中國：稀土壟斷者？（3）
中國：稀土壟斷者？（3）
獨(dú)木橋兩端的中外博弈
未來全球稀土行業(yè)面臨的可能是資源換技術(shù)與技術(shù)誘資源兩種戰(zhàn)略的博弈
尚未正式出臺的中國稀土工業(yè)規(guī)劃威力已顯。據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》9月10日報道，為了確保生產(chǎn)環(huán)保汽車所需永磁材料的穩(wěn)定供給，近期住友商社在哈薩克斯坦參與了從鈾礦中提取稀土的商業(yè)活動。而混合動力汽車的全球領(lǐng)先者豐田汽車也聲稱，今后5年間將向印尼、蒙古和越南等國的稀土礦山投資400億日元。
擁有稀土高端應(yīng)用技術(shù)的跨國公司的這些反應(yīng)，使得中國以資源換取稀土終端應(yīng)用技術(shù)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的想法面臨跨國巨頭們以技術(shù)誘資源戰(zhàn)略的考驗。從商業(yè)角度來看，過去10多年全球稀土年消費(fèi)量從3.3萬噸增加到13萬噸的主要原因，是稀土應(yīng)用技術(shù)的推廣和深化。與稀土資源大國中國的想法不同，在稀土應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)巨頭們看來，全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈條中的主導(dǎo)和控制力量是在應(yīng)用環(huán)節(jié)，而不是資源環(huán)節(jié)。
通常的稀土產(chǎn)業(yè)鏈涉及從礦山選礦到開采，原礦再經(jīng)冶煉分離出稀土化合物、單一金屬和合金等基礎(chǔ)材料，再到加工成磁性、發(fā)光、儲氫、催化等功能材料，最后應(yīng)用到各個高新產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，特別是改革開放以后，中國已初步建成了集科研開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用于一體的較為完整的稀土工業(yè)體系，成為世界上最大的稀土資源、生產(chǎn)、出口和消費(fèi)國。
然而，一個不得不正視的現(xiàn)實就是，伴隨中國在全球制造中心地位的確立，國外很多企業(yè)也將稀土生產(chǎn)線大量轉(zhuǎn)移至中國，但目前中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈總體仍處于上中游位置，盡管中國的稀土冶煉分離技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，但真正處于金字塔尖的深加工和應(yīng)用產(chǎn)品技術(shù)，中國始終不能掌握。
巨頭的控制性布局
“我們在國家科技攻關(guān)項目的支持下，突破了高性能釹鐵硼磁體制備關(guān)鍵核心技術(shù)——合金速凝甩帶技術(shù)，并擁有多項釹鐵硼速凝薄片的發(fā)明專利，但釹鐵硼磁體成分專利權(quán)仍掌握在日本和美國等的企業(yè)手中。”有研稀土新材料有限公司副總經(jīng)理黃小衛(wèi)告訴《商務(wù)周刊》，她的另一個身份是稀土材料國家工程研究中心副主任。
釹鐵硼，這三個字看起來很陌生，但作為稀土永磁材料，在計算機(jī)硬盤驅(qū)動器、混合動力車和風(fēng)力電機(jī)上必不可少，也是拉動稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要產(chǎn)品。由于我國具有豐富的釹(Nd)、釤(Sm)和鏑(Dy)資源，目前我國已超過日本成為釹鐵硼世界第一生產(chǎn)大國，是世界稀土永磁材料生產(chǎn)、應(yīng)用和銷售的中心。
“中科三環(huán)和寧波韻升作為國內(nèi)生產(chǎn)釹鐵硼最好的企業(yè)，盡管現(xiàn)在也能生產(chǎn)很多高端產(chǎn)品，但在產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性上與發(fā)達(dá)國家尚有一定差距。”聯(lián)合證券分析師梁偉指出，尤其是在用于計算機(jī)硬盤驅(qū)動器的釹鐵硼永磁材料等產(chǎn)品方面差距就更大，有些甚至還需要進(jìn)口。據(jù)了解，全國現(xiàn)有稀土永磁生產(chǎn)企業(yè)有百余家，但除中科三環(huán)和寧波韻升外，其他企業(yè)大都處于中低端水平，產(chǎn)品主要是供國內(nèi)企業(yè)用，出口量很少。
鐵硼永磁材料是日本住友特種金屬公司和美國通用汽車公司下屬的麥格昆磁公司（Magnequench）于1983年最先研制成功，分為燒結(jié)釹鐵硼和粘結(jié)釹鐵硼兩大類。后來兩家公司還達(dá)成燒結(jié)和粘結(jié)釹鐵硼磁體的相互使用的交叉專利許可，并在美國、日本、歐洲和東南亞地區(qū)申請了專利。
由于中國專利制度始于1985年4月1日，住友和麥格昆磁所有釹鐵硼永磁材料關(guān)鍵專利在我國的優(yōu)先權(quán)都已喪失。因此，中國作為世界釹鐵硼永磁材料的主導(dǎo)生產(chǎn)者并不受該專利限制。也就是說，中國企業(yè)可以生產(chǎn)、銷售和使用釹鐵硼永磁材料，但卻不能出口產(chǎn)品到其專利覆蓋區(qū)，否則構(gòu)成侵權(quán)。1999年，中國的釹鐵硼產(chǎn)量與日本接近，但產(chǎn)值卻不足日本的1/3。該專利壁壘成為阻礙中國釹鐵硼磁體進(jìn)占國際市場的最大障礙。
為擺脫困境，1992年，中科院三環(huán)新材料技術(shù)公司購買了住友和麥格昆磁的釹鐵硼永磁材料的生產(chǎn)和銷售許可證。其后，北京京磁公司、北京清華銀納高科技發(fā)展公司和寧波韻升強(qiáng)磁公司等幾家公司也先后斥巨資購買了該許可證。由此，我國為出口釹鐵硼估計花費(fèi)了1400萬—1600萬美元，而在出口產(chǎn)品價值上的損失則高達(dá)上億美元。
除了稀土永磁，其他如稀土儲氫材料、稀土熒光材料及稀土汽車尾氣凈化催化劑材料等稀土功能材料及器件方面的核心專利權(quán)，也大都掌握在歐美和日本等國。其中，日本的主要領(lǐng)域依次為永磁材料及應(yīng)用、精密陶瓷、儲氫材料與電池、稀土催化劑；美國的主要領(lǐng)域依次為催化劑、光學(xué)玻璃與光纖；還有德國、法國及荷蘭等國在稀土應(yīng)用上也都各有側(cè)重。“我們國家在熒光粉和儲氫合金等領(lǐng)域的技術(shù)差距要小一些，但其他功能材料在高端應(yīng)用領(lǐng)域與國外差距較大。”黃小衛(wèi)說，“像汽車尾氣催化方面，國外都做到歐5標(biāo)準(zhǔn)了，我們目前工藝水平才只達(dá)到歐3標(biāo)準(zhǔn)。”
除了掌握專利權(quán)，國外企業(yè)為了阻止中國稀土產(chǎn)品升級換代占領(lǐng)國際市場，在眾多稀土功能材料領(lǐng)域，如稀土熒光發(fā)光、晶體、特種玻璃、拋光、精密陶瓷和常溫超導(dǎo)等材料方面同樣采用類似的進(jìn)攻戰(zhàn)略，在盡可能大的范圍內(nèi)針對我國設(shè)立專利“圍城”。黃小衛(wèi)對此憂心忡忡：“日美等國通過專利牢牢掌握了稀土產(chǎn)業(yè)鏈最終端的‘獨(dú)木橋’，而我國在稀土新材料領(lǐng)域缺乏原始創(chuàng)新能力，對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度又不夠，始終處于被動挨打的局面。”
能否突破獨(dú)木橋
1993年，加拿大AMR公司與江陰市稀土材料廠合資組建一家公司。此后，法國、日本、美國和韓國企業(yè)也開始大舉進(jìn)入大陸稀土行業(yè)。比如在釹鐵硼領(lǐng)域，日本昭和、精工愛普生、住友特殊金屬公司以及美國麥格昆磁等世界主要供應(yīng)商紛紛關(guān)閉或壓縮國內(nèi)的釹鐵硼生產(chǎn)線，向中國轉(zhuǎn)移。正是在這一背景下，形成了中國稀土產(chǎn)業(yè)在上中游相對完整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。以有研稀土為例，除北京本部外，還擁有江蘇省國盛稀土有限公司、樂山有研稀土新材料有限公司、廊坊關(guān)西磁性材料有限公司三個控股子公司。江蘇國盛是個分離提純廠，要把從江西、廣東等地購買來的離子礦萃取分離，得到單一的稀土氧化物，然后一部分運(yùn)到四川樂山，電解得到稀土金屬及合金，另一部分以及在樂山生產(chǎn)出的金屬最終都要運(yùn)到北京本部，在北京最后生產(chǎn)出釹鐵硼速凝甩帶合金薄片以及熒光粉等。
然而，目前這種跨省市的分工合作在國內(nèi)并不多見。各個地方依托當(dāng)?shù)刭Y源開始競相上馬稀土項目，也造成大量的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩。我國稀土資源最為豐富的包頭和江西贛州都在其產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中明確提出了要重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的稀土永磁、儲氫、發(fā)光等幾大產(chǎn)業(yè)鏈，即便稀土資源不甚豐富的福建、廣東、山東等地也都有著類似的規(guī)劃。
“現(xiàn)在是各地都想自己從頭搞到尾，這樣就造成規(guī)模都不大，因為一個地方?jīng)]有那么多的資源和技術(shù)。”一位業(yè)內(nèi)專家說。以釹鐵硼磁材生產(chǎn)為例，我國主要投資生產(chǎn)燒結(jié)釹鐵硼磁體的上市企業(yè)有中科三環(huán)、北京安泰、寧波韻升、津濱發(fā)展、太原剛玉、首鋼煙臺和金田銅業(yè)，其中燒結(jié)和粘結(jié)釹鐵硼總產(chǎn)量年均在千噸以上的只有中科三環(huán)、寧波韻升和北京安泰。
紛紛上馬的背后，是大量購買或者通過合資建廠引進(jìn)國外的專利技術(shù)和設(shè)備。據(jù)了解，包頭稀土高新區(qū)從2000年以來，由外商投資的稀土企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到10家，但通過先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行稀土開發(fā)的企業(yè)很少，多數(shù)與本土企業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同，并沒有發(fā)揮出技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢。
1999年，為了引進(jìn)國外先進(jìn)的專利技術(shù)，包鋼稀土斥巨資購買了美國能源轉(zhuǎn)換器件公司（ECD）/奧文尼克電池公司（Ovonic）及美國和光交易公司（WKC）的技術(shù)，共同合資成立了內(nèi)蒙古稀奧科儲氫合金有限公司和稀奧科動力電池有限公司，主體技術(shù)和設(shè)備均從美國引進(jìn)。但到去年底整整10年時間，只有其中的儲氫合金粉生產(chǎn)線能夠正常生產(chǎn)。
據(jù)了解，包鋼稀土在鎳氫電池項目上之所以還沒有成功，重要原因是當(dāng)時向美方購買的技術(shù)和產(chǎn)品本身就有問題，盡管后來引進(jìn)日本技術(shù)對生產(chǎn)線進(jìn)行了改造，但效果仍然不理想，兩家生產(chǎn)鎳氫電池的子公司去年依舊虧損。包鋼稀土日前已準(zhǔn)備借錢給其控股75％的稀奧科鎳氫動力電池有限公司，對現(xiàn)有的生產(chǎn)線再次改造，以達(dá)到生產(chǎn)混合動力汽車用鎳氫電池的目標(biāo)。
實際上多年來國內(nèi)稀土企業(yè)普遍存在原創(chuàng)力不足、缺乏核心競爭力的問題。雖然知識和技術(shù)作為無形資產(chǎn)正日益受到重視，但由于管理不善和法律保護(hù)不力，許多科研院所和國有企業(yè)技術(shù)成果隨人員流動而輕易流失，國內(nèi)專利侵權(quán)現(xiàn)象嚴(yán)重。“研究人員花幾年、十幾年研究出一項能實用的成果，但只要在一家企業(yè)應(yīng)用，很快就會在行業(yè)內(nèi)擴(kuò)散，科技人員的利益和知識產(chǎn)權(quán)得不到有效保護(hù)，嚴(yán)重挫傷了創(chuàng)新的積極性。”黃小衛(wèi)這樣分析到。
“國家在技術(shù)研究上投入不夠，知識產(chǎn)權(quán)審查又控制的太死。”黃小衛(wèi)向《商務(wù)周刊》介紹，住友和麥格昆磁在一些專利權(quán)失效后還大量將類似技術(shù)全都申請專利，我國專利部門在審查國內(nèi)企業(yè)的一些技術(shù)時，經(jīng)常認(rèn)為“與上一個技術(shù)只是小改動了一下，創(chuàng)新不夠”而不予認(rèn)可，這樣也造成了一些科研機(jī)構(gòu)和人員的積極性不足，“有時候研究好幾年的貢獻(xiàn)還不如發(fā)表幾頁文章”。
近年來我國稀土產(chǎn)業(yè)的專利技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)雖然發(fā)展迅速，但在總體上依然落后，與市場脫節(jié)和對外幾乎不設(shè)防的狀況尚未得到根本改變，包括稀土新材料在內(nèi)的稀土中、下游產(chǎn)業(yè)鏈中擁有核心自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品相對更少。
“行業(yè)整合是很有必要，但關(guān)鍵在于提高國家的稀土應(yīng)用水平，才能最大限度發(fā)揮我們的資源優(yōu)勢。”內(nèi)蒙古稀土行業(yè)協(xié)會秘書長張安文認(rèn)為，工信部提出的規(guī)劃中，到2015年稀土冶煉分離企業(yè)減少到20家左右是可行的，但真正關(guān)鍵的在于如何“突破外資企業(yè)的技術(shù)限制，建立起我們國家自身的‘高速公路’式的稀土產(chǎn)業(yè)鏈”。
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