央企地方國(guó)企“稀土暗戰(zhàn)”邁向前臺(tái)
在各方博弈稀土資源的同時(shí)，地方政府并沒(méi)有放緩資源整合的步伐。
2012年2月27日，廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)掛牌成立，與上市公司廣晟有色同屬?gòu)V東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的子公司。廣東省國(guó)資委主任溫國(guó)輝多次強(qiáng)調(diào)，廣東省將以廣晟為龍頭，整合廣東稀土資源。此舉則意味著廣東稀土整合之路實(shí)現(xiàn)突破。將逐漸淡出公眾視線(xiàn)的稀土資源整合再次曝露在聚光燈下。在稀土礦資源“限采令”大限即將到來(lái)之時(shí)，央企和地方國(guó)企之間圍繞稀土資源的博弈也到了炙熱階段。
據(jù)了解，以中鋁為代表的央企正在促使地方合作伙伴盡快獲得新的稀土采礦權(quán)。而廣東省國(guó)土資源廳正在向國(guó)土資源部申請(qǐng)?jiān)黾?/SPAN>10個(gè)稀土采礦權(quán)。
國(guó)土資源部從2010年開(kāi)始即明確表示，到2012年6月30日前，原則上暫停受理新的鎢礦、銻礦和稀土礦勘查、開(kāi)采登記申請(qǐng)。在此期間，新的采礦證獲得的可能性為零。
目前距離“限采令”到來(lái)只有不到4個(gè)月時(shí)間，國(guó)土資源部是否受理新的稀土礦采礦證申請(qǐng)令業(yè)界關(guān)注。盡管多位接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪(fǎng)的業(yè)內(nèi)專(zhuān)家都聲稱(chēng)目前并沒(méi)有聽(tīng)到新采礦證申請(qǐng)重啟的消息，但中國(guó)稀土學(xué)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張學(xué)文認(rèn)為，隨著舊的稀土礦資源逐漸枯竭，國(guó)土部門(mén)有必要頒發(fā)新的采礦證。
既有礦權(quán)在地方手中
資料顯示，我國(guó)稀土資源主要分布在內(nèi)蒙古自治區(qū)、江西省、廣東省、福建省等地區(qū)，其中，內(nèi)蒙古主要為輕稀土，而南方主要為中重型稀土。北方稀土采礦權(quán)主要集中在包鋼稀土手中。而在南方，江西贛州稀土礦業(yè)有限公司持有88個(gè)采礦權(quán)（江西共有89個(gè)），福建廈門(mén)鎢業(yè)有2個(gè)（福建共有6個(gè)），廣東省所有的4個(gè)采礦權(quán)都由廣晟有色持有。此外，廣西壯族自治區(qū)、四川和湖南等地各有1至2個(gè)采礦權(quán)。
“目前，還沒(méi)有一家央企拿到稀土采礦權(quán)�！睒I(yè)內(nèi)人士透露。
截至目前，除了江西贛州稀土礦業(yè)有限公司外，各省區(qū)的稀土采礦證并未變化。贛州稀土礦業(yè)有限公司副總經(jīng)理賴(lài)兆添透露，目前公司手中的采礦權(quán)已經(jīng)整合縮減至44個(gè)，減縮幅度達(dá)到50%。
而據(jù)贛州國(guó)土資源局負(fù)責(zé)人稱(chēng)，“截至2012年年底，贛州地區(qū)88個(gè)采礦權(quán)證將會(huì)濃縮成42個(gè)，而單個(gè)礦區(qū)的面積將會(huì)擴(kuò)大。”
2004年12月，贛州市政府牽頭，將全市所有稀土礦山采礦權(quán)作價(jià)入股，組建了贛州稀土礦業(yè)有限公司，公司為市屬?lài)?guó)有企業(yè)。贛州稀土礦業(yè)有限公司是贛州稀土礦山唯一的采礦權(quán)人。
贛州稀土礦業(yè)公司采礦權(quán)縮減，是旗下采礦權(quán)整合集中的結(jié)果。為防止國(guó)內(nèi)稀土礦的過(guò)度開(kāi)采，國(guó)土資源部從2006年開(kāi)始連續(xù)5年對(duì)全國(guó)稀土礦開(kāi)采企業(yè)下達(dá)稀土開(kāi)采總量控制指標(biāo)，嚴(yán)格其開(kāi)采總量，加強(qiáng)其合理的開(kāi)發(fā)利用。在此背景下，贛州近兩年優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對(duì)布局不合理的稀土礦山進(jìn)行全面整合，將稀土采礦權(quán)集中。
江西產(chǎn)權(quán)交易中心資料顯示，2010年8月，江西國(guó)土資源廳就將贛州稀土礦業(yè)有限公司原有的15宗采礦權(quán)整合成足洞重稀土礦采礦權(quán)。整合后將對(duì)原有15宗采礦權(quán)全部進(jìn)行注銷(xiāo)，整合后，贛州稀土礦業(yè)通過(guò)支付一定代價(jià)重新獲得該地區(qū)的采礦權(quán)。在該區(qū)域內(nèi)，不設(shè)置其他礦業(yè)權(quán)。
業(yè)內(nèi)人士表示，贛州稀土礦業(yè)公司采礦權(quán)縮減也與部分資源枯竭有關(guān)。
稀土采礦權(quán)一直是央企和地方國(guó)資博弈的關(guān)鍵所在。2010年底，業(yè)界曾出現(xiàn)將采礦權(quán)收歸中央的論調(diào)。持此種呼聲的人認(rèn)為，將稀土采礦權(quán)全部收歸中央，這將有利于稀土資源集中在少數(shù)幾家行業(yè)龍頭手中，從而改變我國(guó)稀土開(kāi)采的散亂現(xiàn)狀。
其時(shí)，稀土價(jià)格開(kāi)始迅猛上漲，國(guó)家對(duì)稀土資源的重視提高至國(guó)家戰(zhàn)略高度，讓所有人對(duì)稀土的前景充滿(mǎn)信心。
值得注意的細(xì)節(jié)是，贛州稀土礦業(yè)公司持有的88個(gè)采礦權(quán)于2010年9月到期。在沒(méi)有可能獲得新的采礦權(quán)的前提下，分割現(xiàn)有的采礦權(quán)也就成為包括央企在內(nèi)的所有致力于稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的企業(yè)的期盼所在。
但也有業(yè)內(nèi)人士指出，稀土采礦權(quán)改革難度不小。中國(guó)稀土學(xué)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)林東魯就認(rèn)為，稀土采礦權(quán)涉及各級(jí)政府利益，不好硬碰硬，從地方手中收取采礦權(quán)不易。
而贛州一家稀土公司的董事長(zhǎng)更是直言：“國(guó)家讓央企來(lái)整合江西的稀土資源，掙來(lái)的錢(qián)直接上交給中央，沒(méi)我們什么利益，我們可能會(huì)想盡一切辦法來(lái)阻止。他們有政策，我們有對(duì)策�！�
在后來(lái)的進(jìn)程中，并未見(jiàn)到國(guó)土資源部對(duì)采礦權(quán)提出新的政策。而贛州稀土礦業(yè)公司通過(guò)整合旗下采礦權(quán)，繼續(xù)掌控著贛州地區(qū)稀土開(kāi)采的所有采礦權(quán)。
采礦權(quán)發(fā)放有望重新開(kāi)閘
在“換證”進(jìn)展無(wú)望之時(shí)，“限采令”大限即將到期，讓已經(jīng)在稀土產(chǎn)業(yè)鏈布局的央企看到了希望。
2011年初，國(guó)土資源部公告，設(shè)立首批稀土礦產(chǎn)國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)，將江西省贛州市劃定為首批稀土國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)，當(dāng)?shù)?/SPAN>11個(gè)礦區(qū)被劃入規(guī)劃礦區(qū)名單。知情人士透露，此舉意味著停發(fā)多年的稀土礦產(chǎn)品采礦權(quán)將重新開(kāi)閘。
根據(jù)國(guó)土部的公告，龍南重稀土規(guī)劃礦區(qū)、尋烏輕稀土規(guī)劃礦區(qū)、定南中稀土規(guī)劃礦區(qū)、贛縣(北)中稀土規(guī)劃礦區(qū)、贛縣(中)重稀土規(guī)劃礦區(qū)、贛縣(南)中稀土規(guī)劃礦區(qū)、安遠(yuǎn)中重稀土規(guī)劃礦區(qū)、信豐(北)中稀土規(guī)劃礦區(qū)、信豐(南)中重稀土規(guī)劃礦區(qū)、全南中稀土規(guī)劃礦區(qū)等11個(gè)位于江西贛州的稀土礦區(qū)，被列入首批稀土國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)名單。
“這批名單擴(kuò)大了贛州重稀土礦的采礦面積，大概擴(kuò)大了30-40平方公里�！睋�(jù)贛州當(dāng)?shù)氐囊晃恢槿耸客嘎�，由贛州稀土礦業(yè)有限公司控制的贛州當(dāng)?shù)?/SPAN>88個(gè)稀土礦產(chǎn)品采礦權(quán)所覆蓋的礦區(qū)，其中一部分已近枯竭，因此，國(guó)土部通過(guò)設(shè)立規(guī)范礦區(qū)，實(shí)際上是在為今后發(fā)放采礦權(quán)做準(zhǔn)備。
2012年2月份，公開(kāi)資料顯示，賀州市和中鋁廣西稀土雙方進(jìn)行會(huì)談，賀州方要求中鋁推進(jìn)投資進(jìn)度，而賀州則承諾，加快推進(jìn)礦業(yè)權(quán)證、指令性生產(chǎn)計(jì)劃和出口配額的申請(qǐng)工作。
與此同時(shí)，中國(guó)證券報(bào)記者從廣東省國(guó)土資源廳了解到，廣東省國(guó)土資源廳已計(jì)劃向國(guó)家國(guó)土資源部申請(qǐng)，將廣東離子型稀土礦開(kāi)采量擴(kuò)大到每年1萬(wàn)-1.5萬(wàn)噸（REC）的水平，增設(shè)10個(gè)左右采礦權(quán)。
央企曾掀起“下地方”熱潮
在2008年左右，央企曾經(jīng)掀起一股“下地方”熱潮，五礦集團(tuán)和中鋁集團(tuán)都大手筆收購(gòu)地方有色企業(yè)，其中就包括五礦集團(tuán)與江西兩家企業(yè)合作成立五礦稀土公司、中鋁收購(gòu)云銅等著名案例。
2008年，五礦集團(tuán)聯(lián)合江西民營(yíng)稀土冶煉企業(yè)定南大華新材料資源有限公司(下稱(chēng)“定南大華”)和贛州紅金稀土有限公司(下稱(chēng)“紅金稀土”)，共同組建了五礦稀土，三方各占40%、30%、30%股權(quán)。
五礦稀土目前已有6家控股子公司，擁有8600噸稀土分離能力，加上所屬的江鎢集團(tuán)擁有的5000噸稀土分離能力，五礦集團(tuán)目前已經(jīng)擁有了13600噸的年分離能力，占到國(guó)內(nèi)中重稀土分離市場(chǎng)的25%左右，這也讓五礦集團(tuán)成為了全球最大的稀土產(chǎn)品加工商。
央企大肆收購(gòu)地方國(guó)企，與當(dāng)時(shí)國(guó)資委整合企業(yè)的思路分不開(kāi)，當(dāng)時(shí)國(guó)資委意圖縮減央企數(shù)量，坊間傳聞只有在行業(yè)內(nèi)做大至前兩名的企業(yè)才能夠避免被其他企業(yè)并購(gòu)，這也引發(fā)了央企并購(gòu)潮，央企希望借助并購(gòu)擴(kuò)張規(guī)模，迅速成為行業(yè)老大。
與此同時(shí)，一些地方國(guó)企則面臨這樣或那樣的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，地方政府在吸引央企投資和解決企業(yè)本身問(wèn)題的雙重考慮下，也很樂(lè)意吸引央企并購(gòu)本地企業(yè)。
但時(shí)過(guò)境遷，央企和地方國(guó)企面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生改變。國(guó)資委已經(jīng)改變此前做大做強(qiáng)的發(fā)展思路，并停止強(qiáng)行縮減央企數(shù)量的做法，從而削弱了央企快速擴(kuò)張的外部壓力。
目前看來(lái)，央企仍然在尋求與地方稀土冶煉企業(yè)合作，但進(jìn)展并不大。
2011年3月2日，中國(guó)五礦集團(tuán)公司與廣東省河源市政府在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將通過(guò)合作，對(duì)河源市以稀土為主的礦產(chǎn)資源進(jìn)行合理有序的勘查開(kāi)發(fā)與集約利用；2011年3月31日，中鋁公司在其網(wǎng)站上公布消息稱(chēng)，公司已于3月下旬與廣東省清遠(yuǎn)市人民政府簽署了合作勘查開(kāi)發(fā)清遠(yuǎn)市稀土礦產(chǎn)資源框架協(xié)議，中鋁公司擬投資約20億元，在清遠(yuǎn)打造完整的、具有較大經(jīng)濟(jì)規(guī)模和核心競(jìng)爭(zhēng)力的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)稀土分離及材料加工開(kāi)發(fā)的產(chǎn)業(yè)化，并帶動(dòng)深加工領(lǐng)域具有先進(jìn)技術(shù)含量的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。但據(jù)了解，這些合作目前并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。
另一個(gè)例證是中鋁在廣西自治區(qū)賀州的投資進(jìn)展同樣緩慢。2011年8月，中鋁廣西有色稀土開(kāi)發(fā)有限公司曾與賀州市簽訂協(xié)議，參與賀州稀土開(kāi)發(fā)。但到今年2月份，從雙方披露的公開(kāi)信息來(lái)看，雙方合作并沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
2012年2月份，公開(kāi)資料顯示，賀州市和中鋁廣西雙方進(jìn)行會(huì)談，賀州方要求推進(jìn)投資進(jìn)度，包括扎實(shí)抓好并加快推進(jìn)礦業(yè)權(quán)證、指令性生產(chǎn)計(jì)劃和出口配額的申請(qǐng)工作；盡快商定賀州稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)模式,建立賀州稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)平臺(tái)；中鋁廣西有色稀土開(kāi)發(fā)有限公司配合賀州旺高工業(yè)區(qū)管委會(huì)編制賀州稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)控制性規(guī)劃,爭(zhēng)取產(chǎn)業(yè)園區(qū)首期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在今年9月底前開(kāi)工；中鋁廣西有色稀土開(kāi)發(fā)有限公司保持賀州金源稀土有限公司的高效生產(chǎn)等九個(gè)方面工作。
市場(chǎng)人士指出，目前央企在稀土行業(yè)只掌控了冶煉分離企業(yè)，而未獲得上游稀土礦資源，在稀土產(chǎn)品價(jià)格下跌、環(huán)保成本上升的當(dāng)下，向上尋求掌控礦產(chǎn)資源，也就成為央企稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急了。
據(jù)中國(guó)稀土協(xié)會(huì)（籌備）負(fù)責(zé)人王彩鳳透露，央企正在尋求進(jìn)一步與地方合作。比如中鋁在廣西賀州的合作，就是包括采礦權(quán)在內(nèi)的。
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