釩系周評(píng)（8.8-8.12）
一、業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)
１．攀枝花礦區(qū)整裝勘查項(xiàng)目啟動(dòng)
8月5日，攀鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司與四川省地礦局106地質(zhì)隊(duì)，就攀西釩鈦磁鐵礦整裝勘查攀枝花礦區(qū)勘查項(xiàng)目合同舉行了簽字儀式，標(biāo)志著四川省攀西釩鈦磁鐵礦整裝勘查工作邁入了一個(gè)新階段。
據(jù)悉，攀枝花礦區(qū)勘查項(xiàng)目是繼紅格礦區(qū)、白馬礦區(qū)整裝勘查項(xiàng)目之后的又一重大整裝勘查項(xiàng)目，是此次攀西地區(qū)釩鈦磁鐵礦國(guó)家整裝勘查唯一非政府資金項(xiàng)目，也是國(guó)有大型企業(yè)首次參與攀西地區(qū)釩鈦磁鐵礦的整裝勘查項(xiàng)目。此次攀鋼礦業(yè)公司與四川省地礦局106地質(zhì)隊(duì)就攀枝花礦區(qū)勘查項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)作，進(jìn)一步整合了國(guó)家、地方、企業(yè)、地勘單位的力量，實(shí)現(xiàn)了從省地勘基金、中央地勘基金到商業(yè)即國(guó)有大型企業(yè)的參與。
２．攀鋼釩鈦重組提速可期待
一波三折的攀鋼釩鈦重組難免讓市場(chǎng)產(chǎn)生審美疲勞，但近日，公司潛在伙伴金達(dá)必的融資期限讓市場(chǎng)人士看到了攀鋼完成重組的時(shí)間表。
攀鋼釩鈦在8月10日的公告中指出，董事會(huì)同意鞍鋼集團(tuán)投資(澳大利亞)有限公司向澳洲卡拉拉礦業(yè)公司增資，同意鞍鋼集團(tuán)香港控股有限公司參與金達(dá)必的配股，預(yù)計(jì)涉及資金約3.75億澳元(約25.8億元人民幣)。
目前，鞍鋼香港和鞍澳公司仍系鞍鋼集團(tuán)子公司，重組完成后，兩個(gè)公司將變?yōu)榕输撯C鈦的全資子公司，攀鋼釩鈦將實(shí)際持有卡拉拉項(xiàng)目67.95%的股權(quán)。為推動(dòng)卡拉拉項(xiàng)目順利實(shí)施，股東鞍澳公司和金達(dá)必?cái)M各增資3億。
３．釩鈦園區(qū)年產(chǎn)值總和有望達(dá)到787億
據(jù)了解，攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)作為全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、升級(jí)的重要載體，將逐步壯大產(chǎn)業(yè)集群，不斷提高關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)在全省、全國(guó)的示范性、帶動(dòng)性和影響力。在攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)首批培育的36戶企業(yè)中，除我市鈦白產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)攀鋼鈦業(yè)有限公司，其余全為民營(yíng)企業(yè)。研發(fā)和生產(chǎn)與太陽(yáng)能光伏、釩鈦等產(chǎn)業(yè)相關(guān)的新能源、新材料是這36戶企業(yè)主攻方向。按照培育計(jì)劃，2015年底，這36戶企業(yè)中，年產(chǎn)值達(dá)50億元以上、30億元以上和10億元以上的數(shù)量分別為4戶、6戶、16戶。
為幫助企業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)培育目標(biāo)，攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)成立了項(xiàng)目手續(xù)代辦領(lǐng)導(dǎo)小組及項(xiàng)目代辦工作組，落實(shí)專人幫助企業(yè)辦理和完善建設(shè)、經(jīng)營(yíng)手續(xù)；幫助、指導(dǎo)企業(yè)及時(shí)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題。同時(shí)，對(duì)實(shí)現(xiàn)培育目標(biāo)的企業(yè)和個(gè)人給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。此外，園區(qū)國(guó)稅局等部門制定出配套服務(wù)制度，其余各職能正加緊制定。
二、國(guó)內(nèi)行情回顧
１．釩鐵市場(chǎng)
隨著鋼廠招標(biāo)速度的放緩，釩鐵市場(chǎng)重新趨于平穩(wěn)。市場(chǎng)報(bào)價(jià)有抬頭跡象，河北地區(qū)依然報(bào)價(jià)較低，廠家出貨意愿不佳，市場(chǎng)主流成交價(jià)格在9.2-9.3萬(wàn)元之間，現(xiàn)款成交有9.1萬(wàn)的價(jià)格出現(xiàn)，廠家還是以鋼廠訂單為主，產(chǎn)量方面已經(jīng)明顯減少，國(guó)內(nèi)加息預(yù)期逐漸增強(qiáng)，商家資金壓力增加。美債危機(jī)和歐債危機(jī)，由于我國(guó)釩市還是國(guó)內(nèi)需求為主，此次危機(jī)對(duì)國(guó)內(nèi)釩市的影響在于：經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊，下游需求或會(huì)進(jìn)一步削弱，釩市價(jià)格受需求影響或會(huì)有所波動(dòng)。就市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看，釩市并未受到大的影響，8月中旬或仍以平穩(wěn)局勢(shì)為主。
近期南鋼采購(gòu)80釩鐵20噸，價(jià)格為14.8萬(wàn)，釩氮合金20噸，價(jià)格為15.4萬(wàn)，供貨時(shí)間均為9月30日，此次鋼廠提前采購(gòu)，市場(chǎng)對(duì)此預(yù)期不一，部分人士認(rèn)為鋼廠此時(shí)采購(gòu)意在再次打壓價(jià)格，另有人士預(yù)期鋼廠提前采購(gòu)是后市好轉(zhuǎn)的利好信號(hào)，目前市場(chǎng)價(jià)格保持平穩(wěn)。
２．偏釩酸銨
偏銨市場(chǎng)表現(xiàn)仍然不盡人意，廠家悲觀預(yù)期持續(xù)，市場(chǎng)雖然有詢盤發(fā)生，但實(shí)際價(jià)格太低，廠家難以接受。下游采購(gòu)也是保持最低需求量為主，廠家主流不含稅報(bào)價(jià)在7.0萬(wàn)，含稅報(bào)價(jià)在8.1萬(wàn)，但實(shí)際成交不含稅價(jià)格已經(jīng)下探至6.9萬(wàn)元/噸。后市預(yù)期依然是沽空者居多。
３．五氧化二釩
五氧化二釩市場(chǎng)主流價(jià)格在8.3萬(wàn)元/噸，一四川廠家表示價(jià)格已經(jīng)處于低位，實(shí)際成交價(jià)格也浮動(dòng)不大，下游采購(gòu)冷清，成交稀少。目前偏釩含稅價(jià)格在8.1萬(wàn)左右，98粉釩價(jià)格在8.4萬(wàn)左右，99粉釩價(jià)格在9.4萬(wàn)附近，市場(chǎng)依然比較冷清，近期加息預(yù)期較強(qiáng)，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心廠家資金問(wèn)題將對(duì)原料市場(chǎng)造成很大影響。一江西釩鐵廠家表示8月還沒(méi)有采購(gòu)原料，釩鐵銷量較少，貿(mào)易商基本沒(méi)有詢盤，原料仍有庫(kù)存。他預(yù)期市場(chǎng)或會(huì)再次走跌。
４．釩氮合金
釩氮合金表現(xiàn)較好，鋼廠采購(gòu)再次放量，山鋼招標(biāo)數(shù)量達(dá)155噸，不過(guò)價(jià)格較低，南鋼提前采購(gòu)9月釩氮合金20噸，價(jià)格為15.4萬(wàn)元/噸。釩氮合金市場(chǎng)保持平穩(wěn)，市場(chǎng)出貨較好，廠家開(kāi)工率亦有所上升，但部分廠家也表示目前準(zhǔn)備檢修，為后市做好準(zhǔn)備，受鋼廠采購(gòu)的影響，釩氮市場(chǎng)有抬頭趨勢(shì)。
三、國(guó)際行情回顧
國(guó)際釩市：周三收盤MB金屬導(dǎo)報(bào)報(bào)歐洲五氧化二釩價(jià)格持穩(wěn)在6.2-7.1美元/千克釩，歐洲釩鐵價(jià)格在由28.2-29.25美元/千克釩，美國(guó)釩鐵價(jià)格在15.5-16美元/磅釩。
歐洲市場(chǎng)雖然價(jià)格保持平穩(wěn)，但是實(shí)際成交仍然比較冷清。墨西哥釩鐵市場(chǎng)持續(xù)蕭條消費(fèi)商消耗量下滑。，美國(guó)釩市成交價(jià)格有陰跌趨勢(shì)，實(shí)際成交價(jià)格已經(jīng)下探至15.美元/磅。
Baobab Resources plc (LON:BAO)是一家業(yè)務(wù)重點(diǎn)在莫桑比克的資源公司，擁有覆蓋一系列大宗商品的豐富綠地和棕地項(xiàng)目組合。公司正在快速發(fā)展其Tete鐵/釩/鈦礦資產(chǎn)。目前工作在Massamba Group成礦區(qū)的8公里區(qū)域的一段長(zhǎng)500米的部分進(jìn)行4770萬(wàn)噸資源推斷級(jí)別礦石量的計(jì)算上達(dá)到一個(gè)小巔峰，該礦區(qū)的總勘探靶區(qū)資源估算達(dá)到4億至 7億噸。冶金研究和融資模型顯示，這個(gè)項(xiàng)目具有巨大經(jīng)濟(jì)價(jià)值的高品質(zhì)的磁鐵礦(鐵和釩)以及鈦鐵礦(鈦)精礦商品。Tete 項(xiàng)目靠近基礎(chǔ)設(shè)施和補(bǔ)充資源。Baobab 已經(jīng)與IFC建立企業(yè)級(jí)的和項(xiàng)目股權(quán)級(jí)的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。
四、下游行情
國(guó)內(nèi)建材價(jià)格整體小跌后盤整。美國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)遭下調(diào)，投資者恐慌情緒蔓延，引發(fā)全球股市暴跌，直至美聯(lián)儲(chǔ)貨幣會(huì)議結(jié)束，利空出盡，外盤報(bào)復(fù)性反彈，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)金融產(chǎn)品價(jià)格大幅震蕩，此間，我國(guó)建材現(xiàn)貨市場(chǎng)在資源偏緊、成本高企的支撐下，抗跌性較強(qiáng)，因此整體回調(diào)幅度有限，部分地區(qū)甚至依然堅(jiān)挺持穩(wěn)，但商家心態(tài)受其影響，顯得愈加謹(jǐn)慎。
需求面，部分地區(qū)受雨水影響，下游采購(gòu)力度依然不強(qiáng)，整體需求放量有限。由于金九將至，中間需求蠢蠢欲動(dòng)，但鑒于金融市場(chǎng)動(dòng)蕩不定，加之當(dāng)前價(jià)格處于高位，商家雖有囤貨意愿，但多數(shù)依然不敢貿(mào)然行動(dòng)。預(yù)計(jì)等行情稍有穩(wěn)定，需求必將會(huì)平穩(wěn)釋放。
庫(kù)存面，國(guó)內(nèi)建材庫(kù)存呈現(xiàn)出南跌北漲態(tài)勢(shì)。以上海、北京為例，上海同口徑線螺總庫(kù)存共42.37萬(wàn)噸，環(huán)比上周減少6.76%；北京建筑鋼材市場(chǎng)庫(kù)存總量為50.04萬(wàn)噸，環(huán)比上周增加2.53%。南北市場(chǎng)資源分化進(jìn)一步明顯，但整體庫(kù)存量同比2011年同期依舊偏低，其中線材資源普遍短缺，更是加重了商家的惜售心理。
綜合來(lái)看，利好因素比重偏大，后市多將呈盤整偏上態(tài)勢(shì)運(yùn)行。
五、下游動(dòng)態(tài)
１．螺紋鋼庫(kù)存連降4個(gè)多月
鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張受阻，主要來(lái)至內(nèi)外兩方面的壓力。一方面，近年來(lái)鐵礦石、焦炭?jī)r(jià)格大幅上漲，而鋼鐵產(chǎn)品因過(guò)剩導(dǎo)致成本無(wú)法有效傳導(dǎo)，鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)率被大幅壓縮；因此，在資本日益稀缺的情況下，企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能的內(nèi)在動(dòng)力嚴(yán)重不足；另一方面，隨著能源價(jià)格的上漲及環(huán)保力度的加強(qiáng)，企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)庥鐾獠繅毫�。根�?jù)國(guó)家“十二五”環(huán)保政策方針以及節(jié)能減排的承諾，未來(lái)幾年高耗能企業(yè)環(huán)保壓力會(huì)越來(lái)越大，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的約束也會(huì)越來(lái)越多。
保障房的大力推進(jìn)將提升螺紋鋼的需求。國(guó)家“十二五”規(guī)劃綱要提出，“十二五”期間我國(guó)將完成建設(shè)3600萬(wàn)套保障性住房，實(shí)現(xiàn)保障性住房占總住房的覆蓋率20%的目標(biāo)。由于政府把保障房建設(shè)作為一項(xiàng)政治任務(wù)來(lái)抓，并且保障房的開(kāi)工建設(shè)會(huì)減緩宏觀調(diào)控對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的負(fù)面沖擊，所以政府一定會(huì)把保障房建設(shè)任務(wù)完成，甚至不排除建設(shè)力度超出預(yù)期的可能。
企業(yè)補(bǔ)庫(kù)需求一觸即發(fā)。從2011年3月以來(lái)，鋼材庫(kù)存已經(jīng)持續(xù)下降了4個(gè)多月，去庫(kù)存的力度逐漸減弱，庫(kù)存底部隱約顯現(xiàn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止10日全國(guó)主要城市建筑鋼材庫(kù)存總和為643萬(wàn)噸，比2010年同期低117萬(wàn)噸，考慮到建筑鋼材總產(chǎn)量的增加，目前的庫(kù)存水平已經(jīng)處在一個(gè)較低的位置。
２．全國(guó)前7月保障房開(kāi)工率72%。
住建部今日公布數(shù)據(jù)顯示，今年前七月，全國(guó)保障房開(kāi)工建設(shè)721.8萬(wàn)套，開(kāi)工率72%(不含西藏自治區(qū))。7月份開(kāi)工量比6月底油大幅度增長(zhǎng)，其中陜西和遼寧開(kāi)工率已經(jīng)超過(guò)100%，北京已開(kāi)工14.2萬(wàn)套，開(kāi)工率為70%。業(yè)內(nèi)人士表示，近期有關(guān)明年保障房建設(shè)目標(biāo)下調(diào)的傳聞準(zhǔn)確性不高。
住建部今日對(duì)外公布了各省保障房開(kāi)工進(jìn)度，前七月已開(kāi)工建設(shè)保障房721.8萬(wàn)套，開(kāi)工率為72%(不含西藏自治區(qū))，前七月各地區(qū)新增發(fā)放廉租住房租賃補(bǔ)貼16萬(wàn)戶。
從各省市開(kāi)工進(jìn)度來(lái)看，陜西和遼寧已經(jīng)開(kāi)工36.2萬(wàn)套和45萬(wàn)套保障房，開(kāi)工率超過(guò)100%。北京已開(kāi)工14.2萬(wàn)套，開(kāi)工率70%，上海13.3萬(wàn)套，開(kāi)工率僅51%，從各省情況看，中部和西部省份開(kāi)工率比較高。
根據(jù)國(guó)務(wù)院計(jì)劃，今年將要完成1000萬(wàn)套保障房開(kāi)工的建設(shè)目標(biāo)。
六、后市預(yù)測(cè)
本周釩鐵市場(chǎng)保持平穩(wěn)，市場(chǎng)有拋貨現(xiàn)象，廠家堅(jiān)持報(bào)價(jià)，五氧化二釩市場(chǎng)采購(gòu)冷清，粉釩市場(chǎng)小幅走弱，釩氮合金表現(xiàn)較好。
8月是市場(chǎng)回暖的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，但目前釩市依然處于低迷態(tài)勢(shì)，雖然鋼廠招標(biāo)量并未減少，但需求壓力依然較大，釩市反彈仍需時(shí)日。
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