山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)將發(fā)行10億元公司債券
記者從中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司獲悉，山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司將于12月6日發(fā)行2011年公司債券，發(fā)行金額10億元，期限7年
本期債券由發(fā)行人以其持有的上市公司山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司不超過1億股股份提供質(zhì)押擔(dān)保 債券按百元面值發(fā)行，存續(xù)期內(nèi)前5年的票面年利率為6.85％，到本期債券存續(xù)期內(nèi)第5年末，如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券票面年利率為債券存續(xù)期前5年票面年利率加上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后2年固定不變 起息日為12月6日，債券發(fā)行結(jié)束1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場所或有關(guān)主管部門提出上市或交易流通申請
據(jù)悉，主承銷商國信證券股份有限公司將組織承銷團(tuán)，并以余額包銷的方式承銷當(dāng)期債券
經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用級別為AA+級，發(fā)行人的主體信用級別為AA級
根據(jù)發(fā)行公告，本期債券所募集的資金將分為兩部分，其中8億元用于發(fā)行人經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)洪洞陸成煤業(yè)有限公司礦井、山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)左云韓家洼煤業(yè)有限公司礦井、山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)左權(quán)宏遠(yuǎn)煤業(yè)有限公司礦井、山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)蒲縣豹子溝煤業(yè)有限公司礦井、山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)鹿臺山煤業(yè)有限公司礦井五座礦井的兼并重組整合項(xiàng)目；2億元用于補(bǔ)充發(fā)行人流動資金。
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