內(nèi)地首家非金融類企業(yè)赴港發(fā)行離岸人民幣計價債券
寶鋼集團(tuán)首嘗“點心債”
一方面有利于企業(yè)獲得低成本融資,另一方面也有利于香港人民幣離岸市場的建設(shè)，有著兩全其美效果的香港“點心債”正被做得越來越大。不僅數(shù)額擴(kuò)大，發(fā)債主體也在變得越來越多樣化——內(nèi)地國有鋼鐵企業(yè)寶鋼集團(tuán)近日也加入到這個隊伍中。
發(fā)了36億
寶鋼集團(tuán)于11月25日在香港成功發(fā)行了36億元離岸人民幣計價債券(俗稱“點心債”)。寶鋼方面稱，這是中國內(nèi)地首家赴香港直接發(fā)行人民幣債券的非金融類企業(yè)，“也是迄今為止規(guī)模最大的一宗由企業(yè)赴香港發(fā)行人民幣計價債券的交易”。今年10月10日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)展和改革委員會批復(fù)同意寶鋼赴香港發(fā)行人民幣債券。據(jù)此前發(fā)改委網(wǎng)站所披露的信息，這是境內(nèi)企業(yè)首次獲批赴港發(fā)行人民幣債券，寶鋼赴港發(fā)行“點心債”被批準(zhǔn)的額度高達(dá)65億元人民幣。而此次寶鋼的發(fā)債金額僅36億元，按此計算，寶鋼沒把“點心”一次性賣完。此次寶鋼發(fā)行債券所募集的資金，將用于對旗下海外子公司寶鋼資源(國際)的增資。
寶鋼赴港發(fā)“點心債”，無疑為人民幣的國際化加油助力。在香港最新公布的數(shù)據(jù)中顯示，9月份港元存款于月內(nèi)減少0.3%,9月份外幣存款也微跌0.1%，但人民幣存量卻在不斷增加，香港人民幣存款于9月底達(dá)6222億元人民幣，按月環(huán)比增長了2.2%。而與之相呼應(yīng)的是,今年前9個月香港的“點心債”發(fā)展迅速。香港金管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前9個月，“點心債”的規(guī)模已達(dá)850億元人民幣，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過去年全年300多億元的總額。
融資成本并不低
11月21日，穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾、惠譽(yù)三家國際評級機(jī)構(gòu)對寶鋼集團(tuán)的評級分別是“A3”、“A”和“A-”。 雖然，國際上三大評級機(jī)構(gòu)給寶鋼集團(tuán)不錯的評級，但其此次發(fā)行利率卻不低。據(jù)了解，寶鋼此次發(fā)行的人民幣債券分別包括2年期、3年期和5年期三個部分。在發(fā)行過程中，10億元的2年期債券利率為3.125%；21億元的3年期債券利率為3.50%；5億元的5年期債券利率為4.375%。寶鋼此次的融資利率較上半年的“點心債”卻出現(xiàn)了利率提高的變化。其實，不僅是寶鋼，近段時間在香港發(fā)行的“點心債”利率均已提高。
同時，近日香港地區(qū)也有多家銀行大幅提高了人民幣的存款利率。據(jù)銀行方面的人士稱,提高個別期限人民幣的存款利率是由于人民幣需求比較旺盛。提高人民幣存款利率的銀行包括交通銀行、中銀香港等。
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