有色金屬：資源價(jià)值繼續(xù)凸顯
在通脹的預(yù)期下，金屬等硬資產(chǎn)的吸引力加大。在全球流動(dòng)性泛濫背景下，大量資金會(huì)進(jìn)入商品市場(chǎng)，從而進(jìn)一步推高商品價(jià)格。我們預(yù)計(jì) 2011 年下半年過(guò)剩的流動(dòng)性以及需求旺季的到來(lái)將繼續(xù)推動(dòng)金價(jià)上漲。受中國(guó)行業(yè)整合以及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)旺盛需求的推動(dòng)，2011 年下半年稀有金屬價(jià)格預(yù)計(jì)將繼續(xù)攀升。央企整合有望帶來(lái)主題性投資機(jī)會(huì)。我們首選公司為山東黃金、江西銅業(yè)、株冶集團(tuán)、東方鉭業(yè)和江特電機(jī)。山東黃金和江西銅業(yè)生產(chǎn)我們看好的銅和金，同時(shí)估值十分具有吸引力；株冶集團(tuán)和東方鉭業(yè)分別生產(chǎn)我們十分看好的稀有金屬銦和鉭，同時(shí)具有央企整合的主題。我們認(rèn)為江特電機(jī)具有豐富的鋰礦資源，同時(shí)，公司未來(lái)還可能生產(chǎn)我們喜愛(ài)的稀有金屬。
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