兩會(huì)重點(diǎn)提及熱門(mén),部分稀土品種價(jià)格上調(diào)

上周A股遭遇“大落大起”，市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的先抑后揚(yáng)走勢(shì)，上證綜指全周震蕩收高，漲3.86%。風(fēng)格指數(shù)方面則表現(xiàn)出兩極分化。

目前市場(chǎng)處于存量資金的博弈之中，唯一可以確定的是，下一波行情來(lái)自于從周期股向成長(zhǎng)股搬磚，要密切關(guān)注的信號(hào)一是成長(zhǎng)股估值是否進(jìn)入合理區(qū)間，二是是否出現(xiàn)止跌信號(hào)。

作為成長(zhǎng)股的擁躉，未來(lái)機(jī)會(huì)在不斷變化的成長(zhǎng)股。藍(lán)籌股從來(lái)不變，但是成長(zhǎng)股內(nèi)容一直在變化，手游、互聯(lián)網(wǎng)金融、IP、整形整容等領(lǐng)域不斷有新的成長(zhǎng)股出來(lái)。

因此，長(zhǎng)期來(lái)看，機(jī)會(huì)肯定是在這些不斷變化的成長(zhǎng)股上。而從板塊方面，非常看好新技術(shù)、新消費(fèi)、新服務(wù)、新材料、新制造等一切代表新的有未來(lái)的產(chǎn)業(yè)和方向。

而對(duì)于供給側(cè)改革，只有周期性的小行業(yè)有可能真正受益于供給側(cè)改革。

稀土是中國(guó)的特色金屬，中國(guó)對(duì)其采用配額生產(chǎn)管理。2014-2015年稀土開(kāi)采配額均為105000噸、2016年第一批配額是52500(第一批是全年的50%)，由此可見(jiàn)稀土的開(kāi)采配額數(shù)量穩(wěn)定。導(dǎo)致稀土產(chǎn)量高于配額的原因是盜采。未來(lái)稀土的供給側(cè)改革要看對(duì)國(guó)家對(duì)盜采的打擊力度。

工信部在1月份舉行的2016年稀土行業(yè)座談會(huì)議表示，今年6月底前完成全部集團(tuán)組建工作，完成整合所有稀土礦山和冶煉分離企業(yè)。在政府持續(xù)打擊稀土走私、非法開(kāi)采等整頓措施下，稀土行業(yè)秩序已出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)集中度出現(xiàn)提升，后續(xù)在稀土收儲(chǔ)等政策推動(dòng)下，稀土漲價(jià)現(xiàn)象或進(jìn)一步擴(kuò)散。