明泰鋁業(yè)沖刺IPO 一批債轉(zhuǎn)股股東或坐享其成
九年前的一筆債權(quán)，四年多前轉(zhuǎn)為股權(quán)，隨著河南明泰鋁業(yè)股份有限公司的IPO申請周五上會(huì)，這批債轉(zhuǎn)股股東有望坐享上市盛宴。
明泰鋁業(yè)主營鋁板帶箔的生產(chǎn)與銷售，其前身是成立于1997年4月的明泰鋁箔，當(dāng)時(shí)注冊資本750萬元。其首發(fā)招股書(申報(bào)稿)顯示，2002年7月，公司注冊資本金增至31500萬元；2007年6月，整體變更為股份有限公司。此前三個(gè)月，即2007年3月，公司實(shí)際控制人馬廷義等7名股東將部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給郝明霞等41名自然人。
郝明霞等41名自然人能夠在明泰鋁業(yè)改制前夕低價(jià)入股，背后有段故事。成立三年后，明泰鋁箔就成為當(dāng)?shù)劁X加工的領(lǐng)軍企業(yè)，2000年銷售收入達(dá)到3.30億元。為了搶占高精鋁板帶箔市場，馬廷義2000年決定建設(shè)(1+4)熱連軋生產(chǎn)線項(xiàng)目，并于2001年12月設(shè)立了創(chuàng)宇鋁業(yè)。時(shí)隔一年，為了發(fā)揮熱連軋生產(chǎn)線的最大效能，馬廷義等7人擬整合創(chuàng)宇鋁業(yè)與明泰鋁箔。創(chuàng)宇鋁業(yè)2002年被清算，清算日債務(wù)為3116.04萬元，主要是尚未到結(jié)算日或付款期的設(shè)備款、工程款，創(chuàng)宇鋁業(yè)原7名自然人股東以自有資金和向郝明霞等41名自然人的借款對創(chuàng)宇鋁業(yè)的債務(wù)進(jìn)行了清償。
2007年3月，馬廷義、馬廷耀將其所持明泰鋁箔的部分股權(quán)按照出資額1：1轉(zhuǎn)讓給上述41位自然人，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款即為向41位自然人的借款金額。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓出資額合計(jì)2830萬元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓占總股本比例為8.98%。
明泰鋁業(yè)第二次較大規(guī)模增資，發(fā)生在IPO前夜，即2009年12月，明泰鋁業(yè)再次增資至34100萬元，與多家上市公司關(guān)聯(lián)的PE——上海恒銳創(chuàng)業(yè)投資有限公司、江蘇艾利克斯投資有限公司以及深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)以每股3.6元的價(jià)格增資，其中前兩家分別持有500萬股、400萬股，持股占比分別為1.47%和1.17%，深創(chuàng)投參股40%的鄭州百瑞創(chuàng)新資本創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有500萬股，比例為1.47%。
據(jù)披露，上海恒銳創(chuàng)業(yè)投資有限公司第一大股東的慶光梅，持股30%，慶光梅為華星化工實(shí)際控制人之一；第三大股東蘇州海競信息科技集團(tuán)持股20%，該公司控制人張亦斌系新海宜董事長、實(shí)際控制人之一；持股10%的第四大股東姚央毛系亨通光電董秘；跟投平安證券，出現(xiàn)在多家上市公司原始股名單中的錢業(yè)銀為第五大股東，持股占比10%。而江蘇艾利克斯投資有限公司的實(shí)際控制人是魚躍醫(yī)療控股股東吳群，魚躍醫(yī)療2006年曾持有80%股份。
值得注意的是，明泰鋁業(yè)2009年在沒有真實(shí)交易背景下向子公司鄭州明泰開具銀行承兌匯票28000萬元，由其貼現(xiàn)后將資金再轉(zhuǎn)回明泰鋁業(yè)實(shí)現(xiàn)票據(jù)融資。這一行為違反《中華人民共和國票據(jù)法》的有關(guān)規(guī)定。公司稱，上述行為是為了節(jié)約融資費(fèi)用，并未用于其他用途。2009年底之前該承兌匯票已完成解付，且未造成任何經(jīng)濟(jì)糾紛和損失。
業(yè)內(nèi)人士稱，上述行為應(yīng)該不會(huì)成為審核障礙。
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