天時(shí)、地利、人和，稀土行業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)
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2015年將是稀土價(jià)值回歸的開(kāi)端。稀土資源稅調(diào)整、新環(huán)保法的實(shí)施以及出口政策的放開(kāi)，鐠、釹、鏑、鋱等與稀土永磁相關(guān)的產(chǎn)品價(jià)格將保持上漲趨勢(shì)并與供求關(guān)系相適應(yīng)。
1. 進(jìn)入2015年，稀土價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)一波上漲行情，預(yù)計(jì)全年都處于上漲通道。國(guó)家將繼續(xù)嚴(yán)格實(shí)施稀土開(kāi)采指標(biāo)、嚴(yán)厲打擊違法黑稀土盜采，稀土供給將繼續(xù)收縮;而預(yù)期未來(lái)新一輪的國(guó)家收儲(chǔ)將造成新的供需缺口,加速價(jià)格上漲。
2. 生產(chǎn)釹鐵硼的主要原料，鐠釹、鏑、鋱氧化物年初均有一輪大幅上漲，由于重稀土(鏑、鋱)的稀缺性，氧化鏑、鋱漲幅尤為明顯。之后由于下游需求仍然不旺以及收儲(chǔ)工作進(jìn)展略低于預(yù)期，稀土價(jià)格有所回調(diào)，我們預(yù)期經(jīng)過(guò)2-3個(gè)月的小幅調(diào)整，隨著收儲(chǔ)工作的進(jìn)一步推進(jìn)，稀土價(jià)格將很快迎來(lái)新一輪上漲行情。
3. 除了稀土礦企全面受益于稀土現(xiàn)貨價(jià)格普遍上漲外，下游稀土永磁行業(yè)也將受益，從而帶動(dòng)整個(gè)稀土資源及加工行業(yè)盈利好轉(zhuǎn)、基本面向好。
4. 由于稀土行業(yè)底部基本確認(rèn)，期待價(jià)格上漲帶來(lái)全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。標(biāo)的選擇:上游資源建議關(guān)注全球輕稀土霸主包鋼股份、北方稀土(原包鋼稀土)。對(duì)于量少價(jià)值高的中重稀土可關(guān)注五礦稀土、廣晟有色、盛和資源、廈門鎢業(yè)等標(biāo)的。下游稀土永磁材料建議關(guān)注寧波韻升、中科三環(huán)、正海磁材。
5. 風(fēng)險(xiǎn)提示:稀土收儲(chǔ)低于預(yù)期、下游需求放緩、稀土價(jià)格下跌。
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