10月21日國(guó)際金融快訊
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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11107.97 |
129.35 |
2457.39 |
20.44 |
5728.93 |
25.04 |
6524.55 |
33.86 |
3828.15 |
20.98 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9864 |
0.0184 |
1.5842 |
0.0145 |
1.3949 |
0.022 |
81.185 |
-0.37 |
6.6526 |
0.0081 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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299 |
6.02 |
77.21 |
-1.01 |
1344.2 |
8.2 |
81.77 |
2.28 |
2729 |
-15 |
美股盤(pán)后─跌后立漲 期待量化寬松道指漲129點(diǎn)
美股陷入一種走勢(shì)：上漲、上漲、上漲幾個(gè)交易日，然后因?yàn)楸鲆豁?xiàng)壞消息而賣(mài)壓大升，隔日隨即復(fù)蘇，重復(fù)這樣的循環(huán)。
本周也不例外。在歷經(jīng)前一日跌幅創(chuàng)2個(gè)月最大之后，美股周三 (20日)大力反彈，投資者消化來(lái)自Morgan Stanley (摩根士丹利) (MS-US)、Boeing (波音) (BA-US) 和 Wells Fargo (富國(guó)銀行) (WFC-US) 等錯(cuò)綜的財(cái)報(bào)消息，擺脫地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況僅微溫的報(bào)告。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上漲 129.35 點(diǎn)或 1.18%，收 11107.97點(diǎn)。
Nasdaq指數(shù)上升 20.44點(diǎn)或 0.84%，收2457.39點(diǎn)。
S&P 500指數(shù)上揚(yáng) 12.27 點(diǎn)或 1.05%，收1178.17點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上升 2.16 點(diǎn)或 0.62%，至 351.78 點(diǎn)。
美股普遍自周二跌勢(shì)復(fù)蘇，道瓊30成分股中，27家走漲。波音公布正面獲利，推升航空股，金融股則因大型銀行的財(cái)報(bào)消息錯(cuò)綜而表現(xiàn)落后。
股市在市場(chǎng)期待Fed宣布第二輪收購(gòu)美國(guó)公債的情形下不斷上漲，該政策即量化寬松政策，市場(chǎng)預(yù)計(jì)Fed在下個(gè)月會(huì)議結(jié)束后將會(huì)宣布。
周二中國(guó)無(wú)預(yù)警調(diào)升利率，嚇壞全球股市投資者，市場(chǎng)關(guān)切中國(guó)成長(zhǎng)一旦冷卻恐拖累全球成長(zhǎng)，也使得三大股指創(chuàng) 8 月初以來(lái)最大單日跌幅。
Themis Trading股市交易部門(mén)共同主管Joseph Saluzzi認(rèn)為，股市處于這樣的循環(huán)：抱著對(duì)Fed動(dòng)向的期待，股市上漲數(shù)周之后，因?yàn)橐恍┝钊耸慕?jīng)濟(jì)消息而單日大跌，接著下個(gè)交易日又回彈。
企業(yè)消息：
Wells Fargo (富國(guó)銀行) (WFC-US) 公布獲利 31.5 億美元或每股 60 美分，較去年同期增加 19%，且優(yōu)于分析師預(yù)期。營(yíng)收 209億美元，符合分析師預(yù)期。周三股價(jià)上漲 4.28%至 25.60 美元。
Morgan Stanley (摩根士丹利) (MS-US)公布第 3 季獲利 3.13 億美元或每股 5 美分，較去年同期下降 67%，系因交易環(huán)境疲弱。營(yíng)收年降 20%。周三股價(jià)下跌 0.28%至 25.32美元。
道瓊成分股Boeing (波音) (BA-US)公布第3季獲利 8.37 億美元或EPS 1.12美元，營(yíng)收 170億美元，優(yōu)于分析師預(yù)期的EPS 1.06美元和營(yíng)收 168 億美元。波音上修全年獲利預(yù)期區(qū)間為每股 3.80 美元至 4 美元，系因商用飛機(jī)展望改善。周三股價(jià)上漲 3.35%，至71.36 美元。
周二收盤(pán)后，Yahoo (雅虎) (YHOO-US) 公布凈利上升，但營(yíng)收遜于預(yù)期。周三股價(jià)上漲 2%，至15.80 美元。
經(jīng)濟(jì)消息：
美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 公布經(jīng)濟(jì)褐皮書(shū)，指出上個(gè)月多個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)以溫和步調(diào)成長(zhǎng)，雖然房市落后，Fed報(bào)告則點(diǎn)出制造業(yè)、旅游業(yè)、航空業(yè)和汽車(chē)業(yè)表現(xiàn)亮眼。
Fed的貨幣政策是市場(chǎng)焦點(diǎn)，投資者預(yù)期央行將于 11月3日的會(huì)議后，推出新一輪的量化寬松政策，亦即收購(gòu)資產(chǎn)的方案。
全球市場(chǎng)：
亞股周三大抵收低，系因周三為市場(chǎng)反應(yīng)中國(guó)升息的頭一日。香港恒生指數(shù)下挫 0.9%，日經(jīng)指數(shù)下滑 1.7%，上綜指數(shù)微幅收升。
歐股尾盤(pán)拉高收漲，倫敦FTSE 100指數(shù)上升 0.4%、法國(guó)CAC 40指數(shù)上升 0.4%、德國(guó) DAX指數(shù)上揚(yáng) 0.5%。
公債、美元與商品市場(chǎng)：
美國(guó)公債價(jià)格持平，基準(zhǔn) 10 年期公債殖利率 2.48%。
美元兌歐元、英鎊、日元均下跌。
11月紐約期油上漲 2.28 美元至每桶 81.77美元。
12月紐約期金上漲 8.20美元或 0.6%至每盎司 1344.20美元。
歐股盤(pán)后─Peugeot與BASF提高獲利展望 支撐大盤(pán)收高
歐洲股市周三收高，自早場(chǎng)的跌勢(shì)中反彈。Peugeot與BASF調(diào)高獲利展望，股價(jià)雙雙走高，支撐了大盤(pán)上揚(yáng)。
歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.3%，收于266.13。
英國(guó)央行公布10月會(huì)議記錄后，該指數(shù)開(kāi)始自早場(chǎng)的跌勢(shì)中反彈。會(huì)議記錄顯示，部份決策官員認(rèn)為需要進(jìn)一步放寬信用的可能性增加，
華爾街開(kāi)盤(pán)走強(qiáng)，亦支撐了歐洲股市。Boeing (波音)(BA-US)調(diào)高獲利展望，股價(jià)上漲。
歐洲股市中，法國(guó)CAC-40指數(shù)上漲0.6%，收于3828.15，英國(guó)FTSE-100指數(shù)上漲0.4%，收于5728.93，德國(guó)DAX-30指數(shù)收高0.5%至6524.55。
分析師說(shuō)，經(jīng)歷了上個(gè)月的漲勢(shì)后，投資人準(zhǔn)備于回檔時(shí)進(jìn)場(chǎng)。9月與10月，下跌時(shí)買(mǎi)進(jìn)，多成功獲利。如果這招失靈，趨勢(shì)可能反轉(zhuǎn)。
在巴黎，PSA Peugeot Citroen (FR:UG)上漲0.9%。該法國(guó)汽車(chē)廠說(shuō)，第三季營(yíng)收成長(zhǎng)10%，管理階層并調(diào)高了全年獲利預(yù)估。
BASF (DE:BAS)上漲2.5%，該德國(guó)化學(xué)大廠調(diào)高全年獲利展望，并公布第三季銷(xiāo)售上升23%。
下跌股票中，瑞典國(guó)防航空集團(tuán)Saab (SE:SAABB)股價(jià)下跌7%。
該公司調(diào)降了獲利展望，并指出第四季重整成本，意味今年?duì)I業(yè)獲利將低于2009年。Saab亦說(shuō)，仍預(yù)期全年銷(xiāo)售將持平。
荷蘭衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)設(shè)備制造商TomTom (NL:TOM2)一反早場(chǎng)跌勢(shì)，上漲2.8%。
該公司說(shuō)，由于美元疲弱，第三季獲利下降逾三分之一，但該公司仍預(yù)期，今年將能達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)。
礦業(yè)股亦走強(qiáng)。BHP Billiton (UK:BLT)上漲2.5%。該公司宣布鐵砂產(chǎn)量增加，且報(bào)導(dǎo)指出，該公司以390億美元欲并購(gòu)Potash，可能遭拒絕。
在倫敦，Rio Tinto (UK:RIO)股價(jià)上漲2.7%，并說(shuō)將投資31億美元，擴(kuò)大澳洲的鐵礦生產(chǎn)。
紐約匯市─Fed政策展望 美元兌日元跌至15年低點(diǎn)
美元兌日元下跌至15年低點(diǎn)，美元兌歐元?jiǎng)?chuàng)7月以來(lái)最大跌幅。聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)一項(xiàng)調(diào)查報(bào)告顯示，美國(guó)9月經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張「速度溫和」，為美元帶來(lái)壓力。
美元兌大多外幣下跌，預(yù)期Fed將增加購(gòu)買(mǎi)政府債券，以支撐經(jīng)濟(jì)，為美元利空。由于商品價(jià)格上漲，澳元，加元與挪威克朗價(jià)格上漲。
分析師說(shuō)，Fed的報(bào)告相當(dāng)疲弱，強(qiáng)化了11月振興經(jīng)濟(jì)的需要，美元因而走低。
北京時(shí)間03:50 美元下跌0.5%至81.15日元。美元下跌1.6%至1.3956兌1歐元。歐元上漲1.1%至113.26日元。
加元上漲1.1%至1.0219兌1美元，五天來(lái)首度上漲，股市與原料價(jià)格上漲，顯示與經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)有關(guān)資產(chǎn)需求增加。
美國(guó)股市上漲，S&P 500指數(shù)上漲1.4%。11月原油上漲2.9%至每桶81.77美元。
澳元上漲1.9%至98.74美分，昨日觸及96.62美分，創(chuàng)10月5日以來(lái)低點(diǎn)。澳元于10月15日上漲至與美元平價(jià)水平，為自1983年取消外匯管制后，首度出現(xiàn)平價(jià)水平。挪威克朗上漲2%至5.8265美元。
歐元兌美元獲得支撐，德國(guó)總理梅克爾說(shuō)，隨著全球金融危機(jī)消退，政府必須為振興方案找到退場(chǎng)策略。
歐元上漲0.6%至1.3424瑞士法郎，四天來(lái)首度上漲。
分析師說(shuō)，歐元若跌破1.3260瑞士法朗，目標(biāo)可能在1.3165與1.3070。
臺(tái)幣下跌0.1%至30.88兌1美元，中國(guó)大陸自2007年以來(lái)首度升息，削弱了臺(tái)灣的出口展望。
過(guò)去一個(gè)月，臺(tái)幣上漲2.5%，美國(guó)接近零利率，促使投資人轉(zhuǎn)向新興市場(chǎng)。
追蹤美元兌一籃貨幣走勢(shì)的美元指數(shù)下跌1.3%至77.171。昨日，因中國(guó)央行意外升息，削弱了資產(chǎn)需求，美元指數(shù)上漲1.6%。
Fed今日公布褐皮書(shū)，顯示12個(gè)地區(qū)分行中，有八個(gè)公布經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)某種程度的成長(zhǎng)。費(fèi)城與里奇蒙特Fed則說(shuō)他們的經(jīng)濟(jì)錯(cuò)綜，克利夫蘭地區(qū)持穩(wěn)。該報(bào)告公布后，美元守于低檔。
分析師說(shuō)，擔(dān)憂(yōu)通貨膨脹加速及美國(guó)經(jīng)濟(jì)疲弱，是美元下跌的理由。
今日稍早，美元擴(kuò)大跌幅，預(yù)期Medley全球顧問(wèn)公司的一份報(bào)告將顯示，央行將買(mǎi)進(jìn)較預(yù)期更多的資產(chǎn)，為美元利空。
紐約債市—公債價(jià)格在美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)前景下持穩(wěn)
* 美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)前景下公債價(jià)格大致持穩(wěn)
* 美聯(lián)儲(chǔ)料大舉購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn),投資人不愿拋售
* 美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)稱(chēng)近幾周經(jīng)濟(jì)遲滯
美國(guó)公債價(jià)格周三大致持穩(wěn),在美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))即將開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)前,投資人目前不愿賣(mài)出公債.
美聯(lián)儲(chǔ)官員自上次貨幣政策會(huì)議后的講話(huà)令市場(chǎng)深信,美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為必須采取更多措施確保實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和物價(jià)穩(wěn)定雙目標(biāo).
這在近幾周推高公債價(jià)格,拉低了收益率(殖利率).周三尾盤(pán),公債回吐了部分漲幅.
"股市上揚(yáng)尾盤(pán)令部分資金從公債市場(chǎng)撤走."Morgan Keegan固定收益資本市場(chǎng)總裁Kevin Giddis表示.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR盤(pán)中上漲,收低2/32,收益率報(bào)2.48%,持穩(wěn)于周二尾盤(pán)水準(zhǔn).
Giddis表示,交易商可能已經(jīng)預(yù)計(jì)到美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)所描繪的經(jīng)濟(jì)狀況較之前更加黯淡.
"這可能也是拋售的一個(gè)原因."他表示.
美聯(lián)儲(chǔ)的褐皮書(shū)進(jìn)一步證明經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇陷于疲弱狀態(tài),未能創(chuàng)造新的就業(yè).[ID:nCN1377269]支撐了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將購(gòu)買(mǎi)更多資產(chǎn)支持經(jīng)濟(jì)的固有觀點(diǎn).
"經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍遲緩,這意味著美聯(lián)儲(chǔ)大多數(shù)官員能夠在11月會(huì)議上推進(jìn)重啟量化寬松政策,直接購(gòu)買(mǎi)美國(guó)公債."Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ駐紐約首席金融分析師Chris Rupkey表示.
Rupkey稱(chēng),"9.6%的失業(yè)率是經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的絆腳石,美聯(lián)儲(chǔ)就是要搬走這塊石頭."
一消息人士周三向路透表示,具有影響力的咨詢(xún)公司Medley Global Advisors發(fā)布報(bào)告稱(chēng)美聯(lián)儲(chǔ)計(jì)劃推出在未來(lái)六個(gè)月購(gòu)入5,000億美元美國(guó)公債的計(jì)劃,但預(yù)留進(jìn)一步購(gòu)買(mǎi)的空間.[nCN8397454]
報(bào)告的觀點(diǎn)并不新,但公布的時(shí)機(jī)是投資人對(duì)昨日因?qū)Σ糠置绹?guó)銀行抵押貸款提前止贖問(wèn)題擔(dān)憂(yōu)引發(fā)的避險(xiǎn)升勢(shì)獲利了結(jié)之時(shí).
"并不是什么石破天驚的消息,但確實(shí)刺激了一些買(mǎi)盤(pán)."Dwight Asset Management投資組合經(jīng)理人Derrick Wulf表示.
30年期公債US30YT=RR升11/32,收益率由3.91%降至3.89%.
長(zhǎng)債是最為波動(dòng)的券種,因交易商臆測(cè)第二套量化寬松政策可能影響長(zhǎng)期通脹.上周,30年期公債收益率觸及4.00%,為8月初來(lái)首見(jiàn).
10年期/30年期公債收益率差收窄至141基點(diǎn),周二尾盤(pán)報(bào)144基點(diǎn).但兩年期/10年期公債收益率差擴(kuò)闊至212基點(diǎn).
近幾日,包括美聯(lián)儲(chǔ)主席貝南克在內(nèi)的數(shù)位聯(lián)儲(chǔ)官員表達(dá)了對(duì)進(jìn)一步實(shí)施貨幣刺激政策,避免通縮的支持.
但也有部分政策制定者擔(dān)心此舉會(huì)刺激通脹.
美聯(lián)儲(chǔ)利用抵押貸款證券到期回籠資金買(mǎi)入6.6億美元的通膨保值債券(TIPS),為第三次購(gòu)入TIPS,美聯(lián)儲(chǔ)在8月和9月分別買(mǎi)入3.6億美元和5.5億美元.
自8月中,美聯(lián)儲(chǔ)已購(gòu)入550億美元的TIPS和普通公債.
能源盤(pán)后─庫(kù)存減少 美元疲弱 支撐原油收高2.28美元
原油期貨周三收高，自昨日逾4%的跌勢(shì)中反彈。一份政府報(bào)告顯示，美國(guó)原油與燃料油庫(kù)存減少，及美元疲弱，為原油市場(chǎng)帶來(lái)支撐。
11月原油收高2.28美元，或2.9%，至每桶81.77美元。11月合約于周三收盤(pán)后到期。12月合約收高2.38美元至每桶83.58美元。
美國(guó)能源信息局(EIA)說(shuō)，10月15日結(jié)束的一周，美國(guó)商業(yè)性原油與燃料油庫(kù)存減少200萬(wàn)桶，持續(xù)自上個(gè)月觸及的27年高點(diǎn)下滑。
EIA報(bào)告加上美元大幅轉(zhuǎn)弱，助使原油收復(fù)了大部份周二的跌幅。周二，美元轉(zhuǎn)強(qiáng)及擔(dān)憂(yōu)中國(guó)需求減緩，使得原油期貨跌破每桶80美元。
近幾周，疲弱的美元支撐原油價(jià)格走高，使得原油與其它商品更具吸引力。分析師說(shuō)，原油可能持續(xù)隨美元走勢(shì)，若美元進(jìn)一步疲弱，當(dāng)使原油進(jìn)入新的交易范圍，每桶約80至85美元。
原油價(jià)格今日反彈，EIA數(shù)據(jù)屬小幅利多，但美元反轉(zhuǎn)才是關(guān)鍵因素，目前美元仍掌控著這些市場(chǎng)。
美元兌日元下跌至15年新低點(diǎn)，衡量美元兌一籃貨幣走勢(shì)的美元指數(shù)下跌1.3%。
歐元上漲1.7%至1.3958。
由于分析師原預(yù)期美國(guó)原油庫(kù)存大幅上升，EIA報(bào)告因而提供了市場(chǎng)支撐。該報(bào)告顯示，10月15日結(jié)束的一周，美國(guó)原油庫(kù)存增加70萬(wàn)桶，大幅低于分析師預(yù)估的增加200萬(wàn)桶。
EIA報(bào)告顯示，汽油庫(kù)存增加120萬(wàn)桶，蒸餾油庫(kù)存--包含熱燃油與柴油--減少220萬(wàn)桶。分析師預(yù)估為汽油庫(kù)存減少130萬(wàn)桶，蒸餾油庫(kù)存減少60萬(wàn)桶。
蒸餾油庫(kù)存減少幅度大于預(yù)期，支撐熱燃油期貨上漲，11月合約收高6.55美分，或3%，至每加侖2.2548美元。
11月新配方汽油收高3.43美分至每加侖2.0826美元。 分析師說(shuō)，能源庫(kù)存開(kāi)始緩慢減少，這種現(xiàn)象可能成為趨勢(shì)。
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