寧波韻升擬購(gòu)磁體元件、高科磁業(yè)、盛磁科技股權(quán)

2015年12月8日，寧波韻升（600366）披露發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)報(bào)告書(shū)（修訂稿）。報(bào)告書(shū)稱，寧波韻升擬以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式收購(gòu)匯源（香港）有限公司（下稱“匯源香港”）持有的寧波韻升磁體元件技術(shù)有限公司（下稱“磁體元件公司”）25%的股權(quán)和寧波韻升高科磁業(yè)有限公司（下稱“高科磁業(yè)公司”）25%的股權(quán)；以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式收購(gòu)楊金錫、劉曉輝等10 名交易對(duì)方持有的北京盛磁科技有限公司（下稱“盛磁科技”）70%的股權(quán)。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為19.88元/股。

 
寧波韻升此次擬向匯源香港及盛磁科技楊金錫、劉曉輝等10名股東合計(jì)發(fā)行2,144.42萬(wàn)股。其中，匯源香港發(fā)行15,102,084 股股份；向劉曉輝發(fā)行2,010,208股股份、向楊金錫發(fā)行1,467,633股股份、向南海成長(zhǎng)精選（天津）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行1,235,476股股份、向青島靜遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司發(fā)行411,828股股份、向北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司發(fā)行 411,828股股份、向劉光清發(fā)行363,175股股份、向楊春梅發(fā)行306,296股股份、向趙育清發(fā)行65,631股股份、向楊良發(fā)行43,760股股份、向朱華發(fā)行26,256股股份。
 
據(jù)悉，本次交易完成后，寧波韻升股份有限公司將持有磁體元件公司100%股權(quán)、高科磁業(yè)公司100%股權(quán)及盛磁科技70%股權(quán)。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。
 
交易標(biāo)的相關(guān)信息：
 
磁體元件公司和高科磁業(yè)公司均系由寧波韻升和香港集嘉國(guó)際（集團(tuán)）有限公司共同投資設(shè)立的合資經(jīng)營(yíng)（港資）企業(yè)。兩公司中，寧波韻升均持股75%，香港集嘉國(guó)際（集團(tuán)）有限公司均持股25%。香港集嘉國(guó)際（集團(tuán)）有限公司于2004年將其持有的兩公司25%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給匯源（香港）有限公司。
 
寧波韻升擬收購(gòu)股權(quán)的三家公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：磁體元件公司的主導(dǎo)產(chǎn)品為釹鐵硼永磁磁鋼，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子信息、工業(yè)裝備、汽車(chē)、醫(yī)療等領(lǐng)域。高科磁業(yè)公司的主導(dǎo)產(chǎn)品為釹鐵硼永磁磁鋼，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)防、醫(yī)療、電子信息等領(lǐng)域。盛磁科技專業(yè)制作釹鐵硼永磁材料，主力制品為空心杯永磁電機(jī)微型磁鋼、扁平電機(jī)磁鋼、車(chē)載音響喇叭用磁鋼等。