商務(wù)部3招拯救國際貿(mào)易定價權(quán)
缺乏國際貿(mào)易定價權(quán)已經(jīng)成為我國外貿(mào)的軟肋。商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅16日語出驚人:“我國在國際貿(mào)易體系的定價權(quán),幾乎全面崩潰。”他坦稱:“中國當(dāng)前面臨的一大問題就是大宗商品定價權(quán)的缺失”。姚堅同時指出了破解這一困局的三大途徑:分別為整合國內(nèi)市場;有效利用反壟斷法及W TO規(guī)則;利用中國大市場地位,采取多種金融手段,通過在國內(nèi)建立期貨市場等增強(qiáng)對價格的影響力。
吹響“整合”集結(jié)號
大宗商品定價權(quán)的缺失,鐵礦石最有代表性。
以年為時間單位簽約的長協(xié)礦被三大礦山改為以季度為時間單位,而協(xié)議礦價格大幅上漲。以現(xiàn)價結(jié)算,中國鋼企按去年進(jìn)口量全年要多付700多億美元。
中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生近日在北京的一論壇上給出了失利的答案。現(xiàn)在已經(jīng)不是價格談判,而是三大礦商單方面制定價格,鐵礦石供應(yīng)商利用自己的強(qiáng)勢地位和壟斷價格,提出了“過分的要求”,鋼企只能接受,否則礦商就會切斷供貨。
鐵礦石談判的失利,再一次刺痛了“大宗商品定價權(quán)”這根國內(nèi)企業(yè)最敏感的神經(jīng)。
商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅16日在北京召開的第二屆國際商務(wù)發(fā)展論壇上算了這樣一筆賬:從2002年至今,進(jìn)口鐵礦石價格已經(jīng)由不足30美元漲到150美元,而鋼材價格僅由2000元左右漲至目前的4400多元。
“在國際市場中,雖然我國占65%的鐵礦石進(jìn)口量,但是沒有發(fā)言權(quán)。”姚堅指出,以市場手段整合國內(nèi)市場,在企業(yè)間建立更穩(wěn)固的協(xié)調(diào)與合作關(guān)系,不致被“分而治之”,是破解國際貿(mào)易定價權(quán)的困局途徑之一。
姚堅的建議似乎釋放出中央對大宗商品的市場與資源“整合”的信號。
記者注意到,工信部14日下發(fā)《關(guān)于公開征集稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件意見的通知》（下稱《通知》）,對稀土行業(yè)的多項指標(biāo)劃定門檻,并進(jìn)行為期兩周的公開征求意見。
《通知》在生產(chǎn)規(guī)模、工藝裝備、能源消耗、資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、監(jiān)督與管理等多方面都做出規(guī)定。如在生產(chǎn)規(guī)模上,規(guī)定輕稀土礦山企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模年處理礦石量應(yīng)不低于30萬噸(1000噸/日);離子型稀土礦山企業(yè)生產(chǎn)能力應(yīng)不低于3000噸(REO,以氧化物計)/年。稀土金屬冶煉項目規(guī)模應(yīng)不低于1500噸/年等。以上各類規(guī)定固定資產(chǎn)投資項目最低資本比例為40%。
我國擁有超過全球50%的稀土資源儲量,并占據(jù)全球90%的市場份額,但1990年-2005年,中國稀土出口量增長近10倍,平均價格卻跌至1990年時的一半。申銀萬國則認(rèn)為,稀土行業(yè)整合的催化劑仍將不斷出臺,激活稀土價格,企業(yè)的稀土資源儲備推行也將穩(wěn)定市場價格。此外,低碳經(jīng)濟(jì)引爆稀土新材料需求空間,打開中長期價格的上行區(qū)間。
有效利用反壟斷法及WTO規(guī)則反制
2001年12月,中國終于跨入了世界貿(mào)易組織(WTO)的門檻。如果說當(dāng)時大多數(shù)中國人還處在“狼來了”的猶疑和恐懼中,那么時隔8年后,“中國買什么,什么漲價;中國賣什么,什么跌價”成為中國影響力的最傳神的概括。
不僅是鐵礦石,石油、銅、糧食等大宗商品的進(jìn)口也面臨類似局面:供需矛盾突出,對外依存度不斷增加,海外收購遭遇阻力,對市場的非理性波動只能被動適應(yīng)。
在姚堅看來,“我國在國際貿(mào)易體系的定價權(quán),幾乎全面崩潰。”要學(xué)會有效利用反壟斷法及W TO規(guī)則,對國際礦石生產(chǎn)商利用壟斷地位操縱市場的行為進(jìn)行反制。
“有效利用反壟斷法及WTO規(guī)則的確是個渠道,但目前還沒有完善的途徑,需要漫長的時間。”商務(wù)部研究院世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研究部WTO研究中心梁艷芬主任對南都記者說。
梁艷芬告訴記者,盡管國際社會至今尚未就競爭政策與規(guī)則達(dá)成任何多邊協(xié)議,但還是就一些基本原則取得了共識,包括:在經(jīng)濟(jì)全球化背景下,貿(mào)易自由化必須 以公平競爭為基礎(chǔ),貿(mào)易自由與公平競爭應(yīng)同步發(fā)展;各成員國的國內(nèi)競爭法應(yīng)遵守W T O基本原則,將WTO協(xié)議中有關(guān)的競爭規(guī)則作為修改、完善本國競爭法的依據(jù),并將最惠國待遇、國民待遇、透明度等原則納人國內(nèi)競爭法,使之與WTO規(guī)則一致。
但利用反壟斷法及WTO規(guī)則依然困難重重,原因為界定需要取得很多數(shù)據(jù),短期內(nèi)解決不了這些問題。
梁艷芬進(jìn)一步介紹:入世5年后,中國的《反壟斷法》終于在2007年8月30日獲得通過。然而,盡管這一市場經(jīng)濟(jì)的“憲法”已立,但如何推進(jìn)與保護(hù)競爭,建立一套關(guān)于競爭的規(guī)則與秩序,仍然是中國經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的一個待解課題。
鋼廠尋求鐵礦石掉期交易規(guī)避風(fēng)險
“利用我國的大市場地位,采取多種金融手段,通過在國內(nèi)建立期貨市場、與國外聯(lián)合協(xié)作等方式,增強(qiáng)我國企業(yè)對市場價格的影響力。”這是姚堅認(rèn)為破解國際貿(mào)易定價權(quán)困局的第三大途徑。
姚堅的觀點與中期研究院的觀點不謀而合。他們同樣認(rèn)為,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是漫長而又復(fù)雜的進(jìn)程,而W TO規(guī)則也是雙刃劍,所以其實最有效和快速的辦法,還是通過金融手段,比如開放國內(nèi)的商品對沖基金等,等到那時候,期貨市場的強(qiáng)大定價權(quán)必然能影響到國際貿(mào)易。
不過,全國政協(xié)委員、華東師范大學(xué)國際金融研究所所長黃澤民持不同看法。他告訴南都記者,采取多種金融手段,通過在國內(nèi)建立期貨市場、與國外聯(lián)合協(xié)作等方式,增強(qiáng)我國企業(yè)對市場價格的影響力。這種做法固然是好,但要認(rèn)識到產(chǎn)品的價格還是由供求關(guān)系來決定的,如果通過金融手段把大宗商品變成金融產(chǎn)品,它就具有特別好的流動性,投機(jī)性亦很強(qiáng)。需要一步步建立,但不要歸于迷信用金融手段解決大宗商品的定價權(quán)問題。
值 得 一提的是,傳統(tǒng)的鐵礦石基準(zhǔn)價格談判破裂后期鐵礦石價格大幅波動已經(jīng)清晰地擺在鋼廠面前。從掉期產(chǎn)品交易成為鋼廠當(dāng)做是鎖定成本的規(guī)避風(fēng)險的方法,紛紛開始進(jìn)行研究。
沙鋼集團(tuán)董事局主席沈文榮告訴南都記者,他們也在研究掉期產(chǎn)品交易,以期尋求更多平抑風(fēng)險的方法。
鐵礦石掉期交易,是指以鐵礦石指數(shù)為交易標(biāo)的,由于鐵礦石指數(shù)無法交割,因此到期均是以現(xiàn)金結(jié)算。而以現(xiàn)金結(jié)算的過程中必然涉及到兩個價格,一個是約定的買入/賣出價格,另外一個則是按合同規(guī)定的參考價格,比如說是某段時間內(nèi)鐵礦石指數(shù)的平均價格,兩者之差就是掉期交易者的利得或損失,相當(dāng)于對鐵礦石在這兩個價位上做了個一買一賣的操作。
據(jù)悉,除新加坡交易所和德意志銀行推出的鐵礦石掉期合約和結(jié)算服務(wù)外,倫敦清算所(LC H )也在提供鐵礦石掉期合約的清算服務(wù)。
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