錫業(yè)股份：錫價回暖業(yè)績好轉(zhuǎn) 增持至2萬噸
預(yù)計公司2010年錫精礦略有增加至2萬噸，錫材和錫化工產(chǎn)量分別至1.6萬噸和1.1萬噸。未來的產(chǎn)能擴張將來自于：1.湖南郴州1500噸采選工程建 設(shè)。2.湖南郴州5000噸錫材深加工項目。目前資金已經(jīng)到位，正待建設(shè)。3.10萬噸鉛礦項目5月份投產(chǎn)，2011年自給率將達30％以上。由于新增產(chǎn) 能主要在明后兩年釋放，我們調(diào)低2010年－2011年每股業(yè)績預(yù)測至0.73元和0.91元（配股攤薄后）。我們預(yù)計2010年錫價將提升至 140800元/噸，同比增加28％，錫價回暖將有力驅(qū)動公司業(yè)績好轉(zhuǎn)�？紤]到錫行業(yè)景氣度上行趨勢以及公司的龍頭地位，維持"增持"評級
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