫敦，礦業(yè)股大幅下跌，Vedanta (UK:VED)下跌4.5%，Antofagasta (UK:ANTO)下跌近3%。
在法國，大型銀行Societe Generale (FR:GLE)上漲1.7%。Carrefour SA (FR:CA)收高0.2%。
德國DAX-30指數(shù)下跌0.7%型7102.80。
紐約匯市─埃及動(dòng)蕩引進(jìn)避險(xiǎn)需求 美元與瑞士法郎上漲
美元與瑞士法郎對歐元?jiǎng)?chuàng)下三周來最大漲幅，埃及警察與抗議民眾發(fā)生沖突，引發(fā)了避險(xiǎn)貨幣需求。
埃及鎊兌美元下跌至近六年低點(diǎn)，穆巴拉克總統(tǒng)30年任期面臨了最大挑戰(zhàn)�；葑u(yù)信評公司將埃及展望調(diào)降至負(fù)向，其債券殖利率上升到了歷史高點(diǎn)。
分析師說，這似乎是由政治擔(dān)憂引發(fā)的典型避險(xiǎn)交易。此一事件引發(fā)了原油價(jià)格上漲，黃金亦上漲，美元走高。歐元?jiǎng)t下跌，瑞士法郎重拾安全港地位。
美元兌歐元上漲達(dá)1.1%至1.3584兌1歐元，北京時(shí)間05:08 歐元報(bào)1.3611美元，昨日為1.3734。瑞士法郎上漲1.4%至1.2806兌1歐元。
惠譽(yù)公司調(diào)降埃及債務(wù)評等，由穩(wěn)定調(diào)降至負(fù)向，并說抗議活動(dòng)增加了政治與經(jīng)濟(jì)展望的不確定性。
埃及警察朝涌進(jìn)開羅廣場的數(shù)萬名示威者發(fā)射催淚瓦斯，示威者則向載著鎮(zhèn)暴警察的卡車丟擲石塊。當(dāng)局已限制網(wǎng)絡(luò)與行動(dòng)電話的使用，并拘禁了反對黨領(lǐng)導(dǎo)人。
埃及鎊報(bào)5.8575兌1美元，土耳其里耳下跌2.1%至1.6171兌1美元。
今日稍早，美國公布第四季國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)年率成長3.2%，第三季為成長2.6%。該數(shù)據(jù)公布后，美元兌歐元上漲。
標(biāo)準(zhǔn)普爾公司昨日調(diào)降日本債務(wù)評等，日元因而下跌。但因投資人預(yù)期該跌勢難以持續(xù)，今日日元兌主要外幣上漲。
歐元下跌2.1%至111.51日元，創(chuàng)11月23日以來最大盤中跌幅。歐元本周下跌0.7%。
紐元上漲至今年高點(diǎn)，紐西蘭央行總裁Bollard說，由于地震重建加速，經(jīng)濟(jì)將大幅上升。紐元報(bào)77.35美分，盤中觸及77.94，創(chuàng)12月31日以來高點(diǎn)。
摩根士丹利分析師建議賣出英鎊兌美元，并表示英國GDP下降，且英國央行總裁King不愿升息，將對英鎊構(gòu)成壓力。
紐約債市—公債價(jià)格攀升,埃及局勢動(dòng)蕩及股市下滑燃點(diǎn)避險(xiǎn)買盤
* 投資組合經(jīng)理的月底買盤支持公債
* 美聯(lián)儲(chǔ)買進(jìn)38.6億美元公債
* 公債收益率曲線小幅趨平
美國公債價(jià)格周五攀升,埃及局勢動(dòng)蕩及股市下滑燃點(diǎn)對美國公債的避險(xiǎn)買需.
美股從29個(gè)月高位回落,因投資者撤出較高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),埃及總統(tǒng)穆巴拉克派遣軍隊(duì)及裝甲車入城,試圖平息要求他下臺(tái)的大規(guī)模示威.
"當(dāng)人們上街示威,市場會(huì)有些敏感,因這令投資者想起希臘一年前發(fā)生的暴亂,且這的確導(dǎo)致了對美國公債的避險(xiǎn)買盤,"三菱東京日聯(lián)銀行駐紐約首席金融分析師Chris Rupkey說.
Guggenheim Securities固定收益交易部主管Thomas di Galoma說,"避險(xiǎn)資金流向美元及美國公債."
CRT Capital Group政府公債高級(jí)策略師說Ian Lyngen表示,美國政府公布相當(dāng)強(qiáng)勁的第四季經(jīng)增長報(bào)告后,美股無法守住漲幅,加之埃及局勢動(dòng)蕩,扶助推高公債.
標(biāo)普500指數(shù)收跌1.79%.
指標(biāo)10年期美國公債US10YT=RR價(jià)格稍早下跌,日內(nèi)上升15/32,收益率(殖利率)從周四尾盤的3.38%下跌至3.34%.
需要買入較長期公債以達(dá)到其存續(xù)期指標(biāo)的投資組合經(jīng)理的月底買盤推升公債價(jià)格.
美國聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(美聯(lián)儲(chǔ),FED)買入83.6億美元于2018年2月15日至2020年8月15日到期的公債,這也推動(dòng)公債升勢.
根據(jù)Tradeweb數(shù)據(jù),各年期的公債交易量全線高于平均水準(zhǔn),從國庫券至三年半年期的公債成交最繁忙.
Tradeweb稱,地區(qū)交易商及銀行的交易量高于平均水平,同時(shí),資產(chǎn)經(jīng)理及政府機(jī)構(gòu)的交易量則低于平均水準(zhǔn).
美國商務(wù)部周五公布,第四季國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比年率初值為增長3.2%,預(yù)估為增長3.5%.全年GDP增幅為2.9%.
盡管股市對美國政府第四季經(jīng)濟(jì)增長起初有正面反應(yīng),公債有負(fù)面反應(yīng),但報(bào)告的確"乏善可陳",Rupkey說.
此外,中長期投資大戶喜歡"逢低買入,"Rupkey說,"他們在10年期公債收益率升至3.4%上方時(shí)買入,因?yàn)榧夹g(shù)面良好."
他補(bǔ)充說,"我們預(yù)計(jì)公債將在未來幾日上探收益率在3.3%時(shí)的價(jià)格區(qū)間."
能源盤后─埃及反政府抗議加劇 原油收高3.70美元
原油價(jià)格周五大幅上漲，埃及反政府抗議行動(dòng)加劇，引發(fā)投資人擔(dān)憂蔓延至該地區(qū)多個(gè)國家的不安，可能擴(kuò)散至主要產(chǎn)油國。
紐約3月原油上漲3.70美元，或4.3%，收于每桶89.34美元。布倫特原油上漲1.98美元，或2%，至每桶99.37美元。
埃及總統(tǒng)穆巴拉克周五將軍隊(duì)布署于開羅街道，并在數(shù)個(gè)城市宣布宵禁，有意壓制大規(guī)模的反政府示威活動(dòng)，此一活動(dòng)引來了數(shù)萬人參與。坦克進(jìn)入了城市街道，警察向抗議群眾發(fā)射橡膠子彈，催淚瓦斯及水槍。
在埃及關(guān)閉了網(wǎng)絡(luò)與行動(dòng)電話服務(wù)后，歐巴馬政府表達(dá)「高度關(guān)注」并敦促「公開溝通」。此一訊息，較之周四溫和支持穆巴拉克的立場，為之一改。
雖然埃及并非主要原油供給國家，但周五投資人已開始擔(dān)憂動(dòng)亂可能蔓延至該地區(qū)其它主要產(chǎn)油國家。
分析師說，周一，埃及可能有了新領(lǐng)導(dǎo)人，我們不知道這件事是否會(huì)停止蔓延。
埃及每日生產(chǎn)原油約67.3萬桶，排名全球第二十一位。但該國卻擁有二條全球能源供給路線：即蘇伊士運(yùn)河--由波斯灣至西半球的原油轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)，及200哩長的Sumed油管--運(yùn)河的替代運(yùn)輸線路。2009年，通過二條路線之一所運(yùn)輸原油約為每日100萬桶。
較埃及生產(chǎn)中斷更讓人擔(dān)憂的是，動(dòng)亂可能蔓延至該地區(qū)其它強(qiáng)硬路線國家，如利比亞與阿爾及利亞，該二國家均為OPEC會(huì)員國。該地區(qū)其它國家，包括突尼西亞與也門，近幾周均出現(xiàn)反政府抗議活動(dòng)。
美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善，促使投資人預(yù)期該全球最大原油消費(fèi)國，需求可能增加，亦支撐了原油上揚(yáng)。美國第四季國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)成長3.2%，高于第三季的成長2.6%。但該數(shù)據(jù)仍低于分析師預(yù)估的成長3.5%。
美國GDP數(shù)據(jù)改善，使得紐約原油走高，與布倫特原油的價(jià)差因而縮小，周五已低于10美元。近幾周，因紐約原油交割點(diǎn)原油大幅增加，該價(jià)差因而明顯擴(kuò)大。 2月新配方汽油上漲7.52美分，或3.2%，收于每加侖2.4568美元。2月熱燃油上漲3.56美分，或1.3%，收于每加侖2.6902美元。
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