廈門鎢業(yè)(600549)：鎢行業(yè)景氣度提升中
中國最早的鎢業(yè)上市公司，有下面幾個看點：
第一， 鎢行業(yè)景氣度自 7 月中旬持續(xù)攀升，鎢精礦受停產(chǎn)及市場囤貨現(xiàn)象影響價格快速走高，相應鎢產(chǎn)品價格也快速上漲。近一個月時間鎢精礦快速收復之前兩個月的跌幅；
第二， 鎢價后期繼續(xù)看漲，主因是由于目前國內(nèi)礦商庫存不多且國際市場訂單或?qū)⒂捎跉W洲夏休結(jié)束而開始增多；
第三， 廈鎢作為行業(yè)龍頭，資源優(yōu)勢和技術(shù)積累優(yōu)勢明顯，且上半年業(yè)績(不包含房地產(chǎn)業(yè)務)超預期，預計全年 EPS1.5 元。
第三，行業(yè)觀察，目前的形勢是，鎢精礦價經(jīng)歷5-6月的調(diào)整后，自7月重拾上升趨勢。鎢價于8月初重回15.7萬元/噸年內(nèi)高點，較年初價格上漲40.9%； 2011年1-7月鎢精礦均價13.6萬元/噸，較2010年均價上漲56.8%。展望3季度鎢精礦供需緊張狀態(tài)依然難以緩解，支撐鎢價上漲驅(qū)動因素未變，帶動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品依次同步提價，且價值人生網(wǎng)股友觀察下游成品毛利有進一步擴張趨勢。
建議長線持股。
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