稀土的戰(zhàn)略資源價(jià)值將充分顯現(xiàn) 重點(diǎn)關(guān)注3只個(gè)股
美國(guó)《防務(wù)新聞》2010 年3 月18 日?qǐng)?bào)道，美國(guó)眾議員麥克·考夫曼提出了一項(xiàng)法案，要求國(guó)防部和其他聯(lián)邦部門(mén)振興美國(guó)的稀土工業(yè)，并呼吁建立國(guó)家的稀土儲(chǔ)備。新法案將要求在法律生效后，國(guó)防儲(chǔ)備中心從中國(guó)直接購(gòu)買(mǎi)供五年使用的稀土。
1. 低碳經(jīng)濟(jì)、新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動(dòng)了稀土需求的第二次增長(zhǎng)，而中國(guó)稀土保護(hù)的力度也在不斷增強(qiáng)，稀土產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一方面需求大幅增長(zhǎng)、而同時(shí)供應(yīng)有序收緊的積極局面。
2. 美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家都將稀土列為發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原料和國(guó)家戰(zhàn)略元素。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）建議美國(guó)政府在未來(lái)儲(chǔ)備稀土金屬，而美國(guó)國(guó)會(huì)早 在2009 年10 月就通過(guò)相關(guān)法案，要求五角大樓在2010 年4 月前做出稀土供應(yīng)情況分析的報(bào)告。此次考夫曼的提案也是前期相關(guān)法案的延續(xù)。
3. 2009 年，中國(guó)宣布大幅減少稀土出口，這引起了歐美等工業(yè)國(guó)的極度不安。他們擔(dān)心中國(guó)會(huì)利用稀土出口的壟斷地位，來(lái)鉗制西方國(guó)家未來(lái)環(huán)保及科技發(fā)展。國(guó)際社會(huì)對(duì) 中國(guó)稀土政策的極度敏感反應(yīng)了一個(gè)非�，F(xiàn)實(shí)的問(wèn)題：作為軍事、高科技、綠色能源等各行業(yè)發(fā)展的必備原材料，而稀土的供應(yīng)高度依賴于中國(guó)。
4. 有感于稀土供應(yīng)的逐漸收緊，一些國(guó)外企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始醞釀稀土開(kāi)采項(xiàng)目。這些項(xiàng)目主要來(lái)自于美國(guó)、澳大利亞和加拿大，但目前絕大部分還處于勘探或者可行性研究階段，預(yù)期投產(chǎn)時(shí)間一般要到2011 年以后。
5. 綜合看來(lái)，美國(guó)議員的提案顯示西方國(guó)家對(duì)我國(guó)整頓稀土行業(yè)、收緊稀土出口等行動(dòng)的擔(dān)憂與重視，從側(cè)面顯示了稀土供給的壓力已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。未來(lái)無(wú)論美國(guó)政府 是通過(guò)購(gòu)買(mǎi)中國(guó)稀土礦還是自己開(kāi)采來(lái)進(jìn)行稀土儲(chǔ)備，邏輯上都指向稀土價(jià)格的上漲，而稀土的戰(zhàn)略資源價(jià)值也將得到充分顯現(xiàn)。
6. 建議重點(diǎn)關(guān)注包鋼稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、st 有色，維持稀土行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。（華泰聯(lián)合證券研究所）
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