S*ST天發(fā)：晨光稀土與包鋼稀土對賭將失效
S*ST天發(fā)日前發(fā)布了重組及股改的公告，并進(jìn)行了網(wǎng)上路演，作為兩市僅存的幾家尚未完成股改和重組的上市公司之一，短短幾日內(nèi)引起了大批投資者的關(guān)注和爭論。S*ST天發(fā)注入資產(chǎn)成色幾何，是否能夠完成承諾的盈利目標(biāo)，上市公司直面記者，再為投資者釋疑。
記者：有投資者分析認(rèn)為S*ST天發(fā)連續(xù)三年盈利、凈資產(chǎn)為正、營業(yè)額超過1000萬元，以上各項(xiàng)條件都不符合退市條件，認(rèn)為公司不會被退市。
S*ST天發(fā)：S*ST天發(fā)屬于2012年1月1日前被暫停交易的上市公司，深交所在2012年12月31日前須作出是否核準(zhǔn)S*ST天發(fā)恢復(fù)上市申請的決定，但因?yàn)楣局两裎茨馨凑丈罱凰囊筮f交與恢復(fù)上市有關(guān)的重大資產(chǎn)重組核準(zhǔn)函等補(bǔ)充材料，若截至2012年12月31日深交所未核準(zhǔn)公司股票恢復(fù)上市，公司股票將被終止上市。
記者：同是注入稀土資產(chǎn)，五礦稀土和晨光稀土關(guān)于市場準(zhǔn)入的風(fēng)險(xiǎn)提示不一樣，這是什么原因呢？
S*ST天發(fā)：目前的情況是：所有稀土企業(yè)都存在需要按照工信部7月26日頒布的新規(guī)獲得稀土企業(yè)準(zhǔn)入許可的問題，包括已上市和未上市的企業(yè)，所以我們在報(bào)告書中也特意充分提示了行業(yè)準(zhǔn)入的風(fēng)險(xiǎn)。重組方晨光稀土及其子公司全南縣新資源稀土有限責(zé)任公司已于10月9日通過了江西省工業(yè)和信息化委員會的稀土企業(yè)準(zhǔn)入初審，相關(guān)申請材料已經(jīng)上報(bào)工信部。
記者：另外，五礦稀土與晨光稀土注入的估值方法不同，有投資者質(zhì)疑公司的重組方案資產(chǎn)虛估。
S*ST天發(fā)：擬注入資產(chǎn)系高新技術(shù)企業(yè)，擁有稀土分離、冶煉、應(yīng)用以及廢料回收為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈，具有良好的成長性，未來盈利能力較強(qiáng)，收益法能將企業(yè)擁有的各項(xiàng)有形和無形資產(chǎn)及盈利能力等都反映在評估結(jié)果中，所以收益法的評估結(jié)論更切合本次重大資產(chǎn)重組擬注入資產(chǎn)整體價(jià)值的實(shí)際情況。另外，重組方就收益法涉及的盈利預(yù)測做了業(yè)績補(bǔ)償承諾，承諾擬注入資產(chǎn)2012年至2014年三年實(shí)現(xiàn)的凈利潤總和為11.2億元。晨光稀土的利潤承諾遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其它借殼重組的稀土企業(yè)，這在近幾年資本市場所有借殼重組的案例中也是不多見的。
記者：晨光稀土與包鋼稀土簽有對賭協(xié)議，是否會影響晨光稀土的發(fā)展？
S*ST天發(fā)：對賭條款的協(xié)議中約定，對賭條款在上市申請材料報(bào)送到中國證監(jiān)會之日起自動終止，因此不會影響晨光稀土的發(fā)展。包鋼稀土董事會也于9月27日通過了晨光稀土與舜元地產(chǎn)重組的議案，因此這個(gè)對賭協(xié)議的影響已經(jīng)消除。
記者：那么晨光稀土?xí)粫斜话撓⊥镣滩⒌目赡�，或者是否存在在這輪稀土整合中被淘汰的可能？
S*ST天發(fā)：從國家的產(chǎn)業(yè)政策和國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見來看，贛南地區(qū)將作為我國稀土行業(yè)發(fā)展的重要基地。國家通過加強(qiáng)對稀土行業(yè)上游環(huán)節(jié)礦山采選的整頓，規(guī)范中游冶煉環(huán)節(jié)的準(zhǔn)入和生產(chǎn)條件等措施，對整個(gè)稀土行業(yè)進(jìn)行規(guī)范整頓，并鼓勵行業(yè)內(nèi)兼并重組。從我們的了解來看，晨光稀土經(jīng)過近10年的發(fā)展，已成長為江西省贛南地區(qū)的稀土冶煉分離龍頭企業(yè)之一，具有非常強(qiáng)的行業(yè)整合能力和更廣闊的發(fā)展空間。
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