中國：稀土壟斷者？（2）
稀土界的“中石油”難產(chǎn)
既然這么混亂，整合成幾家大企業(yè)，像中石油、中石化那樣不就OK了嗎？
2002年，原國家經(jīng)貿(mào)委、國家計委、財政部、國土資源部、外經(jīng)貿(mào)部五部門聯(lián)合向國務(wù)院上報《關(guān)于組建全國性稀土企業(yè)集團的請示》并獲得通過，籌劃組建北方和南方兩大稀土集團，以包頭和江西為中心整合國內(nèi)的稀土資源。當年10月30日，北方稀土集團在包頭市召開成立大會，計劃于2003年5月掛牌。由中鋁公司組建的南方稀土集團，首批有13家企業(yè)入圍，包括1家礦山企業(yè)，11家分離冶煉企業(yè)，1家加工企業(yè)，中鋁公司和中國五金礦產(chǎn)進出口總公司（今五礦集團）以現(xiàn)金方式戰(zhàn)略投資。然而，最終北方稀土集團沒能如期掛牌，南方稀土集團在等待審批中被叫暫停，南北稀土集團“兩分天下”的夢想破滅。
何昌洪認為，南北稀土集團夭折的根本原因在于，“很多稀土礦所在地是貧困地區(qū)，開發(fā)稀土礦對當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展至關(guān)重要”。
盡管如此，包頭和贛州這兩個稀土資源最為豐富的地區(qū)推動產(chǎn)業(yè)整合的步子并沒有停下來。2004年底，贛州稀土礦業(yè)有限公司成立，開始對全市稀土資源開采實施總量控制和礦山統(tǒng)一管理。2007年8月30日，稀土高科公司更名為包鋼稀土公司，并于當年12月19日與包鋼集團簽約，以2.68億元的代價購得包鋼集團的稀土企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)，開始從源頭控制稀土資源，并且逐漸收編區(qū)內(nèi)的多個稀土企業(yè)。2008年12月10日，由包鋼稀土公司、內(nèi)蒙古高新控股有限公司（稀土高新區(qū)國有獨資公司）、包頭華美稀土高科有限公司、淄博包鋼靈芝稀土高科有限公司、內(nèi)蒙古包鋼和發(fā)稀土有限公司及其他發(fā)起人共同組建的內(nèi)蒙古包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司正式成立，這個八方共同出資7億元的聯(lián)盟公司，意在通過統(tǒng)一組織安排生產(chǎn)、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一銷售的全新運作模式，掌控稀土產(chǎn)業(yè)“話語權(quán)”。
但這種區(qū)域內(nèi)整合也不順利。“最初我們對一些違規(guī)開采的企業(yè)處罰，他們反倒到省里告我們。”何昌洪告訴《商務(wù)周刊》，收歸礦權(quán)最初并沒有一個正式的法律文件作依據(jù)，直到2004年11月江西省十屆人代會常務(wù)委員會第十二次會議通過了《江西省保護性開采的特地礦種管理條例》，“我們才有了底氣”。
這也正是中國稀土整合難題的癥結(jié)所在。稀土產(chǎn)業(yè)的主管部門先是國務(wù)院稀土領(lǐng)導小組，再到國家計委和發(fā)改委稀土辦公室，又到現(xiàn)在的工信部原材料司，此外，礦山和出口分歸國土資源部、商務(wù)部和海關(guān)等部門。“沒有一個統(tǒng)一而協(xié)調(diào)的管理，讓下面怎么去執(zhí)行？”何昌洪為此多次向上面提意見。
工信部即將出臺的規(guī)劃明確提出，要提高稀土行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，扶持大型企業(yè)，以提升產(chǎn)業(yè)水平。為此，未來6年，除了將不再批準新的稀土礦采礦權(quán)和嚴格對新建稀土冶煉分離企業(yè)的審批標準外，對于已有的稀土企業(yè)，將著重從技術(shù)裝備水平、環(huán)境保護情況和管理水平等三方面入手實行淘汰。規(guī)劃甚至還提出了具體的淘汰目標，由100余家稀土冶煉分離企業(yè)減為20家左右。
巨頭們的整合已經(jīng)開始。2008年，江西銅業(yè)出資4.3061億元取得四川冕寧縣牦牛坪稀土礦的采礦權(quán)；五礦集團則與江西省贛州市贛縣紅金稀土有限公司和定南大華新材料有限公司聯(lián)合組建五礦稀土（贛州）股份有限公司，擬在5年內(nèi)投資20億元，力爭在贛州建設(shè)全球最大的稀土企業(yè)集團，并實現(xiàn)上市。
與此同時，受金融危機影響，自身沒有太多稀土資源的甘肅稀土集團公司已陷入困境，正在接受來自包鋼稀土的戰(zhàn)略重組；因開采成本較之其他地區(qū)高很多，山東微山湖稀土有限公司從2008年12月停產(chǎn)，目前也正著手與中國稀土控股有限公司、包鋼稀土等國內(nèi)多家企業(yè)商談合資合作。
在上一輪稀土整合中沒能成功的中鋁也卷土重來。2007年7月中國稀土開發(fā)公司被無償劃轉(zhuǎn)到中鋁公司后更名為中國稀有稀土公司，中鋁還與北京有色金屬研究總院簽訂了“十一五”（2006—2010）科技研發(fā)合作協(xié)議，將在礦物加工、稀有稀土金屬、加工材、有色金屬新材料等領(lǐng)域開展合作研究。2009年初，中國稀有稀土公司提交了稀有稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，中鋁公司進軍稀土計劃正逐步啟動。
2008年8月1日，中色股份與江蘇卓群納米稀土股份有限公司、常熟市盛昌稀土材料有限公司以及新豐縣豐源開發(fā)有限公司簽署了中色南方稀土出資人協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，四方共同出資設(shè)立“中色南方稀土”公司，預計總投資為4.73億元，建設(shè)7000噸/年的稀土分離項目。中色南方稀土公司項目位于廣東省韶關(guān)市新豐縣境內(nèi)，靠近稀土礦源產(chǎn)地。
2009年1月，廣晟有色作為廣東省唯一合法的稀土采礦人，借殼“ST聚酯”（2月6日更名為“ST有色”）上市，14家下屬企業(yè)進入重組序列，包括5家鎢礦企業(yè)、8家稀土礦開采、冶煉、加工企業(yè)和1家銷售企業(yè)。整合之后的廣晟有色構(gòu)成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，與梅州、河源、贛州、韶關(guān)等地簽訂了全面合作的框架協(xié)議，還與秘魯、澳大利亞等國家的礦業(yè)公司簽訂合作意向，積極同蒙古、印尼等國洽談合作事宜。
與這些“巨頭”不同，大量中小企業(yè)正陷入困境。2009年全年國土資源部下達的稀土產(chǎn)量總指標只有82320噸，包鋼稀土、五礦稀土等行業(yè)龍頭通過整合，年產(chǎn)能就達到了近9萬噸。大企業(yè)都不夠分。而國內(nèi)稀土行業(yè)中80％的企業(yè)是中小企業(yè)，其中又有80％左右的中小企業(yè)屬于私營或民營資本。“現(xiàn)在有一些中小企業(yè)也想歸并到我們這里，但是說的多談成的還少。”五礦稀土（贛州）股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理楊興龍對《商務(wù)周刊》說。
盡管整合已成大勢所趨，但與鋼鐵業(yè)整合一樣，利益糾葛仍然存在。一位不愿透露姓名的稀土界人士說：“江西銅業(yè)有外資成分，而贛州的中重型稀土在軍事上又很重要，所以江銅沒能整合江西自身的資源，現(xiàn)在它去整合四川的稀土，必然也會與地方利益產(chǎn)生沖突。”
稀土不稀
事實上，針對中國的稀土出口限制，西方國家早已開始尋找對策。有消息稱，美國莫利礦業(yè)公司（MolycorpMinerals）準備開采已經(jīng)停采10多年的芒廷帕斯（Mountain Pass）稀土礦，加拿大阿弗龍（Avalon）稀有金屬公司正試圖在加拿大西北部開發(fā)新礦，澳大利亞Lynas稀土公司和阿拉弗拉（Arafura）資源有限公司也準備繼續(xù)開發(fā)稀土礦藏。
何昌洪認為，此前中國的稀土開采并沒有太多考慮環(huán)保成本，價格很低，不管是被迫還是順水推舟，國外大批稀土礦山及冶煉分離廠關(guān)停。一旦價格可以支撐國外礦山的開采成本和利潤，就會促使很多國外礦山恢復生產(chǎn)，同時也會刺激其他中亞新興國家大量開發(fā)稀土資源。
據(jù)《日經(jīng)產(chǎn)業(yè)新聞》報道，日本住友商事株式會社為了加大向混合動力車和其他環(huán)保型汽車供應(yīng)稀土金屬，將在今年年底之前與哈薩克斯坦國有的核能公司Kazatomprom成立合資企業(yè)，到2010年的稀土金屬年產(chǎn)量預計將達3000噸。豐田汽車公司旗下的豐田通商株式會社（ToyotaTsusho）也計劃未來5年投資400億日元（約合4.17億美元）開發(fā)自然資源（主要是稀土）供應(yīng)商。此外，日本已確定向出產(chǎn)稀有金屬的發(fā)展中國家提供貸款，改善礦山周邊的鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施，以支持日本企業(yè)參與稀有金屬的開發(fā)。
黃小衛(wèi)也透露，日本等發(fā)達國家一直在不斷開發(fā)新技術(shù)，進行稀土的回收利用和國外稀土資源的開發(fā)，并研究尋找稀土替代物，以減少對中國稀土的依賴。她認為，對于稀缺的重稀土化合物進行儲備具有戰(zhàn)略意義，但應(yīng)重點限制開采我國南方的離子吸附型稀土礦的開采總量，對于高豐度、大量過剩的輕稀土資源如鈰、鑭等進行戰(zhàn)略儲備則沒有太大必要。
在此背景下，要最大限度發(fā)揮中國的資源優(yōu)勢，關(guān)鍵還是提高國家的稀土應(yīng)用水平。工信部的規(guī)劃提出，至2015年，中國稀土應(yīng)用材料的生產(chǎn)量將達到13.8萬噸，其中9.2萬噸為高端稀土應(yīng)用材料，我國的稀土發(fā)光材料、貯氫材料、永磁材料產(chǎn)量要占全球70％。為了實現(xiàn)上述目標，規(guī)劃甚至明確要求稀土加工企業(yè)每年至少要把銷售收入的1％用于科技研發(fā)；到2015年，我國稀土加工應(yīng)用專利數(shù)量要增加50％，相關(guān)產(chǎn)業(yè)標準數(shù)量也要增加50％。內(nèi)蒙古稀土行業(yè)協(xié)會副秘書長張安文因此認為，盡管大企業(yè)可能會在新一輪整合中受益，但中小企業(yè)完全可以在稀土應(yīng)用上求得生存。
橫店東磁集團下屬的贛州市東磁稀土有限公司目前正在利用贛州市稀土資源，進行稀土材料及應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，并擬將旗下節(jié)能電機、稀土產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移贛州組建股份公司，力爭3—5年內(nèi)上市。該公司總經(jīng)理吳美浩認為，盡管五礦參與整合贛州稀土資源，但不會出現(xiàn)一家獨大的局面，“一些技術(shù)不是說一兩天就能掌握的，最終有可能出現(xiàn)幾個大企業(yè)”。
在向全球市場大量供應(yīng)了十多年的廉價稀土之后，中國政府并不打算創(chuàng)建一個類似歐佩克（OPEC）的價格卡特爾，而是希望確保自己有足夠的原料，來實現(xiàn)自身不斷增長的雄心——發(fā)展先進而環(huán)保的新科技產(chǎn)業(yè)。這是一條以資源優(yōu)勢換技術(shù)能力的產(chǎn)業(yè)路徑。
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