中國(guó)稀土的專(zhuān)利突圍博弈：日本對(duì)高端技術(shù)壟斷
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近日，浙江省高級(jí)人民法院駁回了日立金屬株式會(huì)社(下簡(jiǎn)稱(chēng)日立金屬)管轄權(quán)異議的主張，這就意味著中國(guó)釹鐵硼系列企業(yè)針對(duì)日立金屬的專(zhuān)利反壟斷案將很快開(kāi)庭審理。
此次訴訟是中國(guó)稀土企業(yè)突破專(zhuān)利權(quán)壟斷道路上的諸多努力之一。
釹鐵硼在軍事領(lǐng)域和日常生活中有廣泛應(yīng)用。從汽車(chē)、智能手機(jī)到電腦的存儲(chǔ)，釹鐵硼一直是不可替代的要素。美國(guó)的愛(ài)國(guó)者號(hào)導(dǎo)彈能夠做到精準(zhǔn)攔截，制導(dǎo)系統(tǒng)中釹鐵硼起到了至關(guān)重要的作用。有觀點(diǎn)認(rèn)為，從釹鐵硼的使用率，可以看出一個(gè)國(guó)家的工業(yè)文明程度。
作為稀土生產(chǎn)和應(yīng)用大國(guó)，中國(guó)目前有200余家釹鐵硼企業(yè)，貢獻(xiàn)了約占全球80%的釹鐵硼產(chǎn)量。
“但在這個(gè)行業(yè)，中國(guó)從來(lái)沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權(quán)�！鄙蜿�(yáng)中北通磁科技股份有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)中北通磁)董事長(zhǎng)孫寶玉告訴《瞭望東方周刊》。
此次專(zhuān)利反壟斷案的結(jié)果，將決定這一局面是否能夠改變。
錯(cuò)失高端市場(chǎng)
造成中國(guó)企業(yè)被動(dòng)局面的根本原因，是日本企業(yè)在稀土行業(yè)中的專(zhuān)利權(quán)封鎖。早在上世紀(jì)80年代初期，日本的稀土企業(yè)即開(kāi)始進(jìn)行全球?qū)＠季帧?/SPAN>
1982年，日本住友特殊金屬株式會(huì)社(下稱(chēng)住友特殊金屬)率先發(fā)現(xiàn)釹鐵硼，第二年就分別在美國(guó)和日本申請(qǐng)了專(zhuān)利，根據(jù)日本和美國(guó)的法律，此類(lèi)專(zhuān)利的保護(hù)期限為20年。也就是說(shuō)，到2003年，這些關(guān)于釹鐵硼的專(zhuān)利就失效了。
“幾乎在同期，中國(guó)的科研機(jī)構(gòu)也在進(jìn)行類(lèi)似的研究，并且技術(shù)和產(chǎn)品都不比日本落后。”孫寶玉說(shuō)，但由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)根本沒(méi)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的概念，加上到國(guó)外申請(qǐng)專(zhuān)利動(dòng)輒就要十幾萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)美元，所以當(dāng)時(shí)中國(guó)沒(méi)有人出去申請(qǐng)專(zhuān)利。
孫寶玉上世紀(jì)80年代就以科研人員的身份進(jìn)入稀土行業(yè)，直到很多年之后才明白，當(dāng)時(shí)日本的專(zhuān)利操作手段已經(jīng)非常成熟�！八麄儾粌H把實(shí)現(xiàn)的技術(shù)寫(xiě)入專(zhuān)利，甚至把一些在當(dāng)時(shí)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)的技術(shù)，也寫(xiě)入專(zhuān)利當(dāng)中。”
比如，在釹鐵硼發(fā)現(xiàn)之初，釹是唯一用于生產(chǎn)釹鐵硼的稀土元素，但隨著技術(shù)的發(fā)展，稀土中的鐠、釓、鋱、鑭、鈰、鈥等多種元素都被納入其中�！坝行┰厥亲罱瓴胚M(jìn)入釹鐵硼生產(chǎn)工藝的，但是在1983年日本企業(yè)申請(qǐng)專(zhuān)利時(shí)，已經(jīng)盡數(shù)寫(xiě)入其中。”
1983年日本企業(yè)申請(qǐng)釹鐵硼專(zhuān)利的時(shí)候，中國(guó)還沒(méi)有相應(yīng)的專(zhuān)利法規(guī)。孫寶玉說(shuō)，1985年《中華人民共和國(guó)專(zhuān)利法》頒布實(shí)施的第一天，住友特殊金屬就前來(lái)提出專(zhuān)利申請(qǐng)。根據(jù)中國(guó)法律規(guī)定，相關(guān)專(zhuān)利在國(guó)外第一次申請(qǐng)之后，再到中國(guó)就以相同主題提出申請(qǐng)，優(yōu)先權(quán)為一年。
由于當(dāng)時(shí)距離日本企業(yè)第一次申請(qǐng)專(zhuān)利已經(jīng)超過(guò)一年，所以中國(guó)專(zhuān)利局拒絕了住友特殊金屬的申請(qǐng)。這就意味著，當(dāng)時(shí)住友特殊金屬的核心專(zhuān)利在中國(guó)是無(wú)效的。
雖然在中國(guó)失去了核心專(zhuān)利，但住友特殊金屬并沒(méi)有放棄對(duì)中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的打壓�！叭毡酒髽I(yè)不斷向下游的應(yīng)用企業(yè)施加壓力，告誡他們不要陷入專(zhuān)利訴訟之中�！睂O寶玉說(shuō)，對(duì)那些上市的下游應(yīng)用企業(yè)來(lái)講，專(zhuān)利訴訟不僅意味著要耗費(fèi)大量時(shí)間、費(fèi)用去應(yīng)訴，還可能對(duì)形象與市值造成影響。大多數(shù)公司不愿意惹上麻煩，這使得中國(guó)的釹鐵硼企業(yè)失去了幾乎全部的高端市場(chǎng)。
與此同時(shí)，日本企業(yè)繼續(xù)申請(qǐng)新的專(zhuān)利，試圖鞏固在專(zhuān)利方面的壟斷地位。孫寶玉回憶，在2000年前后，住友特殊金屬曾假借客戶(hù)的名義到中國(guó)的企業(yè)進(jìn)行參觀，當(dāng)時(shí)中國(guó)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)還不強(qiáng)，住友參觀的所有企業(yè)幾乎都把自己的生產(chǎn)工藝詳細(xì)告知，這直接導(dǎo)致住友特殊金屬針對(duì)中國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)工藝申請(qǐng)了大量專(zhuān)利。
以壓型技術(shù)為例，住友特殊金屬工廠(chǎng)的壓機(jī)精度很高，壓結(jié)后的釹鐵硼可以直接進(jìn)行燒結(jié)，而中國(guó)的壓機(jī)精度不好，壓力不夠，需要進(jìn)行等靜壓二次壓制才能進(jìn)行燒結(jié)�！岸螇褐频墓に噮s被住友特殊金屬寫(xiě)入自己的專(zhuān)利中，并在國(guó)際上取得了這項(xiàng)專(zhuān)利，這顯然是惡意針對(duì)中國(guó)企業(yè)的行為�！睂O寶玉說(shuō)。
337調(diào)查
“除了用一些外圍的專(zhuān)利去捆綁核心專(zhuān)利，還有用工藝專(zhuān)利去維護(hù)成分專(zhuān)利等措施�！睂O寶玉說(shuō)，到2003年，釹鐵硼領(lǐng)域的核心專(zhuān)利已經(jīng)到期，此后，收購(gòu)了住友特殊金屬股份的日立金屬繼續(xù)采用各種手段來(lái)延長(zhǎng)自己的專(zhuān)利期限。
“成分專(zhuān)利是釹鐵硼生產(chǎn)中的核心專(zhuān)利，任何生產(chǎn)釹鐵硼的企業(yè)都繞不開(kāi)。”孫寶玉說(shuō)，在專(zhuān)利保護(hù)期限內(nèi)，相關(guān)專(zhuān)利需要得到授權(quán)，這沒(méi)有問(wèn)題，但是專(zhuān)利期限到期后仍然繼續(xù)惡意延長(zhǎng)期限，就不再是正常行為了。
在中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第九研究所(西南應(yīng)用磁學(xué)研究所)高級(jí)工程師、中電元協(xié)磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)馬達(dá)看來(lái)，日立金屬的行為屬于惡意專(zhuān)利申請(qǐng)�！翱上М�(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的企業(yè)都沒(méi)有專(zhuān)利意識(shí)，在專(zhuān)利公示期內(nèi)，沒(méi)有企業(yè)提出異議，就是用這樣的方式，日本企業(yè)全面限制了中國(guó)釹鐵硼企業(yè)的發(fā)展，這顯然是不公平的�！�
事實(shí)上，在上世紀(jì)末期，很多中國(guó)的稀土企業(yè)都在期盼2003年，希望能夠在日本企業(yè)核心專(zhuān)利到期之后獲得快速的發(fā)展機(jī)會(huì)。然而在1998年，住友特殊金屬聯(lián)合美國(guó)麥格昆磁公司，拿出6項(xiàng)專(zhuān)利向兩家中國(guó)企業(yè)發(fā)起“337調(diào)查”。
“由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)不足，同時(shí)實(shí)力普遍不夠雄厚，很難承擔(dān)起國(guó)際官司動(dòng)輒數(shù)百萬(wàn)美元的花費(fèi)�！睂幉ㄍ瑒�(chuàng)強(qiáng)磁材料有限公司總經(jīng)理趙紅良告訴《瞭望東方周刊》，那次訴訟，中國(guó)企業(yè)并未應(yīng)訴。
住友特殊金屬與美國(guó)麥格昆磁公司勝訴的結(jié)果是獲得了“美國(guó)普遍排除令”。這意味著，除這兩家公司的釹鐵硼產(chǎn)品外，其他企業(yè)的釹鐵硼如果未獲得授權(quán)，將不能進(jìn)入美國(guó)境內(nèi)。
“下游應(yīng)用企業(yè)如果使用了沒(méi)有獲得授權(quán)的釹鐵硼，下游產(chǎn)品也會(huì)被排除在美國(guó)的大門(mén)之外�！壁w紅良說(shuō)，在此次337調(diào)查中，住友特殊金屬與美國(guó)麥格昆磁提出的6項(xiàng)專(zhuān)利中，最核心的一項(xiàng)專(zhuān)利就是“含鈷專(zhuān)利”。
“在釹鐵硼的燒結(jié)中加入鈷元素，來(lái)增加其燒結(jié)時(shí)的穩(wěn)定性是釹鐵硼行業(yè)中的普遍做法，其他企業(yè)很難繞開(kāi)這項(xiàng)專(zhuān)利�！壁w紅良說(shuō)，成分元素也是最容易被檢測(cè)的專(zhuān)利內(nèi)容，美國(guó)海關(guān)只要提出入關(guān)產(chǎn)品的成分就能判斷是否涉嫌侵權(quán)。在這6個(gè)專(zhuān)利中，“含鈷專(zhuān)利”最晚到期，到期時(shí)間為2014年7月8日。
日本企業(yè)的專(zhuān)利期限再次延長(zhǎng)了十年之久。
“單獨(dú)”專(zhuān)利授權(quán)
在這樣的形勢(shì)下，為了開(kāi)拓海外市場(chǎng)，5家中國(guó)企業(yè)先后向日本企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了專(zhuān)利授權(quán)�！俺税嘿F的授權(quán)費(fèi)用外，中國(guó)企業(yè)還需要向?qū)Ψ桨闯隹陬~繳納一定比例的抽成。”趙紅良說(shuō)，這樣，中國(guó)的稀土企業(yè)發(fā)展得越大，日本企業(yè)獲得的利益就越高。
“含鈷專(zhuān)利”即將到期的時(shí)候，日本企業(yè)故伎重演。2012年，日立金屬拿出4項(xiàng)專(zhuān)利，向中國(guó)3家釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)以及世界上26家應(yīng)用釹鐵硼的企業(yè)再次發(fā)起337調(diào)查�！斑@次日立金屬起訴的目的很明顯，就是用這樣的方式宣告日立仍然擁有專(zhuān)利，從而對(duì)下游的應(yīng)用企業(yè)起到震懾作用。”趙紅良說(shuō)。
此次中國(guó)的3家企業(yè)不僅前往美國(guó)應(yīng)訴，還重金聘請(qǐng)了美國(guó)專(zhuān)業(yè)的律師團(tuán)隊(duì)。“這次日立金屬拿出4項(xiàng)自認(rèn)為很核心的專(zhuān)利，實(shí)際上卻很容易就能駁倒�！壁w紅良說(shuō)，如果這次勝訴，困擾中國(guó)釹鐵硼產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾十年的專(zhuān)利障礙就徹底解決了。
特別是2014年7月8日后，“普遍排除令”中最后一項(xiàng)專(zhuān)利過(guò)期，此前一直向日立金屬購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)利授權(quán)的德國(guó)、日本企業(yè)均默認(rèn)日立金屬專(zhuān)利到期，就不再繼續(xù)繳納專(zhuān)利授權(quán)費(fèi)用。
“這個(gè)官司的勝訴幾乎是確定的。”一位直接接觸此案美國(guó)律師團(tuán)隊(duì)的業(yè)內(nèi)人士告訴本刊記者，戲劇性的情節(jié)是在判決前的一周，3家中國(guó)企業(yè)與日立金屬迅速達(dá)成和解，拿到日立金屬的專(zhuān)利授權(quán)。“而其他26家應(yīng)用企業(yè)向日立寫(xiě)下保證書(shū)，保證今后不采購(gòu)沒(méi)有專(zhuān)利授權(quán)企業(yè)的產(chǎn)品。算上之前的5家企業(yè)，中國(guó)共有8家企業(yè)取得了專(zhuān)利授權(quán)�！�
該人士說(shuō)，這意味著除了獲得專(zhuān)利授權(quán)的企業(yè)外，其他數(shù)百家國(guó)內(nèi)釹鐵硼企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品仍然無(wú)法出口。而在2014年之后，日本的專(zhuān)利授權(quán)，只剩下針對(duì)中國(guó)企業(yè)的內(nèi)容�！靶》秶玫绞跈�(quán)，也就等于承認(rèn)了日本企業(yè)的專(zhuān)利在中國(guó)繼續(xù)有效，這些企業(yè)不但可以進(jìn)入釹鐵硼的高端市場(chǎng)，更重要的是還可以排除國(guó)內(nèi)其他企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中�！�
幾乎在3家中國(guó)企業(yè)與日立金屬和解的同時(shí)，國(guó)內(nèi)未獲授權(quán)的釹鐵硼企業(yè)開(kāi)始了自己的行動(dòng)。2013年5月，包括中北通磁、寧波同創(chuàng)在內(nèi)的7家釹鐵硼企業(yè)組成聯(lián)盟，試圖用法律的手段維護(hù)自己的權(quán)益。
突圍與博弈
“一得到和解的消息，山西磁材聯(lián)盟的負(fù)責(zé)人當(dāng)天就給我打電話(huà)，希望我能把國(guó)內(nèi)的釹鐵硼企業(yè)組織起來(lái)，維護(hù)中國(guó)企業(yè)的利益�！睂O寶玉說(shuō)。
2013年5月，在孫寶玉的號(hào)召下，國(guó)內(nèi)幾十家釹鐵硼企業(yè)的代表在沈陽(yáng)召開(kāi)了一次會(huì)議�！霸跁�(huì)上各家企業(yè)意見(jiàn)一致，認(rèn)為必須聯(lián)合起來(lái)，突破日立金屬的專(zhuān)利封鎖�！睂O寶玉說(shuō)。
2013年7月，沈陽(yáng)中北通磁科技股份有限公司、寧波同創(chuàng)強(qiáng)磁材料有限公司、寧波永久磁業(yè)有限公司，寧波科田磁業(yè)有限公司、杭州永磁集團(tuán)有限公司、寧波華輝磁業(yè)有限公司以及江門(mén)磁源新材料有限公司這7家企業(yè)，成立“稀土永磁產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”，共籌資金準(zhǔn)備去美國(guó)對(duì)日立金屬提起訴訟。
在馬達(dá)看來(lái)，這是中國(guó)釹鐵硼企業(yè)的覺(jué)醒�！爸袊�(guó)企業(yè)吃過(guò)太多專(zhuān)利的虧，而這其中很多專(zhuān)利都是非常不合理的，這次7家企業(yè)聯(lián)合訴訟日立金屬，說(shuō)明中國(guó)企業(yè)終于開(kāi)始拿起法律武器維護(hù)自己的權(quán)益�！蓖瑫r(shí)他也提醒說(shuō)， 日立金屬在專(zhuān)利保護(hù)方面投資很大，要突圍必須做好充分準(zhǔn)備。
除了聘請(qǐng)美國(guó)的專(zhuān)業(yè)律師團(tuán)隊(duì)，聯(lián)盟還特意找到大批稀土以及專(zhuān)利的專(zhuān)家和律師，用一年時(shí)間仔細(xì)梳理和分析了日立金屬在全球擁有的600余項(xiàng)專(zhuān)利(600余項(xiàng)項(xiàng)目中含大量不同地區(qū)的重復(fù)專(zhuān)利)，同時(shí)對(duì)比了目前中國(guó)企業(yè)擁有的140余項(xiàng)專(zhuān)利。
“結(jié)果是我們根本不侵犯日立金屬的專(zhuān)利。”趙紅良說(shuō)，付出的努力正在收獲成果，目前日立金屬的2項(xiàng)專(zhuān)利被美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局認(rèn)定無(wú)效。
除了在美國(guó)的訴訟，聯(lián)盟中的部分企業(yè)同時(shí)在國(guó)內(nèi)向日立金屬提起反壟斷訴訟。2014年底，寧波市中級(jí)人民法院受理了此次針對(duì)日立金屬提出的壟斷訴訟。此前，日立金屬兩次提出管轄權(quán)異議，都遭到駁回，“他們也是利用程序拖延時(shí)間�！壁w紅良說(shuō)。
2015年9月21日，在寧波市中級(jí)人民法院進(jìn)行的初步證據(jù)交換中，日立方面當(dāng)庭承認(rèn)其專(zhuān)利“非必須”，且辯解稱(chēng)，只是為了商業(yè)目的而進(jìn)行了夸大宣傳行為�！皩�(duì)于中國(guó)釹鐵硼行業(yè)來(lái)說(shuō)，專(zhuān)利的問(wèn)題遲早要解決，我們是不會(huì)半途而廢的�！睂O寶玉說(shuō)。
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