上游稀土價(jià)格暴漲 風(fēng)電設(shè)備股“傷不起”
近日有消息稱，由于作為風(fēng)電機(jī)組的核心原材料的稀土價(jià)格暴漲，包括湘電股份(13.14,-0.03,-0.23%)在內(nèi)，全國多家風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的停產(chǎn)。分析人士認(rèn)為，稀土原材料價(jià)格的持續(xù)高企令原本就已競(jìng)爭(zhēng)激烈的風(fēng)電行業(yè)雪上加霜，缺乏成本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的風(fēng)電上市公司將面臨出局。
風(fēng)電機(jī)組企業(yè)面臨困境
近年來，國家對(duì)于稀土調(diào)控明顯增強(qiáng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，作為有色金屬，稀土價(jià)格長期被低估，但經(jīng)過國家出臺(tái)的一系列調(diào)控政策之后，目前稀土價(jià)格已逐步實(shí)現(xiàn)了價(jià)值回歸。未來稀土價(jià)格保持高位運(yùn)行將成常態(tài)。
數(shù)據(jù)顯示，2010年7月以來，中國的稀土價(jià)格開始大幅上漲，今年年初以來漲幅超過200％，部分品種的價(jià)格漲幅超過6～10倍。而作為風(fēng)電設(shè)備關(guān)鍵原材料的釹鐵硼價(jià)格，更是從去年的5萬元／噸直線上漲至現(xiàn)在的40萬元／噸。
據(jù)了解，目前國內(nèi)的風(fēng)電機(jī)組主要分為兩種，一種是應(yīng)用最多的雙饋異步式風(fēng)力發(fā)電機(jī)，另一種則是永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)。因?yàn)橛来棚L(fēng)電機(jī)組的核心原材料釹鐵硼是第三代的稀土永磁材料，具有能夠?qū)⑵胀姍C(jī)78％的能效提高至97％，節(jié)能30％的功能，與饋異步式風(fēng)力發(fā)電機(jī)相比，系統(tǒng)簡(jiǎn)單可靠，故障率低，運(yùn)營成本低，更適合海上風(fēng)力發(fā)電。因此被湘電股份、金風(fēng)科技(14.81,0.02,0.14%)等風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)商采用。在一臺(tái)永磁風(fēng)電機(jī)組的生產(chǎn)中，釹鐵硼占原材料比重的50％左右。
湘電股份董事長周建雄向有關(guān)媒體表示，面對(duì)暴漲的原材料，公司一方面采取改進(jìn)工藝等技術(shù)手段，試圖降低在生產(chǎn)工藝上對(duì)釹鐵硼的依賴，另一方面則是被動(dòng)等待降價(jià)。但周建雄同時(shí)表示，公司既定的全年?duì)I收目標(biāo)并不會(huì)因此受到影響。
電力板塊持續(xù)低迷
據(jù)方正證券本周研報(bào)數(shù)據(jù)，從近三個(gè)月走勢(shì)看，電力設(shè)備板塊落后于大盤。7月20日，電力板塊整體漲幅－0．26％，52支相關(guān)股票中僅16支股票小幅上漲，其余全線收跌，在所有板塊中排名倒數(shù)。
南京證券的一位分析師在接受記者采訪時(shí)表示，年內(nèi)風(fēng)電個(gè)股走勢(shì)堪憂，不具備成本優(yōu)勢(shì)的上市公司將被市場(chǎng)淘汰。一方面，由于過去幾年風(fēng)電發(fā)展速度太快，已有的風(fēng)場(chǎng)大部分經(jīng)營困難，經(jīng)濟(jì)效益不高。另一方面，過快的發(fā)展同時(shí)也導(dǎo)致了無序發(fā)展和重復(fù)建設(shè)，最直接的運(yùn)動(dòng)就是導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。實(shí)際上因?yàn)楫a(chǎn)能過剩帶來的惡性競(jìng)爭(zhēng)也已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
來自東北證券(20.15,0.13,0.65%)的研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電在經(jīng)歷了過去幾年的爆發(fā)式增長后，2011年上半年首次出現(xiàn)了行業(yè)投資額同比下滑的情況。報(bào)告認(rèn)為，受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈產(chǎn)品價(jià)格下降、部分項(xiàng)目業(yè)主延遲收貨等因素，風(fēng)電行業(yè)景氣度下行，2011 年風(fēng)電整機(jī)和零部件廠商的業(yè)績(jī)不容樂觀。
無獨(dú)有偶，在中金公司在對(duì)風(fēng)電生產(chǎn)企業(yè)龍頭金風(fēng)科技的研究中，情況同樣不容樂觀。中金公司明確提出，由于成本暴漲，金風(fēng)科技利潤率將會(huì)出現(xiàn)大幅度萎縮。中金公司在這份研報(bào)中指出，成本上漲將導(dǎo)致金風(fēng)科技被迫提價(jià)，一旦提價(jià)就將丟掉較大的市場(chǎng)份額，引發(fā)銷量大幅下跌。
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