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國際金融市場

美股盤后─經(jīng)濟(jì)展望擔(dān)憂重燃 道瓊重挫261點(diǎn)

金融機(jī)構(gòu)美國銀行與花旗集團(tuán)公布第二季營收轉(zhuǎn)弱，且消費(fèi)者信心大幅下滑，重燃了經(jīng)濟(jì)展望的擔(dān)憂，美國股市周五重挫。美國公布6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)接近持平，亦顯示需求疲弱，且少有通貨膨脹壓力。今日賣壓清除了本周的漲幅，至周四為止，各主要指數(shù)上漲1.7%至2.3%之間。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低261.41點(diǎn)或2.52%至10097.90。

Nasdaq指數(shù)收低70.03點(diǎn)或3.11%至2179.05。

S&P 500指數(shù)收低31.60點(diǎn)或2.88%至1064.88。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低11.93點(diǎn)或3.30%至349.16。

今日股市跌勢(shì)廣泛，道瓊30檔成份股全數(shù)下跌。原油與黃金價(jià)格走低，拖累了其類股。消費(fèi)股大幅下跌，包括道瓊成份股Procter & Gamble (寶僑)(PG-US)與Wal-Mart (WMT-US)。

幾檔銀行股賣壓尤其重，KBW銀行股指數(shù)下跌5.7%。

高盛股價(jià)逆勢(shì)上漲，該公司與SEC就詐欺案達(dá)成和解，和解金5.50億美元低于預(yù)期。但和解的利多遭到金融業(yè)獲利擔(dān)憂所抵銷。

分析師說，高盛是金融股中的利多，但美國銀行，花旗集團(tuán)與奇異的利空消息，仍居上風(fēng)。金融股相當(dāng)敏感，走勢(shì)大幅波動(dòng)，今日即為一例。

此外，投資人亦反應(yīng)較預(yù)期疲弱的經(jīng)濟(jì)報(bào)告，包括消費(fèi)者信心指數(shù)與通貨膨脹數(shù)據(jù)。

過去二周的漲勢(shì)后，股市原已易于回檔。周四收盤為止，道瓊本周上漲了1.7%，二周來更大漲了7%。

季報(bào)：幾家大型公司公布獲利優(yōu)于預(yù)期，但營收則令人失望。

Bank of America (美國銀行)(BAC-US)公布，因信用品質(zhì)改善，第二季獲利31億美元，高于華爾街預(yù)估，但低于去年同期。

美國銀行股價(jià)下跌8.7%。

Citigroup (花旗)(C-US)公布，由于股市疲弱，獲利與營收均低于去年同期。每股獲利優(yōu)于預(yù)期，但營收則低于預(yù)期。

花旗股價(jià)下跌5%。

General Electric (奇異電器)(GE-US)公布第二季每股獲利30美分，高于分析師預(yù)估的27美分。該公司亦公布營收為374億美元，低于預(yù)估的384億。

Google (GOOG-US)于周四收盤后，公布獲利大幅上升。但該線上搜尋大公司獲利低于華爾街預(yù)估。Google股價(jià)大跌6%。

目前，第二季企業(yè)獲利較去年同期約上升28%，營收較去年同期增加9%。

經(jīng)濟(jì)：密西根大學(xué)7月消費(fèi)者信心指數(shù)下降至66.5，預(yù)估為下降至74.5，6月底公布值為76。

美國今早公布6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)下降0.1%，符合預(yù)估。5月CPI為下降0.2%。

扣除食品與能源，6月核心CPI上升0.2%，預(yù)估為上升0.1%。5月公布值為上升0.1%。

世界市場：歐洲股市下跌，英國FTSE-100指數(shù)下跌1%，德國DAX指數(shù)下跌1.8%，法國CAC-40指數(shù)下跌2.3%。

亞洲股市收盤持平至走低。日經(jīng)指數(shù)下跌2.9%，香港恒生指數(shù)與上海綜合指數(shù)收盤少有變動(dòng)。

匯率：歐元兌美元早場觸及二個(gè)月高點(diǎn)后，震蕩整理，仍接近該高點(diǎn)水準(zhǔn)。美元兌日元亦走低。

商品：美國8月原油下跌83美分至每桶75.79美元。

紐約8月黃金下跌17.10美元至每盎司1191.20美元。

公債：公債價(jià)格上漲，10年期公債殖利率下降至2.94%，周四為2.98%。公債價(jià)格與殖利率系呈反向走勢(shì)。

股市漲跌比不佳。在紐約證券交易所，下跌家數(shù)多過上漲家數(shù)，約為4比1，成交量為10億股。在Nasdaq交易所，下跌家數(shù)多過上漲家數(shù)，約為7比1，成交量為16.4億股。

歐股盤后─美消費(fèi)者信心下滑 財(cái)報(bào)多空交錯(cuò)歐股挫低1.9%

銀行獲利報(bào)告錯(cuò)綜，加上美國消費(fèi)者信心惡化，不僅拖累美股也造成歐股周五走跌。

泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)收跌 1.9%至 248.11。

由于高失業(yè)率與整體經(jīng)濟(jì)因素，美國 7 月消費(fèi)者信心自 6 月下旬的 76 驟降至 66.5。

UniCredit Group股市分析師 Tammo Greetfeld表示：「財(cái)報(bào)季的中心議題就是，哪個(gè)對(duì)股市的影響力較大，無論是正面的財(cái)報(bào)或疲弱的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，兩相平衡，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱造成的負(fù)面影響會(huì)比較大�！�

美國周五公布的財(cái)報(bào)也顯得錯(cuò)綜。Citigroup (花旗) (C-US) 第2季獲利自去年同期的 43 億美元下降至 27 億美元；Bank of America (美國銀行) (BAC-US) 第2季獲利下滑 3%至 31 億美元；General Electric (奇異電子) (GE-US) 獲利大升 16%，但營收下滑且遜于分析師預(yù)期。

Greetfeld表示：「由于有很高的預(yù)期，成長的樂觀是否可能在未來3至6個(gè)月間持續(xù)上升？企業(yè)是否有可能會(huì)為這個(gè)高期待再添加些什么？而我們并不預(yù)期這些會(huì)發(fā)生�！�

歐洲金融股出現(xiàn)高度賣壓。Deutsche Bank AG (德意志銀行) (DBK-DE) 下挫 2.9%；Barclays (巴克萊) (BARC-UK) 重挫 5.2%。

地區(qū)而言，法國CAC-40指數(shù)下降 2.3%至 3500.16。德國DAX指數(shù)下滑 1.8%至 6040.27。英國 FTSE 100 指數(shù)下滑 1%至  5158.85。

倫敦Brewin Dolphin Securities首席分析師Mike Lenhoff 表示：「市場會(huì)對(duì)財(cái)報(bào)季抱持非常謹(jǐn)慎的心態(tài)，尤其是美國企業(yè)財(cái)報(bào)�！�

Lenhoff 表示，美國的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)「顯示出復(fù)蘇動(dòng)力流失，但不會(huì)邁向二次衰退」，但可以觀察看看歷經(jīng)財(cái)報(bào)季后是否真的不會(huì)迎接二次衰退。

紐約匯市─美經(jīng)濟(jì)動(dòng)力流失 美元兌日元跌至今年最低

周五 (16日) 交易，美元兌日元跌至今年最低點(diǎn)，系因跡象顯示，美國經(jīng)濟(jì)正逐漸失去動(dòng)力，支撐投機(jī)者認(rèn)為聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 今年剩下的日子都將維持借款成本在低點(diǎn)。

由于美國消費(fèi)者信心指數(shù)下降程度超過經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期，加上美國企業(yè)財(cái)報(bào)遜色，美元兌歐元自 5 月來首次跌至 1.30 美元兌 1 歐元的程度。由于美股走跌，削弱市場對(duì)高殖利率資產(chǎn)的需求，因此日元兌多數(shù)貨幣均上漲。

多倫多Bank of Nova Scotia外匯分析師 Camilla Sutton 表示：「我們已經(jīng)從關(guān)注歐洲轉(zhuǎn)為關(guān)注美國，如今市場上利率扮演著非常重要的角色�！�

北京時(shí)間4：35，日元兌美元上漲 0.9%至 86.62 日元兌 1 美元，稍早一度升值至 86.27，達(dá)去年 12 月 1 日以來的最高點(diǎn)；日元兌歐元升值 1.1%至 111.97 日元兌 1 歐元；歐元兌美元自 1.2950 美元降至 1.2925 美元。

根據(jù)商品期貨交易委員會(huì)今日公布的數(shù)據(jù)，7月 13日，對(duì)沖基金和其他大型投機(jī)商看空歐元者比看多歐元者的賭注下降至 27050，相較而言，5月份時(shí)凈空頭為 113890。

挪威的克朗兌日元下跌 2.1%至 13.88 日元，巴西的里爾(Real) 兌日元貶值 1.5%至 48.60 日元，系因投機(jī)者減少套利交易。

美元兌歐元本周貶值 2.2%，為近一個(gè)月來最大單周跌幅。美元兌日元本周下滑 2.2%。歐元兌日元本周升值 0.2%。

根據(jù) CME Group，交易者對(duì)于Fed在12月升息的預(yù)期，自前一個(gè)月的 27%下降至 14%。

紐約債市—美國公債價(jià)格上漲,受消費(fèi)者信心和CPI數(shù)據(jù)疲弱提振

* 消費(fèi)者信心和通脹數(shù)據(jù)下滑令公債得益

* 通縮仍是爭論點(diǎn),盡管有疑慮

* 核心CPI數(shù)據(jù)限制公債的買盤

美國公債價(jià)格周五上漲,因數(shù)據(jù)顯示通脹下滑以及消費(fèi)者信心大跌,令公債的避險(xiǎn)吸引力增強(qiáng).

周五路透/密西根大學(xué)公布的調(diào)查顯示,7月消費(fèi)者信心指數(shù)初值降至11個(gè)月最低的66.5(路透預(yù)估為74.5),6月終值為76.0.

美國勞工部周五公布,美國6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)較前月下降0.1%(路透預(yù)估為持平),連續(xù)第三個(gè)月下滑,為2008年10-12月以來最長的一次下滑.

盡管因近期已錄得大漲,今日公債市場升幅有限,但數(shù)據(jù)看來支撐收益率(殖利率)進(jìn)一步下滑的走勢(shì),因物價(jià)、薪資和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的通縮螺旋風(fēng)險(xiǎn)不斷增加.

周三美國聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))公布的會(huì)議記錄下調(diào)了經(jīng)濟(jì)成長和通脹預(yù)估,也顯示一些貨幣政策委員擔(dān)心通縮風(fēng)險(xiǎn).

"今日美國公布的經(jīng)濟(jì)報(bào)告為數(shù)據(jù)疲弱的一周畫上難以令人放心的句號(hào)."Action Economics首席分析師Mike Englund表示,"這顯示第二季經(jīng)濟(jì)活動(dòng)停滯明顯已延伸至第三季的第一個(gè)月."

對(duì)經(jīng)濟(jì)的壞消息就是對(duì)債市的好消息.指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格尾盤上漲17/32,收益率報(bào)2.93%.周四尾盤報(bào)3.00%.

30年期公債US30YT=RR上漲一大點(diǎn),尾盤升23/32,收益率報(bào)3.95%.周四該收益率報(bào)3.99%.

盡管上漲,但升幅同股市重挫逾2.5%的表現(xiàn)不是完全吻合,因近期債市上揚(yáng)已拖累收益率跌至相對(duì)低點(diǎn).

"盡管消息對(duì)債市有利,但走勢(shì)不是很強(qiáng)勁.收益率已經(jīng)很低."Madison Williams & Co金融策略部門董事總經(jīng)理Lee Olver表示.

"物價(jià)普遍下滑的通縮可能性看來增加,但是否會(huì)成真?我持懷疑態(tài)度.但通脹肯定還不是問題."

兩年期公債US2YT=RR價(jià)格持平,收益率報(bào)0.60%,本周稍早一度觸及0.58%的紀(jì)錄低點(diǎn).五年期公債US5YT=RR跌至15個(gè)月低點(diǎn)1.68%.

通脹報(bào)告中顯示核心通脹升0.2%,高于預(yù)期,這也限制了周五公債的升幅.

美國財(cái)政部公布,美國5月整體資本凈流入175億美元,4月修正為凈流入130億美元.5月外資凈購買美國公債149.5億美元,4月為763.6億美元;中國持有美國公債金額為8,677億美元,4月時(shí)為9,002億美元.該數(shù)據(jù)對(duì)公債也有些不利.

能源盤后─美消費(fèi)者信心下滑 紐約期油跌0.8%

美國消費(fèi)者信心下滑，加上企業(yè)獲利表現(xiàn)遜色，拖累美股，也造成紐約期油周五收低。

8月原油下跌 61 美分或 0.8%，收每桶 76.01美元，本周累計(jì)跌幅 0.1%，扭轉(zhuǎn)了上一周上漲5.5%的趨勢(shì)。

其他能源產(chǎn)品也追隨原油走跌。8月天然氣價(jià)格下滑 7 美分或 1.5%，收每百萬Btu 4.52 美元，但本周因周四大漲而周線上升 2.7%。

早盤交易，原油價(jià)格在漲跌間起伏，美元走貶提供上漲動(dòng)力，但消費(fèi)者信心報(bào)告又拉低油價(jià)。

紐澤西 Logic Advisors 分析師Bill O’Neill 表示，美股走低以及消費(fèi)者信心下降，顯示出針對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度力道，出現(xiàn)一波新的悲觀看法。

他表示，自 5 月起油價(jià)一直在每桶 70 美元至 80 美元間走動(dòng)，系因缺乏供需消息，而最新一項(xiàng)引起市場質(zhì)疑復(fù)蘇力道的消息則是消費(fèi)者信心報(bào)告。

消費(fèi)者信心指數(shù)自 6 月的 76 下降至 66.5，下降程度超過經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。

8月配方汽油下滑 1 美分或 0.6%，收每加侖 2.05 美元，本周跌幅 1%。

美元走貶提供能源產(chǎn)品一些上漲動(dòng)力。美元指數(shù)下滑 0.1%至 82.48。

稍早，交易者評(píng)估一份顯示美國通膨平淡的報(bào)告。

另外，BP (英國石油) (BP-UK) 對(duì)于墨西哥灣漏油事件的處理進(jìn)度，也在交易者的考量之內(nèi)。

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