能源大戲看中國
風機容量全球第一，太陽能五年復合增長65%
很少有一個行業(yè)，前途是如此光亮。
也很少有一個行業(yè)，廝殺是如此慘烈。
與當年夸父一個人獨自追趕太陽不同。如今的場景是，一群人野心勃勃向著太陽沖浪。一些人被大浪托起，一些人卻被無情打翻。
這是整體的必然性，也是個體的偶然性。
但無論如何，這光明，依然讓人前仆后繼，趨之若鶩。
在這個領(lǐng)域的百億方陣中，我們看到了五個家族，分別是：王傳福家族（188億）、方威家族（178億）、孫廣信家族（152億）、呂向陽家族（127億）、黃澤蘭家族（103億）。
相比一年之前，只有兩個家族財富超百億，可以看出這個行業(yè)在一年之間的蓬勃發(fā)展。
得益于A股的成功上市，比亞迪（002594）的王傳福成為今年新能源領(lǐng)域最大贏家。我曾在巴菲特去年的中國之行中見過王傳福。當時的印象是王低調(diào)而內(nèi)斂，但巴菲特和比爾·蓋茨卻都盛贊他是“偉大的企業(yè)家”。
技術(shù)派出身的王傳福有干勁有夢想。盡管比亞迪遭遇了一系列挑戰(zhàn)，他依然領(lǐng)導著這家企業(yè)執(zhí)著向前。
在長沙，我還見到了比亞迪生產(chǎn)的全電動公交車。王傳福的夢想是，未來幾年，這樣的車會在中國的各大城市行駛。
而資本市場顯然也愿意為他的夢想買單。比亞迪6月30日在A股上市，一周時間漲幅超過50%，甚至引發(fā)了A股市場低迷已久的新股行情全面爆發(fā)。
方威家族是另外一個冒出來的明星。其財富數(shù)量從去年的42億猛增到今年的178億，一躍而成第二。這得益于他控股的方大炭素（600516）在資本市場的優(yōu)異表現(xiàn)。一年之前方大炭素的股價在6元附近徘徊，如今則已經(jīng)站上了15元。
這是今年飆升的新能源富豪的兩個縮影。
事實上，如果你跳出來看，會發(fā)現(xiàn)更大的趨勢。
從光能來看，財政部等四部門已經(jīng)明確提出，2012年后每年太陽能應用規(guī)模不低于1GW。
瑞銀證券的預計是，中國國內(nèi)市場裝機目標是到2015年達到5GW，到2020年，國內(nèi)裝機20GW。2010-2015年國內(nèi)市場年均復合增長率65%。
從風能來看。在已經(jīng)過去的2010年，中國風電新裝機容量為16GW，總裝機容量達41.8GW，超過美國成為全球第一大風電國家。而科技部預計，到2015年總裝機容量將達到100GW。
增長，增長，增長！一眼望去，似乎看不到天花板。
我們還看到，在百億方陣的五大家族之后，有一頭扎進新能源領(lǐng)域很多年的魯冠球家族，79億財富；有新上市華銳風電（601558）的韓俊良家族，72億財富；有向日葵（300111）的吳建龍家族，68億財富；有雙星新材（002585）的吳培服家族，68億財富；有杭鍋股份（002534）的陳夏鑫家族，68億財富。
這一年他們各自的豐收，背后是整個行業(yè)的繁榮。
數(shù)據(jù)顯示，2010年光伏行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入647.5億元，同比增長86.3%，凈利潤增長200%。
這一趨勢在2011年第一季度得到了延續(xù)，一季度產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)166億元收入，同比增長70.7%，凈利潤增長187%。
此外，風電行業(yè)2010年全年收入1662億元，同比增長28%，2011年一季度營收360.14億元，同比增長23%。
這些激動人心的數(shù)字，是硬幣的一面，很光鮮。然而，需要告訴你的是，硬幣還有另外一面，那是在供大于求的競爭格局下的激烈廝殺。
瑞銀證券預計，2011年全球光伏產(chǎn)能增長6GW左右，而需求的增長在4GW左右，供過于求的局面明顯，光伏企業(yè)的競爭十分慘烈。
事實上，2011年上半年，光伏產(chǎn)品的價格已經(jīng)急劇波動。硅片的價格比較年初的最高點，已經(jīng)下降30%左右。對很多企業(yè)盈利造成巨大壓力。
風電的競爭格局也類似。有咨詢機構(gòu)將“價格戰(zhàn)”列為了2011年風電產(chǎn)業(yè)的首要關(guān)鍵詞。
隨著競爭的加劇，風機整機制造商的利潤率將進一步下滑，大型風機制造商繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游整合，對零件制造商形成壓力，同時，市場整合加劇。
正如前文所提到的，這個行業(yè)前途如此光明，但道路如此曲折。不過，美好的未來依然在向中國的企業(yè)家們招手。
基于兩點很重要的原因。
其一，由于研發(fā)成本，人工成本低于國外同行，國內(nèi)光伏裝備與耗材平均價格僅為國外同類產(chǎn)品30%-60%，在全球化時代，具備極大的競爭優(yōu)勢。其二，經(jīng)過5年左右時間累積，國內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)得到客戶的認可。
如金良順家族持股14.73%的精功科技（002006），生產(chǎn)的多晶硅鑄錠爐已經(jīng)批量向一流企業(yè)供貨。
馮金生家族持股27.24%的天龍光電（300029），生產(chǎn)單晶生長爐；姜維海持股16.92%的新大新材（300080），生產(chǎn)刃料；朱雙全家族持股46.5%的奧克股份（300082），生產(chǎn)切割液，這些新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵產(chǎn)品，都已占據(jù)國內(nèi)主導地位。
最新數(shù)據(jù)顯示，2010年全球前十大光伏廠商中，有六家來自中國大陸和臺灣地區(qū)。
這兩個地區(qū)廠家所占的市場份額已經(jīng)從2009年的50.2%提高到了60.5%。預計隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢，這一比例還將提高。
時代的鼓聲漸強。新能源大戲，舞臺在中國。
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