有色金屬市場難有起色 宏觀數(shù)據(jù)低迷需求不旺
上周末，基于對歐元區(qū)債務(wù)問題的擔(dān)憂，美元兌歐元升至兩年來的高位，此前美國就業(yè)數(shù)據(jù)令投資者的風(fēng)險厭惡情緒高漲，遂在美元中尋求避險，拉升美元走高。美元指數(shù)快速上揚(yáng)并突破83整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)月內(nèi)新高。受此影響LME三個月期銅收盤時沒有成交，收盤買入價報每噸7530美元，為6月28日以來最低，LME期鋁收盤時未成交，最后買價為每噸1896美元，期鋅收于每噸1844美元，期鉛報每噸1860美元。有色板塊除鋅外，均走出小幅下探行情。
6月份CPI漲幅較上月回落0.8個百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.6%，低于此前市場預(yù)期。6月份CPI同比漲幅降至2.2%，創(chuàng)下29個月以來新低，顯示出物價上漲的壓力進(jìn)一步消除，為未來貨幣政策拓寬了預(yù)調(diào)微調(diào)的空間。6月PPI同比漲幅連續(xù)第4個月出現(xiàn)負(fù)增長，加大了企業(yè)的經(jīng)營壓力。數(shù)據(jù)顯示：工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格中，有色金屬材料及電線類價格同比下降7.6%，環(huán)比下降1.1%；黑色金屬材料類價格下降6.7%，環(huán)比下降1.2%；化工原料類價格下降5.0%，環(huán)比下降1.3%。
今年6月份以來，央行連續(xù)兩次下調(diào)存貸款利率。繼6月8日央行3年來首次降息后，7月5日晚，央行再次決定自2012年7月6日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率。金融機(jī)構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個百分點(diǎn)，一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.31個百分點(diǎn)；其他各檔次存貸款基準(zhǔn)利率及個人住房公積金存貸款利率相應(yīng)調(diào)整。預(yù)計7月將繼續(xù)采取降低存款準(zhǔn)備金率措施，如此動作體現(xiàn)央行對經(jīng)濟(jì)前景并不樂觀�；趯暧^經(jīng)濟(jì)周期和行業(yè)景氣的判斷，目前經(jīng)濟(jì)仍處于衰退期，且將持續(xù)較長時間。大宗商品需求，特別是有色金屬需求短期內(nèi)難升溫。
海外方面，根據(jù)美國勞工統(tǒng)計局報告顯示，6月份全美失業(yè)率仍維持在8.2%的高位，與5月持平，未見回落。美經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善情況不佳，當(dāng)月僅增加8萬個新工作崗位，仍有1270萬人處于失業(yè)狀態(tài)，其中有82.1萬工人不再抱有希望，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為當(dāng)前沒有工作可找。820萬人處于半就業(yè)狀態(tài)。失望的數(shù)據(jù)也令奧巴馬競選連任蒙上陰影，選舉或存在變數(shù)。
國務(wù)院總理溫家寶7日在江蘇省常州市調(diào)研時強(qiáng)調(diào)，目前房地產(chǎn)市場調(diào)控仍然處在關(guān)鍵時期，調(diào)控任務(wù)還很艱巨。必須堅定不移做好調(diào)控工作，把抑制房地產(chǎn)投機(jī)投資性需求作為一項(xiàng)長期政策。總理明確指出“毫不動搖地繼續(xù)推進(jìn)房地產(chǎn)市場各項(xiàng)調(diào)控工作，促進(jìn)房價合理回歸，決不能讓房價反彈。”但同時要特別注重保障性住房建設(shè)的可持續(xù)性，抓緊完善保障性住房建設(shè)、分配、管理、退出等制度。
上周公布的非制造業(yè)PMI為56.7%，在經(jīng)歷兩個月的回落后，這一指數(shù)再度上升。而此前房地產(chǎn)商務(wù)活動指數(shù)6月達(dá)到58.2%，為18個月以來的最高值。另一個是建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)維持在58.1%的較高水平。建筑業(yè)6月新訂單指數(shù)升至54.2%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)3個月的回調(diào)趨勢。市場反應(yīng)出當(dāng)下民眾對地產(chǎn)重燃熱情，然而溫總理這一發(fā)言無疑是當(dāng)頭棒喝。同時溫家寶總理還指出，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體上是平穩(wěn)的，但下行壓力仍然較大。要進(jìn)一步加大預(yù)調(diào)微調(diào)力度，堅持實(shí)施積極的財政政策，特別要注重完善結(jié)構(gòu)性減稅政策，繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，有效解決信貸資金供求結(jié)構(gòu)性矛盾。在房地產(chǎn)嚴(yán)控的背景下，國內(nèi)鋼市仍延續(xù)降價出貨的勢頭�，F(xiàn)階段，高溫之下工地施工受到限制，也加大了鋼材市場的下行壓力。建筑鋼市場，跌勢略有加重，市場需求沒有實(shí)質(zhì)性的改善，短期內(nèi)仍不抱樂觀態(tài)度。
周一上海電解銅現(xiàn)貨報價貼水50元/噸至升水50元/噸，平水銅成交價格55900-56120元/噸，升水銅成交價格55950-56200元/噸。光亮銅主流報價為50500-50800元/噸，較上周五下跌300元/噸。
目前國內(nèi)銅生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》中已公布淘汰銅生產(chǎn)企業(yè)共計22家，涉及產(chǎn)能48.9萬噸/年量。
智利銅出口仍然保持強(qiáng)勁。據(jù)智利中央銀行統(tǒng)計，今年前五個月銅出口額172.81億美元，為歷史最高水平之一，僅低于去年同期。今年前五個月，國際市場銅平均價格為3.72美元/磅，而去年同期均價為4.3美元/磅。2011年智利銅出口530萬噸，預(yù)計今年出口量將達(dá)570萬噸。鋁方面，由于政策性補(bǔ)貼，鋁產(chǎn)能增加，中國省級政府透過電費(fèi)補(bǔ)助支撐了國內(nèi)四分之一的鋁產(chǎn)能。
上個月中國最大的產(chǎn)鋁地河南省宣布提供煉廠電價補(bǔ)助以提振產(chǎn)量，導(dǎo)致上海期交所價格挫低逾3%至三年低點(diǎn)。目前中國有五個省份對精煉鋁廠提供電費(fèi)成本補(bǔ)助，現(xiàn)行運(yùn)作的鋁產(chǎn)能中有超過500萬噸受到最高0.1元人民幣/每千瓦時的補(bǔ)助。
操作上看，周一滬銅承壓回落，全日成交468372手，持倉量增加1558手至519944手。主力10月合約，以55040元/噸低開，以55180元/噸收盤，下跌560元，全日成交322772手，持倉量減少2708手至219610手。技術(shù)形態(tài)上看滬銅1210合約60日均線55800處受壓制，目前仍處底部弱勢震蕩行情。
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