春江水暖“鎢”先知 市場(chǎng)回穩(wěn)露端倪
——2008年鎢工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況綜述與2009年鎢市場(chǎng)展望
中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì) 劉良先
2008年，全球金融危機(jī)不斷蔓延，鎢市場(chǎng)需求減弱，鎢品出口下降，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。2009年，全球金融危機(jī)將繼續(xù)拖累全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，對(duì)鎢市場(chǎng)的供需格局和鎢業(yè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將繼續(xù)產(chǎn)生不利影響，鎢市場(chǎng)需求恢復(fù)、價(jià)格回穩(wěn)還將繼續(xù)面臨考驗(yàn)。目前，政策多重利好，需求恢復(fù)，信心增強(qiáng)，鎢市場(chǎng)價(jià)格企穩(wěn)回升是必然趨勢(shì)。鎢市已近兩個(gè)多月的止跌企穩(wěn)，交易清淡后，春節(jié)后鎢企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，市場(chǎng)采購(gòu)開(kāi)始活躍，2月份鎢精礦主流價(jià)已上漲到6.5萬(wàn)元/噸（WO365%），環(huán)比上漲9.40%，國(guó)際鎢市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)平穩(wěn)，歐洲鎢鐵報(bào)價(jià)也小幅上漲，鎢市場(chǎng)企穩(wěn)回升初現(xiàn)端倪。
2008年鎢業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況綜述
2008年，鎢品出口關(guān)稅上調(diào)等宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策效應(yīng)日趨顯現(xiàn)，全球金融危機(jī)不斷蔓延，出口下降，價(jià)格走低，鎢產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度明顯放緩，效益出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
鎢礦開(kāi)采保持平穩(wěn)，冶煉加工總體增長(zhǎng)
國(guó)家不斷加強(qiáng)對(duì)鎢開(kāi)采的宏觀調(diào)控，國(guó)土資源部自2002年開(kāi)始對(duì)鎢礦開(kāi)采實(shí)施總量控制，并停止辦理新的鎢礦采礦許可證，我國(guó)鎢精礦產(chǎn)量總體保持平穩(wěn)。2008年，國(guó)土資源部等九部委聯(lián)合開(kāi)展全國(guó)整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)秩序“回頭看”行動(dòng)，嚴(yán)肅查處鎢礦資源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的各種違法違規(guī)行為，加上年初南方遭遇嚴(yán)重的雨雪冰凍災(zāi)害，沒(méi)有出現(xiàn)較大增量。
據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年我國(guó)鎢精礦產(chǎn)量84470噸，比2007年增長(zhǎng)5.01%，增幅加快了4.94個(gè)百分點(diǎn)。其中，湖南和廣東全年累計(jì)鎢精礦產(chǎn)量分別下降10.86%和1.42%，繼續(xù)保持下降；內(nèi)蒙古、浙江、江西、河南、廣西和湖北全年累計(jì)鎢精礦產(chǎn)量分別增長(zhǎng)11.75%、5.59%、5.52%、83.50%、37.95%和68.94%，繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
據(jù)鎢協(xié)統(tǒng)計(jì)，鎢冶煉加工產(chǎn)品產(chǎn)量有增有減，總體繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。與2007年比較，鎢粉、鎢條桿、細(xì)鎢絲和硬質(zhì)合金等主要鎢制品產(chǎn)量分別分別增長(zhǎng)10.05%、3.03%、7.55%和3.03%；仲鎢酸銨、氧化鎢和鎢鐵產(chǎn)量分別下降3.46%、8.01和8.33%。
銷(xiāo)售收入增幅回落，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)大幅下滑
2008年10月份以來(lái)，鎢品出口關(guān)稅、資源稅上調(diào)等國(guó)家宏觀調(diào)控政策效應(yīng)和全球金融危機(jī)對(duì)鎢行業(yè)的影響日趨顯現(xiàn)，鎢品出口下降，價(jià)格下跌，鎢行業(yè)的整體效益受到嚴(yán)重沖擊。一些鎢企業(yè)經(jīng)營(yíng)舉步維艱，經(jīng)營(yíng)虧損面擴(kuò)大，部分鎢礦山和鎢冶煉加工廠處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)。
全行業(yè)銷(xiāo)售收入391億元，比2007年的356億元增長(zhǎng)9.83%，增幅減緩了4.63個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)38.4億元，比2007年的67.4億元下降43.03%。
出口下降進(jìn)口增長(zhǎng)，國(guó)際鎢價(jià)弱勢(shì)走低
我國(guó)鎢品出口在關(guān)稅和配額的“雙重”調(diào)控下，遭遇“百年一遇”的全球金融海嘯，國(guó)際鎢市場(chǎng)需求減弱，鎢品出口量下降，進(jìn)口量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，進(jìn)出口價(jià)格小幅震蕩下滑，鎢企業(yè)，尤其是鎢品出口貿(mào)易企業(yè)經(jīng)受了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)。
近年來(lái)，國(guó)家不斷加強(qiáng)對(duì)鎢品出口的宏觀調(diào)控，密集出臺(tái)鎢品出口關(guān)稅調(diào)控政策。從出口退稅、降低退稅、取消退稅到目前征收和調(diào)高出口暫定關(guān)稅，鎢品出口關(guān)稅政策發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)下發(fā)了《關(guān)于2008年關(guān)稅實(shí)施方案的通知》（稅委會(huì)[2007]25號(hào)），2008年1月1日起，開(kāi)征和提高鎢品出口暫定關(guān)稅到5%-20%；商務(wù)部繼續(xù)對(duì)鎢品出口實(shí)施配額管理，并逐年減少出口配額，2008年鎢品出口配額1.49萬(wàn)噸（折合金屬量），比上年下降3.25%。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年，出口鎢品27120.5噸（金屬量，不含硬質(zhì)合金），比2007年的29914.8噸下降9.34%，下降幅度比2007年增大了3.68個(gè)百分點(diǎn)；出口額9.30億美元，比2007年的10.39億美元下降10.52%，下降幅度比2007年增大了5.81個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口鎢品6629.8噸（金屬量，含鎢精礦），比2007年增長(zhǎng)11.72%，其中進(jìn)口鎢精礦5217.9噸，比2007年增長(zhǎng)8.82%；進(jìn)口額1.77億美元，比2007年增長(zhǎng)7.18%。
年初鎢品出口關(guān)稅上調(diào)和南方雨雪冰凍災(zāi)害，鎢品出口價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲，隨后小幅震蕩下滑，四季度，出現(xiàn)大幅下跌。主要出口鎢品仲鎢酸銨、鎢鐵、鎢絲的出口月平均價(jià)格年內(nèi)最高價(jià)位分別為31653.2美元/噸金屬、35868.5美元/噸金屬和80794.5美元/噸金屬；最低價(jià)位分別為28404.6美元/噸金屬、23952.6美元/噸金屬和72639.3美元/噸金屬，最大跌幅分別達(dá)到11.44%、15.95%和11.23%。
進(jìn)口鎢品（不含鎢精礦）綜合年平均價(jià)格58502.3美元/噸金屬，比2007年下降4.23%。其中，進(jìn)口鎢精礦年平均價(jià)格18140.9美元/噸金屬，折合9342.6美元/WO365%噸，低于國(guó)內(nèi)鎢精礦年均銷(xiāo)售價(jià)格，比2007年下降9.19%；進(jìn)口鎢條價(jià)格124110.7美元/噸，比2007年下降27.22%；進(jìn)口鎢絲價(jià)格172750.1美元/噸，比2007年下降6.40%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求減緩，鎢品價(jià)格弱勢(shì)走低
國(guó)內(nèi)鎢精礦價(jià)格在2006年突破10萬(wàn)元/噸后，已連續(xù)兩年緩慢回落，前三季度鎢品價(jià)格一直平穩(wěn)，但四季度主要鎢品價(jià)格環(huán)比下降幅度超過(guò)20%。尤其進(jìn)入10月份后，國(guó)內(nèi)鎢市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生突變，鎢市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)下跌，先是跌破8萬(wàn)元/噸，與2006年最高位價(jià)格比較，跌幅超過(guò)50%，僅10月份，價(jià)格下跌幅度超過(guò)30%；11月份繼續(xù)跌破7萬(wàn)元/噸；進(jìn)入12月份跌破6萬(wàn)元/噸，年底鎢精礦價(jià)格觸及成本底線，部分鎢礦山和鎢冶煉加工廠出現(xiàn)虧損而處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，鎢市場(chǎng)處于有價(jià)無(wú)市狀態(tài)，成交清淡。
2008年國(guó)內(nèi)鎢精礦全年平均售價(jià)8.36萬(wàn)元/噸，比2007年的9.89萬(wàn)元/噸下降15.47%，月均價(jià)格最大跌幅39.96%；國(guó)內(nèi)APT全年平均銷(xiāo)售價(jià)格13.13萬(wàn)元/噸，比2007年的15.29萬(wàn)元/噸下降14.13%，月均價(jià)格最大跌幅37.75%；國(guó)內(nèi)鎢鐵全年平均銷(xiāo)售價(jià)格15.54萬(wàn)元/噸，比2007年的16.96萬(wàn)元/噸下降8.37%，月均價(jià)格最大跌幅26.89%。
2009年鎢市場(chǎng)分析與展望
2009年，鎢市場(chǎng)需求恢復(fù)、價(jià)格回升將繼續(xù)面臨考驗(yàn)，政策多重利好，需求緩慢恢復(fù)，信心逐漸增強(qiáng)，價(jià)格企穩(wěn)回升是總趨勢(shì)。
政策多重利好，需求緩慢恢復(fù)
黨的十七屆三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，全面分析了我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，把保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展作為明年經(jīng)濟(jì)工作的首要任務(wù)，確定了“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的工作方針。正抓緊制定和實(shí)施有色金屬工業(yè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的振興規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)“出手要快，出拳要重，措施要準(zhǔn)，工作要實(shí)”。中央采取擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的一系列措施，對(duì)恢復(fù)需求、穩(wěn)定市場(chǎng)、改善預(yù)期、增強(qiáng)信心、促進(jìn)增長(zhǎng)將發(fā)揮重要作用。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)將有利于鎢需求的恢復(fù)和穩(wěn)定增長(zhǎng)，這是國(guó)內(nèi)鎢市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定的根本動(dòng)力；全球救市的一系列措施密集出臺(tái)，盡管短期內(nèi)可能無(wú)法走出金融危機(jī)，但對(duì)穩(wěn)定金融市場(chǎng)，縮短金融危機(jī)的影響周期，盡快恢復(fù)全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將產(chǎn)生積極作用，也有利于國(guó)際鎢市場(chǎng)需求的恢復(fù)。
2009年，國(guó)家將在行業(yè)政策和行業(yè)監(jiān)管上繼續(xù)加大對(duì)鎢實(shí)施有計(jì)劃的保護(hù)性開(kāi)采，制定和實(shí)施鎢行業(yè)監(jiān)管和開(kāi)采總量控制的配套措施，嚴(yán)格控制鎢礦開(kāi)采總量；隨著鎢礦資源整合，伴生鎢、低品位鎢的綜合回收產(chǎn)量的增長(zhǎng)，全國(guó)鎢精礦產(chǎn)量預(yù)期將有所增加；一些主產(chǎn)鎢礦區(qū)由于往深部下延，品位下降或資源趨于枯竭，鎢精礦產(chǎn)量將有所下降，有些已出現(xiàn)明顯下降；鎢行業(yè)的投資有所降溫，一定程度上減緩了鎢開(kāi)采總量的進(jìn)一步擴(kuò)張，減緩了鎢市場(chǎng)供應(yīng)量的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)鎢市場(chǎng)鎢精礦供應(yīng)仍將繼續(xù)保持基本平穩(wěn)。
春江水暖“鎢”先知 市場(chǎng)回穩(wěn)露端倪
近幾年上下游企業(yè)的不斷重組整合，鎢產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸和貫通，鎢產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，鎢市場(chǎng)運(yùn)作能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力有所增強(qiáng)，促進(jìn)了鎢市場(chǎng)價(jià)格的平穩(wěn)，降低了類(lèi)似2005年市場(chǎng)價(jià)格大起大落的可能性。
鎢產(chǎn)品的成本價(jià)位逐年抬高，有利于支撐國(guó)內(nèi)鎢市場(chǎng)價(jià)格。近幾年，無(wú)論是鎢開(kāi)采企業(yè)，還是鎢冶煉加工企業(yè)和出口貿(mào)易企業(yè)，經(jīng)營(yíng)成本大幅度上升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)受了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。鎢礦山企業(yè)為了延長(zhǎng)礦山服務(wù)年限，在環(huán)境保護(hù)、技改投入、深邊部探礦和基礎(chǔ)設(shè)施投入不斷加大，深部開(kāi)采及礦石平均品位下降，鎢礦開(kāi)采成本不斷上升；同時(shí)，資源稅和鎢品出口關(guān)稅大幅度提高等新的財(cái)稅政策、職工福利待遇的提高和企業(yè)用工制度的完善等都增加了企業(yè)的管理費(fèi)用和生產(chǎn)成本。
國(guó)際鎢市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)，近三年來(lái)國(guó)際鎢品價(jià)格總體保持平穩(wěn)，有利于國(guó)際鎢市場(chǎng)價(jià)格的穩(wěn)定。2001年以前，鎢品出口綜合年平均價(jià)格不足8000美元/噸金屬（不含硬質(zhì)合金，下同），2006年突破3萬(wàn)美元/噸，達(dá)到34706美元/噸，2008年34287.17美元/噸金屬，比2007年下降1.31%，已連續(xù)三年穩(wěn)定在3萬(wàn)美元以上。
國(guó)內(nèi)鎢市場(chǎng)價(jià)格自2008年12月后一直止跌企穩(wěn)，春節(jié)后鎢企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，市場(chǎng)采購(gòu)開(kāi)始活躍，2月份鎢精礦主流價(jià)已上漲到6.5萬(wàn)元/WO365%噸，環(huán)比上漲9.40%。國(guó)際市場(chǎng)鎢鐵價(jià)格也出現(xiàn)小幅上漲，鎢市場(chǎng)價(jià)格企穩(wěn)回升初露端倪。從長(zhǎng)期看，由于資源的稀缺性，鎢的特殊性能及應(yīng)用，我國(guó)鎢資源的優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略地位，鎢市場(chǎng)價(jià)格逐步恢復(fù)和回升是必然的總趨勢(shì)，這也符合環(huán)境資源社會(huì)交換價(jià)值不斷提高的總趨勢(shì)。
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