東方鉭業(yè)：鉭業(yè)增長預(yù)期之中,期待新材料業(yè)績爆發(fā)
事件: 報告期內(nèi)共實現(xiàn)營業(yè)收入 7 億元，同比增長 44.78%；實現(xiàn)營業(yè)利
潤 2083.59 萬元，同比增長 88.71%；實現(xiàn)利潤總額 2190.88 萬元，同比
下降17.3%；歸屬于母公司所有者的凈利潤2001萬元，同比下降16.38%；
實現(xiàn)基本每股收益 0.056 元。公司業(yè)績落后于預(yù)期。
點(diǎn)評：
鉭業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)改善，符合預(yù)期。2010 年二季度受下游電子 IT 行
業(yè)復(fù)蘇影響，鉭制品價格大幅上漲，帶動公司鉭業(yè)務(wù)好轉(zhuǎn)，營業(yè)收入同
比增長 79.67%；毛利率為 16.56%，較去年同期增加 4 個百分點(diǎn)，符合
我們對公司毛利率將隨著鉭制品價格上漲而上升的判斷。目前鉭制品價
格處于上升通道中，預(yù)計公司鉭業(yè)務(wù)盈利能力仍將保持快速增長態(tài)勢。
碳化硅漸入佳境，房地產(chǎn)表現(xiàn)不佳。公司碳化硅銷售收入達(dá)到 1.29 億
元，同比增長 144%；毛利率為 9.94%，同比增長 2.34 個百分點(diǎn)。
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