蒙古坐擁世界級銅金礦 將成為亞洲經(jīng)濟新亮點
蒙古奧尤陶勒蓋銅金礦價值高達3,500億美元--艾芬豪礦業(yè)。
加拿大艾芬豪礦業(yè)與最大股東力拓(Rio Tinto)有沖突。
7月以來艾芬豪礦業(yè)股價已飆升68%。
分析師認為蒙古國的經(jīng)濟增速可能最快。
和訊消息 據(jù)外電報道，9月的一個早晨,空氣中飄蕩著期待,一群銀行家從蒙古國首都烏蘭巴托市區(qū)的成吉思汗大酒店步出,準備搭機前往南部邊境,深入戈壁沙漠。
他們的目的地是距離中國北方邊境約80公里的奧尤陶勒蓋(Oyu Tolgoi),此地被銀行人士、地質(zhì)學家、記者和礦區(qū)主要開發(fā)商艾芬豪礦業(yè)(Ivanhoe Mines)習慣稱為全球最大的未開發(fā)銅金礦之一。該礦的66%權(quán)益由美國億萬富翁Robert Friedland主掌的艾芬豪礦業(yè)持有,其馀由蒙古政府持有。
“該礦將躋身全球規(guī)模前五大礦區(qū),”奧尤陶勒蓋總裁暨首席執(zhí)行官(CEO)Keith Marshall在烏蘭巴托的一個會議中說.“它的蘊藏只能用棒透了來形容,我在這個行業(yè)30年,從沒見過類似的礦藏。”
蒙古這個內(nèi)陸國家在國際社會中孤立了70年,似乎只是扮演了兩大強國--中國與俄羅斯--之間的緩沖。從1990年代初期開始,年輕的民主政府試圖透過挖掘埋藏在地下的財富,讓國內(nèi)300萬人民脫貧。
奧尤陶勒蓋的字面意義為“綠松石丘”(Turquoise Hill),因為氧化銅表面的青綠色而得名.開發(fā)奧尤陶勒蓋稱得上是蒙古的國寶級項目,開采年限長達40-50年。據(jù)艾芬豪礦業(yè)估計,該礦蘊涵約810億 磅銅和4,600萬盎斯黃金,而這還不包括上月底剛發(fā)現(xiàn)的一條新礦脈.該礦區(qū)將對全球銅供給帶來重大沖擊,銅儲量僅次于智利。
本礦的很大一部分產(chǎn)出都將供應(yīng)給中國,以滿足後者對自然資源的饕餮需求。
談到蒙古躋身為亞洲前沿經(jīng)濟體之一,就不能不提奧尤陶勒蓋礦,這簡直是一座現(xiàn)代的金山。分析師粗估一但該礦全面營運,產(chǎn)出可能占蒙古國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)約30%。
來自花旗集團、荷蘭國際集團(ING)、摩根士丹利、安本資產(chǎn)管理以及其他大型金融機構(gòu)的銀行家和基金經(jīng)理于9月6日飛抵奧尤陶勒蓋,更加近距離地觀察這個聲名赫赫的礦區(qū)。
“顯然大家想知道推動蒙古經(jīng)濟前進的力量是什麼,而奧尤陶勒蓋可以說明問題,”香港投資銀行Eurasia Capital主席Alisher Ali Djumanov表示,“我們認為讓外資親眼看看此地正在發(fā)生的經(jīng)濟變化是很重要的,這樣他們對于蒙古經(jīng)濟才會更有信心。”該行組織了此次考察之旅。
但是,艾芬豪礦業(yè)此刻正面臨挑戰(zhàn)。這家總部位于加拿大的公司,正試圖力拒最大股東力拓(Rio Tinto)可能發(fā)動的并購。這宗并購的影響力堪與其對手必和必拓(BHP Billiton)斥資390億美元收購加拿大Potash相提并論。
分析師認為,Friedland正在努力防止艾芬豪礦業(yè)被力拓以過低的價格買走。力拓2010年上半年獲利達58億美元,營收為250億美元。
“理想情況下,Robert(Friedland)想被別人收購,而且他想得到公平的價格,”瑞銀集團(UBS)的分析師Glyn Lawcock表示。
力拓持有大約35%的艾芬豪礦業(yè)股權(quán),而且可以穩(wěn)步提高到47%的上限。但是,阻止力拓全面增持的“暫停協(xié)議”將于明年10月到期,屆時力拓可能爭取持有多數(shù)股權(quán)。
艾芬豪礦業(yè)在2010年上半的營收為3,160萬美元,營業(yè)虧損達1.46億美元。處于項目勘探階段的礦業(yè)公司通常處于這種狀態(tài)。艾芬豪礦業(yè)已設(shè)計了一種被稱為"毒丸"的股東權(quán)利計劃,以防止自己被“蠶食鯨吞”。
7月,艾芬豪礦業(yè)終止了與力拓協(xié)議中的一項限制其向其它戰(zhàn)略投資者發(fā)售股票的條款,從而向其它買家敞開了大門。(奧尤陶勒蓋是艾芬豪礦業(yè)最有價 值的資產(chǎn)。不過該公司也在蒙古Ovoot Tolgoi煤礦、澳洲昆士蘭Cloncurry銅金鈾項目和哈薩克斯坦的一個金礦項目中持有控制性權(quán)益。)而力拓自從2006年以來,已向艾芬豪礦業(yè)及 其奧尤陶勒蓋礦投資17億美元,同樣也不愿意讓步。力拓針對艾芬豪礦業(yè)廢除持股協(xié)議,啟動了仲裁程序。
同時,Friedland一直向潛在投資者炫耀該礦的巨大潛力。他在8月于澳洲召開的勘探商與交易商大會上表示,該項目所含銅金的現(xiàn)值估計為3,500億美元左右,項目擴大之後,甚至可能達到1萬億(兆)美元。
他在會議上表示,終止與力拓的協(xié)議“使我們能夠與第三方開展一些非常有意義的討論”。但他沒有詳細說明。
力拓希望最終把它在艾芬豪礦業(yè)的權(quán)益換成在奧尤陶勒蓋的直接持股,并把力拓最大股東之一中國鋁業(yè)引進來作為合伙人。
“中國鋁業(yè)已表示有意收購該公司(艾芬豪礦業(yè))的少數(shù)股權(quán),或者從該公司手中購買奧尤陶勒蓋項目的少數(shù)所有者權(quán)益,”力拓在7月7日呈交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中表示。
“畢竟,你是在與礦業(yè)中最精明的投資者打交道,”Perpetual Investments的投資組合經(jīng)理James Bruce表示,“這是非常困難的談判,但力拓可能樂于參加.”Perpetual Investments持有力拓的股票。
同時,艾芬豪礦業(yè)股價在7月中至9月28日上漲了68%,艾芬豪礦業(yè)和力拓都從中受益。7月中,艾芬豪礦業(yè)宣布取消持股協(xié)議,9月28日披露在奧尤陶勒蓋發(fā)現(xiàn)新的礦床,估計蘊藏102億磅銅和1,500萬盎司黃金.同一時期,銅價上漲25%。
戈壁沙漠中的統(tǒng)治地位規(guī)模近50億美元的奧尤陶勒蓋發(fā)展項目料于2013年開始商業(yè)化生產(chǎn)。一條通向中國的道路正在建設(shè)中,最終還將建造一座機場.在戈壁沙漠平坦而貧瘠的地平線上,一個巨大的建設(shè)工地儼然呈現(xiàn)。
“這相當于一座20層高的建筑物,Marshall的話指的是位于奧尤陶勒蓋中心、深達110米的采礦管道。它將雄霸戈壁沙漠--就算在50或60公里以外,也會看到這座管道。”
經(jīng)過長達六年的協(xié)商,艾芬豪礦業(yè)和蒙古政府于2009年10月最終簽署協(xié)議.艾芬豪礦業(yè)承諾建造當?shù)貙W校和基礎(chǔ)設(shè)施,并向蒙古工人提供工作崗位和培訓。
不過,就業(yè)機會對于化解蒙古民眾的不滿幾乎未起到什麼作用。許多蒙古人仍沿襲著800年前成吉思汗橫掃亞洲時盛行的游牧生活方式。一些人認為,蒙古政府太快把奧尤陶勒蓋的控制權(quán)拱手讓給了外資。
奧尤陶勒蓋已成為蒙古議會會議,報紙評論以及街頭抗議的主題。在過去六個月中,為國際記者舉辦的兩次奧尤陶勒蓋之行都在最後時刻被取消。
“這是政府的政策--只有經(jīng)驗豐富的外國公司才能建造這些項目,”蒙古國立大學地質(zhì)學院的經(jīng)濟學教授S. Avirmed表示,他并稱,蒙古政府處理該項目的行動已受到很多民眾的批評。
2006年,抗議民眾走上烏蘭巴托街頭,焚燒Friedland和數(shù)名政府部長和領(lǐng)導人的畫像。
“加拿大方面的游說活動很活躍,政府里也沒有人聽取普通蒙古人的意見,”Avirmed表示。
艾芬豪礦業(yè)拒絕對此作公開評論。
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