多晶硅價(jià)接近歷史低點(diǎn) 中下游企業(yè)普虧面臨停產(chǎn)
對(duì)多晶硅市場(chǎng)而言，幸福的時(shí)光總是很短暫。
2011年三季度的最后一個(gè)月，曾經(jīng)有著強(qiáng)烈市場(chǎng)回暖預(yù)期和不俗價(jià)格漲幅的多晶硅再次陷入市場(chǎng)低迷的怪圈。當(dāng)月，多晶硅市場(chǎng)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)在年初突破110美元每公斤的高點(diǎn)后，最終經(jīng)歷半年的起伏而跌至45美元附近，已然接近2009年9月40美元的歷史低點(diǎn)。
噩耗接踵而至的是，僅僅一個(gè)國(guó)慶大假的短暫間隙，持續(xù)低迷的多晶硅市場(chǎng)就再度遭遇消息面的重創(chuàng)。近日，對(duì)價(jià)格掌控一直較為堅(jiān)挺的歐美多晶硅廠商曝出，其在2012年新推出的長(zhǎng)期合約最低報(bào)價(jià)原則上已達(dá)到40美元每公斤，甚至有機(jī)會(huì)觸及每公斤35美元價(jià)位，相較于目前50美元的合約均價(jià)，將出現(xiàn)大幅折讓。
這使得成本競(jìng)爭(zhēng)原本就不占優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)多晶硅廠商由此遭受兩難。一廂是持續(xù)低迷的中下游需求市場(chǎng)的價(jià)格倒逼，另一廂則是國(guó)際大廠低成本競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)格遏制。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年8月份我國(guó)多晶硅進(jìn)口6473噸，刷新了自2010年11月以來(lái)保持的6153噸最高紀(jì)錄。在大量多晶硅流入中國(guó)市場(chǎng)，且價(jià)格低于國(guó)內(nèi)的情況下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格被再次拉低。
與此同時(shí)，記者采訪了解，目前國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)仍整體面臨較大的庫(kù)存消化壓力。其中，受歐美終端光伏市場(chǎng)下滑直接影響的中下游硅片及組件企業(yè)，三季度已普遍出現(xiàn)虧損，其四季度將很可能減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，由此而及，上游多晶硅訂單低價(jià)出售以較少損失的概率較大，這使得四季度多晶硅市場(chǎng)價(jià)格有可能會(huì)雪上加霜。
值得注意的是，終端市場(chǎng)需求仍將持續(xù)低迷。多位業(yè)內(nèi)市場(chǎng)人士稱，盡管歐洲市場(chǎng)在6月初落定了較為積極的光伏補(bǔ)貼政策，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)隨后也曾啟動(dòng)支持政策，但因歐美債務(wù)危機(jī)深度影響，三季度初的多晶硅市場(chǎng)仍反彈甚微，未來(lái)預(yù)期或持續(xù)看淡，多重因素下，多晶硅價(jià)格將降至歷史低點(diǎn)。由此而及，上游多晶硅企業(yè)將整體面臨利潤(rùn)理性回歸，而為確保利潤(rùn)穩(wěn)定，其惟有通過(guò)技改降低成本，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
現(xiàn)貨價(jià)或持續(xù)走低
從今年多晶硅價(jià)格走勢(shì)看，多晶硅市場(chǎng)在一季度一度出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)回暖。據(jù)記者當(dāng)時(shí)調(diào)查（詳見(jiàn)2011年2月26日19版《多晶硅漲潮調(diào)查：短線放陽(yáng) 長(zhǎng)線收陰》），其下游市場(chǎng)實(shí)際上存在假象，在沒(méi)有真實(shí)需求的支撐下，半年內(nèi)價(jià)格必然會(huì)出現(xiàn)回調(diào)。
此預(yù)判在二季度迅速成為現(xiàn)實(shí)。在下游需求市場(chǎng)不甚明朗的情況，包括上游多晶硅在內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)都在當(dāng)時(shí)出現(xiàn)不同程度的價(jià)格下滑。而至6月底7月初，由于歐洲主要市場(chǎng)德國(guó)光伏補(bǔ)貼政策落地，原計(jì)劃下砍補(bǔ)貼的政策最終延期，以及國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電支持政策的相繼出臺(tái)，國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)才再次出現(xiàn)回暖。但由于終端市場(chǎng)的實(shí)際需求并沒(méi)有多大變化且持續(xù)萎縮，更在歐洲債務(wù)危機(jī)及世界經(jīng)濟(jì)二次探底的利空氛圍下，其市場(chǎng)價(jià)格最終在9月再陷低迷。
據(jù)中國(guó)硅業(yè)協(xié)會(huì)提供的材料顯示，步入9月份后，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格依舊沒(méi)有轉(zhuǎn)暖跡象。主流價(jià)格主要維持在35萬(wàn)-40萬(wàn)元/噸，較8月份進(jìn)一步下跌8.5％左右，價(jià)格的持續(xù)低迷令廠商倍感煎熬，也使年內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的后市充滿悲觀氣氛。而當(dāng)月價(jià)格繼續(xù)下跌的原因主要有兩個(gè)。
一是下游電池片價(jià)格持續(xù)滑落。據(jù)國(guó)外權(quán)威光伏機(jī)構(gòu)PVNEWS報(bào)價(jià)顯示，9月份國(guó)際硅晶圓及多晶硅電池片降價(jià)幅度分別達(dá)到了7.7％及4.8％。下游產(chǎn)量的快速增加及歐洲裝機(jī)量未達(dá)到預(yù)期導(dǎo)致下游市場(chǎng)整體乏力，受電池片下跌所帶來(lái)的聯(lián)動(dòng)性影響，多晶硅不可避免受到拖累。
另一方面則是國(guó)外多晶硅現(xiàn)貨的低價(jià)沖擊。據(jù)稱，由于歐洲不少光伏企業(yè)在大環(huán)境惡化的情況下相繼減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，流入到中國(guó)市場(chǎng)的多晶硅數(shù)量出現(xiàn)了明顯上升。國(guó)外低價(jià)多晶硅對(duì)本地市場(chǎng)的沖擊力也愈發(fā)明顯。有多晶硅廠商反映，盡管多晶硅在價(jià)格合理的情況下基本都能銷售出去，但是由于當(dāng)前價(jià)格過(guò)低，一些成本較高的小廠商不愿繼續(xù)廉價(jià)銷售，因此選擇停產(chǎn)檢修等方式，也造成國(guó)外低價(jià)多晶硅市場(chǎng)比重上升，從而將市場(chǎng)價(jià)格被動(dòng)拉低。
更為重要的是，目前全球光伏市場(chǎng)則仍處于供過(guò)于求的狀況，市場(chǎng)將以消化庫(kù)存為主。此前有數(shù)據(jù)顯示，上半年電池片庫(kù)存量已達(dá)11GW。這使得電池組件價(jià)格在過(guò)去的三個(gè)月出現(xiàn)了30％的降幅。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)solarbuzz的最新統(tǒng)計(jì)顯示，歐洲市場(chǎng)今年的需求比去年同期減少了20％。如果國(guó)內(nèi)廠商均按年初指標(biāo)出貨，則預(yù)計(jì)將超出終端市場(chǎng)需求4.4GW。
該機(jī)構(gòu)還稱，2012年將是具有挑戰(zhàn)性的一年，電池總產(chǎn)能將在2011年的基礎(chǔ)上增加50％，而終端市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)就目前來(lái)看預(yù)計(jì)卻小于25％。如果不能有效控制產(chǎn)量，明年年底組件庫(kù)存有可能飆升至22GW。全球的太陽(yáng)能市場(chǎng)在2012年將繼續(xù)承受價(jià)格壓力。
由此不難理解，市場(chǎng)對(duì)于目前國(guó)際多晶硅大廠給出的2012年40美元的新長(zhǎng)期合約仍持觀望態(tài)度。在他們看來(lái)，未來(lái)終端需求難以預(yù)估，光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅晶圓、電池、模塊都面臨供過(guò)于求問(wèn)題而減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)，未來(lái)多晶硅價(jià)格肯定會(huì)遭受更大挑戰(zhàn)。
不過(guò)，也有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，第四季度需求較第三季度要好，主要是2012年又將面臨補(bǔ)助下砍的問(wèn)題，需求被迫提前出現(xiàn)，以趕搭2011年相對(duì)較佳的補(bǔ)助。但與此同時(shí)，下游終端業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，需求會(huì)增加，但不會(huì)像過(guò)往般大幅的激增，所以供過(guò)于求的太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)估仍難跳脫現(xiàn)況的困境，全球庫(kù)存壓力問(wèn)題同樣存在。而第四季最關(guān)鍵的議價(jià)仍是多晶硅合約價(jià)格走勢(shì)，因?yàn)槠潢P(guān)系硅片及電池廠的制造成本。
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