儲能的商業(yè)瓶頸
7月13日，科技部正式發(fā)布《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》，在“電網(wǎng)、儲能”等章節(jié)中，《規(guī)劃》著重提出，重點(diǎn)發(fā)展大規(guī)模間歇式電源并網(wǎng)與儲能等核心技術(shù)。
事實(shí)上，未來三大新興產(chǎn)業(yè)——新能源并網(wǎng)、智能電網(wǎng)、電動汽車的發(fā)展瓶頸都指向了同一項(xiàng)技術(shù)——儲能技術(shù)。依據(jù)理想狀況設(shè)計(jì)，新能源+智能電網(wǎng)+儲能技術(shù)，將推導(dǎo)出一個完美的能源供應(yīng)模式。
中國儲能產(chǎn)業(yè)起步較晚，但進(jìn)展迅速。政府層面開始重點(diǎn)關(guān)注始于2009年，國家發(fā)改委、科技部、工信部等部委為此設(shè)立了專項(xiàng)基金，并在國家“863”、“973”等科研項(xiàng)目中有所有體現(xiàn)。
“前幾年，我們?nèi)ワL(fēng)電場問他們需不需要儲能系統(tǒng)，他們都說不需要”，北京普能世紀(jì)科技公司創(chuàng)始人、新能源商會儲能專委會理事長俞振華對《能源》雜志記者說，“現(xiàn)在，他們都已經(jīng)意識到了儲能的必要性，已經(jīng)從‘需不需要’的問題上轉(zhuǎn)到‘用哪種技術(shù)最合適’、‘具體怎么用’等問題上來了。”
普能是該行業(yè)的明星企業(yè)，在拓展過程中，不斷受到風(fēng)投熱捧。但能進(jìn)入風(fēng)險投資者獵食范圍的儲能企業(yè)并不多。“作為有行業(yè)從業(yè)背景的投資公司，我們對儲能領(lǐng)域進(jìn)行了深入的行業(yè)研究。得出的結(jié)論是儲能未來市場非常巨大。但是我們公司目前還在觀望。之所以沒有下手，原因有多方面，但在未來的3—5年內(nèi)很有可能對這方面進(jìn)行投資。”凱旋創(chuàng)業(yè)投資基金副總裁衣進(jìn)向《能源》雜志記者介紹道。
在投資者看來，技術(shù)演進(jìn)、市場消納和政策框架將決定未來幾年儲能行業(yè)的走向。換言之，核心環(huán)節(jié)的厘清將是儲能行業(yè)能否順利實(shí)現(xiàn)商業(yè)規(guī)�；年P(guān)鍵。
技術(shù)爭議
儲能技術(shù)路徑爭議由來已久。據(jù)中華全國工商聯(lián)新能源商會儲能專業(yè)委員會編寫的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2011》顯示，各類儲能技術(shù)一共達(dá)12項(xiàng)之多，而這12大項(xiàng)下面又可以分成多個小項(xiàng)。
“現(xiàn)在儲能市場上是多種技術(shù)并存，但不存在完美的技術(shù)，”俞振華告訴本刊記者。2009年初，普能低價收購了世界釩電池老大——加拿大釩電池動力(VRB Power)，從而一躍成為電力儲能行業(yè)的明星企業(yè)。釩電池具有長壽命、大容量、能頻繁充放電、效率高、安全性高等優(yōu)勢，但其能量密度僅有15—25瓦時/千克，占地面積較大，不適合小型儲能。
另一曝光度較高的儲能技術(shù)——磷酸鐵鋰電池同樣具有長壽命、低成本及安全性高等優(yōu)勢，是目前最熱門的電動汽車電池技術(shù)之一，也是電力儲能系統(tǒng)的熱門候選技術(shù)之一。比亞迪[26.24 -8.35% 股吧]電力科學(xué)研究院總工程師張子峰告訴記者，就目前的儲能技術(shù)而言，磷酸鐵鋰電池是最適合做儲能的技術(shù)，比亞迪也在這方面進(jìn)行了大規(guī)模的投入。
但俞振華顯然并不認(rèn)可該技術(shù)路徑。就國內(nèi)鋰電池的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)而言，做大容量儲能還有很多解決方案上的挑戰(zhàn)，且其目前的成本還不具備商業(yè)化的條件。俞振華認(rèn)為，目前全球市場上唯一能夠支撐規(guī)模商業(yè)運(yùn)用的技術(shù)是日本的鈉硫電池。不過，鈉硫電池的應(yīng)用同樣受到高溫等諸多條件限制，且成本依然高于用戶期望。
在釩、鋰等電池技術(shù)勃興之前，鉛酸電池已有150多年的發(fā)展歷史。凱旋基金衣進(jìn)甚至認(rèn)為，“雖然鉛酸電池目前存在污染等環(huán)保問題，就一般儲能電池而言，鉛酸電池技術(shù)相對較為成熟，其成本最符合市場需要。”
如以成熟程度來衡量，抽水蓄能是業(yè)界公認(rèn)的最成熟儲能技術(shù)，但它受到地域及資源限制——必須擁有足夠的地勢高度且富含水資源，抽水蓄能電站才能建立。更為重要的是，在新能源蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，抽水蓄能難以解決行業(yè)內(nèi)的基本問題。
眾多技術(shù)選項(xiàng)爭相競爭，至少說明一個事實(shí)，當(dāng)前并未有一項(xiàng)技術(shù)，在成本、安全、穩(wěn)定性和規(guī)�；先婷摲f而出——這也致使決策層遲遲無法下定決心，重點(diǎn)扶植其中的優(yōu)勢選項(xiàng)。投資者同樣無法取舍，“我們公司現(xiàn)在是光看沒投。雖然我們已在評估對這個行業(yè)是否已到了合適的時機(jī)，但還需要謹(jǐn)慎”，圓基環(huán)保資本董事郭東軍也向本刊記者表達(dá)其疑慮態(tài)度。
誰為儲能埋單？
普能與匯能是國內(nèi)儲能雙雄，二者在業(yè)界頗具代表性，都先后多輪融資，并受到VC熱捧。但比亞迪電力科學(xué)研究院總工程師張子峰批評道：“儲能現(xiàn)在在概念上炒得很熱，實(shí)際上進(jìn)展不快，而且目前這塊并未盈利。”
普能成立于2006年，其主要財務(wù)投資者之一是北極光創(chuàng)業(yè)投資基金。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，其成立6年來，公司一直處于虧本的狀態(tài)，去年起才開始有自己的產(chǎn)品收入，而這收入主要來自為示范項(xiàng)目做儲能技術(shù)的提供方案。但做這種項(xiàng)目，盈利空間極為逼仄。
“我們甚至不能說它缺乏買方，因?yàn)樗�沒有形成嚴(yán)格意義上的商業(yè)市場。”過高的成本是阻礙儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的最重要因素之一。衣進(jìn)說，“現(xiàn)在儲能市場之所以沒能形成產(chǎn)業(yè)化，我覺得最重要的原因是成本太高。在實(shí)際應(yīng)用中，儲能成本跟電網(wǎng)的發(fā)電成本差的不是一星半點(diǎn)，而是幾倍甚至是10倍。”衣進(jìn)給出一個數(shù)據(jù)，如果在美國電網(wǎng)中做一個短時的儲能系統(tǒng)，市場調(diào)查的結(jié)果是，能考慮接受的價格是200美元/千瓦時，大規(guī)模市場應(yīng)用則要降到100美元/千瓦時，但目前全球除了行業(yè)顧慮重重的鉛酸電池，沒有一項(xiàng)技術(shù)能達(dá)到這種成本。
成本對儲能最大的目標(biāo)客戶——電網(wǎng)企業(yè)來說，并不具有吸引力。儲能成本不僅讓電網(wǎng)望而生畏，也讓電動車行業(yè)面臨成本壓力。大眾汽車中國區(qū)總裁兼CEO倪凱銘在一個論壇上向《能源》記者表示，目前適合于電動車儲能的電池成本較高，約為500歐元/千瓦時，而他期望未來成本能降到250歐元/千瓦時左右。
俞振華也坦誠道，未來各種電池的價格面臨兩道門檻。第一方面，如果成本能降到500美元/千瓦時以內(nèi)，儲能才能在電網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。要想發(fā)展成為發(fā)電支柱產(chǎn)業(yè)之一，儲能成本必須限制在300美元/千瓦時以內(nèi)，只有降到這個水平才能真正實(shí)現(xiàn)能源行業(yè)的調(diào)整，發(fā)展分布式能源。
不僅釩電池暫時難以突破，根據(jù)張子峰給出的數(shù)據(jù)，中國目前的鋰電池電網(wǎng)級應(yīng)用成本約在800美元/千瓦時左右(包含控制系統(tǒng))，這與大規(guī)模應(yīng)用的成本也相去甚遠(yuǎn)。
另一方面，是買方市場的形成。當(dāng)前儲能缺少買方，而自身昂貴的成本又阻礙了買方的進(jìn)入。這緊緊相扣的一環(huán)，何時能解開，關(guān)鍵還是看儲能的成本何時能降下來。
政策懸疑
中國儲能發(fā)展時間雖然較短，但在新能源、電動車獲得爆發(fā)式增長的大背景下，其規(guī)�；瘧�(yīng)用迫在眉睫。由于儲能本身短板，僅靠市場調(diào)節(jié)，儲能很難在短時間內(nèi)形成商業(yè)化。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，我國儲能產(chǎn)業(yè)至少應(yīng)該獲得和可再生能源相同的支持政策，以促進(jìn)其快速發(fā)展。
當(dāng)前，中國針對儲能領(lǐng)域的政策多為指導(dǎo)性質(zhì)，并未出臺涉及稅收、補(bǔ)貼、電價等具體指標(biāo)的扶植政策。以抽水蓄能電站為例，“我國目前的抽水蓄能電站容量已達(dá)19GW，但這些電站目前都不盈利，如果政策有所傾斜的話，那它的發(fā)展將會很快，未來將建成36GW。”一位業(yè)內(nèi)專家分析道。
不過，針對儲能的扶植政策出臺頗有難度。政策的扶持方向主要有發(fā)電側(cè)、輸電側(cè)、配電側(cè)和用電側(cè)，這四方均能從儲能的應(yīng)用中受益，因此針對哪一方出臺機(jī)制都涉及到其他方的利益，目前機(jī)制是側(cè)重哪一方尚沒有明確結(jié)論。
此外，一個不容忽視的事實(shí)是，國家扶植政策是否到了合適的出臺時機(jī)呢？
張子峰認(rèn)為，政策出臺的時機(jī)已經(jīng)成熟。他認(rèn)為目前能源部、科技部設(shè)立的儲能項(xiàng)目正是在為國家出臺儲能具體政策做鋪墊。張子峰預(yù)計(jì)，國家將會在未來半年，最晚一年內(nèi)出臺相關(guān)政策，同時他也呼吁政策盡快出臺。
而同樣做儲能技術(shù)的俞振華卻持不一樣的觀點(diǎn)。他認(rèn)為，在儲能本身短板沒有解決之前，這個政策不會出臺。他指出，市場呼吁政策固然很有必要，如果站在儲能從業(yè)者的角度，他當(dāng)然是希望政策能盡早出臺。但從行業(yè)的角度來看，過早的出臺國家具體政策，對于儲能整個行業(yè)的發(fā)展未嘗有利。因?yàn)槟壳皟δ艿碾姵丶夹g(shù)和應(yīng)用技術(shù)都存在明顯的短板，而一個政策的出臺很可能會帶來過熱現(xiàn)象，會讓這個行業(yè)出現(xiàn)泡沫，如果到時市場未達(dá)到預(yù)期，儲能行業(yè)就很容易轉(zhuǎn)到另一個極端。
“我最不想看到的情況是出了具體機(jī)制后，這個市場就出現(xiàn)一窩蜂現(xiàn)象，然后出了問題就停了下來，”俞振華說，“所以，我認(rèn)為國家目前應(yīng)該做的還是大力支持示范項(xiàng)目。而出臺具體的政策必須等到有足夠的技術(shù)作為支撐。”
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