晨光稀土借殼S*ST天發(fā)無(wú)望欲解約 PE搶錯(cuò)末班車(chē)
云集眾多PE大鱷的贛州晨光稀土新材料股份有限公司，志在借殼S*ST天發(fā)進(jìn)入資本市場(chǎng)。但其借殼不成，反而淪為了S*ST天發(fā)恢復(fù)上市的看客。
據(jù)S*ST天發(fā)最新公告稱，2月22日，公司收到中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)上海分會(huì) 《<關(guān)于舜元地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司之重大資產(chǎn)重組合作意向書(shū)>爭(zhēng)議仲裁案仲裁通知》及晨光稀土和其實(shí)際控制人黃平的《仲裁申請(qǐng)書(shū)》，將公司及上海舜元企業(yè)投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱舜元投資)作為被申請(qǐng)人，提請(qǐng)仲裁。
一位熟悉黃平的人士介紹，股改方案遲遲不能通過(guò)股東大會(huì)，成為晨光稀土和其實(shí)際控制人黃平撤退的重要原因。
晨光稀土提請(qǐng)仲裁并解約：根據(jù)《仲裁申請(qǐng)書(shū)》，晨光稀土和黃平認(rèn)為，舜元地產(chǎn)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)未能審議通過(guò)與晨光稀土的重大資產(chǎn)重組方案，直接導(dǎo)致本次交易無(wú)法按照 《合作意向書(shū)》等相關(guān)協(xié)議的約定繼續(xù)實(shí)施；舜元地產(chǎn)A股股票恢復(fù)上市交易導(dǎo)致《合作意向書(shū)》等相關(guān)協(xié)議約定的交易無(wú)法繼續(xù)實(shí)施。
對(duì)此，晨光稀土和黃平提出了五項(xiàng)仲裁請(qǐng)求：裁令S*ST天發(fā)向晨光稀土返還保證金1000萬(wàn)元；裁令S*ST天發(fā)終止行使中國(guó)銀行江西分行向其開(kāi)具的履約保函項(xiàng)下的全部權(quán)利；裁令S*ST天發(fā)向晨光稀土支付違約金3000萬(wàn)元；裁令舜元投資對(duì)上述第1項(xiàng)、第3項(xiàng)義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任；裁令S*ST天發(fā)與舜元投資共同承擔(dān)本案仲裁費(fèi)及晨光稀土與黃平為本案支出的律師費(fèi)140萬(wàn)元。
據(jù)了解，晨光稀土和黃平在提請(qǐng)仲裁前，通過(guò)郵件的形式向S*ST天發(fā)發(fā)送了《解約函》，單方面解除2012年4月25日與天發(fā)、舜元投資簽署的《重組合作意向書(shū)》。S*ST天發(fā)對(duì)此公告稱，這意味著晨光稀土和黃平的單方面解約行為可能導(dǎo)致公司與晨光稀土籌劃重大資產(chǎn)重組的相關(guān)進(jìn)程中止。并表示，將按照《合作意向書(shū)》的約定，要求晨光稀土和黃平繼續(xù)履行約定義務(wù)，同時(shí)保留通過(guò)司法途徑追究晨光稀土和黃平單方面解約行為給公司造成損失的權(quán)利。
不過(guò)，在今日看來(lái)，S*ST天發(fā)還未采取任何實(shí)質(zhì)行動(dòng)，晨光稀土和黃平已提前下一步動(dòng)作，可見(jiàn)其下定決心要與S*ST天發(fā)解約。
借殼無(wú)望只有選擇撤離：近兩年來(lái)，晨光稀土通過(guò)一系列緊鑼密鼓的股權(quán)增資和轉(zhuǎn)讓，曾一度準(zhǔn)備叩關(guān)IPO。2012年1月12日，證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部決定終止審查甘肅稀土新材料股份有限公司IPO申請(qǐng)，讓稀土企業(yè)IPO之路蒙上了陰影。眼見(jiàn)IPO走不通，晨光稀土才決定借殼上市，并在借殼前夕，密集引入多家PE。
2012年4月，晨光稀土現(xiàn)身舜元地產(chǎn)的重組意向書(shū)。根據(jù)《舜元地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》顯示，晨光稀土十大股東可謂大鱷云集，除贛州沃本新材料投資有限公司系晨光稀土員工持股外，創(chuàng)投公司共爭(zhēng)得5席。PE界女強(qiáng)人王曉濱、滬上創(chuàng)投達(dá)人馮濤也躋身其中，還有北方稀土行業(yè)龍頭老大包鋼稀土的身影。
截至與舜元地產(chǎn)重組時(shí)，晨光稀土共進(jìn)行過(guò)近20次的增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓。其中，2010年5月至11月短短6個(gè)月內(nèi)共增資6次，注冊(cè)資本從3900萬(wàn)元急速躥升至3.28億元，到了2012年4月，其注冊(cè)資本已為3.6億元。
不過(guò)，晨光稀土如此豪華的包裝，并未能使其重組方案在股東大會(huì)上獲得通過(guò)。在流通股股東看來(lái)，晨光稀土凈資產(chǎn)5.7億元，評(píng)估值為33.4億元，溢價(jià)率太高，定增發(fā)行價(jià)3.8元/股，也遠(yuǎn)低于公司退市前的股價(jià)4.72元/股。
2013年1月，S*ST天發(fā)恢復(fù)上市申請(qǐng)獲深交所上市審核委員會(huì)通過(guò)，其實(shí)晨光稀土未能入主S*ST天發(fā)，晨光稀土和黃平只能成為S*ST天發(fā)恢復(fù)上市的看客。
“過(guò)去的一年，黃平將大部分精力花在重組S*ST天發(fā)上面，如今S*ST天發(fā)恢復(fù)上市了，卻沒(méi)有他什么事，這對(duì)他來(lái)說(shuō)是一個(gè)打擊�！币晃皇煜S平的人士介紹，由于晨光稀土評(píng)估價(jià)值過(guò)高，重組方案在過(guò)去未能獲得S*ST天發(fā)股東大會(huì)的通過(guò)，未來(lái)也沒(méi)有把握一定可以通過(guò)，因此晨光稀土和黃平耗不起，只有選擇撤離。……更多新聞資訊、價(jià)格與市場(chǎng)
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