9月2日國際金融快訊
國際金融市場
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美股盤后─9月驚奇 制造業(yè)轉(zhuǎn)強 道瓊大漲254點
在經(jīng)歷8月空頭走勢后，多頭重返華爾街，美國股市周三大漲，為9月揭開序幕。制造業(yè)有轉(zhuǎn)強跡象，投資人大表歡迎。由于中國大陸制造業(yè)活動反彈，且澳洲經(jīng)濟成長強勁，股市開盤漲勢凌厲。隨后美國公布制造業(yè)活動意外強勁，股市漲勢加速。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高254.75點或2.54%至10269.47。
Nasdaq指數(shù)收高62.81點或2.97%至2176.84。
S&P 500指數(shù)收高30.96點或2.95%至1080.29。
費城半導體指數(shù)收高9.26點或3.01%至316.75。
工業(yè)股與原物料股帶動漲勢，Caterpillar (CAT-US)，United Technologies (聯(lián)合科技)(UTX-US)，Boeing (波音)(BA-US)均上漲1%至3%。能源股Exxon (�？松梨�)(XOM-US)與Chevron (雪弗龍)(CVX-US)亦隨油價走高。
今日漲勢廣泛，紐約證券交易所漲跌比約為6比1。道瓊30檔成份股全數(shù)收高。
雖然制造業(yè)改善減緩了美國經(jīng)濟的擔憂，但交易員說，由于今年成長展望仍不確定，股市仍然脆弱。
投資人未在意就業(yè)統(tǒng)計機構(gòu)ADP較預期疲弱的報告，該報告被視為是周五就業(yè)報告的領(lǐng)先指標。
分析師說，股市正在找尋依靠，目前就是制造業(yè)數(shù)據(jù)。
周二，美國股市收盤少有變動，結(jié)束了不佳的8月走勢。美國股市9月初通常強勁，但9月結(jié)束時，由于共同基金的季末行動，表現(xiàn)往往疲弱。
經(jīng)濟：美國供應管理協(xié)會(ISM)今日公布，8月制造業(yè)指數(shù)上升至56.3，分析師預估該指數(shù)將下滑。該指數(shù)高于50，代表制造業(yè)成長。這份報告公布后，股市動能增加。
就業(yè)機構(gòu)ADP報告顯示，美國私人企業(yè)8月就業(yè)人數(shù)減少1萬人，分析師預估為增加1.3萬人。7月公布值為增加3.7萬人。
此外，根據(jù)就業(yè)輔導公司Challenger報告指出，美國8月裁員人數(shù)下降至34768人，創(chuàng)新十年低點，較7月減少17%。
周五，美國將公布8月就業(yè)報告。分析師預估美國8月就業(yè)人數(shù)減少12萬人，7月為減少13.1萬人。8月失業(yè)率預期上升至9.6%，7月為9.5%。
周三的其它報告包括，7月營建支出下降1%，預估為下降0.7%。
企業(yè)：General Motors (通用汽車)(GM-US)，Ford Motor (福特)(F-US)與Toyota (豐田)(TM-US)周三均公布銷售令人失望，預期這將是27年來汽車銷售最糟的8月。
汽車銷售下降的部份原因在于，去年夏季舊車換現(xiàn)金計劃增加了銷售。
Burger King (BKC-US)股價上漲14%，報告指出該快餐連鎖店正考慮出售予并購公司。華爾街日報報導，私募基金表示有意并購Burger King，包括英國的3i Group。
Apple (蘋果)(AAPL-US)股價上漲2.8%，投資人迎接該公司年度以音樂為主題的盛會。預期執(zhí)行長賈伯斯將公布最新型iPod及iTunes音樂商店的最新進展。
BP (英國石油)(BP-US)上漲3.7%。該大型石油公司說，已同意以3.63億美元，出售在馬來西亞的乙烯與聚乙烯生產(chǎn)部門予政府擁有的Petronas公司。
世界市場：歐洲股市上漲。英國FTSE-100指數(shù)上漲2.7%，法國CAC-40指數(shù)上漲3.8%，德國DAX指數(shù)上漲2.1%。
在亞洲，日本日經(jīng)指數(shù)上漲近1.2%，自周二觸及的16個月低點反彈。香港恒生指數(shù)上漲0.4%，上海綜合指數(shù)下跌0.6%，報告顯示中國制造業(yè)在數(shù)月減緩后，8月反彈，但投資人并未在意。
外匯與商品：美元兌歐元與兌英鎊下跌，但美元兌日元上漲。
國際清算銀行說，全球外匯成交量已達每日4兆美元，較2007年上升20%。
10月原油期貨上漲2.08美元至每桶74.03美元。12月黃金下跌2.20美元至每盎司1248.10美元。
公債：10年期公債殖利率上升至2.58%，周二為2.48%。
歐股盤后─中美制造業(yè)樂觀 泛歐勁揚2.7% 創(chuàng)3個月最大漲幅
周三 (1 日) 歐股勁揚，道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)一舉創(chuàng) 3 個多月來最大漲幅。動力來自中國及美國陸續(xù)發(fā)布樂觀制造業(yè)數(shù)據(jù)，以及法國娛樂業(yè)巨擘威望迪 (Vivendi)(VIV-FR) 上調(diào)獲利預估。
今日 Stoxx 600 指數(shù)收盤大漲 2.7%，收在 258.19 點，創(chuàng) 5 月 27 日以來單日最大漲幅。所有 18 個西歐國家股指全數(shù)收高，其中法國 CAC 40 指數(shù)勁揚 3.8%，英國富時 100 指數(shù)及德國 DAX 指數(shù)同步上漲 2.7%。
今日中國官方率先公布，8 月份制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù) (PMI) 由前月的 51.2 升至 51.7，為連續(xù)第 18 個月擴張。匯豐 (HSBC) 也公布，中國 8 月份制造業(yè) PMI 由前月的 49.4 升至 51.9，創(chuàng) 3 個月來新高。
稍后美國官方也公布，8 月份制造業(yè) PMI 意外由前月的 55.5 上升至 56.3。加上稍早澳洲亦公布，第 2 季經(jīng)濟成長率終值，由初值的 0.7% 明顯上修至 1.2%，創(chuàng) 3 年來最大增幅。種種消息激勵歐股及美股大漲。
安聯(lián)全球投資人 (Allianz Global Investors) RCM 部門駐法蘭克福研究主任 Gunnar Miller 指出，他們不預期會出現(xiàn)二度經(jīng)濟衰退，因為中國成長數(shù)據(jù)證明，金磚四國 (BRIC，巴西、俄羅斯、印度及中國) 的結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟成長依舊持續(xù)。
不過今日仍有負面消息傳出，美國民間就業(yè)服務公司 ADP 公布，8 月份企業(yè)裁員人數(shù)意外高達 1 萬人。ETX Capital 駐倫敦資深交易員 Manoj Ladwa 提醒，近期美國及海外公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，訊息相當正負夾雜；有的地區(qū)失業(yè)率上升、房市走軟，但中國及澳洲的表現(xiàn)又亮眼。為市場平添不確定性。
受到樂觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)帶動，今日倫敦交易所銅價一舉攀上 4 月以來最高點，也刺激全球第四大煉銅企業(yè) Xstrata Plc (XTA-UK) 股價大漲 6.1% 收 1088.5 便士。
而擁有全球最大唱片公司環(huán)球音樂 (Universal Music Group) 的威望迪，今日公布上半年獲利增加 4% 至 15.3 億歐元 (19.4 億美元)，超越分析師預期的 14.9 億歐元；公司同時宣布上調(diào)全年獲利目標。消息激勵股價大漲 5% 至 19.33 歐元，收在 4 個月來新高點，并帶動今日媒體類股漲勢。
紐約匯市─制造業(yè)數(shù)據(jù)意外樂觀 美日元重貶 澳元克朗大漲
周三 (1 日) 美元及日元兌大部分主要對手貨幣走貶，因美國及中國公布制造業(yè)加速擴張，刺激較高收益資產(chǎn)需求上升。美元兌日元更自稍早觸及的 15 年來最低點，難得反彈。同一時間，澳洲政府公布第 2 季經(jīng)濟成長率創(chuàng) 3 年新高紀錄，激勵澳元兌美元升至 3 周來最高價位。
紐約時間周三下午 4:25，美元兌歐元貶值 1% 至 1.2811 美元，盤中一度觸及1.2856 美元，創(chuàng) 8 月 19 日以來最低價位。日元兌歐元亦貶值 1.3% 至 108.18 日元。美元兌日元則升值 0.3% 至 84.44 日元，但稍早曾貶至 83.67 日元。
今日中國及美國官方陸續(xù)公布樂觀制造業(yè)數(shù)據(jù)，顯示全球經(jīng)濟可能較市場擔憂來得穩(wěn)健。其中中國 8 月份制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù) (PMI) 由前月的 51.2 升至 51.7，為連續(xù)第 18 個月擴張。美國 8 月份制造業(yè) PMI 也意外由前月的 55.5 上升至 56.3。
今日美股大漲，標準普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數(shù)躍增 3.1%，創(chuàng) 7 月 7 日以來單日最大漲幅。澳元及挪威克朗兌所有主要貨幣，也應聲走強。傳統(tǒng)上這兩個國家對于經(jīng)濟成長的反應較敏感。
今日澳元兌美元升值 2.2% 至 90.98 美分，盤中一度觸及 91.02 美分，創(chuàng) 8 月 11 日以來新高。澳洲統(tǒng)計局周三公布，第 2 季國內(nèi)生產(chǎn)毛額 (GDP) 成長率由前季的 0.7% 加速至 1.2%。挪威克朗則來到 6.1615 兌 1 美元，達到接近 2 周以來新高。
紐約銀行梅隆 (Bank of New York Mellon) 駐波士頓外匯部總經(jīng)理 Samarjit Shankar 指出，今日匯市出現(xiàn)涌向風險較高貨幣的趨勢，美元將落入跌勢。投資人視為避險標的的瑞郎，今日也逆勢走貶，兌歐元下挫 1% 至 1.3006 瑞郎。
紐約債市—公債價格重挫,因制造業(yè)數(shù)據(jù)強勁
* 美國公布ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)后,公債跌勢加劇
* 市場擺脫了ADP民間就業(yè)人口意外減少的影響
* 美銀美林預計10年期公債收益率明年首季跌穿2%
美國公債價格周三重挫,因制造業(yè)數(shù)據(jù)意外強勁,緩和了對全球經(jīng)濟體質(zhì)的擔憂,并帶動了對較高風險資產(chǎn)的興致.
資金從避險公債市場流入股市,美國公債跌勢加劇,30年期公債價格大跌逾兩個大點,美股三大股指收高逾2.5%.
市場普遍關(guān)注的美國供應管理協(xié)會(ISM)公布的制造業(yè)指數(shù)意外上揚,是投資人拋售美國公債的主要誘因.
"由于ISM報告不僅顯示較7月上漲,而且完全是同預估的大跌相反,突然經(jīng)濟狀況并沒有那么悲觀,刺激了對風險資產(chǎn)的買興."Point View Financial Services首席投資策略師David Dietze表示.
周三的經(jīng)濟報告同近期顯示美國經(jīng)濟成長步幅繼續(xù)明顯放緩的樓市和就業(yè)數(shù)據(jù)相左.
一些分析師稱市場傳聞指可能有較長期投資人重新配置倉位,將資金從公債市場轉(zhuǎn)投股市.
指標10年期公債US10YT=RR跌28/32,收益率(殖利率)由周二尾盤的2.48%升至2.58%.30年期長債US30YT=RR大跌2-12/32,收益率由3.52%升至3.65%.
指標10年期公債收益率徘徊在近19個月低點,交投區(qū)間則在近幾日相對擴闊.上周,10年期公債收益率跌至2.42%的去年1月來最低,上周五,10年期公債錄得五個月最大單日跌幅.
"市場處于交投區(qū)間的高端,所以非常容易大幅波動,這就是在過去一周我們所看到的."D.A. Davidson & Co固定收益交易部門副總裁Mary Ann Hurley表示.
周三稍早的數(shù)據(jù)顯示美國民間就業(yè)人口意外減少,但對公債的提振短暫.
"技術(shù)面而言,公債處于區(qū)間交投,收益率尋獲支撐."Lind-Waldock高級市場策略師Jim Barrett表示,"(民間就業(yè))消息不夠負面,近期數(shù)據(jù)慘淡的程度令市場忽略了該數(shù)據(jù)."
民間就業(yè)數(shù)據(jù)公布后,ISM公布8月制造業(yè)指數(shù)升至56.3,超過分析師預期的下滑至53.0.高于50顯示制造業(yè)擴張.
盡管還有數(shù)據(jù)顯示7月建筑支出處于10年低點,但公債價格仍下滑.
從技術(shù)面角度看,分析師稱指標10年期公債收益率在2.67%區(qū)域為價格支撐,在2.50-2.40%為關(guān)鍵下檔區(qū)域.
但較長期來看,一些知名債市分析師認為指標公債收益率將自目前水準大跌,因經(jīng)濟至明年仍會失去動能.
美銀美林全球研究(BofA Merrill Lynch Global Research)周三表示,美國指標10年期公債收益率(殖利率)預計將在明年首季跌穿2%的歷史低點,因經(jīng)濟成長疲弱.
能源盤后─制造業(yè)數(shù)據(jù)支撐 油價勁揚2.8% 貼近74美元
周三 (1 日) 原油期貨價格在經(jīng)濟樂觀氣氛下，跟隨美股大漲，并創(chuàng)接近 1 個月來單日最大漲幅。主要由于美國及中國發(fā)布正面制造業(yè)數(shù)據(jù)，提振原油需求展望。
今日紐約期貨交易市場 Comex 10 月交貨原油價格勁揚 1.99 美元或 2.8%，收每桶 73.91 美元，創(chuàng) 8 月 2 日以來單日最大漲幅。
今日中國及美國官方陸續(xù)公布樂觀制造業(yè)數(shù)據(jù)，顯示全球經(jīng)濟可能較市場擔憂來得穩(wěn)健。其中中國 8 月份制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù) (PMI) 由前月的 51.2 升至 51.7，為連續(xù)第 18 個月擴張。美國 8 月份制造業(yè) PMI 也意外由前月的 55.5 上升至 56.3。
盡管今日油市遭遇另一空頭壓力，即最新原油庫存統(tǒng)計遜于預期。美國能源信息局 (EIA) 今日公布，至 8 月 27 日截止的一周，美國原油庫存增至 340 萬桶，高于分析師預期的 190 萬桶。
不過 MF Global 能源部副總裁 Mike Fitzpatrick 指出，油價在這樣的情況下還能大漲，顯示主要由經(jīng)濟數(shù)據(jù)提供支撐。今日美股也跟著勁揚，道瓊工業(yè)指數(shù)收盤大漲 255 點。
EIA 還公布，上周美國汽油庫存量減少 20 萬桶，少于預期的 100 萬桶；蒸餾油庫存減少 70 萬桶，優(yōu)于分析師預期的增加 100 萬桶。
今日 10 月交貨汽油期貨價格依舊上漲 3 美分或 1.7%，收每加侖 1.889 美元；10 月交貨熱燃油價格也勁揚 5 美分或 2.5%，收每加侖 2.041 美元。
今日 10 月交貨天然氣價格逆勢下挫，跌 5 美分或 1.4%，收每百萬英熱 (Btu) 3.76 美元。不再感受到來自颶風季節(jié)活動旺盛的因素支撐。
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