1月19日 國際金融快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
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美股盤后─波音與工業(yè)股支撐 抵銷蘋果花旗阻力 道指升50點
美股周二 (18日) 展現(xiàn)驚人恢復力，因Boeing (波音) (BA-US)和其它工業(yè)大廠上漲而收高，抵銷Apple (蘋果) (AAPL-US) 和Citigroup (花旗) (C-US)下滑力道。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上升 50.55點或 0.43%，收 11837.93點。
Nasdaq指數(shù)上升 10.55點或 0.38%，收 2765.85點。
S&P 500指數(shù)上升 1.79點或 0.14%，收 1295.03點。
費城半導體指數(shù)下滑 1.66 點或 0.37%，收449.93 點。
Citigroup (花旗) (C-US) 獲利令人失望，股價下挫6.24%，拖累銀行股走跌，KBW銀行指數(shù)下滑1.15%。Bank of America (美國銀行) (BAC-US) 下跌 1.64%；Wells Fargo (富國銀行) (WFC-US) 下滑 0.79%；Morgan Stanley (摩根士丹利) (MS-US) 下跌 0.79%。
Taback & C首席市場分析師Dan Greenhaus表示：「蘋果拖累科技股，金融股表現(xiàn)也不好，這些是今日最主要的阻力�！�
蘋果股價收挫 2.25%，系因蘋果周一宣布執(zhí)行長賈伯斯(Steve Jobs)將因醫(yī)療問題而暫時告假，此為2004年來第3次，也是2年來第2次。
Verizon (VZ-US) 上周宣布下個月初將開始販賣蘋果的iPhone，但今日道瓊表現(xiàn)最弱的成分股，股價收跌 3.10%。
Boeing (波音) (BA-US) 為道瓊成分股中表現(xiàn)最佳者，上漲 3.43%。波音延遲787夢幻客機的交機時間，自今年第1季延至第3季。
Key Private Bank首席投資分析師Bruce McCain表示：「雖然波音延遲交機的消息令人失望，但可能是因為該公司股票賣超，使其足以回漲。」
除了波音表現(xiàn)亮眼，工業(yè)類股包括Alcoa (美鋁) (AA-US) 和 Caterpillar (CAT-US) 均表現(xiàn)不錯，前者收高約2%，后者收漲2.84%，反映出許多投資者對于今年經(jīng)濟成長的樂觀展望。
McCain：「目前投資者情緒相當正面。這是市場非常大膽的時刻�！顾硎�，任何企業(yè)獲利或經(jīng)濟數(shù)據(jù)若有一些改善的跡象，都有可能對股市產(chǎn)生「柔和的影響」，但若有負面的意外消息「恐徹底破壞市場」。
周一美股因馬丁路德節(jié)而休市，上周五美股溫和收高，道指和S&P 500指數(shù)為連續(xù)第 7 周收高。
企業(yè)消息：
蘋果大家長賈伯斯再次因為健康問題告假，蘋果股價立刻反映下挫，終盤收挫 2.25%。上一回賈伯斯休假半年，期間接受了肝臟移植，上回蘋果宣布賈伯斯病假消息時，股價一度下挫6%，但終盤小幅拉回，以2%跌幅作收。
Midas Funds資產(chǎn)組合經(jīng)理人Tom Winmill表示，雖然蘋果股價未來幾天會因這個消息而走跌，但跌勢不可能持續(xù)太久。
「這是個非常短期的現(xiàn)象，賈伯斯是蘋果的代表，所以確實很多人認為蘋果是一人品牌，但蘋果并不是如此，上次賈伯斯告假時便證明那段時間是最佳入場時機�！�
蘋果周二盤后將公布財報，經(jīng)濟學家預期蘋果將公布每股獲利 5.39 美元、營收 244 億美元，且iPad在頭一個購物假期表現(xiàn)如何也是市場關注焦點。
花旗盤前公布財報，遜于市場預期，花旗獲利 13 億美元或每股 4 美分，營收 184 億美元。根據(jù)調研機構 Thomson Reuters，分析師先前預期花旗每股盈余 8 美分，營收 204 億美元。
雖然花旗財報遜色，但本周仍有多數(shù)企業(yè)預計公布財報，Winmill認為此季財報仍相當樂觀。Winmill：「我認為此季獲利將如同上季，企業(yè)會持續(xù)有令人意外的正面消息�！�
上周五JPMorgan Chase(摩根大通) (JPM-US) 公布第4季獲利上升 47%至 48 億美元或每股 1.12 美元，為銀行產(chǎn)業(yè)獲利注入強心針。
Delta (達美) (DAL-US) 公布季度獲利遜于預期，EPS 19美分，不及分析師預期的EPS 24美分。周二Delta股價下挫 1.05美元或 8.22%，收 11.70美元。
IBM (IBM-US) 預計周二盤后公布財報，分析師預期該公司EPS 4.08 美元。
商業(yè)銀行Comerica (CMA-US) 周二下挫 3.51美元或8.31%至 38.74美元，系因該銀行同意以10億美元全股份方式收購 Sterling Bancshare (SBIB-US)。
聯(lián)邦通訊委員會(FCC) 批準美國最大有線電視公司 Comcast (CMCSA-US)和廣播公司 NBC Universal的合并案。
經(jīng)濟消息：
紐約Fed銀行周二公布，紐約地區(qū)1月制造業(yè)情況較12月小幅改善。該銀行公布1月紐約州制造業(yè)指數(shù)上升至11.9，12月指數(shù)則修正為9.9。
全美建筑商協(xié)會的房市指數(shù)1月份如預期維持在 16 不變。
全球市場：
亞股大抵收高，香港恒生指數(shù)小幅收升，日經(jīng)指數(shù)上升 0.2%，上綜指數(shù)收高 0.1%。
歐股收高，泛歐道瓊600指數(shù)上升 0.9%。倫敦FTSE 100指數(shù)上升 1.2%，法國CAC 40指數(shù)收高 0.9%，德國 DAX指數(shù)上揚 0.9%。
公債、美元與商品市場：
美國公債價格下滑，基準 10 年期殖利率自 3.33%升至 3.39%。
根據(jù)周二最新數(shù)據(jù)，外資11月份買進939 億美元美國長期公債，繼前一個月購買560億美元長債后，再提升凈持有部位。美國最大債主國仍為中國，但其持有部位稍微下降至 8956 億美元。
美元兌歐元、日元、英鎊均下跌。Winmill表示，德國GDP報告優(yōu)于預期，支撐歐元早盤走漲，也讓歐股上升。
2月紐約期油下滑 22美分至每桶 91.32美元。
2月紐約期金上漲 7.70美元至每盎司 1368.20美元。
歐股盤后─銀行股與礦業(yè)股帶動 大盤收高0.9%
由于主權債務擔憂減緩，銀行股上漲，帶動歐洲股市周二收高。最新銷售數(shù)據(jù)強勁，奢侈品零售商Burberry股價亦上漲。
歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.9%，收于286.70，盤中觸及2008年夏季以來高點。
該指數(shù)周一收高0.1%，結束了連續(xù)二天的跌勢。
歐元區(qū)財政部長周一于布魯塞爾舉行會議，雖然細節(jié)仍待斟酌，但似乎支持較大金額的紓困基金，銀行股因而獲得利多。
分析師說，未來幾天，似乎不太可能出現(xiàn)新計劃的明確協(xié)議，但投資人似乎已較確定，如果任何國家遭遇困境，將會采取較為積極的行動。
周二，西班牙股市表現(xiàn)最佳，IBEX 35指數(shù)上漲3%至10583.40。
周二稍早，西班牙成功標售12個月與18個月債券，且借款成本下降，支撐了西班牙股市上漲。
消息指出，俄羅斯可能取消禁止二家主權財富基金購買西班牙主權債務的禁令，亦支撐了股市氣氛。
葡萄牙PSI 20指數(shù)上漲1.4%至7668.44。西班牙一份日報報導，匍萄牙Espirito Santo銀行與西班牙銀行Banco Pastor (ES:PAS)討論合并事宜，雖然二家銀行均否認此一報導，Banco Pastor股價仍上漲逾5%。
在倫敦，Burberry (UK:BRBY)股價上漲5.3%，該奢侈品零售商公布，不計在西班牙結束的業(yè)務，第三季營收成長30%。Burberry提高了躉售銷售預測，并預期本會計年度稅前獲利，將介于市場預估范圍高檔。
英國FTSE-100指數(shù)上漲1.2%，收于6056.43。
礦業(yè)股進一步推升了FTSE-100指數(shù)的漲勢，能源股亦自昨日的跌勢中反彈上揚。
德國DAX-30指數(shù)上漲0.9%，收于7143.45，芯片制造商Infineon (DE:IFX)股價上漲5.4%，帶動了大盤走高。
高盛公司周二調高歐洲硬件公司獲利預估，并調高幾檔股票評等。該公司并說Infineon股價仍值得買進。
同時，日本經(jīng)濟新聞報報導，芯片制造廠Elpida (JP:6665)計劃于本月調高價格約10%。
汽車股亦推升了德國DAX指數(shù)。Daimler (DE:DAI)股價上漲2.8%。摩根士丹利調高該集團評等，由減碼調高至加碼，并將其股價目標由48歐元提高至70歐元。
在巴黎，CAC-40指數(shù)收高0.9%至4012.68，銀行股上漲，Credit Agricole (FR:ACA)上漲1.6%，BNP Paribas (FR:BNP)上漲1.8%。
紐約匯市─動蕩可望獲得抑制 歐元上漲至一個月高點
歐元兌美元上漲至一個月高點，預期歐元區(qū)決策官員阻止主權債務危機惡化的努力將能成功，為歐元利多。
加拿大央行說，加元走強及歐洲動蕩，使加國經(jīng)濟復蘇受到威脅。加元兌主要外幣因而下跌。俄羅斯財長說俄羅斯可能加入中國與日本，向歐洲救援基金買進債券。
分析師說，近來歐元氣氛改善，部份原因與外國對歐元區(qū)債券需求有關。
北京時間04:50 歐元上漲0.7%至1.3385美元，昨日為1.3294。歐元觸及1.3466美元，創(chuàng)聯(lián)邦準備理事會(Fed)于12月14日會議以來高點。歐元上漲0.6%至110.60日元，昨日為109.91。
加元兌美元自逾二年高點下跌，加拿大央行維持基準利率于1%不變，并說未來升息將會審慎考慮。
分析師說，加拿大央行暗示至少未來二次會議，不會升息。
加元下跌0.5%至99.18美分，盤中觸及98.38美分，創(chuàng)2008年5月以來高點。加元下跌0.5%至83.36日元。
歐元區(qū)財長們昨日承諾，為債務纏身國家，強化該地區(qū)的安全網(wǎng)，并表示并未面臨立即采取行動以減緩財政危機的壓力。
市場更加預期，歐元區(qū)領袖可能提升歐洲金融穩(wěn)定機制(EFSF)的貸款額度，并擴大該機制的角色，準許購買債券。該機制目前獲得歐元區(qū)政府4400億歐元(5920億美元)保證。
EFSF昨日聘請花旗集團，匯豐銀行及法國興業(yè)銀行處理50億歐元銷售事宜，協(xié)助提供愛爾蘭紓困基金。
Credit Suisse銀行建議于歐元上漲時，賣出歐元兌美元。該銀行今日在研究報告指出，歐元可能下跌至1.25美元。
以Daniel Katzive為首的Credit Suisse銀行分析師在給客戶的報告中說，未來幾個月，強化EFSF的可能性已越來越大。但過去一年的經(jīng)驗顯示，新的歐元支撐措施，鮮少一路順暢或快速見效，通常需要密集市場壓力，才會有結果。
英鎊上漲至1.6059美元，創(chuàng)11月22日以來最高水平，英國12月消費者物價指數(shù)(CPI)較去年同期上升3.7%，高于預估的上升3.4%。
在中國國家主席胡錦濤明日與歐巴馬總統(tǒng)在華盛頓會晤前，人民幣兌美元上漲至十七年高點。美國政府發(fā)言人說，美國將持續(xù)施壓中國，采取進一步行動，重估其貨幣。
紐約債市—公債價格下滑,公司債發(fā)售前有鎖定利率操作
* 公司債發(fā)售前有鎖定利率操作
* 通脹憂慮以及歐洲股市上漲引發(fā)跌勢
* 拋售一度歸咎于"操作失誤"
美國公債價格周二下滑,交易商稱因本周有大量公司債發(fā)售,市場有對沖操作.
根據(jù)IFR,本周公司債新債發(fā)售規(guī)模預計達200-250億美元.
在公司債發(fā)售前,其承銷商--大型投資銀行,通常會拋售美國公債,以為利率變動對沖.
交易商指這種所謂的鎖定利率現(xiàn)象是周二公債市場下滑的原因,這推升30年期長債US30YT=RR收益率(殖利率)至4.61%,逼近12月所創(chuàng)的近八個月高位.30年/2年期公債收益率之差觸及紀錄最寬水平.
"跌勢主要由于今晨有一些鎖定利率的活動,"法國巴黎銀行駐紐約公債交易部門董事總經(jīng)理Rick Klingman表示,"亞洲也有一些拋盤,但我聽聞市場下跌后拋盤轉為一些買盤."
Williams Capital Group固定收益銷售部門主管David Coard表示,歐洲股市反彈也令公債承壓."通脹預期上升可能也是原因之一."
能源盤后─供給數(shù)據(jù)錯綜 原油小幅收低16美分
原油期貨周二小幅收低，國際能源總署(IEA)公布全球原油供給數(shù)據(jù)錯綜，投資人大多觀望。
紐約2月原油收低16美分，或0.2%，至每桶91.38美元。布倫特原油上漲31美分至每桶97.74美元。
周二上午，IEA公布由于原油需求成長快過預期，全球需要更多OPEC原油。該位于巴黎的機構調高2010年與2011年需求預估，較12月報告高出每日32萬桶，主因在于美國其它工業(yè)國家消費較預期強勁。
但該報告對近來原油價格上漲，表示謹慎。原油若長期守在每桶100美元，將讓主要能源消費國經(jīng)濟付出沉重代價，IEA說。供給溫和下降，12月全球庫存每日減少僅30萬桶，主因在于短期供給受阻。
分析師說，這份報告的語氣與數(shù)據(jù)有點兜不攏。數(shù)據(jù)看來不屬利多，庫存仍然偏高。
近幾周，IEA增加提及了上漲的原油價格對全球經(jīng)濟造成的威脅。周一，IEA主席Tanaka說，必須就上漲的油價，持續(xù)警告OPEC，并表示正式提高產(chǎn)量上限，可能降低油價。
但OPEC秘書長El-Badri堅稱，商業(yè)性庫存及該集團的多余產(chǎn)能仍然強勁。由于部份OPEC會員國呼吁保護日益高漲的油價，OPEC在近幾次的會議中，屢次決議維持生產(chǎn)上限。
隨著價格接近每桶100美元，高供給量降低了投資人對原油期貨的胃口。近幾日，布倫特原油上漲至接近三位數(shù)水平。
自11月初以來，美國汽油庫存增加了1290萬桶至2.23億桶，創(chuàng)1994年以來，1月第一周最高水平。
蒸餾油庫存--包含熱燃油與柴油--為1.65億桶，創(chuàng)1983年以來最高水平，較五年平均水平高出17%。
分析師說，產(chǎn)品庫存持續(xù)高于平均水平，投資人并不擔憂原油供給不足。
2月新配方汽油收低1.54美分至每加侖2.4792美元。2月熱燃油收高0.07美分至每加侖2.6459美元。
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