中國(guó)有色上市企業(yè)與震后日本的合作關(guān)系
3月11日的那個(gè)周五，亞太股市都因?yàn)槿毡镜?/SPAN>9級(jí)地震急跌。然而奔走相告之中發(fā)現(xiàn)大部分人對(duì)A股還是放心的，周五的地震想必將在周六和周日兩天被消化，A股走勢(shì)照舊。
然而隨著云南鹽化(002053)的一字漲停，核電概念股的全面下跌，A股對(duì)日本地震的反應(yīng)已經(jīng)到鶴唳風(fēng)聲的程度。雖然上周四人民日?qǐng)?bào)海外版稱“A股對(duì)日本地震反應(yīng)過(guò)度，會(huì)重拾升勢(shì)”，但仍沒(méi)能阻止下午的殺跌情緒。
出乎大多數(shù)人的意料，地震之后的海嘯和核爆危機(jī)遠(yuǎn)比地震本身可怕。日經(jīng)指數(shù)在地震當(dāng)日下跌了3.17%，而上周二跌幅達(dá)10.55%，日經(jīng)指數(shù)期貨一度停止交易。
跳亂了節(jié)奏
日本地震改變了市場(chǎng)的節(jié)奏，更重要的是改變了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的原有軌道。隨著原油、黃金的下跌，通脹壓力的減小，市場(chǎng)對(duì)加息預(yù)期又放松；作為進(jìn)口大國(guó) 的日本，震后的停電停工致使金屬價(jià)格下滑，然而災(zāi)后重建對(duì)能源、材料的需求刺激又將明顯放大；核電問(wèn)題對(duì)人們心理造成的影響是A股更加如履薄冰。在眾多分 析地震對(duì)股市、對(duì)上市公司影響的時(shí)候，我們聽(tīng)到很多關(guān)于利好利空的分析。然而卻依然一頭霧水，中國(guó)與日本到底是怎樣的經(jīng)濟(jì)往來(lái)？放小了看，中國(guó)的這 2000多家上市公司里，到底跟日本是什么關(guān)系？讓我們來(lái)重點(diǎn)關(guān)注有色金屬行業(yè)上市公司與日本的合作關(guān)系。
廣晟已派人赴日調(diào)查，云南鍺業(yè)要開(kāi)會(huì)
稀土大量出口至日本，其中鎢最多。日本部分電子元器件停工導(dǎo)致稀土需求降低云南鍺業(yè)(002428)
往來(lái)日本：云南鍺業(yè)64%的鍺系列產(chǎn)品及其他冶金產(chǎn)品外銷到日本和歐美，日本是其第一大市場(chǎng)，2009年對(duì)其第一大客戶日本HAYAKAWA公司的銷售額為3791萬(wàn)元，占總營(yíng)業(yè)收入的20.08%。
震后現(xiàn)狀：日本HAYAKAWA公司是日本豐田汽車的主要零部件供應(yīng)商，豐田汽車在日本的整車廠將繼續(xù)停產(chǎn)至3月22日，面向日本以外市場(chǎng)的零部件供應(yīng)將于3月21日起開(kāi)始生產(chǎn)。
獨(dú)家連線：公司人員稱日本客戶不在震中位置，未受太大影響，但肯定有。公司在近期召開(kāi)專門會(huì)議討論此事。
東方鉭業(yè)(000962)
往來(lái)日本：東方鉭業(yè)出口日本的主營(yíng)產(chǎn)品為電容器級(jí)鉭粉和電容器用鉭絲，公司國(guó)外銷售主營(yíng)占比61.04%。
震后現(xiàn)狀：震后公司發(fā)布公告稱，該類產(chǎn)品客戶的總部及生產(chǎn)廠區(qū)，不在本次地震震區(qū)，不影響公司業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。
獨(dú)家連線：公司董事會(huì)秘書辦公室工作人員表示，公司對(duì)于日本地震不影響公司業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。
株冶集團(tuán)(600961)
往來(lái)日本：株冶集團(tuán)2010年出口銷售收入總共8.5億元，較上年增長(zhǎng)11.52%，占總收入的6.75%。在日本的五金礦產(chǎn)株式會(huì)社與株冶集團(tuán)是關(guān)聯(lián)方，年報(bào)顯示2010年該會(huì)社以市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買了1.139億元的鉛鋅精礦。
震后現(xiàn)狀：五金礦產(chǎn)株式會(huì)社是五礦集團(tuán)公司在日本的子公司，位于東京。
財(cái)周報(bào)獨(dú)家連線：民族證券分析師表明，日本對(duì)鐵礦石、煤炭、有色金屬等上游工業(yè)原材料需求巨大，強(qiáng)震發(fā)生后，由于其部分工廠停產(chǎn)、運(yùn)輸受阻，采購(gòu)暫時(shí)中斷，全球能源格局會(huì)大受影響。
廈門鎢業(yè)(600549)
往來(lái)日本：根據(jù)中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2010年前11個(gè)月中國(guó)出口APT(鎢酸鹽之一仲鎢酸銨)，其中出口日本1131噸，同比增加46%，均 價(jià)19016美元/噸。其中廈門鎢業(yè)出口139噸，增長(zhǎng)38%。在廈門鎢業(yè)的前十大股東中，日本聯(lián)合材料株式會(huì)社作為境外法人持有廈門鎢業(yè)9.4%的股 份。
震后現(xiàn)狀：日本聯(lián)合材料株式會(huì)社是在東京的上市公司，從事礦物的精煉和銷售。
獨(dú)家連線：從上周有色金屬行情來(lái)看，經(jīng)過(guò)地震影響下跌后，基金金屬大幅反彈，而稀土繼續(xù)上漲。大通證券趙彥輝表示目前稀土價(jià)格的上漲已經(jīng)轉(zhuǎn)嫁，整個(gè)行業(yè)景氣度較高。短期內(nèi)資源公司投資機(jī)會(huì)可以關(guān)注。
金鉬股份(601958)
往來(lái)日本：日本的A M Japan Corp.是公司前五大客戶之一，2007年的銷售額占總銷售的3.49%。而日本的新金屬株式會(huì)社公司是金鉬股份在鉬金屬制品上日本市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，總部在大阪。
震后現(xiàn)狀：公司在日本的商務(wù)代表處位于日本東京都港區(qū)，負(fù)責(zé)金鉬股份產(chǎn)品在日本的銷售業(yè)務(wù)，目前未受地震直接影響。
獨(dú)家連線：一位行業(yè)分析師稱國(guó)內(nèi)有色金屬公司的經(jīng)營(yíng)不會(huì)立刻受到影響。尤其是稀土行業(yè)，對(duì)國(guó)內(nèi)政策更加敏感。日本是稀土進(jìn)口大國(guó)，短期工廠停產(chǎn)會(huì)影響短期的需求。
包鋼稀土(600111)
往來(lái)日本：日本每年從中國(guó)進(jìn)口約20000噸稀土，約占中國(guó)出口總額的50%。包鋼稀土是國(guó)內(nèi)最主要稀土供應(yīng)企業(yè)，不可避免地會(huì)受到日本地震的影響。
震后現(xiàn)狀：日本主要電子企業(yè)的工廠距地震震中較遠(yuǎn)，影響較小，稀土的運(yùn)輸未遭較大破壞，短期部分電子企業(yè)的停產(chǎn)會(huì)對(duì)稀土需求有所影響，但很有限。
獨(dú)家連線：包鋼稀土證券部告訴記者，從目前來(lái)看，日本地震對(duì)包鋼稀土并沒(méi)有大的影響。。
五礦發(fā)展(600058)
往來(lái)日本：五礦集團(tuán)在日本東京設(shè)立了一個(gè)貿(mào)易公司。
震后現(xiàn)狀：日本北方地震，短期內(nèi)會(huì)對(duì)與五礦發(fā)展經(jīng)營(yíng)相關(guān)的鋼鐵等產(chǎn)品需求減少，但一旦開(kāi)始重建，貿(mào)易量將重新恢復(fù)。
獨(dú)家連線：證券部工作人員告訴記者，五礦發(fā)展雖然與日本有貿(mào)易往來(lái)，但并未在日本設(shè)廠。所以，本次日本地震對(duì)五礦發(fā)展并無(wú)大的影響。
廣晟有色(600259)
往來(lái)日本：廣晟有色稀土大量供應(yīng)日本，日立金屬是稀土需求大戶。
震后現(xiàn)狀：日立金屬生產(chǎn)工廠不在災(zāi)區(qū)范圍內(nèi)，目前無(wú)相關(guān)停產(chǎn)消息。
獨(dú)家連線：廣晟有色證券部工作人員表示，董秘李明已經(jīng)到子公司調(diào)研，受影響程度還在估算。
東陽(yáng)光鋁(600673)
往來(lái)日本：東陽(yáng)光鋁電極箔產(chǎn)品雖然出口日本，但并非直接向日本下游電容器企業(yè)供貨，而是通過(guò)三井物產(chǎn)。
震后現(xiàn)狀：三井物產(chǎn)作為一家全球綜合商社，其采購(gòu)銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全球，所以公司產(chǎn)品在日本的出口實(shí)際上是為全球電極箔市場(chǎng)供貨。
獨(dú)家連線：東陽(yáng)光鋁表示，公司在日本的下游電容器客戶不在震區(qū)，經(jīng)營(yíng)正常，因此訂單基本沒(méi)有受到影響。
章源鎢業(yè)(002378)
往來(lái)日本：章源鎢業(yè)每年都有產(chǎn)品出口到日本，但占比很小。以2009年外銷為例，章源鎢業(yè)所有中游產(chǎn)品外銷比例僅0.32%，下游產(chǎn)品外銷產(chǎn)品僅12.28%。
震后現(xiàn)狀：日本東北部是地震的重災(zāi)區(qū)，集中了汽車、核電、石化、半導(dǎo)體等眾多重要產(chǎn)業(yè)工廠，約占日本GDP的8%左右。短期內(nèi)日本鎢的需求下降，但震后重建，日本對(duì)鎢等金屬的需求會(huì)急劇增加。
獨(dú)家連線：章源鎢業(yè)證券部人士表示，日本地震對(duì)公司影響很小。
豫光金鉛(600531)
往來(lái)日本：豫光金鉛持有大量的黃金、鉛以及白銀資源，都是日本地震后價(jià)格攀升或者震后重建的急需產(chǎn)品。
震后現(xiàn)狀：日本地震過(guò)后將會(huì)加大基礎(chǔ)設(shè)施，房屋建設(shè)等。
獨(dú)家連線：招商證券有色金屬研究員李洪冀認(rèn)為，災(zāi)后重建有利于拉動(dòng)有色金屬需求，尤其是銅、鋁、鋅等基礎(chǔ)原材料的消費(fèi)。
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