中國稀土行業(yè)協(xié)會2015年6月稀土市場分析
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
一、稀土市場運行概況
進入6月份，國內(nèi)稀土市場在不及商家預(yù)期之后，繼續(xù)疲軟走弱，稀土價格整體處于下行通道，部分稀土產(chǎn)品價格出現(xiàn)較大幅度下滑，尤其以鐠釹類產(chǎn)品為主，市場信心明顯不足。稀土行情的低迷不但給國內(nèi)稀土企業(yè)造成了巨大的生存壓力，同時也傳導(dǎo)到國外剛起步的稀土企業(yè)。6月1日，美國最大稀土企業(yè)鉬公司(Molycorp)宣布，不能按期支付高達3250萬美元的公司債利息，公司陷入了資金周轉(zhuǎn)不靈的困境，并于6月25日正式申請破產(chǎn)保護。造成此輪稀土價格不斷走低的主要原因：
1、資源稅改革后，產(chǎn)生了新的不平衡。北方礦之間存在不平衡，各種礦存在不同的百分點。南方礦之間也存在不平衡，27%的資源稅，對正規(guī)南方礦來說，做一噸虧一噸。北方礦和南方礦之間也存在不平衡。資源稅“從量計征”改為“從價計征”后，沒有達到預(yù)期效果，業(yè)內(nèi)普遍認為這是誘發(fā)此輪稀土價格下跌的重要因素之一。
2、下游市場需求不同程度轉(zhuǎn)淡，作為稀土應(yīng)用的超級用戶釹鐵硼行業(yè)正處于傳統(tǒng)的淡季，工廠訂單普遍較少，開工率普遍較低，尤其是以大量的中小型企業(yè)為甚。經(jīng)過近幾年的調(diào)整，釹鐵硼磁性材料市場呈現(xiàn)出“強者恒強”的格局，對于眾多的中小企業(yè)而言，生存壓力非常大。
3、非法私礦和以廢料回收名義產(chǎn)出的低價稀土產(chǎn)品對市場沖擊很大，不容小覷。以目前的正規(guī)南方礦價格計算，稀土分離廠基本處于“倒掛”狀態(tài)，而市場低價稀土產(chǎn)品又源源不斷。以氧化鏑為例，一年要消耗1500噸，國家去年儲備1200噸，兩項加起來，應(yīng)該在2700噸以上，但是包頭礦、四川礦合計只有80噸，剩下的要由南方礦實現(xiàn)，需要9萬噸才能生產(chǎn)出這么多鏑，顯然，私挖盜采十分嚴重，但是5月份前后，私挖盜采沒有明顯變化。
本月9日-12日，中國稀土行業(yè)協(xié)會受工信部原材料工業(yè)司(稀土辦公室)委托組成核查組，赴山西省核查稀土企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況。本次核查包括7家企業(yè)，其中5家冶煉分離企業(yè)，2家商貿(mào)企業(yè)。通過此次核查，核查組也發(fā)現(xiàn)了一些重要線索，在下一步的工作中，將根據(jù)有關(guān)線索跟進查處違法違規(guī)行為。
二、稀土價格走勢
(一)中釔富銪礦
6月份中釔富銪礦平均價格為18.88萬元/噸，與上月相比，上漲0.98萬元/噸，漲幅5.47%。受稀土資源稅調(diào)整影響，中釔富銪礦報價上調(diào)，但市場實際成交價并未有這么高。夏季是稀土分離企業(yè)分離原礦的良好時間，稀土分離廠都不想錯過，這可能也是目前稀土分離廠沒有出現(xiàn)大范圍停產(chǎn)保價的原因之一。
(二)稀土價格指數(shù)
6月份稀土價格指數(shù)呈一路走低的趨勢，從月初的135.9點下降到月底的127.8點，較年初133.7點下降5.9點，較去年同期162.8點下降35點。稀土價格指數(shù)的走低反映稀土產(chǎn)品價格整體下滑。詳見下圖。
(三)輕稀土氧化物
氧化鐠釹和鐠釹金屬6月份市場主流均價分別為27.23萬元/噸和35.53萬元/噸，與上月相比，氧化鐠釹下跌了1.9萬元/噸，下降6.51%，鐠釹金屬下跌了2.53萬元/噸，下降6.64%。本月鐠釹類產(chǎn)品領(lǐng)跌稀土市場，產(chǎn)品報價持續(xù)下滑。本月上旬氧化鐠釹市場主流價格在26.8-27萬元/噸，鐠釹金屬市場主流價格在35萬元/噸左右，而實際成交價格已有低于35萬元/噸。中旬，氧化鐠釹主流報價26.5-26.8萬元/噸，金屬鐠釹主流報價34.5-36.8萬元/噸，相比于上旬下滑0.3萬元/噸。到下旬時，鐠釹繼續(xù)維持下行趨勢，氧化鐠釹市場主流價格在26.3-26.5萬元/噸左右，鐠釹金屬市場價格在34萬元/噸左右。目前多數(shù)企業(yè)對后市持悲觀心態(tài)，認為鐠釹價格還有下跌空間，市場整體依舊悲觀，商家采購謹慎操作。短期看，鐠釹價格仍將以低迷為主。
氧化鐠6月份市場主流均價為37.17萬元/噸，與上月相比，下跌了1.73萬元/噸，下降4.43%。一方面下游市場需求疲軟，另一方面受氧化鐠釹價格持續(xù)下行影響，本月氧化鐠價格也繼續(xù)走低，目前，市場主流價格在35.5萬元/噸，據(jù)了解，低價位成交價在35.2萬元/噸，市場未稅貨源價格則在32萬元/噸。當前市場利好消息不足，持貨商信心不足，預(yù)計近期氧化鐠難有反彈行情，仍有下行可能。
6月份，99.9%氧化鑭和99.9%氧化鈰市場主流均價分別為為1.29萬元/噸和1.19萬元/噸，與上月基本持平。鑭鈰產(chǎn)品由于供大于求的局面沒有改變，今年上半年以來價格一直在低位運行。
6月份，99.99%氧化銪市場主流均價為151.30萬元/噸，與上月相比，下降12.7萬元/噸，跌幅7.74%。三基色熒光粉的萎縮，造成了原材料氧化銪的價格一落千丈，成為繼鑭鈰之后又一種富余元素。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年國內(nèi)三基色熒光粉產(chǎn)量預(yù)計在1200-1300噸左右。
(四)重稀土氧化物
氧化鏑和鏑鐵6月份市場主流均價分別為155.60萬元/噸和160.40萬元/噸，與上月相比，氧化鏑下降了8.4萬元/噸，跌幅5.12%，鏑鐵下降了8.7萬元/噸，跌幅5.14%。6月以來，釹鐵硼行業(yè)進入了本年度最疲軟的時候，訂單普遍較差，采購稀少，使得市場非常低迷。對于中小型釹鐵硼企業(yè)來講競爭壓力更是不言而喻，一方面鐠釹鏑鋱等原材料采購多數(shù)需要現(xiàn)款現(xiàn)貨，而另一方面，磁材銷售的回款則十分艱難，使得企業(yè)資金壓力非常大。預(yù)計下游中低端釹鐵硼行業(yè)在近段時間內(nèi)，不會出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)，沒有需求的拉動，鏑類產(chǎn)品價格也很難反彈。
6月份，99.99%氧化鋱市場主流均價為345.13萬元/噸，與上月相比，下降16.63萬元/噸，跌幅4.60%。自二季度以來，氧化鋱一直處于下行通道，進入6月份下跌速度明顯加快，按年后高價420萬元/噸到現(xiàn)在，跌幅已達17.83%。從當前市場供需關(guān)系來看，氧化鋱下行壓力依然存在。
6月份，99.999%氧化釔市場主流均價為3.40萬元/噸，與上月相比基本持平。氧化釔目前市場變化不大，終端需求乏力，壓價現(xiàn)象較為嚴重，價格透明也造成中間商利潤進一步壓縮。分離廠由于庫存原因，低價也會考慮出貨。短期內(nèi)需求難以好轉(zhuǎn)，氧化釔市場將繼續(xù)疲軟運行。
6月份，氧化鉺市場主流均價為24.30萬元/噸，與上月相比，下降了0.2萬元/噸，跌幅0.82%。今年以來，氧化鉺市場弱勢調(diào)整，目前市場主流價格在23.5-24萬元/噸，與今年1月份相比基本持平。受剛性需求及成本支撐影響，預(yù)計氧化鉺產(chǎn)品價格下行空間有限。
三、稀土出口狀況
根據(jù)中國海關(guān)總署公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2015年5月，我國出口稀土產(chǎn)品2618噸，環(huán)比增加111噸，上漲4.44%;同比增加227噸，上漲9.48%。出口稀土金額為3164萬美元，環(huán)比增加191萬美元，上漲6.42%;同比減少746萬美元，下降19.08%。稀土出口均價12.09美元/公斤，環(huán)比增加0.23美元/公斤，上漲1.87%。
輕稀土方面：5月份氧化鐠出口9408公斤，環(huán)比下降33.16%;氧化釹出口42565公斤，環(huán)比下降4.61%;氧化鈰出口170379公斤，環(huán)比上漲6.46%;氧化鑭出口885362公斤，環(huán)比下降18.62%;氧化銪出口56公斤，環(huán)比下降72.14%。
重稀土方面：5月份氧化鏑出口1520公斤，環(huán)比上漲17.10%;氧化釔出口152503公斤，環(huán)比下降15.98%;氧化鋱出口2239公斤，環(huán)比上漲39.85%。
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