2015年稀土行業(yè)大事回顧
1.重要政策法規(guī)
(1)稀土行業(yè)
出口政策：經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),商務(wù)部決定從1月1日開始取消稀土出口配額；1月1日，執(zhí)行《2015年出口許可證管理貨物分級發(fā)證目錄》，稀土許可證由特辦簽發(fā)，稀土的報(bào)關(guān)口岸限定為天津海關(guān)、上海海關(guān)、青島海關(guān)、黃埔海關(guān)、呼和浩特海關(guān)、南昌海關(guān)、寧波海關(guān)、南京海關(guān)和廈門海關(guān)；4月29日海關(guān)總署公告，自5月1日起取消稀土出口關(guān)稅。
稅率改革：4月28日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定從5月1日起，將稀土、鎢、鉬資源稅由從量計(jì)征改為從價(jià)計(jì)征，并按照不增加企業(yè)稅負(fù)的原則合理確定稅率。同時(shí)，進(jìn)一步清理和規(guī)范收費(fèi)，將稀土、鎢、鉬的礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)率降為零，停止征收相關(guān)價(jià)格調(diào)節(jié)基金，取締省以下地方政府違規(guī)設(shè)立的相關(guān)收費(fèi)基金并研究建立礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度。
資金補(bǔ)貼：國家工信部及國家財(cái)政部繼續(xù)執(zhí)行2014年5月發(fā)布的《國家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及稀土產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》；贛州、包頭兩地政府對釹鐵硼企業(yè)實(shí)施政策補(bǔ)貼。
指令計(jì)劃：國家工信部稀土辦繼續(xù)執(zhí)行2012年《稀土指令性生產(chǎn)計(jì)劃管理暫行辦法》。
資源管控：11月20日，中國國土資源報(bào)報(bào)道，國土資源部發(fā)出《關(guān)于規(guī)范稀土礦鎢礦探礦權(quán)采礦權(quán)審批管理的通知》，作出一系列新規(guī)定。一是繼續(xù)暫停受理新的稀土礦勘查、稀土礦開采和鎢礦開采登記申請，允許3類情形例外；二是嚴(yán)格稀土礦探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理；三是嚴(yán)格稀土礦鎢礦采礦權(quán)延續(xù)管理；四是凡涉及共伴生資源開采的，應(yīng)將稀土礦、鎢礦開采納入總量控制指標(biāo)管理，超指標(biāo)開采的應(yīng)進(jìn)行儲(chǔ)備，不得銷售。不具備儲(chǔ)備條件或儲(chǔ)備能力不足的，不得擴(kuò)大礦區(qū)范圍、擴(kuò)大生產(chǎn)能力；五是屬離子型稀土礦床類型的，按低風(fēng)險(xiǎn)類礦產(chǎn)有關(guān)規(guī)定管理；六是完善稀土礦鎢礦探礦權(quán)保留政策。
打黑整頓：國土資源部、工信部、公安部、國土部等八部委聯(lián)合發(fā)文，決定自2014年10月至2015年3月31日開展打擊非法稀土開采、生產(chǎn)、流通、出口等四個(gè)環(huán)節(jié)的違法違規(guī)行為的專項(xiàng)行動(dòng)。根據(jù)執(zhí)行方案，專項(xiàng)行動(dòng)將分為自查期(2014年10月10日至11月25日)、整改期(11月26日至2015年1月31日)、驗(yàn)收期(2015年2月1日至3月31日)三個(gè)階段進(jìn)行；2015年10月29日，工信部下發(fā)關(guān)于《整頓以“資源綜合利用”為名加工稀土礦產(chǎn)品違法違規(guī)行為的通知》，相關(guān)部門于11月1日至11月20日對全國各企業(yè)現(xiàn)場檢查；11月21日至12月20日進(jìn)行全面整頓查處。組織人員兵分5組，其中江西3組，廣東和湖南各1組，江蘇和安徽各1組，聯(lián)合開展稀土嚴(yán)打行動(dòng)。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：5月8日，國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《中國制造2025》的通知，加快民用爆炸物品、危險(xiǎn)化學(xué)品、食品、印染、稀土、農(nóng)藥等重點(diǎn)行業(yè)智能檢測監(jiān)管體系建設(shè)，提高智能化水平；7月，工信部批準(zhǔn)543項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中2項(xiàng)涉及稀土，自2016年1月1日起開始實(shí)施；7月31日國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布了《2015年第二批國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃》，其中涉及稀土行業(yè)的有3項(xiàng)；10月29日，工業(yè)和信息化部公布了902項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括5項(xiàng)稀土行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，均涉及廢舊稀土回收，從2016年3月1日起開始實(shí)施。
(2)應(yīng)用行業(yè)
風(fēng)電：2015年政府工作報(bào)告發(fā)布以來，風(fēng)電等清潔能源持續(xù)借得政策“東風(fēng)”，新電改方案、能源局特急文件等系列支持先后出臺(tái)；全國多地積極響應(yīng)，推可再生能源電力配額制；財(cái)政部發(fā)布通知，自2015年7月1日起，中國政府對納稅人銷售自產(chǎn)的利用風(fēng)力生產(chǎn)的電力產(chǎn)品，實(shí)行增值稅即征即退50%的政策。
新能源汽車：2015年上半年，國家部委新出臺(tái)了近10項(xiàng)鼓勵(lì)支持新能源汽車行業(yè)發(fā)展的政策，內(nèi)容包括減免新能源車船購置稅、開放電動(dòng)乘用車準(zhǔn)入等。下半年，政策更是緊鑼密鼓的出臺(tái)，從環(huán)保、生產(chǎn)和消費(fèi)三個(gè)維度支持新能源汽車發(fā)展。
4月29日，財(cái)政部、科技部、工信部和國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，公布了2016年到2020年的新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助政策�！锻ㄖ诽貏e明確了補(bǔ)貼退坡標(biāo)準(zhǔn)，2017-2018年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%，2019-2020年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%。
5月8日，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》，要求繼續(xù)支持電動(dòng)汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、高效內(nèi)燃機(jī)、先進(jìn)變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動(dòng)自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進(jìn)水平接軌。
6月4日，發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定》，自7月10日起實(shí)施，明確新建企業(yè)投資項(xiàng)目的投資總額和生產(chǎn)規(guī)模不受《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》有關(guān)最低要求限制。
9月23日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論部署加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施和城市停車場建設(shè)；9月29日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議再次確定支持新能源和小排量汽車的發(fā)展措施。
10月9日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》。10月份前后左右，國務(wù)院密集出臺(tái)了一系列示好新能源汽車的文件。比如：各地不得對新能源車限行限購，國家繼續(xù)實(shí)行補(bǔ)貼；新建住宅停車位建設(shè)或預(yù)留安裝充電設(shè)施的比例應(yīng)達(dá)到100%，大型公共建筑物、公共停車場不低于10%；積極推動(dòng)充電樁標(biāo)準(zhǔn)的制定。對于未來的規(guī)劃，《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》指出，擬到2020年，基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，滿足超過500萬輛電動(dòng)汽車的充電需求。
12月1日，國家稅務(wù)總局發(fā)布《車船稅管理規(guī)程(試行)》公告，并將于2016年1月1日起施行。此次國稅總局發(fā)布的《規(guī)程》指出，稅務(wù)機(jī)關(guān)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、代征單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部公布的節(jié)約能源、使用新能源車船減免稅政策，對不屬于車船稅征稅范圍的純電動(dòng)乘用車和燃料電池乘用車，應(yīng)當(dāng)積極獲取車輛的相關(guān)信息予以判斷，對其征收了車船稅的應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以退稅。
此外，各級地方政府的新能源汽車扶持政策也不斷加碼，補(bǔ)貼、充電設(shè)施等配套政策也逐步推出。
2.行業(yè)企業(yè)運(yùn)營
六大集團(tuán)整合：1月，工信部表示六大稀土集團(tuán)將在2015年底前完成整合，形成“1+5”格局，組建成南北陣營兩家大型稀土集團(tuán)。10月12日，中鋁組建大型稀土企業(yè)集團(tuán)工作通過工信部驗(yàn)收。
上市公司運(yùn)營：2015年，稀土材料市場行情持續(xù)低迷，導(dǎo)致稀土企業(yè)的盈利能力出現(xiàn)了快速惡化。A股稀土上游上市公司的毛利率，基本上均在2015年上半年出現(xiàn)了下滑，3季度稀土價(jià)格又出現(xiàn)一波加速探底，導(dǎo)致毛利率繼續(xù)惡化。在連續(xù)虧損狀態(tài)下，五礦稀土等六大稀土集團(tuán)先后加入限產(chǎn)保價(jià)陣營，以緩解市場供需矛盾。五礦稀土、廈門鎢業(yè)、廣晟有色三季報(bào)紛紛呈報(bào)大幅虧損。與之相反，其他稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)經(jīng)營狀況表現(xiàn)良好，寧波韻升、正海磁材、橫店東磁、科力遠(yuǎn)、中科三環(huán)等上市公司訂單基本飽和，業(yè)績出現(xiàn)同比大幅增長，行業(yè)活力呈現(xiàn)，去庫存及國家政策導(dǎo)流下的行業(yè)復(fù)蘇明顯。
企業(yè)資本運(yùn)作:隨著5+1稀土集團(tuán)的加速整合，稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈也拉開了資本運(yùn)作的盛宴，多家上市公司紛紛通過資本市場發(fā)力實(shí)現(xiàn)改革及產(chǎn)業(yè)并購擴(kuò)張。2015年，廣晟有色、盛和資源、五礦稀土、寧波韻升、太原剛玉等都有并購、定增募資等動(dòng)作，尤其盛和資源重組兼并表現(xiàn)甚為亮眼。此外，龍釔科技、贛州誠正、海天磁業(yè)在新三板掛牌。越來越多的企業(yè)也因看好稀土產(chǎn)業(yè)的前景，投資入股稀土企業(yè)。
稀土產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)凸顯：2015年，稀土電子交易平臺(tái)的發(fā)展也開始嶄露頭角。其中南交所稀土交易中心日均交易量已接近1億元。目前此平臺(tái)已上線16種稀土氧化物，通過該交易平臺(tái)率先推出“上游氧化物質(zhì)押融資”、“下游企業(yè)訂單融資”兩個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品，創(chuàng)新性為激活中國稀土企業(yè)氧化物庫存及促進(jìn)下游稀土運(yùn)用商擴(kuò)大生產(chǎn)，可實(shí)現(xiàn)稀土產(chǎn)品上下游聯(lián)動(dòng)發(fā)展，激活產(chǎn)業(yè)動(dòng)能。企業(yè)還可根據(jù)交易平臺(tái)呈現(xiàn)的現(xiàn)貨價(jià)格來判斷市場供需情況，并據(jù)此安排生產(chǎn)，然后再通過線上采購、銷售來調(diào)節(jié)供需，進(jìn)而獲得豐厚利潤。該平臺(tái)在2015年針對稀土企業(yè)推出產(chǎn)品質(zhì)押融資和稀土貿(mào)易貸業(yè)務(wù)，針對企業(yè)買賣貨物所需資金來提供貸款融資服務(wù)。
3.市場行情回顧
2015年以來，國內(nèi)個(gè)別稀土氧化物價(jià)格下跌幅度已經(jīng)超過60%(氧化銪12月4日價(jià)格為62.5萬/噸，下跌幅度62%)，截至2015年12月4日稀土氧化物市場報(bào)價(jià)：氧化鑭10650元/噸，氧化鈰10150元/噸，氧化鐠310000元/噸，氧化釹260000元/噸，氧化鐠釹266500元/噸，金屬釹315000元/噸，氧化鋱2500元/千克，氧化鏑1380元/千克。稀土氧化物市場價(jià)格不斷擊穿底部，氧化銪的價(jià)格跌回十年前。
稀土價(jià)格墮入歷史大底，企業(yè)盈利加速惡化。一季度主要由于稀土收儲(chǔ)、資源稅改革以及配額、關(guān)稅取消等相關(guān)事件催化，稀土價(jià)格曾出現(xiàn)普漲；但由于收儲(chǔ)遲遲未到，以及下游需求的走弱，二季度稀土價(jià)格開始回落；三季度以來，全球大宗商品均出現(xiàn)了廣泛的快速殺跌，主要源于美國加息預(yù)期、中國經(jīng)濟(jì)放緩、人民幣貶值等一系列因素，稀土價(jià)格也出現(xiàn)了一波快速的探底過程，大部分產(chǎn)品價(jià)格跌幅在5%-25%區(qū)間。 |
