2011年鎂價(jià)沖高回落 2012鎂市總體向好
2011年國(guó)際經(jīng)濟(jì)局勢(shì)出現(xiàn)巨大波動(dòng)，全球經(jīng)濟(jì)觸底回暖的良好預(yù)期被歐債危機(jī)、美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展遲滯、日本遭災(zāi)等等一系列利空事件打破，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展遭遇再次觸底預(yù)期。國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化直接導(dǎo)致我國(guó)多個(gè)行業(yè)出口遇阻，下游行業(yè)對(duì)鎂的需求也因此減少。
國(guó)內(nèi)方面，緊縮的貨幣政策、居高不下的通脹水平、房地產(chǎn)行業(yè)的嚴(yán)格調(diào)控以及鐵路投資的縮減都給我國(guó)鎂行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)或多或少的負(fù)面影響。
2011年全年鎂價(jià)因此走出沖高回落走勢(shì)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量和出口量也僅比2010年小幅增長(zhǎng)。
2011年我國(guó)鎂市場(chǎng)形勢(shì)回顧
我國(guó)鎂市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)回顧
2011年國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格年均價(jià)17536噸/元，較2010年上漲6%。受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)局勢(shì)動(dòng)蕩影響，全年國(guó)內(nèi)鎂價(jià)基本呈沖高回落走勢(shì)，價(jià)格波動(dòng)區(qū)間在16300~18500元/噸（按日均價(jià)統(tǒng)計(jì)），波幅達(dá)13%，其中3、4月份和6、7月份鎂價(jià)分別出現(xiàn)兩次相對(duì)較明顯的上漲。從出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，3、4月份和6、7月份我國(guó)鎂產(chǎn)品出口量都位列全年相對(duì)較高水平，說(shuō)明國(guó)外需求的增減對(duì)鎂價(jià)波動(dòng)有很大影響.同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)情況、電力緊張情況以及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面也都一定程度影響著鎂價(jià)的波動(dòng)。
年初在全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的良好預(yù)期下，國(guó)內(nèi)外鎂市場(chǎng)需求有效增加，而國(guó)內(nèi)供應(yīng)增長(zhǎng)相對(duì)滯后，從有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出2011年1~2月份國(guó)內(nèi)月產(chǎn)量不足5萬(wàn)噸，3月份開(kāi)始有所增長(zhǎng)，到6月份達(dá)到當(dāng)年最高水平6萬(wàn)余噸。由于年初供應(yīng)不足，國(guó)內(nèi)一度面臨“缺貨”局面，鎂價(jià)也隨之一路走高。2011年鎂價(jià)從年初的16500~17100元/噸開(kāi)始一路走高，至4月底達(dá)到當(dāng)年最高18100~19000元/噸。
鎂價(jià)的走高刺激國(guó)內(nèi)供應(yīng)不斷增加，上半年國(guó)內(nèi)鎂產(chǎn)量呈逐月走高態(tài)勢(shì)，鎂價(jià)的漲勢(shì)卻隨國(guó)內(nèi)供應(yīng)的不斷增加而減緩直至停滯。5月份鎂價(jià)開(kāi)始回落，5月底鎂價(jià)跌至17500~18500元/噸。
6月份，發(fā)改委上調(diào)１５個(gè)省市非居民用電，硅鐵價(jià)格隨之由6900~7000元/噸上調(diào)至7000~7100元/噸，同時(shí)受?chē)?guó)外夏休來(lái)臨影響，國(guó)外需求有效增加，帶動(dòng)鎂價(jià)上漲至18000~18600元/噸，隨后7月份全月穩(wěn)定在該價(jià)位。
8月份，因遭遇歐債危機(jī)以及美國(guó)主權(quán)債務(wù)評(píng)級(jí)下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)巨大震動(dòng)，各大金融機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。受西方多國(guó)經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)再次觸底預(yù)測(cè)的影響，國(guó)外需求大幅減少，部分出口商轉(zhuǎn)戰(zhàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)增加導(dǎo)致8月份開(kāi)始鎂價(jià)下跌。之后隨著歐債危機(jī)的不斷惡化，國(guó)外市場(chǎng)需求萎縮嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求也因下游行業(yè)出口遇阻而有所減少，企業(yè)內(nèi)部不斷增加的庫(kù)存導(dǎo)致鎂價(jià)一再受到打壓，9、10月份鎂價(jià)加速下跌，11月份跌至全年最低16000~16600元/噸，陜西地區(qū)出現(xiàn)16000元/噸以下的低價(jià)，鎂行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)全部虧損，企業(yè)減、停產(chǎn)現(xiàn)象增多，尤其是作為主產(chǎn)區(qū)之一的寧夏地區(qū)基本全部停產(chǎn)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)明顯減少。
2月份，隨著業(yè)內(nèi)庫(kù)存的逐步消耗、全國(guó)電價(jià)上調(diào)一定程度增加鎂生產(chǎn)成本，鎂價(jià)走出觸底小幅反彈走勢(shì)，截至年底國(guó)內(nèi)鎂價(jià)價(jià)格為16100~16800元/噸。
2011年金屬鎂FOB天津港價(jià)格同樣整體呈現(xiàn)沖高回落走勢(shì)，全年波動(dòng)區(qū)間在2950~3275美元/噸。1月初為全年最低價(jià)2900~3000美元/噸，4月底出現(xiàn)全年最高價(jià)3250~3300美元/噸。我們認(rèn)為最低價(jià)之所以在1月初主要是受匯率變動(dòng)影響，以2010年12月31日的人民幣兌美元中間價(jià)6.6227元計(jì)算， 2011年人民幣對(duì)美元升值幅度達(dá)到5.11%，人民幣大幅升值導(dǎo)致我出口價(jià)格隨之相對(duì)升高。
2011年我國(guó)鎂行業(yè)生產(chǎn)情況
據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)共產(chǎn)鎂錠66.06萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.04％。山西、陜西、寧夏各累計(jì)生產(chǎn)29.35萬(wàn)噸、25.05萬(wàn)噸和8.95萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)-2.57%、28.04%和13.22%。
從分地區(qū)統(tǒng)計(jì)情況看，山西地區(qū)產(chǎn)量繼2009年后再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，全國(guó)最大鎂錠生產(chǎn)商山西同祥鎂業(yè)的退出直接導(dǎo)致山西地區(qū)產(chǎn)量減少；低成本優(yōu)勢(shì)使得陜西地區(qū)產(chǎn)量保持同比30%的高增長(zhǎng)，從2003年產(chǎn)量達(dá)到萬(wàn)噸水平后，2011年陜西地區(qū)產(chǎn)量增至2005年的近10倍，但近兩年增速已有所放緩，2011年的同比增幅為2005年以來(lái)最低水平；內(nèi)蒙古地區(qū)2011年產(chǎn)量降至冰點(diǎn)。
作為鎂錠生產(chǎn)新興地區(qū)，新疆地區(qū)的產(chǎn)量沒(méi)有列入統(tǒng)計(jì)，但我們了解2011年該地區(qū)已有生產(chǎn)企業(yè)正式生產(chǎn)并達(dá)到一定產(chǎn)量，例如紅星科健目前月產(chǎn)量可達(dá)1000噸左右，加上騰翔等其他在產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量，我們估計(jì)2011年新疆地區(qū)鎂錠產(chǎn)量約在2.5萬(wàn)噸左右。
2011年我國(guó)鎂產(chǎn)品出口情況
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年1~12月我國(guó)累計(jì)出口各類(lèi)鎂產(chǎn)品共40.02萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.21%，累計(jì)金額12.39億美元，同比增長(zhǎng)16.66％，其中鎂錠、鎂合金、鎂粉分別累計(jì)出口18.59萬(wàn)噸、9.94萬(wàn)噸、8.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-2.29％、15.74％、3.24％。
2011年，我國(guó)鎂錠出口占總出口比例繼續(xù)回落，鎂合金和鎂粉表現(xiàn)較為穩(wěn)定，鍛軋鎂的出口較以往出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，首次進(jìn)入萬(wàn)噸級(jí)別。
雖然2011年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境不甚樂(lè)觀，我國(guó)鎂產(chǎn)品出口量卻接近2007年的40.80萬(wàn)噸歷史高點(diǎn)，正如一些經(jīng)濟(jì)學(xué)專家所分析的，遭遇危機(jī)的可能只是金融體系，全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)依然保持穩(wěn)定發(fā)展。
按國(guó)別統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)金屬鎂出口前5位的國(guó)家為：荷蘭9.83萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)-4.58%）、加拿大4.36萬(wàn)噸（5.92%）、日本4.06萬(wàn)噸（0.03%）、美國(guó)2.97萬(wàn)噸（16.38%）、韓國(guó)1.80萬(wàn)噸（13.05%）。
2011年國(guó)際鎂市場(chǎng)形勢(shì)回顧
2011年，受歐債危機(jī)爆發(fā)以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展遲滯影響，全球經(jīng)濟(jì)遭遇2008年金融危機(jī)后的再次探底，國(guó)際市場(chǎng)鎂價(jià)較2010年整體呈回落走勢(shì)。
美國(guó)市場(chǎng)：
2011年美國(guó)鎂價(jià)總體呈下跌走勢(shì)，根據(jù)美國(guó)金屬周刊的報(bào)道2011年鎂年均價(jià)同比跌幅約為6%左右。截至2011年12月底，美國(guó)鎂錠西方現(xiàn)貨價(jià)為2.05~2.20美元/磅，10年為2.35~2.50美元/磅；而美國(guó)壓鑄合金（貿(mào)易者）價(jià)格為2.00~2.15美元/磅，10年為2.15~2.35美元/磅；美國(guó)鎂錠交易者進(jìn)口價(jià)格為2.05~2.15美元/磅,10年為2.25~2.40美元/磅。
歐洲市場(chǎng)：
2011年歐洲鎂價(jià)總體較為平穩(wěn)，波動(dòng)幅度不大。英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)（MB）鎂錠價(jià)格從年初3000~3250美元/噸上沖至6月份的最高3200~3300美元/噸,隨后回落至3100~3200美元/噸并保持該價(jià)位至年底；美國(guó)金屬周刊（MW）的歐洲自由市場(chǎng)價(jià)格3050~3200美元/噸上漲到3125~3200美元/噸；歐洲戰(zhàn)略小金屬鹿特丹倉(cāng)庫(kù)報(bào)價(jià)3100~3250美元/噸小幅下跌至3100~3200美元/噸。
國(guó)外鎂生產(chǎn)情況
2011年國(guó)外鎂生產(chǎn)企業(yè)中僅美國(guó)鎂業(yè)公司傳遞出即將增產(chǎn)消息。美國(guó)鎂業(yè)公司宣布2011年底前公司產(chǎn)能將達(dá)到6萬(wàn)噸，目標(biāo)在2012年年中完成產(chǎn)能由5.20萬(wàn)噸擴(kuò)至6.35噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
全球產(chǎn)量方面，根據(jù)美國(guó)USGS方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，各國(guó)產(chǎn)量分別為巴西1.6萬(wàn)噸，中國(guó)67萬(wàn)噸，以色列2.8萬(wàn)噸，哈薩克斯坦2萬(wàn)噸，俄羅斯3.7萬(wàn)噸。由于美國(guó)鎂業(yè)公司2011年新增產(chǎn)能并未投產(chǎn)，美國(guó)產(chǎn)量我們?nèi)园?/SPAN>2010年的4.5萬(wàn)噸預(yù)估，中國(guó)產(chǎn)量依據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的66.06萬(wàn)噸統(tǒng)計(jì)，根據(jù)有關(guān)消息俄羅斯產(chǎn)量我們修正到2.6萬(wàn)噸，則2011年全球鎂錠產(chǎn)量達(dá)79.56萬(wàn)噸，比2010年的78.58萬(wàn)噸略有增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要來(lái)自中國(guó)方面。
2012年鎂市場(chǎng)展望
2012年，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)局勢(shì)不甚明朗
國(guó)際方面，國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行、聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)三大國(guó)際機(jī)構(gòu)對(duì)２０１２年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判總體“偏空”。有專家指出，美歐債務(wù)困局特別是歐債危機(jī)、主要新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)是否出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，以及地緣政治不確定性，將成為主要風(fēng)險(xiǎn)因素。
從另一方面看，歐盟剛剛結(jié)束的新年首次峰會(huì)就“財(cái)政契約”、歐洲穩(wěn)定機(jī)制以及促進(jìn)就業(yè)和企業(yè)融資等議題達(dá)成一致，希臘與債權(quán)人債務(wù)減記談判有望近期取得突破，意大利、西班牙和法國(guó)等國(guó)前不久順利發(fā)行國(guó)債，融資成本有所下降，市場(chǎng)擔(dān)憂情緒稍有緩解。近半年來(lái)美國(guó)諸多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也顯示其經(jīng)濟(jì)有所恢復(fù)。另外，全球各主要經(jīng)濟(jì)體近期都陸續(xù)發(fā)布了月度PMI數(shù)據(jù)，不管是中國(guó)、英國(guó)還是美國(guó)，都發(fā)出了較為強(qiáng)勁的信號(hào)，甚至連深陷危機(jī)的歐元區(qū)，制造業(yè)數(shù)據(jù)也好于預(yù)期。
國(guó)內(nèi)方面，受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)局勢(shì)影響，2012年我國(guó)國(guó)內(nèi)制造業(yè)及出口方面可能仍將面臨困境。從另一方面看，2011年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定了2012年經(jīng)濟(jì)總基調(diào)是“穩(wěn)中求進(jìn)”，并繼續(xù)實(shí)施“積極的財(cái)政政策”和“穩(wěn)健的貨幣政策”以保持國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。
2012年我國(guó)鎂行業(yè)同樣面臨諸多不確定因素
出口方面，由于我國(guó)鎂產(chǎn)品消費(fèi)以出口為主，國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展將直接影響我國(guó)鎂市場(chǎng)走勢(shì)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)的向好和惡化將導(dǎo)致我國(guó)鎂出口的增與減。另外，2012年1月份WTO做出裁決，稱中國(guó)不公平地限制了包括鎂在內(nèi)的廣泛用于鋼鐵，鋁和化工產(chǎn)業(yè)的九種原材料的出口，世界貿(mào)易組織表示 “中國(guó)必須馬上降低出口關(guān)稅，并解除出口限額，以符合其作為世界貿(mào)易組織成員國(guó)的義務(wù)”。如果此次裁決生效，我國(guó)鎂出口關(guān)稅有可能會(huì)隨之向下調(diào)整，繼而推動(dòng)鎂出口增加。
成本方面，受通脹影響2011年我國(guó)鎂生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本較2010年大幅增加，2012年國(guó)內(nèi)通脹水平將得到控制并有所緩解，但可能無(wú)法回到2010年水平，因此預(yù)計(jì)2012年國(guó)內(nèi)鎂生產(chǎn)企業(yè)成本將有所降低但幅度不大。
另外可能面臨的由節(jié)能減排政策衍生出的其他國(guó)家性或地方性政策規(guī)定等方面也可能對(duì)我國(guó)鎂行業(yè)帶來(lái)一定影響，目前看這方面新出政策可能不大，仍是工信部對(duì)鎂行業(yè)準(zhǔn)入管理方面的政策延續(xù)。
雖然面對(duì)諸多不定因素，總體來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為2012年鎂市場(chǎng)總體向好，預(yù)測(cè)全年產(chǎn)量將保持2011年水平或略高，國(guó)內(nèi)價(jià)格區(qū)間在16000~19000元//噸，FOB價(jià)格在2950~3150美元/噸。
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