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上�，F(xiàn)貨鎳周報（2009.10.01-10.09）

本周LME綜合鎳收盤19350 美元/噸，較上周上漲1800美元，漲幅10.26%，本周倫鎳均價為18206 美元，庫存121416 噸，環(huán)比增加0.42%，行情單邊上揚(yáng)，鎳價盤中最低下探至16900美元，最高上摸19397 美元。本周倫鎳行情追隨美元和金價走勢的指引。本周美元指數(shù)在G20國峰會結(jié)束后就立刻重回下降通道，引發(fā)國際大宗商品價格全線上漲，尤其是國際黃金價格連續(xù)四天刷新歷史新高，漲勢如虹，激勵原油和金屬一起手拉手上漲，加之周末美國公布的當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)下滑，以及美國鋁業(yè)公司季度業(yè)績盈利的利好，推動華爾街股市強(qiáng)勁上漲，再次烘托鎳價走高。
    目前從技術(shù)形態(tài)上看，倫鎳行情已經(jīng)重回升勢，弱勢美元和強(qiáng)勁股市助推了金屬上漲，倫鎳經(jīng)過連續(xù)四天的上漲后又回到前期19600元附近的平臺整理位置，此平臺的阻力非常堅(jiān)固，預(yù)計(jì)倫鎳不會一帆風(fēng)順地一躍而過，震蕩將不可避免。

以下是倫敦國際金屬期貨市場本周各品種收盤一覽表      （單位 美元/噸 ）

上�，F(xiàn)貨鎳行情：

上海金屬價格指數(shù)(SHMETindex)上漲567.53點(diǎn)，漲幅2.41%，報24097.50點(diǎn)。

今天受倫鎳上漲帶動，金川集團(tuán)今天將金川鎳出廠價上調(diào)了6000元，至134000元/噸。國內(nèi)鎳市場報價大漲8000元，報在135000-136000元/噸。因今天是節(jié)后第一天，俄羅斯鎳貨源較少，以及進(jìn)口鎳價格倒掛嚴(yán)重，今天俄羅斯鎳報價已經(jīng)接近金川鎳價格。也正因?yàn)槭枪?jié)后第一天，而明天又是周末，今天成交不好。有貨的貿(mào)易商出貨意愿較弱，下游采購積極性也不是很高。

消息面：

周日（9月27日）加拿大所屬HudBay在危地馬拉（Guatemalan）一個鎳礦發(fā)生騷亂。造成1人死亡13人受傷，其中8人受到槍傷，這其中有保安5人，但保安是不攜帶武器的。之前軍營曾有3只AK-47槍只被盜。當(dāng)?shù)卦�有土地糾紛事件。該礦是1977年被加拿大HudBay公司收購，按當(dāng)時的80年代，該礦價值10億美金。目前該礦已經(jīng)關(guān)閉，事態(tài)正在調(diào)查和處理之中。

在剛剛過去的國慶長假期間，歐盟和美國接連對中國鋼管企業(yè)揚(yáng)起了所謂反傾銷的大棒。當(dāng)?shù)貢r間10月6日，歐盟部長理事會發(fā)布公告稱，裁定中國輸歐無縫鋼管對歐盟產(chǎn)業(yè)構(gòu)成損害威脅，決定征收17.7%～39.2%的最終反傾銷稅。而隨后一天，美國商務(wù)部也宣布，將對中國出口的無縫標(biāo)準(zhǔn)管、管道管和壓力管展開反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。代表國內(nèi)鋼廠利益的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會稱，將積極與中國商務(wù)部溝通，強(qiáng)烈呼吁中國政府采取法律手段介入，不排除將本案提交世貿(mào)組織爭端解決機(jī)制。

目前基本金屬潛在利多因素：下周一（09.10.12）LME年會的預(yù)期主題、Vale公司在加拿大薩德伯里（Sudbury）和沃西灣（Voisey Bay）的罷工因工會同礦主相互在走法律程序的起訴，拖延或有到年底的可能，這兩座礦山產(chǎn)能占全球鎳礦產(chǎn)能近8%。

美國勞工部周四報告，美國上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至1月以來最低水平，表明美國勞動力市場已經(jīng)開始逐步好轉(zhuǎn)。此外，零售商公布的上月同店銷售額數(shù)據(jù)也大多好于預(yù)期。

澳大利亞央行10月6日決定上調(diào)基準(zhǔn)利率，并宣布此后將采取更多升息措施，澳大利亞央行今天決定將其基準(zhǔn)利率上調(diào)25個基點(diǎn)，至3.25%，是20國集團(tuán)成員國中第一家升息的央行，原因是全球性的金融危機(jī)已經(jīng)趨于緩和。不過，對許多分析師來說，該行的升息之舉仍舊令其感到驚奇。

北京時間10月8日晚間消息，據(jù)國外媒體今日報道，雖然正有跡象表明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)處于復(fù)蘇的進(jìn)程當(dāng)中，但歐洲央行周四仍舊決定將其基準(zhǔn)利率維持在1%的歷史低點(diǎn)不變,英國央行也維持英鎊基準(zhǔn)利率在0.5%不變。

技術(shù)面：

目前倫敦LME鎳價已經(jīng)沖破所有短期均線阻力，技術(shù)指標(biāo)MACD紅色能量柱持續(xù)擴(kuò)張，表明短期倫鎳走勢已經(jīng)擺脫弱勢調(diào)整的格局，行情恢復(fù)上升通道。當(dāng)前倫鎳技術(shù)支撐位在17400 美元，壓力位是 19600 美元。

不銹鋼廢料方面：

長假期間，LME鎳出現(xiàn)大幅上漲，昨日LME綜合鎳收19350美元，較節(jié)前大幅上漲2350美元，對節(jié)后國內(nèi)不銹鋼及不銹鋼廢料市場產(chǎn)生較大影響，今日國內(nèi)不銹鋼廢料價格出現(xiàn)普遍上漲，由于累計(jì)效應(yīng)明顯，上漲幅度偏大。    短期來看，LME鎳近日表現(xiàn)雖然較為強(qiáng)勢，但其后市能否持續(xù)走強(qiáng)還有待進(jìn)一步觀察，筆者認(rèn)為，10月份LME鎳走勢仍面臨較大壓力，不排除有繼續(xù)下探的可能，不銹鋼廢料的十月份行情仍存在較大不確定性，還需謹(jǐn)慎對待。

今日國內(nèi)不銹鋼廢料報價出現(xiàn)上調(diào)，主要是受外盤鎳價大幅上漲刺激，但從上漲幅度來看，謹(jǐn)慎的態(tài)度仍然較為明顯，說明市場短期壓力仍然存在。僅從不銹鋼廢料市場近期走勢來看，市場需求疲軟，成交略顯不濟(jì)，“有價無市”的特征仍然較為明顯，今日國內(nèi)304廢料主流報價為13000元/噸，最高報13400元/噸，最低報12700元/噸，上調(diào)400元/噸左右。

從9月份以來國內(nèi)不銹鋼廢料市場成交方面來看，較8月份比有明顯下滑，一方面是因?yàn)榻�期國�?nèi)市場304廢料現(xiàn)貨資源略顯緊張，再經(jīng)過鋼廠7-8月份的消化后，市場現(xiàn)貨資源量大幅下滑，從而對市場成交造成一定影響；另一方面，由于前期LME鎳已經(jīng)累計(jì)較大跌幅，部分有貨的貿(mào)易商大多對不銹鋼廢料后市表示看好，出貨意愿不高。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年8月份我國共進(jìn)口不銹鋼廢料為3.45萬噸，環(huán)比大幅下滑27.4%，而之前兩個月的進(jìn)口量分別上升24.6%和13.3%，但累計(jì)進(jìn)口量為27.3萬噸，仍位于歷史高位。據(jù)分析，8月份我國不銹鋼廢料進(jìn)口量大幅下滑，主要與國內(nèi)外不銹鋼廢料價格差的消失存在著較為密切的聯(lián)系。

據(jù)分析，今年二季度，國外不銹鋼廢料價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)，國內(nèi)不銹鋼廠為了控制成本，大多采購進(jìn)口不銹鋼廢料，但從6月份開始，隨著LME鎳價的持續(xù)走高，國外不銹鋼廢料價格也出現(xiàn)大幅上漲，而國內(nèi)不銹鋼廢料漲幅相對滯后，導(dǎo)致兩者之間的價格差逐步消失。6月份以來，國內(nèi)不銹鋼廠再度把不銹鋼廢料的采購方向轉(zhuǎn)向國內(nèi)，這也是導(dǎo)致8月份我國不銹鋼廢料進(jìn)口量大幅下滑的最主要原因。

受LME鎳價上漲影響，近日國內(nèi)鎳鐵價格也有所上調(diào)，但上調(diào)幅度不大，市場需求低迷仍然是制約鎳鐵行情的主要因素之一，而前期恢復(fù)生產(chǎn)的鎳鐵企業(yè)又增加了鎳鐵市場供給，導(dǎo)致市場低品位鎳鐵供應(yīng)過剩，市場價格也開始下滑，部分鎳鐵企業(yè)開始轉(zhuǎn)產(chǎn)中品位鎳鐵，因?yàn)槠渚哂忻黠@的價格優(yōu)勢，后期很可能會搶占不銹鋼廢料的市場占有率，從而對不銹鋼廢料后市行情產(chǎn)生較大威脅。

今日國內(nèi)不銹鋼廢料報價出現(xiàn)普遍上調(diào)，其中304廢料價格主流報12900-13000元/噸上下，上調(diào)400元/噸左右，最高報13500元/噸，最低報12700元/噸，316報18700-19200元/噸，430廢料報5000元/噸左右，201廢料報6000元/噸上下，整體而言，今日國內(nèi)不銹鋼廢料市場成交量很少，大多仍保持觀望態(tài)度。

鎳鐵方面：

受LME鎳價大幅回調(diào)、鎳鐵市場需求萎縮等因素影響，本月（2009.09）國內(nèi)鎳鐵市場報價略有下調(diào)，但調(diào)整幅度不大，目前，國內(nèi)鎳鐵市場報價仍以江浙、山東、內(nèi)蒙等地區(qū)為主，其中鎳含量4~7%的中鎳鐵出廠價已經(jīng)降至1400元/鎳點(diǎn)，較前期下調(diào)20-40元/鎳點(diǎn)，同期高品位鎳鐵（10≤Ni≤13）出廠價也有所下調(diào)。

據(jù)分析，鎳鐵價格下調(diào)主要與LME鎳價走弱有關(guān)，9月份以來，LME鎳一直處于盤跌趨勢之中，電解鎳價格的持續(xù)回落，壓縮了鎳鐵與電解鎳的比較效應(yīng)，給鎳鐵市場行情帶來較大壓力，但與電解鎳的跌幅相比，9月份國內(nèi)鎳鐵價格的跌幅仍相對較為溫和。

從9月份以來國內(nèi)鎳鐵市場的供需基本面來，較前期出現(xiàn)了些較為明顯的變化，今年二季度以來，LME鎳價一直處于上升趨勢中，給國內(nèi)不銹鋼市場帶來一段上升行情，國內(nèi)不銹鋼廠的產(chǎn)量也一直維持在高位，拉動鎳鐵的價格也跟著逐步走高，市場對鎳鐵的需求量也出現(xiàn)明顯放大，鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)呈現(xiàn)“產(chǎn)銷兩旺”的繁榮局面。在利益的帶動下，前期停產(chǎn)的鎳鐵企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，6月份開始，市場鎳鐵供給明顯增加，而不銹鋼的滯銷導(dǎo)致不銹鋼現(xiàn)貨庫存大量積壓，對鎳鐵的需求量也持續(xù)走低，8月下旬開始，國內(nèi)鎳鐵市場走勢就有所走弱。

從目前國內(nèi)鎳鐵市場的形勢來看，行情不容樂觀，特別前期一向被市場看好的低鎳鐵市場，競爭呈白熾化，利潤空間也大幅降低，受此影響，部分低鎳鐵企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)中鎳鐵或生鐵，低鎳鐵市場的壓力由此可見一斑。

另外，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國共進(jìn)口了約185,000噸（鎳金屬當(dāng)量），但上半年國內(nèi)鎳消費(fèi)量預(yù)計(jì)在181,000噸左右，供應(yīng)過剩明顯，再加上國內(nèi)產(chǎn)量，目前國內(nèi)鎳庫存或已高至10萬噸水平，給電解鎳后市帶來很大隱患，一旦下半年宏觀經(jīng)濟(jì)并未如預(yù)期那樣樂觀，或國家的貨幣政策出現(xiàn)調(diào)整，將對電解鎳后市造成較大沖擊。
    從宏觀上來看，雖然目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體回暖，但出口形勢整體依舊嚴(yán)峻，內(nèi)需對經(jīng)濟(jì)拉動的作用也尚不明顯，上半年4萬億的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃雖然帶來了復(fù)蘇，但也催生了泡沫和產(chǎn)能過剩。日前國務(wù)院常務(wù)會議明確表示將出臺措施抑制包括鋼鐵在內(nèi)的部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，而產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的不銹鋼產(chǎn)業(yè)毫無疑問將受到影響。此外，由于前期全球規(guī)模執(zhí)行較為寬松的貨幣政策，貨幣的流動性過剩已經(jīng)引起市場對通貨膨脹的擔(dān)憂，使得下半年不管是不銹鋼市場還是鎳鐵市場都存在著政策性風(fēng)險。
    單看10月份鎳鐵市場行情，仍面臨較大的回調(diào)壓力：首先，國內(nèi)不銹鋼市場庫存高企，必將影響市場對鎳的需求，將使鎳供應(yīng)過剩的形勢進(jìn)一步加劇；其次，從技術(shù)指標(biāo)來看，LME鎳10月份仍處于回調(diào)期，很可能會走出二次探底的走勢；再次，宏觀經(jīng)濟(jì)回暖跡象日趨明顯，政府的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃有望暫告一段落，一旦貨幣政策出現(xiàn)收緊信號，必將對商品市場價格形成大的打壓；綜合而言，筆者認(rèn)為，10月份國內(nèi)鎳鐵走勢仍以回調(diào)為主。

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