1月24日國(guó)際金融快訊
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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11871.84 |
49.04 |
2689.54 |
-14.75 |
5896.25 |
28.34 |
7062.42 |
38.15 |
4017.45 |
52.61 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9896 |
0.0016 |
1.6 |
0.0088 |
1.3599 |
0.013 |
82.61 |
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6.5835 |
-0.0023 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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333.99 |
2.09 |
78.2 |
-0.63 |
1341 |
-5.5 |
89.11 |
-0.48 |
1370 |
-23 |
美股盤(pán)后─財(cái)報(bào)支撐 但科技股疲弱 道指升49點(diǎn) 周線(xiàn)升1.2%
美股周五 (21日) 走勢(shì)錯(cuò)綜，科技股表現(xiàn)遜于整體市場(chǎng)，投資者評(píng)估General Electric (奇異電器) (GE-US) 和 Google (GOOG-US) 獲利消息，以及Bank of America (美國(guó)銀行) (BAC-US) 令人失望的季度虧損消息。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上升 49.04點(diǎn)或 0.41%，收11871.84點(diǎn)。本周收升1.2%。
Nasdaq指數(shù)下滑 14.75點(diǎn)或0.55%，收2689.54點(diǎn)。本周約下滑1.7%。
S&P 500指數(shù)上升 3.09點(diǎn)或 0.24%，收1283.35點(diǎn)。本周表現(xiàn)持平。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下滑 3.12 點(diǎn)或 0.72%，收431.65 點(diǎn)。
GE公布第4季獲利優(yōu)于分析師預(yù)期，領(lǐng)漲道指，也使其股價(jià)大漲 7%。一個(gè)產(chǎn)業(yè)團(tuán)體認(rèn)為，今年油價(jià)會(huì)持續(xù)上漲，石油巨擘 Exxon (XOM-US) 和 Chevron (雪佛龍) (CVX-US) 今日表現(xiàn)強(qiáng)勁。
MF Global金融研究部門(mén)副總裁Nick Kalivas表示：「今日這個(gè)獲利消息非常有利，GE是今日的主角，但Google昨晚的表現(xiàn)當(dāng)然也很棒。」
Google (GOOG-US)周四盤(pán)后公布季度獲利和營(yíng)收均較去年成長(zhǎng)，且優(yōu)于分析師預(yù)期，但因Eic Schmidt卸任執(zhí)行長(zhǎng)職務(wù)，由共同創(chuàng)辦人Larry Page接任，投資人消化此消息，周五股價(jià)下跌 2.38%。
Kalivas表示，America (美國(guó)銀行) (BAC-US) 下跌約2%，系因財(cái)報(bào)令人失望，但SunTrust (STI)銀行財(cái)報(bào)優(yōu)于預(yù)期，有助于舒緩?fù)顿Y人對(duì)金融股的擔(dān)憂(yōu)。
本周科技股一直處在壓力之下，盡管有科技大廠(chǎng)IBM (IBM-US)、Apple (蘋(píng)果) (AAPL-US)和Google正面的財(cái)報(bào)支撐，但部份交易者認(rèn)為科技股已經(jīng)「超買(mǎi)」，只靠著強(qiáng)勁的財(cái)報(bào)恐不足以進(jìn)一步推高市場(chǎng)。
Janney Montgomery Scott首席投資分析師Mark Luschini表示：「股市投資者的熱情已經(jīng)提升到這個(gè)高的程度，現(xiàn)在越來(lái)越難讓投資者感到意外�！�
周四美股收低，系因科技股依舊疲弱，且中國(guó)經(jīng)濟(jì)可能過(guò)熱的擔(dān)憂(yōu)情緒彌漫市場(chǎng)。
但整體而言，美股今年一直走在上漲的軌道上，道指僅差不到200點(diǎn)的距離就可站上12000點(diǎn)。
企業(yè)消息：
General Electric (奇異電器) (GE-US) 公布第 4 季獲利上升 31%至 39 億美元，GE金融單位表現(xiàn)強(qiáng)勁且設(shè)備訂單大幅成長(zhǎng)因而推動(dòng)獲利。周五股價(jià)收漲7%。
Bank of America (美國(guó)銀行) (BAC-US) 公布第 4 季凈損 12 億美元或每股 16 美分，此財(cái)報(bào)包括先前宣布的商譽(yù)減損費(fèi)用 20 億美元。周五美國(guó)銀行股價(jià)收跌約2%。
SunTrust 第3財(cái)季獲利 8400 萬(wàn)美元或每股 17 美分，扭轉(zhuǎn)了前一年同期虧損 3.77億美元或每股虧損 76 美分的局面。
油田服務(wù)公司 Schlumberger (SLB-US) 周五公布第 4 季凈利 11.6 億美元，較去年同期成長(zhǎng) 42%，每股盈余 85美分，高于分析師預(yù)期的 83美分。周五股價(jià)收挫約 2.11%。
據(jù)報(bào)載，Warner Music Group(華納音樂(lè)集團(tuán)) (WMG-US) 宣布已聘請(qǐng)高盛尋找該公司整體或部分的買(mǎi)家。周五股價(jià)飆漲約 28%。
Hewlett-Packard (惠普) (HPQ-US) 周四晚間宣布4位董事離職，但將有5位新董事加入，其中包括eBay (EBAY-US)前任執(zhí)行長(zhǎng) Meg Whitman。周五惠普股價(jià)約升 1%。
全球市場(chǎng)：
亞股走勢(shì)錯(cuò)綜，香港恒生指數(shù)下滑 0.5%，日經(jīng)指數(shù)下跌 1.6%，上綜指數(shù)上漲 1.4%。
歐股上漲。倫敦FTSE 100指數(shù)上升 0.5%，法國(guó)CAC 40指數(shù)上升 1.3%，德國(guó) DAX指數(shù)上升 0.5%。
公債、美元與商品市場(chǎng)：
美國(guó)公債價(jià)格上升，基準(zhǔn) 10 年期殖利率自 3.45%降至 3.42%。
美元兌主要國(guó)際貨幣走跌，其中包括兌歐元、日元和英鎊均下滑。
3月紐約期油下滑 48美分至每桶 89.11美元。
2月紐約期金下滑 5.50美元至每盎司 1341美元。
歐股盤(pán)后─德國(guó)Ifo指數(shù)強(qiáng)勁 金融股上漲 大盤(pán)收高0.7%
德國(guó)經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)強(qiáng)勁，且金融股上漲，推升了歐洲股市周五收高。蘇格蘭皇家銀行股價(jià)上漲，該銀行有望提前退出政府不良資產(chǎn)計(jì)劃，為利多。
歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.7%，收于281.26點(diǎn)。雖然該指數(shù)結(jié)束了二天的跌勢(shì)，但本周仍下跌0.9%。
General Electric (奇異)(GE-US)公布第四季獲利上升，美國(guó)股市因而上漲，支撐歐洲股市擴(kuò)大漲幅。
德國(guó)1月Ifo企業(yè)信心指數(shù)上升至110.3，創(chuàng)新記錄高點(diǎn)，小幅高于預(yù)估的110，歐洲投資人獲得鼓舞。
分析師說(shuō)，該指數(shù)有助德國(guó)工業(yè)生產(chǎn)于2012年重回危機(jī)前水平。
法蘭克福DAX-30指數(shù)收高0.5%至7062.42。媒體報(bào)導(dǎo)指出，大型工程集團(tuán)Siemens (DE:SIE)將于2011年在再生能源業(yè)務(wù)部門(mén)增加2000名員工。其股價(jià)上漲1.9%。
Royal Bank of Scotland (蘇格蘭皇家銀行)(RBS-US)上漲6.5%，為歐洲漲幅最大股票之一。金融時(shí)報(bào)報(bào)導(dǎo)，該銀行可能于今年底退出英國(guó)政府的資產(chǎn)保護(hù)計(jì)劃。
其它銀行股亦上漲，Lloyds Banking (UK:LLOY)上漲1.5%。
倫敦FTSE-100指數(shù)上漲0.5%，收于5896.25，AstraZeneca (AZN-US)股價(jià)上漲1.4%，該藥廠(chǎng)溶血藥物Brilinta可望獲得通過(guò)。
銀行股亦提供了其它歐洲股市支撐。西班牙IBEX 35指數(shù)上漲1.8%至10829.10。大型銀行Santander SA (STD-US)上漲3.8%，BBVA SA (BBVA-US)上漲3.4%。
意大利FTSE MIB指數(shù)上漲1.4%至22093.8。
在巴黎，CAC-40指數(shù)上漲1.3%，收于4017.45。主要?jiǎng)幽芤鄟?lái)自金融股，Credit Agricole (FR:ACA)上漲3.3%。
紐約匯市─德國(guó)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng) 歐元上漲至二個(gè)月高點(diǎn)
歐元兌美元上漲至近二個(gè)月高點(diǎn)，一份報(bào)告顯示德國(guó)12月企業(yè)信心上升，提升了對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的樂(lè)觀。
歐元兌大多外幣上漲，預(yù)期歐洲決策官員將能找出長(zhǎng)期解決方式，處理主權(quán)債務(wù)危機(jī)。期貨交易員反轉(zhuǎn)了歐元兌美元將下跌的預(yù)期，自11月以來(lái)，首度看漲歐元。由于股市與原料價(jià)格上漲，商品出口國(guó)貨幣因而轉(zhuǎn)強(qiáng)。
分析師說(shuō)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，歐元獲得良好支撐。焦點(diǎn)轉(zhuǎn)離了主權(quán)債務(wù)擔(dān)憂(yōu)。
北京時(shí)間05:09 歐元上漲1.1%至1.3617美元，盤(pán)中觸及1.3625，創(chuàng)自11月23日以來(lái)高點(diǎn)。歐元上漲0.6%至112.44日元。美元下跌0.5%至82.58日元。
德國(guó)Ifo機(jī)構(gòu)公布1月企業(yè)信心指數(shù)上升至110.3，創(chuàng)1991年開(kāi)始為統(tǒng)一的德國(guó)記錄該數(shù)據(jù)以來(lái)最高水平，并高于預(yù)估的109.9。
英國(guó)統(tǒng)計(jì)局今日公布，英國(guó)12月零售銷(xiāo)售較11月下降0.8%。分析師預(yù)估為下降0.2%。本周初，該局公布英國(guó)12月通貨膨脹上升至3.7%，創(chuàng)4月以來(lái)最高水平。
英國(guó)央行決策官員Posen不認(rèn)為近來(lái)通貨膨脹上升屬暫時(shí)性，并表示他將持續(xù)推動(dòng)更多振興措施，協(xié)助經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
本周，英鎊下跌0.7%，報(bào)84.95便士?jī)?/SPAN>1歐元。今日英鎊上漲0.7%至1.6001美元。
加元今日走強(qiáng)，加國(guó)零售銷(xiāo)售上升1.3%，為連續(xù)第六個(gè)月上升，并創(chuàng)3月以來(lái)最大上升幅度。加元上漲0.2%至99.57分兌1美元。
瑞士法郎上漲0.9%至95.87分兌1美元。過(guò)去一年，由于歐元區(qū)財(cái)政問(wèn)題，投資人尋求安全港避險(xiǎn)，瑞士法郎兌歐元上漲了13%。
巴西央行二周來(lái)第二次在期貨市場(chǎng)放空里耳，以抑制里耳的漲勢(shì)。自2009年以來(lái)，里耳兌美元上漲了39%，為25種新興市場(chǎng)貨幣中，漲幅最大者。
里耳下跌0.2%至1.6762兌1美元。
紐約債市—公債價(jià)格上漲,盡管市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)美國(guó)支出
* 美國(guó)CDS價(jià)格上漲,分析師稱(chēng)美國(guó)削減赤字可能有困難
* 亞洲央行買(mǎi)盤(pán)幫助市場(chǎng)反彈
* 對(duì)歐洲和市政債券的擔(dān)憂(yōu)引發(fā)一些避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)
* Fed買(mǎi)入83.6億美元七至九年期公債
美國(guó)公債價(jià)格周五上漲,因投資者在周末前降低風(fēng)險(xiǎn),但美國(guó)公債違約保險(xiǎn)成本也走高,對(duì)一些分析師而言這意味著市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)美國(guó)削減赤字可能有困難.
對(duì)歐洲財(cái)政問(wèn)題的持續(xù)擔(dān)憂(yōu)和市政債券市場(chǎng)的震蕩扶助提振公債,盡管一些分析師不愿過(guò)度解讀周五的小幅上漲.
五年期信貸違約互換利差(CDS)USGV5YEUAC=MP徘徊于51個(gè)基點(diǎn)的11個(gè)月高位附近,根據(jù)Markit數(shù)據(jù),最終收?qǐng)?bào)49.33個(gè)基點(diǎn),周四收?qǐng)?bào)50.33個(gè)基點(diǎn).
瑞士信貸利率分析師Scott Sherman稱(chēng),CDS價(jià)格上漲可能與市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)美國(guó)政府控制預(yù)算赤字的能力相關(guān),投資者不應(yīng)過(guò)度解讀價(jià)格變化.
他表示,美國(guó)CDS市場(chǎng)流動(dòng)性太低,少量的交易就能導(dǎo)致價(jià)格震蕩.
"這只是尾部風(fēng)險(xiǎn)(tail risk),且買(mǎi)保險(xiǎn)的花費(fèi)也很低,這就像買(mǎi)彩票...彩票的預(yù)期回報(bào)非常低,但是仍有人買(mǎi),因?yàn)橐坏┲歇?jiǎng),回報(bào)很高."
周五的上漲令公債收復(fù)周四的部分失地,因周四進(jìn)行的130億美元的10年期通膨保值債券(TIPS)需求疲軟.
分析師稱(chēng),美聯(lián)儲(chǔ)買(mǎi)入83.6億美元七至九年期的公債同樣提振市場(chǎng).
亞洲央行引領(lǐng)海外交易時(shí)段的逢低買(mǎi)入,此前長(zhǎng)期公債收益率守住技術(shù)支撐位;30年期公債收益率觸及4.64%,為去年4月底以來(lái)最高.
市場(chǎng)一度失去上行動(dòng)能,暗示投資者缺乏信心,在通用電氣(奇異,GE)和谷歌公布強(qiáng)勁獲利后,投資者對(duì)股市的興趣可能高于債市.
Mitsubishi UFJ Securities USA美國(guó)政府債券交易執(zhí)行董事Thomas Roth稱(chēng):"亞洲買(mǎi)家出現(xiàn),但是不足以維持價(jià)格漲勢(shì)."
10年期公債US10YT=RR價(jià)格收漲11/32,收益率報(bào)3.41%,周四尾盤(pán)報(bào)3.46%.30年期公債US30YT=RR價(jià)格上漲23/32,收益率報(bào)4.57%,周四收?qǐng)?bào)4.61%.
**公債供應(yīng)**
下周將有更多新債入市同樣令市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)美國(guó)1.3萬(wàn)億美元的龐大赤字,周四標(biāo)售的TIPS需求疲軟.
下周美國(guó)財(cái)政部將標(biāo)售兩年期、五年期和七年期公債,共計(jì)990億美元.
市場(chǎng)仍擔(dān)憂(yōu)包括美國(guó)、英國(guó)和一些歐元區(qū)國(guó)家在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家能否為其赤字融資,因這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)在全球信貸危機(jī)后增長(zhǎng)乏力.
美國(guó)各州和地方政府官員在平衡預(yù)算和償債方面步履維艱,令市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)2.8萬(wàn)億美元的市政債券市場(chǎng)將出現(xiàn)更多違約.
交易商下周將尋找有關(guān)美國(guó)財(cái)政和貨幣政策的線(xiàn)索.美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬將于周二發(fā)表國(guó)情咨文,美聯(lián)儲(chǔ)決策者將于周二和周三召開(kāi)會(huì)議.
市場(chǎng)廣泛預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)將重申其保持短期利率在近零低位的承諾,并承諾將完成第二輪量化寬松計(jì)劃.
白宮任何有關(guān)稅收、支出和改革的建議都可能引發(fā)投資者擔(dān)憂(yōu)其對(duì)聯(lián)邦赤字和美國(guó)政府信譽(yù)的影響。
能源盤(pán)后─原油收低48美分 天然氣期貨上漲至五個(gè)月高點(diǎn)
原油期貨周五收于二周低點(diǎn)，連續(xù)第二天下跌，但因美元疲弱且股市上漲，使得原油跌幅并未擴(kuò)大。
紐約3月原油下跌48美分，或0.5%，收于每桶89.11美元，創(chuàng)1月7日以來(lái)最低收盤(pán)水平。盤(pán)中低點(diǎn)為89.15美元，高點(diǎn)為90.22。
原油本周下跌2.7%。
但天然氣上漲至五個(gè)月高點(diǎn)，美國(guó)部份地區(qū)天氣持續(xù)嚴(yán)寒，為支撐。
周五，原油成交量清淡，投資人等待全球經(jīng)濟(jì)情況更多信息。下周的消費(fèi)者信心指數(shù)將為重要指標(biāo)。
分析師說(shuō)，該指標(biāo)將可決定原油觸及每桶100美元關(guān)卡，是在未來(lái)幾周或未來(lái)幾個(gè)月。此刻，市場(chǎng)氣氛顯示每桶100美元已無(wú)可避免。
General Electric (奇異)(GE-US)，Google (GOOG-US)與Schlumberger (SLB-US)公布第四季獲利強(qiáng)勁，提供了股市部份支撐。
工業(yè)與原料業(yè)獲利轉(zhuǎn)強(qiáng)，持續(xù)顯示原油需求熱絡(luò)。
在季報(bào)中，Schlumberger指出2010年為過(guò)去三十年來(lái)，原油需求增加第二多的一年。
其它能源產(chǎn)品則上漲，天然氣為本周明星產(chǎn)品。
2月天然氣上漲4美分，或0.9%，至每百萬(wàn)Btu 4.72美元，創(chuàng)8月以來(lái)收盤(pán)高點(diǎn)。
本周，天然氣上漲5.6%。
分析師說(shuō)，低溫支撐了天然氣價(jià)格，夏季庫(kù)存展望的利空已減少。
2月汽油上漲4美分，或1.5%，至每加侖2.46美元。汽油價(jià)格本周下跌1.2%，一反上周上漲3.3%的走勢(shì)。
2月熱燃油上漲3美分，或1.1%，至每加侖2.65美元。本周，熱燃油價(jià)格持平。
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