有色金屬行業(yè)：稀土利好集中兌現(xiàn)
【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】
主要結論：臨近年底，持續(xù)兩年的稀土價格疲弱導致目前上游礦產(chǎn)商、冶煉商現(xiàn)金流惡化；而在年前，國務院、工信部打黑繼續(xù)，6大稀土集團組建全部得到工信部認可，WTO 敗訴后關稅并未取消顯示國家意志。所有利好因素均集中兌現(xiàn)，板塊投資熱度升溫，彈性排序：五礦稀土，廣晟有色，盛和資源，廈門鎢業(yè)，包鋼稀土。
1、稀土關稅暫未取消超預期。12月16日(周二)國務院關稅稅則委員會公布的《2015年關稅實施方案》顯示，稀土、鎢、鉬相關產(chǎn)品出口關稅并未取消。這與以往一直認為WTO 訴訟失敗后關稅立即取消的預期不同，顯示國家對于稀土整合的決心并未改變。至于未來，按法律規(guī)定WTO 案件敗訴后的具體執(zhí)行期需要敗訴方與起訴方談判，若達不成統(tǒng)一將由仲裁機構裁定執(zhí)行期，預計2015年中需要執(zhí)行WTO 裁決。
2、打黑繼續(xù)。稀土大集團組建方案全部獲批后，稀土打黑再成市場關注熱點。據(jù)了解，近期，官方通報了江西安遠稀土腐敗窩案，安遠縣原縣委書記鄺光華，分管稀土整治工作的縣委原常委魏崧陽、縣政府原副縣長兼公安局局長廖雪勇、礦管局原局長凌永生等20余名官員紛紛落馬。岳陽市政府官網(wǎng)消息稱，12月16日，國家工信部聯(lián)合國土資源部、環(huán)保部等五部委來到汨羅進行稀土專項整治檢查。
經(jīng)歷了這兩年的疲弱走勢，上游供給商(礦產(chǎn)商及冶煉商)經(jīng)營現(xiàn)狀惡化明顯，加上目前年關將至，在現(xiàn)金流逐漸萎縮的情況下，國務院環(huán)保整治出擊勢必會打擊盜采積極性。
3、收儲是催化劑，不改變長期供需格局。稀土行業(yè)在數(shù)量上本身是一個小行業(yè)，如果細化到各個子品種(合計有17個品種)，中重稀土中的鏑或鋱則是更小的子品種，但其又是整個稀土板塊的價格標桿性品種。因此類似"打蛇打七寸"，一旦國儲局啟動收儲，只需要把控其中的小品種，就可以提振整體板塊價格。
當然，這必須配合大的行業(yè)趨勢，就如2013年底收儲預期顯現(xiàn)以及2014年中的正式收儲，金屬價格不漲反跌，最終還是要大的宏觀基本面配合。
4、上周外盤3D打印板塊有所反彈。
5、行業(yè)風險提示。目前影響小金屬板塊的風險與基本金屬基本相同，集中在下游需求是否能夠回暖。
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