稀土行業(yè)整合僵局突破在即 2股現(xiàn)布局良機
天相投顧日前發(fā)布研報認為，國家對稀土的重視程度超過了以往任何一種資源，稀土行業(yè)有望否極泰來迎來拐點；建議關(guān)注中色股份和包鋼稀土。
天相投顧稱，海外稀土開發(fā)影響有限。海外稀土項目開發(fā)將對我國輕稀土產(chǎn)品形成一定沖擊，但我國輕稀土礦產(chǎn)品從成本和配份的角度上，仍具備一定競爭優(yōu)勢。海外稀土項目重稀土元素稀缺，且開采成本較高、有價元素配份較小，不會對我國中重稀土產(chǎn)品產(chǎn)生沖擊。
未來稀土整體供需平衡，重稀土元素更加稀缺。預(yù)計到2015年，海外稀土項目總產(chǎn)量將達到6.7萬噸，占全球市場的1/3以上。從常用稀土元素的角度考慮，未來鑭、鈰將面臨供給過剩的風(fēng)險，鐠、釹的供給短缺的情況仍將存在；以鋱、鏑等為代表的中重稀土元素，將由目前的“預(yù)期型短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩嵸|(zhì)性短缺”。
整合僵局突破在即，國家級稀土集團浮出水面。2012年以來，南方稀土大省先后掛牌省級稀土集團，但冶煉產(chǎn)能過剩和非法盜采兩大頑疾仍未根治。近期廣東省稀土集團擬與中國鋼研合作成立國家級稀土集團，使得央企參與地方稀土整合的僵局有望被打破。目前國家稀土整合思路已定，后期有望借“十八大”春風(fēng)出臺“稀土整合推進計劃”等重量級政策，全面打破南方稀土整合僵局，實現(xiàn)突破性進展。
天相投顧給出了投資建議。目前在QE3的大背景下，近期市場給予了貴金屬及基本金屬更多的關(guān)注，對稀土板塊或已產(chǎn)生了“審美疲勞”，但稀土作為戰(zhàn)略資源，國家對其的重視程度超過了以往任何一種資源，這點從國家頻繁的大規(guī)模收儲中可以窺見。分析師認為稀土板塊近期的下跌已經(jīng)對價格走低悲觀預(yù)期有所反應(yīng)，因此建議關(guān)注板塊中的投資機會，提早布局。個股方面建議關(guān)注：有望獲得中重稀土資源的中色股份和受益國家收儲政策的包鋼稀土�！�
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