估值26.56億 五礦稀土贛州公司借殼*ST關(guān)鋁
*ST關(guān)鋁昨晚披露，擬通過(guò)發(fā)行股份向五礦稀土有限公司、魏建中、劉豐志、劉豐生、廖春生、李京哲購(gòu)買其擁有的五礦稀土（贛州）股份有限公司100%股權(quán)和五礦（北京）稀土研究院100%股權(quán)并募集配套資金。
根據(jù)方案，本次發(fā)行股份的價(jià)格為2011年3月24日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)，即8.48元/股，該價(jià)格還需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議確定，擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量約313,252,606股。注入資產(chǎn)交易價(jià)格為26.56億元。
本次發(fā)行中采取詢價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票，擬募集配套資金不超過(guò)8885,460,000.00元，以非公開(kāi)發(fā)行底價(jià)8.48元/股計(jì)算，本次配套募集資金涉及發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)104,417,452股。
此外，公司擬以全部資產(chǎn)及除中國(guó)五礦股份有限公司對(duì)公司3000萬(wàn)元委托貸款之外的全部負(fù)債出售給山西昇運(yùn)有色金屬有限公司，同時(shí)由山西昇運(yùn)有色金屬有限公司承接擬出售資產(chǎn)的所有員工，擬出售資產(chǎn)評(píng)估價(jià)為925.54萬(wàn)元。
據(jù)預(yù)測(cè)，置入資產(chǎn)2012年、2013年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)金額分別為51957.20萬(wàn)元、36624,18萬(wàn)元，上市公司備考2012年、2013年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)金額分別為45433.09萬(wàn)元、36476.58萬(wàn)元。
方案透露，五礦贛州稀土主營(yíng)單一稀土氧化物的采購(gòu)和銷售業(yè)務(wù)。下屬企業(yè)包括國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量最穩(wěn)定的離子型稀土分離企業(yè)贛縣紅金和定南大華。稀土研究院定位于稀土分離最優(yōu)化設(shè)計(jì)解決方案的研究公司，已形成的核心技術(shù)主要包括稀土分離工藝優(yōu)化設(shè)計(jì)系統(tǒng)，溶劑萃取法分離生產(chǎn)超高純稀土技術(shù)，稀土分離生產(chǎn)過(guò)程物料聯(lián)動(dòng)循環(huán)利用環(huán)保技術(shù)。
公司重組配套融資完成后，五礦股份直接及間接合計(jì)持股比例將不低于40.20%，公司控股股東和實(shí)際控制人均無(wú)變化。
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