土豆網(wǎng)IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間28-30美元
昨天，美國(guó)證券交易委員會(huì)文件顯示，視頻網(wǎng)站土豆網(wǎng)將IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間定為28至30美元。若按中間價(jià)計(jì)算，土豆將融資1.62億美元，但土豆目前的預(yù)計(jì)市值僅為8.2億美元，與優(yōu)酷目前市值37.85億美元相比，尚不足后者1/4。據(jù)投行人士預(yù)計(jì)，土豆網(wǎng)將于本月16日定價(jià)，并于17日正式登陸納斯達(dá)克市場(chǎng)。對(duì)于具體上市時(shí)間，土豆網(wǎng)官方表示不予置評(píng)。
土豆網(wǎng)的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，股票交易代碼為“TUDO”，土豆本次IPO總計(jì)計(jì)劃發(fā)行600萬(wàn)股ADS(美國(guó)存托憑證)，其中557萬(wàn)股來(lái)自土豆網(wǎng)，43萬(wàn)股來(lái)自售股股東，每股ADS折合4股B類普通股。瑞信和德意志銀行將擔(dān)任此次IPO的承銷商。同樣根據(jù)上述招股說(shuō)明書(shū)，土豆網(wǎng)CEO王微在上市時(shí)將出售43萬(wàn)股ADS，按照土豆網(wǎng)發(fā)行區(qū)間28-30美元的中間價(jià)計(jì)算，王微將套現(xiàn)1247萬(wàn)美元。
管理層持股方面，招股說(shuō)明書(shū)披露，首次公開(kāi)招股之前，土豆公司董事和高管持有3781.4萬(wàn)股普通股，占據(jù)公司總股本的40.6%。首次公開(kāi)招股之后，土豆網(wǎng)董事和高管持有的公司普通股數(shù)量將降至3609.4萬(wàn)股，占據(jù)公司總股本比例也降至31.3%。王微當(dāng)前持有公司1169萬(wàn)股普通股，占據(jù)了總股本的12.7%。在此次首次公開(kāi)招股之后，王微持有的股票數(shù)量也降至997萬(wàn)股，占據(jù)總股本的8.6%。
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上市一波三折 逆勢(shì)IPO前途未卜
招股說(shuō)明書(shū)披露，土豆網(wǎng)將利用IPO募集的資金拓展互聯(lián)網(wǎng)帶寬，升級(jí)技術(shù)。該網(wǎng)站是中國(guó)第二大在線視頻網(wǎng)站，與排名第一的優(yōu)酷網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，后者已于去年12月赴美上市，如今市值增長(zhǎng)近2倍。據(jù)悉，土豆網(wǎng)去年11月先于優(yōu)酷提交IPO申請(qǐng)，計(jì)劃融資1.2億美元，但由于其創(chuàng)始人王微與其前妻的財(cái)產(chǎn)糾紛等原因?qū)е峦炼惯t遲未能上市，至今已經(jīng)過(guò)去了近9個(gè)月的時(shí)間。
今年4月，土豆又重新申請(qǐng)IPO，IPO文件顯示，目前，土豆網(wǎng)CEO王微已經(jīng)與其前妻達(dá)成和解。根據(jù)協(xié)議，王微保留其擁有的上海全土豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股權(quán)，但需要以個(gè)人資產(chǎn)支付一筆和解費(fèi)，據(jù)傳為700萬(wàn)美元。
互聯(lián)網(wǎng)分析人士孫杰指出，目前美國(guó)股票市場(chǎng)里的中國(guó)概念股一片陰霾，現(xiàn)在美國(guó)股票市場(chǎng)并非中國(guó)公司上市的最佳時(shí)機(jī)，土豆逆勢(shì)而為可能是考慮到儲(chǔ)備資金。上月末，盛大文學(xué)和迅雷雙雙宣布延期在美國(guó)上市，最終上市日期至今仍未確定。但土豆網(wǎng)此次IPO卻逆勢(shì)提高了融資規(guī)模，而且作為視頻網(wǎng)站排名老大的優(yōu)酷去年在市場(chǎng)景氣的時(shí)候發(fā)行價(jià)不過(guò)12.8美元，相比之下，此番土豆的發(fā)行價(jià)格區(qū)間也較高，所以，土豆能否順利募資成功，股價(jià)是否會(huì)破發(fā)都需要觀察。
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