包鋼稀土：稀土價格有望穩(wěn)步回升 “中性”評級
2012年上半年公司營業(yè)收入同比增長5.3%，凈利潤同比減少20.6%，每股收益0.65元。受二季度稀土價格繼續(xù)下行影響，公司單季收入環(huán)比下降23.62%，凈利潤環(huán)比大幅減少69.95%，導(dǎo)致上半年業(yè)績低于預(yù)期。生產(chǎn)成本快速提升，產(chǎn)品毛利率大幅下降。不過，公司產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)進展順利，初步完成了3萬噸磁性材料產(chǎn)業(yè)布局。此外，隨著稀土行業(yè)整合進度的加快以及稀土行業(yè)更加健康發(fā)展，以公司為代表的龍頭企業(yè)將率先受益，稀土價格有望穩(wěn)步回升。
預(yù)計公司2012年~2014年每股收益為1.12元、1.38元和1.46元，鑒于今年稀土產(chǎn)品價格大幅下調(diào)以及原料成本優(yōu)勢減弱等因素，暫調(diào)低公司評級至“短期-中性，長期-A”�！ �
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